／上海電纜研究所 史建設(shè) 張李晶 丁曉青／

淺談線纜材料行業(yè)現(xiàn)狀、未來和可持續(xù)發(fā)展

／上海電纜研究所 史建設(shè) 張李晶 丁曉青／

近年來，雖然我國線纜用高分子行業(yè)無論是在產(chǎn)量、產(chǎn)品種類還是產(chǎn)品的技術(shù)含量上都取得了長足的進步，但是在高端市場上，80%的產(chǎn)品都被國外企業(yè)占領(lǐng)。

2012年以來，由于歐債危機導致歐洲經(jīng)濟陷入二次衰退、美國經(jīng)濟復蘇乏力和國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控的影響，我國經(jīng)濟增長延續(xù)減速態(tài)勢，為改變過去的經(jīng)濟發(fā)展模式，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，中央制定了一系列的產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導政策。

國家扶持發(fā)展的各大領(lǐng)域，如智能電網(wǎng)、新能源（含核電、風電、光伏）、軌道交通、新能源汽車體系、通信網(wǎng)絡(luò)、海工裝備、航空航天、智能機器人、3D打印等對線纜行業(yè)的發(fā)展提出了新的需求，線纜用高分子材料行業(yè)作為電線電纜行業(yè)的重要配套子行業(yè)，被賦予更高的要求，同時也迎來了全新的發(fā)展機遇。

2012～2014年，線纜材料工業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個方面：新興行業(yè)對材料的技術(shù)要求提高，需求增加；特種線纜材料需求持續(xù)增加。

一、線纜用高分子材料行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展前景

（一）線纜用高分子材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

伴隨我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展，我國電纜行業(yè)對線纜用高分子材料的需求，轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ξa(chǎn)品的質(zhì)量一致性、技術(shù)的細化分類研究等要求。面對電力、汽車、船舶、新能源等各個領(lǐng)域的電纜制造商，眾多生產(chǎn)材料廠商提供了交聯(lián)聚乙烯、無鹵阻燃、聚氯乙烯、乙丙橡膠、聚乙烯、氟塑料等多個電纜料系列產(chǎn)品。近年來，國內(nèi)已涌現(xiàn)出了浙江萬馬、上海凱波、杭州高新、江蘇三角洲等一批集研發(fā)生產(chǎn)于一體的規(guī)?；⑾盗谢?、技術(shù)含量高、研發(fā)能力強的企業(yè)。

我國現(xiàn)有規(guī)模以上線纜材料企業(yè)200家左右，但行業(yè)整體還存在“散”和“弱”的特點。根據(jù)電纜料行業(yè)資訊及上市公司年報，表1列出了2013年行業(yè)前十名企業(yè)銷售收入情況。

表1 2013年國內(nèi)線纜用高分子材料行業(yè)前十名及其銷售收入

從近些年的研究和發(fā)展看，國內(nèi)高端電纜料市場80%被國外企業(yè)占領(lǐng)（普立萬、陶氏化學、北歐化工、LG化學、日本帝人等），尤其在高壓、環(huán)保、新品應(yīng)用、技術(shù)改進等方面，國外電纜料均有一定優(yōu)勢。技術(shù)改進包括樹脂合成、配方、輔助材料、工藝以及對設(shè)備加工參數(shù)的提高等方面，最近幾屆亞洲線纜展覽會都可看出這種趨勢。這些改進對提高電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、經(jīng)濟效益均有積極的作用。目前國際排名前三的電纜料公司見表2。

表2 2013年國外線纜用高分子材料行業(yè)前三名公司及其銷售收入

對比國際競爭對手，國內(nèi)電纜料企業(yè)產(chǎn)品無論是技術(shù)水平、產(chǎn)品系列、規(guī)模等都還比較單薄，離成為大型綜合型材料供應(yīng)商尚有距離。

