／中國機電產(chǎn)品進出口商會機械行業(yè)低壓電器分會／

2014年我國低壓電器進出口分析及預測

／中國機電產(chǎn)品進出口商會機械行業(yè)低壓電器分會／

目前，低壓電器市場隨著電力設施的建設而逐步擴大，近幾年來國內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴張狀態(tài)，市場前景十分可觀。然而，國內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場競爭力。隨著價格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

綜上所述，在復雜多變的世界經(jīng)濟環(huán)境中，我國低壓電器進出口貿(mào)易遇到前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，預計全年進口與去年基本持平，出口總金額增幅10%～15%左右。

一、我國低壓電器行業(yè)基本情況

我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設計，現(xiàn)發(fā)展到近1000個系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約200億人民幣。但國內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小、數(shù)量過多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，按照產(chǎn)值計算，第一代產(chǎn)品市場占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場占有率為40%。根據(jù)國家政策走向，在今后一段時間內(nèi)低壓電器產(chǎn)品的結構需要進一步的調(diào)整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。

低壓電器行業(yè)我國國有、民營、外資企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國際電氣企業(yè)已悉數(shù)進入中國市場，并在占領高端產(chǎn)品市場的同時，積極進發(fā)國內(nèi)中、低檔市場。隨著市場全球化，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)市場相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個必然趨向。這種滲透包括國內(nèi)企業(yè)的高端產(chǎn)品向國外市場滲透；外資企業(yè)的產(chǎn)品將向國內(nèi)中、低檔市場滲透。但就國內(nèi)市場而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設計、管理能力較強，而國內(nèi)企業(yè)，特別是民營企業(yè)雖然經(jīng)營思路靈活、銷售渠道強大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設計研發(fā)能力仍有待加強。國家及地方政府應積極鼓勵企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進行產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向”專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動產(chǎn)業(yè)升級。

二、2014年我國低壓電器產(chǎn)品進出口基本情況

1）貿(mào)易逆差略有回升。2008～2014年我國低壓電器產(chǎn)品進出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢。2014年第貿(mào)易逆差為10.66億美元，可以看出，我國低壓電器產(chǎn)品的國際競爭力在逐步增強（見表1）。

表1 2008至2014年我國低壓電器產(chǎn)品進出口情況

2）2014年我國低壓電器產(chǎn)品累計進口達到153.3億美元，同比小幅增長6.95%；出口方面，2014年受2013年出口低迷影響，出口增速大幅提高至15.4%；出口額142.7億美元，同比增長15.4%，增幅與2013年相比大幅上升。

3）國內(nèi)市場對高檔低壓電器的需求仍然依靠進口。目前國產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場，但國產(chǎn)高檔低壓電器除個別產(chǎn)品可與國外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場占有率仍然較低 （見表2）。

表2 2014年我國低壓電器產(chǎn)品出口情況

通過產(chǎn)品分類的出口海關數(shù)據(jù)顯示，我國出口的產(chǎn)品單價平均增長9.73%，出口數(shù)量同比小幅增長5.16%，由此可以看出，我國低壓電器產(chǎn)品的升級和優(yōu)化進程較快，高端競爭力也在逐漸增強。

4）我國低壓電器的進口四分之三來自亞洲市場（見表3），出口超過90%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場占據(jù)。我國低壓電器進口主要來自亞洲市場，占比75.38%，歐洲市場占比15.29%；出口方面，亞洲、歐洲和北美洲三大市場出口占比分別為64%、14.45%和13.25%，出口分別同比增長15.21%、16.85%和12%。值得一提的是，2014年我國低壓電器對非洲的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長，同比增長了39.16%，說明我國低壓電器企業(yè)在開拓新興國際市場方面取得了一些成效。

表3 2014年我國低壓電器進出口主要市場統(tǒng)計

5）我國低壓電器進口超三成為出口復進口，超過三成來自亞洲市場的日本和韓國。2014年我國從韓國和日本進口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降4.52%和增長4.3%，我國超三成的低壓電器產(chǎn)品進口自日韓。

