／機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心 孟顏輝／

發(fā)電設(shè)備行業(yè)步入新常態(tài)
——2014年我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)回顧及2015年發(fā)展形勢展望

／機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心 孟顏輝／

“走出去”方面，憑借國內(nèi)巨大的市場和雄厚的制造能力積累的豐富業(yè)績和經(jīng)驗，我國已成為世界公認的電站裝備出口大國。不過隨著國際市場競爭的日益激烈，加之受國際局勢、地區(qū)安全以及匯率風險等因素影響，海外項目執(zhí)行風險加大，近年來出口發(fā)電設(shè)備機組明顯下降。

未來清潔能源發(fā)電比重將上升，火電比重則會持續(xù)下降。我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)供給進入轉(zhuǎn)型升級期的同時，也步入了“新常態(tài)”。

近年來，面臨良好的市場機遇，在國家宏觀調(diào)控政策的推動下，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平都躍上了一個新臺階。發(fā)電設(shè)備制造水平迅速提高，供給實現(xiàn)了從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化，我國已進入世界電站裝備制造大國行列。然而，市場需求是決定電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力，未來十年我國電力需求雖然仍保持強勁，但增長趨勢放緩。資源環(huán)境的約束使得國家正在實施對能源消費的合理控制，以及對污染排放總量的控制。未來清潔能源發(fā)電比重將上升，火電比重則會持續(xù)下降。我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)供給進入轉(zhuǎn)型升級期的同時，也步入了“新常態(tài)”。

一、2014年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成情況

根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，2014年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13270.55萬千瓦，同比增長5.2%。其中水電機組2289.57萬千瓦，同比下降9.2%；火電機組8773.36萬千瓦，同比增長11.0%；風電機組1832.62萬千瓦，同比增長14.9%；核電機組375.00萬千瓦，同比下降37.3%。2014年出口發(fā)電設(shè)備1255.44萬千瓦，同比下降25.3%。

同時，國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造技術(shù)水平顯著提升，一些重大裝備已達世界領(lǐng)先水平；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)品比重不斷提高；國際競爭力明顯提高。我國發(fā)電設(shè)備制造已經(jīng)實現(xiàn)了從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化。

2014年，被稱為史上最嚴的《火電廠大氣污染物排放標準》正式施行。“近零排放”、“超低排放”、“超潔凈排放”成為了火電行業(yè)的關(guān)鍵詞。發(fā)展大容量、高參數(shù)、高效率、清潔環(huán)保的火電機組，始終是火電設(shè)備的發(fā)展方向。2014年全國生產(chǎn)完成30萬千瓦及以上汽輪發(fā)電機144臺／7101.2萬千瓦，占火電機組的80.9%。其中100萬千瓦級13臺／1304.6萬千瓦，60萬千瓦級43臺／2817.6萬千瓦，40萬千瓦級2臺/96.0萬千瓦，30萬千瓦級86臺/2883.0萬千瓦。100萬千瓦級火電機組占當年火電機組的比重從2006年的4.02%，提高到2014年的14.87%。2014年完成超臨界、超超臨界鍋爐72臺／4252.0萬千瓦，其中100萬千瓦級超超臨界鍋爐11臺，60萬千瓦級超超臨界鍋爐24臺，60萬千瓦級超臨界鍋爐9臺，30萬千瓦級超臨界鍋爐28臺。超臨界和超超臨界鍋爐產(chǎn)量占當年總產(chǎn)量的比重從2004年的14.27%，提高到2014年的64.64%。2014年完成100萬千瓦級空冷機組1臺，60萬千瓦級空冷機組11臺，30萬千瓦級空冷機組46臺。30萬千瓦及以上空冷機組產(chǎn)量占當年總產(chǎn)量的比重從2004年的2.28%，提高到2014年的30.26%。2014年，全國生產(chǎn)完成30萬千瓦級循環(huán)流化床鍋爐13臺。截至目前國內(nèi)企業(yè)共生產(chǎn)完成30萬千瓦級循環(huán)流化床鍋爐104臺。

燃氣輪機方面，2011年開始，國內(nèi)燃氣輪機市場需求相對旺盛，用戶需求的投產(chǎn)時間相對集中，因此國內(nèi)燃氣輪機產(chǎn)量大幅增長。但2014年以來，受氣價調(diào)整、投資效益差等因素影響，燃氣輪機市場需求回落。2014年全國生產(chǎn)完成燃氣輪機462.52萬千瓦，同比下降32.0%。