近年來，雖然我國線纜用高分子行業(yè)無論是在產(chǎn)量、產(chǎn)品種類還是產(chǎn)品的技術(shù)含量上都取得了長足的進步，但是在高端市場上，80%的產(chǎn)品都被國外企業(yè)占領(lǐng)。只有部分上市公司及為數(shù)不多的材料企業(yè)致力于研發(fā)并參與中高端市場的競爭，大部分企業(yè)的競爭還在低端產(chǎn)品市場。從發(fā)展趨勢來看，未來國內(nèi)電纜料行業(yè)必將產(chǎn)生3～6家的龍頭企業(yè)，在不斷提升研發(fā)實力、發(fā)揮規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)的基礎(chǔ)上，成為有實力的高分子材料供應(yīng)商，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

（二）下游行業(yè)對線纜材料行業(yè)的影響

隨著全球技術(shù)的進步、環(huán)保意識的提高以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的加快，線纜行業(yè)未來的發(fā)展將集中在以下幾大領(lǐng)域：智能電網(wǎng)、新能源（含核電、風電、光伏）、軌道交通、新能源汽車體系、通信網(wǎng)絡(luò)、海工裝備、航空航天、智能機器人、3D打印。下游線纜行業(yè)對線纜材料的發(fā)展具有較大的引導和驅(qū)動作用，其需求的變化直接決定線纜用高分子材料行業(yè)的未來發(fā)展狀況，其增長必然帶動線纜用高分子行業(yè)的增長。

（1）智能電網(wǎng)建設(shè)

2014年上半年，國家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資1676億元，其中電網(wǎng)投資1588億元，同比增長8.9%，2014年計劃完成投資額為4035億元，同比增長11.92%。2014年7月8日結(jié)束的國家電網(wǎng)公司2014年年中會議首次明確8條特高壓（4交4直）開工建設(shè)時間計劃表，即從2014年下半年到2015年上半年將全部開工，2017年全部建成投運。今后4年平均每年投產(chǎn)特高壓變電站8座、換流站5座，輸電線路8310公里。這會促進高壓與超高壓電力電纜得到更多應(yīng)用。

（2）新能源

1）核電。2014年，對于中國核電來說是重要的一年。2014年11月中下旬，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020年）》，給出了能源結(jié)構(gòu)改革的方向和目標，其中提出安全發(fā)展核電的目標不變，即2020年核電裝機容量達到7000萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。同時，政府明確要求核電設(shè)備國產(chǎn)化率不低于85%。與此同時，世界范圍內(nèi)，尤其是新興國家正積極開展核能計劃，如越南、土耳其、阿根廷、馬來西亞和非洲等，世界核能協(xié)會（WNA）預(yù)測，到2050年全球核能發(fā)電量將比當前水平翻一番。

核電投資的大規(guī)模擴張將產(chǎn)生對核電電纜的大量需求，同時也對核電用電纜提出了更高的要求，第三代核電技術(shù)用1E級電纜要求在規(guī)定的核環(huán)境條件下電纜使用壽命不少于60年。

在核電領(lǐng)域機遇與挑戰(zhàn)并存的前提下，國內(nèi)線纜料行業(yè)必將會出現(xiàn)一個工藝技術(shù)規(guī)范消化吸收、行業(yè)整合與產(chǎn)業(yè)升級的過程，從長遠來看有利于我國線纜料行業(yè)的發(fā)展與進步。

2）風電。據(jù)研究機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)2015年1月22日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國陸上風電年度新增裝機量達20.7吉瓦，規(guī)模四倍于美國市場且占全球新增裝機的40%。2014年美國新增陸上風電裝機達到4.7吉瓦，超2013年的五倍，成為全球第二大風電市場。

據(jù)此次統(tǒng)計，中國并不是全球唯一一個創(chuàng)裝機歷史紀錄的國家。名列全球前五大市場分別是美國（4.7吉瓦）、德國（3.2吉瓦）、巴西（2.7吉瓦）和印度（2.3吉瓦）。其中，德國和巴西2014年的裝機量也都是該國歷年最高。

