蘇州市農(nóng)村金融學(xué)會課題組

芻議新形勢下蘇州農(nóng)行跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展路徑

蘇州市農(nóng)村金融學(xué)會課題組

2009年4月，國務(wù)院決定開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)工作，人民幣跨境結(jié)算量迅速增長，跨境人民幣業(yè)務(wù)得到商業(yè)銀行的廣泛關(guān)注。本文結(jié)合蘇州農(nóng)行跨境人民幣發(fā)展的現(xiàn)狀，分析其對蘇州農(nóng)行帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提出新形勢下蘇州農(nóng)行跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展路徑。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改革開放逐漸進(jìn)入新的層次，我國大力促進(jìn)貿(mào)易的便捷化和自由化，簡政放權(quán)，逐步放開人民幣資本項(xiàng)目，人民幣跨境使用范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大、方式日益多樣化。2014年，我國跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算累計(jì)發(fā)生金額達(dá)到6.55萬億元，人民幣跨境收支占全部本外幣的比重接近25%，人民幣已成為我國第二大跨境支付貨幣以及全球第五大常用支付貨幣。十八屆三中全會明確要求：“要有序提高跨境資本和金融交易可兌換程度，建立、健全宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動(dòng)管理體系，加快實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換”。在我國經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展的新常態(tài)下，發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)，為蘇州農(nóng)行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重大發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。

一、蘇州農(nóng)行跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇

（一）蘇州外向型經(jīng)濟(jì)有助于推動(dòng)跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，蘇州全市完成進(jìn)出口貿(mào)易總額3113.1億元，比上年增長0.6%，新增40家企業(yè)將總部或區(qū)域集團(tuán)中心設(shè)在蘇州，累計(jì)超過200家，147家世界五百強(qiáng)企業(yè)在蘇州有投資項(xiàng)目。蘇州昆山獲批跨境人民幣業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來，跨境人民幣市場反應(yīng)迅速，吸引了多家臺資機(jī)構(gòu)將總部或分支機(jī)構(gòu)設(shè)在昆山，全年跨境人民幣收支超過400億元，兩地間借款規(guī)模達(dá)到40億元。2014年6月，蘇州園區(qū)中新合作金融創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)獲批，中新兩國在人民幣跨境結(jié)算、跨境貸款、股權(quán)投資、個(gè)人直投等領(lǐng)域達(dá)成合作意向，全年32家企業(yè)與新加坡銀行機(jī)構(gòu)簽訂人民幣跨境貸款合同24.1億元，提款16.4億元，各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。因此，蘇州農(nóng)行要緊緊抓住昆山和園區(qū)兩個(gè)區(qū)域跨境人民幣業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)遇，瞄準(zhǔn)市場，做大做強(qiáng)跨境人民幣業(yè)務(wù)。

（二）發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)是蘇州農(nóng)行實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。從上世紀(jì)90年代初到現(xiàn)在，蘇州農(nóng)行都牢牢把握蘇州地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇，在同業(yè)和系統(tǒng)中創(chuàng)造了驕人的業(yè)績?？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，可以拓寬蘇州農(nóng)行利潤空間，憑借其龐大的資金實(shí)力、清算網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可以搶挖更多的優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過為客戶提供跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)以及多樣化的人民幣衍生品交易可以大大增加中間業(yè)務(wù)收入。另外，發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)有助于積累國際投融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、探索更為先進(jìn)的國際化經(jīng)營模式，提高自身國際化經(jīng)營水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）企業(yè)對跨境人民幣業(yè)務(wù)需求高。黨的十八屆三中全會將推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。蘇州市積極推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”。園區(qū)人民幣跨境貸款的政策推出后，得到了許多企業(yè)的積極響應(yīng)。在未來較長一段時(shí)間內(nèi)，企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”的速度逐漸加快，對跨境人民幣結(jié)算、貸款、融資的需求增加，這必將帶動(dòng)銀行跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展。蘇州農(nóng)行可充分利用此機(jī)遇大力發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)，順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的趨勢和要求。

二、蘇州農(nóng)行跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

與同業(yè)跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展情況相比，蘇州農(nóng)行跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展相對落后。

（一）從跨境人民幣結(jié)算份額看，2014年，四大行跨境人民幣結(jié)算額共1848.59億元，蘇州農(nóng)行結(jié)算量350.21億元，市場份額18.65%。排名第一的中行結(jié)算金額量670.46億元，幾乎是蘇州農(nóng)行結(jié)算量的兩倍。截至2015年一季度，蘇州四大行跨境人民幣結(jié)算金額共591.68億元，蘇州農(nóng)行結(jié)算金額106.35億元，市場份額17.97%，中行結(jié)算金額166.54億元，農(nóng)行與中行相比還有一定差距。

（二）從跨境人民幣業(yè)務(wù)實(shí)施政策看，蘇州四大行金融機(jī)構(gòu)都前所未有的將跨境人民幣業(yè)務(wù)作為新的戰(zhàn)略機(jī)遇，搶占外匯市場。蘇州中行利用其傳統(tǒng)外匯結(jié)算、海外行資源優(yōu)勢，成為蘇州地區(qū)首個(gè)突破千億元的跨境人民幣業(yè)務(wù)量銀行，一直保持30%以上的市場份額。蘇州建行在同業(yè)中率先成立“中新跨境金融中心”和“蘇州跨境金融培訓(xùn)基地”，打造“致力跨境金融服務(wù)，引領(lǐng)銀企轉(zhuǎn)型發(fā)展”的金融品牌建設(shè)。蘇州工行聯(lián)動(dòng)新加坡工行結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求設(shè)計(jì)相應(yīng)的服務(wù)方案，與多家企業(yè)達(dá)成了跨境人民幣貸款合作意向。

