□文/高哈爾·阿斯哈爾別克 孫慧

哈薩克斯坦上市商業(yè)銀行競爭力評價研究

□文/高哈爾·阿斯哈爾別克 孫慧

銀行是市場結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的核心組成部分之一。銀行的發(fā)展是建立有效的市場機制的一個必要條件。

近年來，銀行業(yè)是哈薩克斯坦發(fā)展最快的行業(yè)之一，在哈薩克斯坦經(jīng)濟中起著支柱的作用。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)濟自由化和金融全球化已經(jīng)成為市場的大方向。

哈薩克斯坦的各商業(yè)銀行都面臨著極大的挑戰(zhàn)和競爭。若不能有效提高哈薩克斯坦商業(yè)銀行的整體競爭力，哈薩克斯坦商業(yè)銀行將會在競爭當中處于劣勢，從而影響金融穩(wěn)定乃至經(jīng)濟發(fā)展全局性。

本文采用模糊綜合評價的方法對哈薩克斯坦商業(yè)銀行各項指標數(shù)據(jù)進行處理，并通過計算得到哈薩克斯坦商業(yè)銀行得分，得到評價結(jié)果，并評估和分析的排名。

改革歷程

在蘇聯(lián)時代，哈薩克斯坦有其銀行體系，作為共和國運作的分公司和辦事處集中蘇聯(lián)的信用體系。在這方面，銀行體系的歷史是與蘇聯(lián)和革命前的俄國的歷史連接。銀行體系由國家銀行、股份制銀行、抵押貸款銀行、資金互助社協(xié)會、市銀行和其他貸款機構(gòu)組成。

之后，蘇聯(lián)在1991年解體，哈薩克斯坦成為一個獨立主權(quán)的國家，有必要對共和國的銀行體系建立法律框架，通過新的立法規(guī)范銀行業(yè)務(wù)。1993年，《哈薩克斯國家銀行法》和《哈薩克斯坦共和國銀行業(yè)法》相繼提出。通過這些法律，提出了雙層銀行體系，一級銀行為中央銀行，二級銀行為上市商業(yè)銀行。

發(fā)展階段

哈薩克斯坦共和國銀行體系的形成包括以下三個階段：

第一階段（1988～1991年），重組公共部門銀行，建立第一商業(yè)銀行的體制框架。

20世紀90年代開始，哈薩克斯坦各金融機構(gòu)的數(shù)量快速增長，出現(xiàn)了商業(yè)銀行和其他從事某些類型的銀行業(yè)務(wù)的機構(gòu)。

第二階段（1996～2001年），由于財務(wù)狀況的不穩(wěn)定，導(dǎo)致多家銀行破產(chǎn)，銀行數(shù)量顯著減少。

2001年，哈薩克斯坦制定銀行國際標準，驅(qū)動了哈薩克斯坦國家銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

第三階段（2003年至今）此階段制定金融體系的戰(zhàn)略方針政策，來規(guī)劃未來哈薩克斯坦商業(yè)銀行的發(fā)展。

競爭力評價指標體系的構(gòu)建

經(jīng)過仔細研究和分析商業(yè)銀行競爭力的概念及其在經(jīng)濟市場上發(fā)揮的作用，并依靠別的學(xué)者研究的資料，根據(jù)商業(yè)銀行的特殊性，哈薩克斯坦商業(yè)銀行競爭力的評價指標可以分為盈利性指標、安全性指標、流動性指標、市場性指標、發(fā)展性指標這五大類。

競爭力實證分析

2013年1月1日，在阿拉木圖金融中心一共有38家二級銀行。由于缺乏大多數(shù)銀行的數(shù)據(jù)，不得不選擇7個在哈薩克斯坦最有競爭力的銀行進行進一步的分析。調(diào)查銀行是Halyk銀行、KazKom銀行、BTA銀行、Sber銀行、Eurasian銀行、Alliance銀行和Kaspi銀行。由于缺乏2014年部分數(shù)據(jù)，所有數(shù)據(jù)均來自銀行2009～2013年的年度報告。

評價結(jié)果為：7家銀行中競爭力最強的是Halyk銀行，得分最高，為0.5085，屬于中等等級，其優(yōu)勢在于盈利能力和市場占有能力；第二名是Kazkom銀行，總得分為0.4803，屬于中等等級，盈利能力最強，其優(yōu)勢在于市場占有能力；第三名是BTA銀行，總得分為0.4131，屬于中等等級，其優(yōu)勢在于流動能力；第四名是Sber銀行，總得分為0.4101，屬于中等等級，它的優(yōu)勢在于發(fā)展能力，發(fā)展能力最強；第五名是Kaspi銀行，總得分為0.3249，屬于較差等級，安全能力最強；第六名是Alliance銀行，總得分0.3274，屬于較差等級，它的優(yōu)勢在于盈利能力，但是在7家銀行中間還是處于最低地位；第七名是Eurasian銀行，總得分為0.3249，屬于較差等級，其優(yōu)勢在于發(fā)展能力和盈利能力。

存在的問題

從實證分析的結(jié)果來看，哈薩克斯坦上市商業(yè)銀行競爭力存在的問題是：競爭力整體都比較低（基本都處于中等等級），安全性弱，流動性不足，市場占有量不高，發(fā)展能力不強。

提高競爭力的對策建議

提高安全能力。商業(yè)銀行應(yīng)注意貫徹安全性原則、資金流動性原則和盈利性原則。

提高流動能力。需要引入目前國外商業(yè)銀行最為流行的先進的流動性管理理念，以指導(dǎo)哈薩克斯坦商業(yè)銀行流動性管理。

提高市場占有能力。一是加大考核力度；二是明確擴大存款規(guī)模，提高中間業(yè)務(wù)收入，拉近客戶總量和盈利水平與同業(yè)的差距；三是密切關(guān)注市場占比變化和同業(yè)競爭動態(tài)，加強動態(tài)監(jiān)測和分析；四是提升產(chǎn)品覆蓋度，進而提高客戶貢獻度。

提高發(fā)展能力。一是增強銀行自身發(fā)展能力；二是加強銀行風(fēng)險防控能力建設(shè)；三是切實增強管理能力；四是提升監(jiān)管互動的效率，在監(jiān)管政策的執(zhí)行上，大型商業(yè)銀行應(yīng)成為銀行業(yè)的引領(lǐng)者。