對于未來的風電市場，在2014年末，全球領(lǐng)先的市場資詢研究公司Research and Markets 發(fā)布報告稱，全球海上風電市場正在不斷增加，且海上風電場選址越來越推向遠海，這些因素將促使海上風電輸出電纜在2014～2020年以13%的年復合增長率增長，到2020年達1263公里。

根據(jù)能源報報道，依照規(guī)劃，到2020年，我國海上風電的開發(fā)建設(shè)目標為3000萬千瓦，海上風電開發(fā)，電纜投資占比約4%，欲達到國家能源局提出的規(guī)劃目標，按照1.6萬元/千瓦的工程造價計算，2015年海上風電投資將有800億元，將給電纜行業(yè)帶來至少32億元的蛋糕，到2020年投資將達到4800億元，將給電纜行業(yè)帶來至少192億元的蛋糕。

3）光伏。2014年，是國內(nèi)光伏應(yīng)用市場啟動最為關(guān)鍵的一年，無論從政策發(fā)布頻率、扶持力度、抑或行業(yè)整合、資本市場的震動，光伏在2014這一年非常給力。在一系列的政策出臺、市場環(huán)境大幅改善的情況下，未來幾年光伏仍有望繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。

2014年1月17日，國家能源局印發(fā)《國家能源局關(guān)于下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》（國能新能［2014］33號），確定2014年度新增建設(shè)規(guī)模：全年新增備案總規(guī)模1400萬千瓦，其中分布式800萬千瓦，占比約60%，光伏電站605萬千瓦，占比約40%。

2014年10月國家能源局與國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《實施光伏扶貧工程工作方案的通知》，在全國范圍內(nèi)開展光伏扶貧工作。2014年下半年，以安徽、河南等省為代表的地方，開始開展“光伏扶貧”的前期工作。這對光伏的普及是極大的利好。

按照目前的統(tǒng)計，太陽能光伏1兆瓦發(fā)電量平均需要敷設(shè)10000平方米電池板，1平方米光伏電池板需要串并聯(lián)光伏電纜2米。相當于1兆瓦發(fā)電量需要光伏電纜20公里，再加上組件與方陣之間及方陣與方陣之間的光伏電纜，1兆瓦發(fā)電量平均需要光伏電纜約25公里。

風力與太陽能光伏發(fā)電給電纜行業(yè)帶來了巨大的市場和商機，同時也會帶動上游線纜料行業(yè)的發(fā)展。

（3）軌道交通

在高鐵投資上，在2015年1月29日召開的中國鐵路總公司工作會議上，鐵總黨組書記、總經(jīng)理盛光祖介紹說：“2014年，鐵路完成建設(shè)投資8088億元。2014年底，全國高速鐵路運營里程達到1.6萬公里，位居世界第一。預(yù)計到2015年底，我國高速鐵路營業(yè)里程達1.8萬公里，以高速鐵路為骨架，包括區(qū)際快速鐵路、城際鐵路及既有線提速線路等構(gòu)成的快速鐵路網(wǎng)基本建成，總規(guī)模達4萬公里以上。

2014年也是我國高鐵“走出去”的關(guān)鍵一年。這一年，中國鐵路總公司加大了對外合作推廣，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、俄羅斯莫斯科至喀山高鐵等項目都在推進。未來，鐵路總公司將進一步提升我國鐵路的國際競爭力，服務(wù)國家“一帶一路”戰(zhàn)略。

2013～2014年，城市化進程的發(fā)展促使城市軌道交通迅猛發(fā)展。目前已有28座城市的軌道交通規(guī)劃通過了國務(wù)院審批，23個城市在建。目前已經(jīng)獲批在建地鐵的城市有：哈爾濱、長春、沈陽、大連、南寧、西安、重慶、成都、昆明、濟南、青島、蘇州、無錫、常州、杭州、寧波、福州、廈門、佛山、鄭州、武漢、長沙、南昌。