（三）從產(chǎn)品的競爭力看，一是蘇州農(nóng)行跨境人民幣產(chǎn)品價(jià)格與他行相比沒有優(yōu)勢，發(fā)匯價(jià)格政策的空間不大，境內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品報(bào)價(jià)不高，直接影響跨境人民幣的交易量。二是產(chǎn)品的創(chuàng)新能力不足。蘇州農(nóng)行目前的跨境產(chǎn)品創(chuàng)新過于局限，對外管政策的創(chuàng)新能力不及他行，產(chǎn)品種類不多，影響與客戶的合作范圍。

三、蘇州農(nóng)行發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑

跨境人民幣業(yè)務(wù)開展之初，農(nóng)總行把跨境人民幣業(yè)務(wù)列為全行的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，納入國際業(yè)務(wù)工作要點(diǎn)著力推動(dòng)，要求必須牢牢把握人民幣國際化戰(zhàn)略機(jī)遇，打造和提升跨境人民幣業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)先地位。蘇州農(nóng)行堅(jiān)持“融入國際”的發(fā)展戰(zhàn)略，頒布了《關(guān)于推動(dòng)跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確要持續(xù)推進(jìn)跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展。

（一）明確業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位，抓緊人才培養(yǎng)。一是進(jìn)一步深入貫徹總行“融入國際”戰(zhàn)略，把跨境人民幣業(yè)務(wù)放在優(yōu)先位置，制定相應(yīng)扶持政策和激勵(lì)措施，科學(xué)配置各方面資源，加快推進(jìn)。二是要加強(qiáng)各部門合作。國際部要發(fā)揮牽頭作用，聯(lián)動(dòng)公司部、軟件開發(fā)中心、運(yùn)營部等部門，建立分、支行一條龍營銷體系，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，為企業(yè)提供跨境人民幣個(gè)性化營銷方案。三是抓緊人才培養(yǎng)力度。采取梯次培養(yǎng)的策略，安排青年員工到國際部交流學(xué)習(xí)。同時(shí)定期組織跨境人民幣業(yè)務(wù)培訓(xùn)，借鑒本地區(qū)具有優(yōu)勢地位的外資銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，打造優(yōu)秀跨境人民幣業(yè)務(wù)隊(duì)伍。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。一是加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。組織業(yè)務(wù)相關(guān)人員學(xué)習(xí)外管各項(xiàng)政策，密切關(guān)注各跨境人民幣業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的開展情況，強(qiáng)化與離岸市場機(jī)構(gòu)的合作和交流，深耕離岸市場，推動(dòng)人民幣FDI的發(fā)展，豐富離岸人民幣金融產(chǎn)品，以一攬子金融服務(wù)提高客戶滿意度。二是加強(qiáng)流程創(chuàng)新。在依法合規(guī)的前提下，簡化手續(xù)、優(yōu)化流程，提高操作靈活性和效率。三是加強(qiáng)營銷方式創(chuàng)新。由于各種原因，企業(yè)財(cái)務(wù)人員對國際業(yè)務(wù)、外匯政策等了解不多，銀行在營銷客戶時(shí)，創(chuàng)新營銷方式，加大對客戶跨境人民幣等新業(yè)務(wù)、最新政策的宣傳講解，提高客戶辦理跨境人民幣等國際業(yè)務(wù)的興趣和認(rèn)可度。四是強(qiáng)化境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控，業(yè)務(wù)創(chuàng)新要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)對客戶資質(zhì)和貿(mào)易背景的審核，強(qiáng)化對匯率、利率波動(dòng)的監(jiān)測及處置，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。五是嚴(yán)格按照外匯管理局的相關(guān)要求，切實(shí)履行反洗錢、反欺詐等職責(zé)，努力推進(jìn)監(jiān)管政策調(diào)整和完善。

（三）面向市場，加強(qiáng)境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)營銷。要根據(jù)人民銀行對跨境人民幣業(yè)務(wù)操作規(guī)定，以細(xì)分市場為前提，深入了解客戶需求為導(dǎo)向，全面梳理轄內(nèi)跨境人民幣客戶。一是針對存量客戶，在合作過程中要加強(qiáng)對客戶需求的挖掘，通過提供多樣化和差異化的跨境貿(mào)易產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶粘度。二是針對他行優(yōu)質(zhì)客戶，要進(jìn)行名單制管理，加緊對其情況的排摸，分析其業(yè)務(wù)優(yōu)、劣勢，利用客戶新需求或機(jī)構(gòu)高管變動(dòng)等機(jī)會，找準(zhǔn)切入點(diǎn)上門拜訪，充分利用境外農(nóng)行平臺優(yōu)勢，力爭在產(chǎn)品價(jià)格、品種、服務(wù)上進(jìn)行突破。三是大力組織開展業(yè)務(wù)推介活動(dòng)，邀約潛在客戶，積極開展清算、結(jié)算、全球現(xiàn)金管理、金融市場等非融資業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)營銷，提升對境內(nèi)外一體化客戶的綜合服務(wù)能力。

（課題組成員：張?jiān)?、王暉、方杰?/p>