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        行業(yè)分析:農(nóng)業(yè)、計算機、電力

        2015-02-11 11:53:00
        股市動態(tài)分析 2015年6期
        關(guān)鍵詞:鐵路改革

        農(nóng)業(yè):一號文件發(fā)布推動改革浪潮

        1、 中央發(fā)布一號文件,農(nóng)業(yè)新一輪改革浪潮將至。

        2、 土地確權(quán)工作進入大規(guī)模推廣期。

        日前,中央發(fā)布了一號文件。今年的一號文件圍繞“農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村”三大主題,提出未來工作目標(biāo),以深化農(nóng)村改革和加強農(nóng)村發(fā)至建設(shè)作為解決三農(nóng)問題實現(xiàn)手段。文件強調(diào)要把農(nóng)業(yè)改革放在全面深化改革的突出位置,并具體部署了構(gòu)建新型農(nóng)村經(jīng)營體系、推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革以及創(chuàng)新和完善鄉(xiāng)村治理機制等多項改革任務(wù)。

        文件中還首次加入農(nóng)村法制改革建設(shè)的內(nèi)容,以法治建設(shè)作為實現(xiàn)改革發(fā)展的重要保證。這種全局性和高度性是往年一號文件所不具備的。預(yù)計此次一號文件將是全面深化改革在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的細(xì)化,農(nóng)業(yè)新一輪改革浪潮即將來臨。

        另外,2015年土地確權(quán)工作進入大規(guī)模推廣期,市場爆發(fā)已然出現(xiàn)。目前每畝土地的確權(quán)成本在40元左右,按全國18-20億畝待確權(quán)土地計算,市場規(guī)模在720-800億之間。

        土地確權(quán)只是農(nóng)村土地市場和農(nóng)業(yè)信息化大發(fā)展的前奏,就確權(quán)市場本身而言,后續(xù)的補充、維護、升級、完善的需求依然會長期存在,僅就確權(quán)市場本身而言,在2018年達(dá)標(biāo)線之后依然會繼續(xù)推進;另外,土地確權(quán)只是一個基礎(chǔ)性工作,在這個基礎(chǔ)之上,農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)大市場將正式打開,規(guī)?;?jīng)營的趨勢下,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式將被顛覆,農(nóng)村土地價值也會發(fā)生根本性變化,與此同時,基于確權(quán)系統(tǒng),農(nóng)情管理將更加真實和方便,從這個角度上來說,土地確權(quán)后續(xù)的衍生市場將更加繁榮

        推薦大北農(nóng)、芭田股份、金正大、史丹利等。

        鐵路:2015年鐵路投資或創(chuàng)歷史新高

        1、2015 年鐵路投資預(yù)算有望突破8000 億元。

        2、國家鐵路貨物統(tǒng)一運價率提高,符合市場預(yù)期。

        近期,中國鐵總召開2015年度工作會議,公布2014年鐵路建設(shè)完成投資8,088億元,新線投產(chǎn)8,427公里,而2015年計劃與2014年保持同樣的投資強度。

        此外,中國鐵總總經(jīng)理表示,中國鐵總將在2015年達(dá)到十二五規(guī)劃的12萬公里鐵路里程目標(biāo),并力圖實現(xiàn)盈虧平衡。為了實現(xiàn)2015年投資目標(biāo),中國鐵總將更注重中西部地區(qū)鐵路建設(shè),并積極推動鐵路投融資改革。

        此次鐵路總公司未公布具體的計劃金額,后續(xù)有可能根據(jù)資金來源情況進行彈性調(diào)整。對于車輛購置,鐵路總公司今年將積極推進標(biāo)準(zhǔn)動車組的研發(fā)使用,而采購金額更多的受到鐵路客流的影響。以2014年為例,全年高鐵客運量約為8.85億人次,占總發(fā)送量的38.5%,同比增長35%,這是中國鐵路總公司前期不斷上調(diào)2014年動車組招標(biāo)規(guī)模的重要原因。

        此外,近期國家發(fā)改委發(fā)文,國家鐵路貨物統(tǒng)一運價率平均每噸公里提高1分錢,并作為基準(zhǔn)價,允許上浮不超過10%。在上述浮動范圍內(nèi),鐵路運輸企業(yè)可以根據(jù)市場供求狀況自主確定具體運價水平。

        鐵路普貨提價與定價機制變化都契合國務(wù)院33號文所提的價改要求,融資壓力與改革動力共促五年來首次實現(xiàn)春運前提價,掃除了市場關(guān)于全路運輸需求低迷可能導(dǎo)致提價延遲的疑慮。