軌道交通具有復雜的供電系統(tǒng)，對于電力電纜、控制電纜、耐火電纜都有大量需求。據(jù)測算，2015～2017年期間軌道交通動車和拖車用電纜年均需求約2.5萬～3萬公里，城市軌道交通用信號電纜的年需求量約1.5萬～2萬公里，產(chǎn)值約4億元。

（4）新能源汽車體系

2015年1月27日，國務(wù)院新聞辦公室舉行了新聞發(fā)布會，工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長鄭立新在會上介紹說，2014年新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)了83900輛新能源汽車。為了推動新能源汽車的發(fā)展，我國的充電樁建設(shè)、充電站的建設(shè)也取得了長足的進步，現(xiàn)在已經(jīng)建成了723座充電站，28000個充電樁。

新能源汽車在傳統(tǒng)的車用電線束的基礎(chǔ)上增加了高壓電線束部分。每輛新能源汽車約需低壓電線束25千克，高壓電線束8千克。傳統(tǒng)車電線束的成本約為3000元/輛，新能源車為5000元/輛。

未來隨著新能源汽車的普及，充電樁、充電站的建設(shè)也將提速，這就產(chǎn)生了大量需求。

（5）通信網(wǎng)絡(luò)線纜

2013年8月17日，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》公布，“寬帶中國”正式上升為國家戰(zhàn)略。伴隨著光纖入戶，未來幾年中國通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還將處于高峰期。

表3 國內(nèi)線纜行業(yè)部分上市公司2012～2013年財務(wù)數(shù)據(jù)

伴隨產(chǎn)業(yè)政策的利好而來的是對線纜材料要求的提高。線纜材料從最初的普通橡膠材料、普通PVC材料發(fā)展成包括特種PVC、PE、XLPE、無鹵低煙聚烯烴、PP材料、特種橡膠、熱塑彈性體等多種產(chǎn)品；并且在耐壓、耐高溫、耐磨、耐油、耐氣候、阻燃、環(huán)保、超薄、柔軟、防鼠防白蟻等性能指標上不斷提升。

上述有代表性的產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，在對電纜用材料有需求量的同時，更是提出了性能安全可靠、品種多樣化、規(guī)?；募夹g(shù)創(chuàng)新要求，可以說，未來電纜料行業(yè)的發(fā)展必將由技術(shù)進步來引領(lǐng)。面對行業(yè)發(fā)展的機遇，電纜料企業(yè)需提高自身的研發(fā)實力，注重高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品的開發(fā)，摒力沖刺從而真正成為材料行業(yè)龍頭陣營中的一員。

二、行業(yè)發(fā)展預(yù)測

（一）國內(nèi)線纜行業(yè)上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)國內(nèi)線纜上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)，2012年行業(yè)上市公司合計營收增長12.51%，凈利潤增長10.57%，2013年行業(yè)上市公司合計營收增長17.5%，凈利潤增長4.7%。國內(nèi)線纜行業(yè)部分上市公司2012～2013年財務(wù)數(shù)據(jù)見表3。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 2014年電線電纜行業(yè)預(yù)計銷售收入13000～14000億元，同比約增長8%，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤130億元。整體來看，2014年我國電線電纜行業(yè)規(guī)模實現(xiàn)了平穩(wěn)擴張，結(jié)合原料價格波動，經(jīng)營效益實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。

（二）線纜用高分子材料主要市場規(guī)模預(yù)測

（1）線纜用高分子材料的市場情況

目前，我國線纜用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類。一類是大型電線電纜生產(chǎn)企業(yè)，比如：江蘇上上電纜集團、鄭州電纜廠、北京電纜廠、河北永進電纜集團及天津安琪爾集團有限公司等，該類企業(yè)擁有自己的線纜用高分子材料生產(chǎn)線，其生產(chǎn)的線纜用高分子材料主要為滿足自身要求，此類企業(yè)生產(chǎn)的電纜料主要為普通料或通用料。第二類為具備專業(yè)生產(chǎn)能力的線纜用高分子材料的企業(yè)，如：浙江萬馬、上海凱波、中廣核三角州、杭州高新、上海至正道化等。