水電機組單機容量結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，正在朝大型化發(fā)展。水電作為潔凈的可再生能源，一直受到政府和各電源公司的青睞。2014年，全國生產(chǎn)完成10萬千瓦及以上水電機組1359.15萬千瓦，占全部水電機組的59.4%； 生產(chǎn)完成10萬千瓦以下水電機組生產(chǎn)完成930.42萬千瓦，占全部水電機組的40.6%。隨著單機容量70萬千瓦三峽機組、77萬千瓦溪洛渡機組、80萬千瓦向家壩機組的制造成功，我國水電機組的設(shè)計、制造能力和水平已躋身世界一流行列。未來隨著烏東德、白鶴灘等大型水電站的建設(shè)，單機容量百萬千瓦級特大型水電機組的問世也已指日可待。

2014年，隨著風電行業(yè)持續(xù)回暖，風電設(shè)備制造保持良好勢頭。受上網(wǎng)價格調(diào)整等因素影響，市場迎來了小的需求高潮。全年生產(chǎn)完成風電機組1832.62萬千瓦，占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的13.8%，同比增長14.9%。其中，1.5兆瓦和2兆瓦是主力機型，約占風電機組的80%。

2014年我國沒有核準開工新的核電項目，各企業(yè)仍以消化已招標機組為主。全年生產(chǎn)完成核電發(fā)電機4臺/375.0萬千瓦（寧德4#、海陽2#、陽江4#、恰?，?#），核電汽輪機4臺／284.0萬千瓦（福清4#、陽江4#、恰希瑪3#、恰希瑪4#）。國內(nèi)企業(yè)已掌握了核島及常規(guī)島關(guān)鍵主設(shè)備的制造技術(shù)，已能成套供應(yīng)三代核電站（如AP1000、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的CAP1400、“華龍一號”等機型）所需大部分主設(shè)備。但某些關(guān)鍵零部件和重要原材料的自主生產(chǎn)尚需攻關(guān)。

根據(jù)國家能源局召開的關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)監(jiān)測有關(guān)情況的會議，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好和有序發(fā)展局面，全年新增并網(wǎng)光伏裝機容量1060萬千瓦，約占全球新增容量的四分之一，占我國光伏電池組件產(chǎn)量的三分之一。

“走出去”方面，憑借國內(nèi)巨大的市場和雄厚的制造能力積累的豐富業(yè)績和經(jīng)驗，我國已成為世界公認的電站裝備出口大國。不過隨著國際市場競爭的日益激烈，加之受國際局勢、地區(qū)安全以及匯率風險等因素影響，海外項目執(zhí)行風險加大，近年來出口發(fā)電設(shè)備機組明顯下降。2014年出口水、火、核電機組共1255.44萬千瓦，同比下降25.3%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的9.5%，比上年同期下降3.8個百分點。

在發(fā)電設(shè)備制造從量變到質(zhì)變轉(zhuǎn)化的同時，另一方面，市場需求調(diào)整及產(chǎn)品價格大幅下降對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，特別是產(chǎn)品價格下降幅度與企業(yè)生產(chǎn)成本不匹配，加之應(yīng)收賬款回收困難導致企業(yè)資金成本不斷上升等因素影響，企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量不高，經(jīng)濟效益下滑。據(jù)統(tǒng)計，2014年電站鍋爐和汽輪機價格只有2008年價格的50%左右，發(fā)電機的價格也僅為2008年價格的75%左右。

二、2015年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)計劃安排

隨著市場需求的下滑，2015年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量呈下降趨勢。水電方面，隨著烏東德、白鶴灘、績溪等項目陸續(xù)完成招標，大水電“最后的晚餐”已接近尾聲。初步統(tǒng)計，2014年國內(nèi)火電招標量同比下降50%左右。風電方面，受上網(wǎng)價格調(diào)整，市場將進一步回暖。核電方面，目前仍以消化已招標機組為主，即使2015年核準新的核電項目，其主設(shè)備交貨也應(yīng)該在兩年以后，并不會直接增加2015年交貨的核電產(chǎn)品數(shù)量。