6）我國低壓電器主要的出口市場是中國香港、美國、日本，出口總額占全球近一半。據(jù)2014年海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國低壓電器出口市場前三名是中國香港、美國和日本；2014年我國對老撾的低壓電器產(chǎn)品出口激增，出口同比大幅上升，成為我低壓電器第六大出口市場（見表4）。

表4 2014年我國低壓電器出口主要國別及地區(qū)市場統(tǒng)計

7）低壓電器產(chǎn)品進出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問題是造成出口逆差的主要原因。

進口方面，2014年我國低壓電器進口中，一般貿(mào)易占比33.33%，同比上升13.99%。加工貿(mào)易占比48.12%，同比減少2.25%，與去年同期基本持平。

在我低壓電器產(chǎn)品進口中，進料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2014年以該方式進口額達67.82億美元，占全部進口額接近一半，而同期加工貿(mào)易出口額為59.29億美元。這說明，以進料加工貿(mào)易方式進口低壓電器初級產(chǎn)品，經(jīng)我國加工貿(mào)易企業(yè)進一步深加工再出口后，沒有增值還減少了8億美元左右，這也是我國低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一（見表5）。

出口方面，2014年低壓電器出口一般貿(mào)易占比46.21%，同比增長了23.36%，加工貿(mào)易出口占比41.56%，同比小幅下降0.13%，其中進料加工貿(mào)易出口占比39.33%。進料加工制成品由經(jīng)營企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國低壓電器行業(yè)最大特點；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。

8）廣東省為我國低壓電器進出口第一大省，進口占全國42.56%，出口占比36.12%（見表6）。江蘇和上海的進出口額占比也均超過10%。

表5 2014年我國低壓電器進出口貿(mào)易方式統(tǒng)計

表6 2014年我國低壓電器出口主要省市統(tǒng)計

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

低壓電器產(chǎn)品跨多個學科，屬于綜合性、技術密集型專業(yè)。隨著相關技術、相關新材料、新工藝發(fā)展都會引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額7%左右。而我國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)在3%左右。

在低壓電器新技術、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎共性技術研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢頭不可逆轉(zhuǎn)

我國低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價格。所以低壓電器主要原材料價格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財務成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

（3）國外著名品牌沖擊和國內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

在智能電網(wǎng)建設中，國網(wǎng)公司及很多設計部門更傾向于外資著名品牌，加上國內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。

（4）低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價格競爭依然存在

這使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾帶動低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。

（5）由于低壓電器研發(fā)模式改變帶來的困難

隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設計新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費用大幅度增加，而每一個附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

四、我國低壓電器優(yōu)勢

1）隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速的增長，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場空間，中國市場強烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國市場，在改革開放短短的幾十年，中國低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，對低壓電器的需求也將迅速增長，未來低壓電器業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿?/p>

2）“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長必將拉動發(fā)電量和用電量的增長。因此，低壓電器未來市場發(fā)展空間將持續(xù)放大。2011～2020年將是我國智能電網(wǎng)建設的主要時期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預計接近4萬億元。

3）智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設將全面拉開，智能電網(wǎng)及智能成套設備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來黃金發(fā)展期。

4）將加速我國低壓電器產(chǎn)品升級換代及低壓電器市場重新分割。這對具有第三代改進、第四代低壓電器研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)必將是一個“福音”。

五、2015年我國低壓電器行業(yè)發(fā)展預測

目前，低壓電器市場隨著電力設施的建設而逐步擴大，近幾年來國內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴張狀態(tài)，市場前景十分可觀。然而，國內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場競爭力。隨著價格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。

在競爭日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設計提升品牌價值，以設計擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅實的步伐，通過與知名設計企業(yè)的合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競爭力。

綜上所述，在復雜多變的世界經(jīng)濟環(huán)境中，我國低壓電器進出口貿(mào)易遇到前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，預計全年進口與去年基本持平，出口總金額增幅10%～15%左右。