2012～2013年，根據(jù)部分公司的披露數(shù)據(jù)，主要電纜料企業(yè)平均營收增長約為23%，超過電纜上市公司增長率。

2014年，從已獲得的企業(yè)數(shù)據(jù)來看，大多注重創(chuàng)新的電纜料企業(yè)，在銷售業(yè)績或盈利能力上，皆取得了不菲的成績，如：三角洲2014年銷售收入6.3億元，銷售收入及利潤較上年增長皆超過50%；杭州高新2014年銷售收入5.74億元，較上年增長6%，而同比利潤增10.7%；凱波2014年銷售收入7.1億元， 較上年增長18.3%；至正道化2014年銷售收入3.8億，近年每年銷售收入更是近20%的增速，利潤也是大幅增長。

（2）線纜用高分子材料的市場預(yù)測

現(xiàn)階段，中國經(jīng)濟已告別高速增長期，進入穩(wěn)中求進，提質(zhì)增效的中高速增長新階段，作為國民經(jīng)濟血脈和神經(jīng)的電線電纜行業(yè)面臨著宏觀環(huán)境新變化所帶來的機遇和挑戰(zhàn)，在經(jīng)濟“新常態(tài)”的情況下，今后幾年電線電纜行業(yè)能否繼續(xù)實現(xiàn)行業(yè)規(guī)模的平穩(wěn)擴張還未可知，但是隨著生態(tài)環(huán)保意識的增加，越來越多的人們開始呼吁使用綠色環(huán)保產(chǎn)品。纜企亦紛紛開始著力研發(fā)和推廣環(huán)保電纜，其在電纜市場所占的份額正在逐步加大。國內(nèi)外具有代表性的綠色環(huán)保電纜主要有阻燃電纜、防火電纜等，這些電纜較常規(guī)電纜來說，有更高的附加值因而利潤也更高。因此，發(fā)展符合社會發(fā)展趨勢的綠色環(huán)保電纜，很可能會使企業(yè)從中低端產(chǎn)品市場邁向中高端產(chǎn)品市場，是提升線纜企業(yè)市場競爭力的重要途徑。

電線電纜行業(yè)的環(huán)保主要指的就是材料環(huán)保。傳統(tǒng)用電線電纜材料在制造、使用、廢棄物處理過程中會產(chǎn)生大量的二惡英、鉛、鎘、鹵化物等公害物質(zhì)。因此要積極開發(fā)和使用環(huán)保型材料，生產(chǎn)環(huán)保型電線電纜。同時，從電線電纜的安裝來看，也面臨新的發(fā)展趨勢，那就是護套薄、截面小型化。鑒于安裝、使用以及運輸?shù)谋憷?，同時盡可能的減少原材料成本，電線電纜產(chǎn)品越來越有一種發(fā)展傾向，即線纜發(fā)展為護套更薄，截面更小，同時保證載流量。總之，這些新要求都需要行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)抓住機遇，積極提高研發(fā)實力，注重高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品的開發(fā)。只有這樣，才能在競爭中穩(wěn)步發(fā)展。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2013年電線電纜行業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，2014～2017年的數(shù)據(jù)按7%的增長率預(yù)測，則2013～2017年電線電纜產(chǎn)值及線纜材料需求量預(yù)測見表4。

表4 2013～2017年電線電纜及其電纜料產(chǎn)值

三、結(jié)束語

我國經(jīng)濟進入穩(wěn)中求進，提質(zhì)增效的中高速增長新階段，電纜行業(yè)對線纜用高分子材料的需求，轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ξa(chǎn)品的質(zhì)量一致性、技術(shù)的細化分類研究等。同時要求企業(yè)進一步提升自身技術(shù)力量，注重高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品的開發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

電纜行業(yè)2015～2017年按7%的增長率預(yù)測，2017年線纜材料銷售產(chǎn)值最高將達到605億元左右。