        預(yù)計在此政策后,鐵路與公路貨運價格基本達(dá)到1:3的比價關(guān)系,實現(xiàn)價改階段性目標(biāo),長期仍有望隨公路貨運價格動態(tài)變化而獲得持續(xù)提升空間。

        重點推薦大秦鐵路,廣深鐵路。

        計算機:云計算政策出臺

        1、云計算利好政策出臺,推動行業(yè)加速發(fā)展。

        2、電子車牌加速推進,為車聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。

        近日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》?!兑庖姟分赋?,要大力發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè),到2017年云計算在重點領(lǐng)域的應(yīng)用得到深化;到2020年,云計算應(yīng)用基本普及,云計算服務(wù)能力達(dá)到國際先進水平,掌握云計算關(guān)鍵技術(shù),形成若干具有較強國際競爭力的云計算骨干企業(yè)。

        近年來,我國云計算產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大,有資金及技術(shù)優(yōu)勢的上市公司均已紛紛進入此領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈欣欣向榮之趨勢。此次《意見》的發(fā)布將進一步引導(dǎo)民間資本進入此領(lǐng)域,并積極鼓勵國內(nèi)龍頭企業(yè)加強國際合作和國際并購,以此來盡快縮短與國際先進水平的差距。

        此外,近年來,我國電子車牌加速推進。2014年11月,國標(biāo)委頒布《汽車電子標(biāo)示通用技術(shù)條件》征求意見稿;2015年初,首批符合國標(biāo)的電子車牌將在無錫開展示范應(yīng)用,首批發(fā)放10萬張,三年后向全國推廣;深圳北京等地亦將推進電子車牌試點。

        電子車牌全國推廣后,預(yù)計全國2.58億機動車將開啟約186億元的市場空間。所有機動車的每日行駛信息都能被后臺記錄,且可以關(guān)聯(lián)到車輛品牌、排量、主要活動區(qū)域等信息,有望形成豐富的交通數(shù)據(jù),可供社會各單位共享?;跈C動車運行數(shù)據(jù)的機動車后服務(wù)、交通實時路況信息服務(wù)、智能停車場運營管理等交通數(shù)據(jù)營運業(yè)務(wù)有望蓬勃發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打開想象空間。

        推薦中科曙光、東軟集團、衛(wèi)士通、千方科技、易華錄、銀江股份。

        電力:電網(wǎng)投資規(guī)劃利好特高壓建設(shè)

        1、國網(wǎng)工作會議召開,2015年電網(wǎng)投資規(guī)劃出臺。

        2、海上風(fēng)電2015年需求有望進一步增加。

        近日,國家電網(wǎng)公司召開2015年工作會議,2015年投資規(guī)劃出爐。2015年,國網(wǎng)公司計劃完成電網(wǎng)投資4202億元,同比增長10%。增速均超過市場預(yù)期。

        會議上提出今年計劃完成核準(zhǔn)“6交8直”特高壓,較2014年提出的“6交4直”核準(zhǔn)計劃有顯著增長,其中直流線路數(shù)量超預(yù)期。具體來說,計劃一季度核準(zhǔn)開工“兩交一直”工程,二季度核準(zhǔn)開工“三直”工程。此外,國網(wǎng)規(guī)劃的酒泉-湖南直流特高壓,前期工作已開展較多,通過核準(zhǔn)的可能性很大。

        此外,2015年國網(wǎng)計劃開展4條跨國直流特高壓線路前期工作。特高壓直流在”遠(yuǎn)距離、點對點”輸電方式下有顯著優(yōu)勢,將成為落實國家“一帶一路”戰(zhàn)略、積極推進與周邊國家電網(wǎng)互聯(lián)互通的必然選擇。

        風(fēng)電方面,2014年風(fēng)電行業(yè)整體平穩(wěn),國內(nèi)風(fēng)資源較差系偶然性因素;除了新疆等局面區(qū)域,全國大部分地區(qū)的棄風(fēng)率仍處于下降通道,棄風(fēng)限電問題進一步好轉(zhuǎn),預(yù)計這一趨勢將延續(xù)至2015年,運營商盈利有望持續(xù)改善。同時,結(jié)合配額制預(yù)期出臺、海上風(fēng)電開始啟動,預(yù)計2015年需求有望進一步增至22-24GW,由此帶來的量價齊升將為制造商創(chuàng)造巨大的盈利彈性,企業(yè)盈利有望超預(yù)期。

        核電方面,國家高層多次表態(tài)支持,為核電重啟定下基調(diào),一定意義上打破了三代AP1000啟動前不啟動新項目的僵局,預(yù)計將有6-12臺機組將逐步開工,核電行業(yè)趨勢開始向好并將延續(xù)至2015年。

        推薦許繼電氣、平高電氣、大連電瓷。<Z:\1325\結(jié)束符.jpg>

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