根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心對全國發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)的調(diào)研預(yù)測，2015年全國發(fā)電設(shè)備計劃生產(chǎn)完成1.06億千瓦，比2014年下降20.1%。其中，水電機組1294萬千瓦，同比下降43.5%；火電發(fā)電機6960萬千瓦，同比下降20.7%；風電機組2014萬千瓦，同比增長9.9%；核電發(fā)電機344萬千瓦，同比下降8.3%。

2015年計劃出口發(fā)電設(shè)備575萬千瓦，占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.4%。其中，水電機組135萬千瓦，火電機組440萬千瓦。

三、未來市場形勢研判

2015年是“十二五”收官之年，與2014年完成13270.55萬千瓦的產(chǎn)量相比，2015年的預(yù)計排產(chǎn)下降了五分之一，大多數(shù)企業(yè)反映產(chǎn)能有較大幅度放空，形勢不容樂觀，如何化解產(chǎn)能相對過剩將是企業(yè)所面臨的重要問題。

水電產(chǎn)量從2011年最高點逐年下降，2015年的預(yù)計排產(chǎn)僅是2011年產(chǎn)量的二分之一?！笆濉逼陂g，西藏將開工一批外送項目，期望投產(chǎn)和在建項目規(guī)模預(yù)計3000萬千瓦，隨著國內(nèi)水電市場將進一步縮小，市場重點將轉(zhuǎn)向海外。目前，發(fā)達國家多已基本完成水電開發(fā)的任務(wù)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)將重點投入到對已建水電站的更新改造、增加水庫的泄洪設(shè)施以提高防洪能力、調(diào)整電站運行調(diào)度目標實施生態(tài)保護和修復等，如北美、歐洲等不少國家。亞洲、南美洲地區(qū)的發(fā)展中國家等多數(shù)已制定了規(guī)劃，計劃在2025年左右基本完成水電開發(fā)的任務(wù)。未來非洲及拉丁美洲等欠發(fā)達地區(qū)市場前景較為廣闊。

火電產(chǎn)量在2014年創(chuàng)下近五年來的次高點后，2015的計劃產(chǎn)量有較大幅度下降。2014年9月，國家發(fā)改委、環(huán)保部和國家能源局三部委聯(lián)合發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014－2020年）》，煤電“對標”燃氣機組成為不可逆的大勢。隨著煤電近零排放政策的制定，以及全球節(jié)能環(huán)保、降低碳排放和國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟增速下降等多重因素影響，火電需求將逐步減少，不符合環(huán)保標準的落后產(chǎn)能將進一步被壓縮。企業(yè)應(yīng)重點發(fā)展電站服務(wù)，大力開發(fā)新技術(shù)，注重老舊機組節(jié)能環(huán)保改造，做好自身的轉(zhuǎn)型升級。

風電產(chǎn)量在“十二五”期間呈逐年增長態(tài)勢，2014年6月，國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014－2020年）》，指出未來6年內(nèi)中國的能源發(fā)展戰(zhàn)略定位為綠色低碳戰(zhàn)略，明確要求要大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。到2020年，風電裝機將達到2億千瓦，風電與煤電上網(wǎng)電價相當。受這些利好政策的影響，未來風電的產(chǎn)量可能迎來需求高潮。光伏行業(yè)在多重支持政策影響下，市場將有序穩(wěn)定增長，2015年新增裝機有望達1500萬千瓦。

核電方面，截至2014年底，國內(nèi)在運核電機組22臺，裝機容量2010萬千瓦，在建核電機組26臺，裝機容量2845萬千瓦。2014年雖然未開工新的核電項目，但面臨越來越嚴重的霧霾等環(huán)境污染和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力，加快發(fā)展核電已是全社會的共識。隨著“華龍一號”技術(shù)方案通過國家級評審，并敲定國內(nèi)示范項目，中國自主三代核電“出?！标嚾萁K于有了最正式的答案，全方位參與國際競爭將有CAP1400和“華龍一號”兩個中國品牌。未來國家加快核電項目審批以及參與海外核電項目競爭應(yīng)是建立在核電自主化的大前提下，國內(nèi)企業(yè)對國外技術(shù)吸收消化速度的快慢、自主研發(fā)能力的強弱將決定未來在核電市場的份額。

“走出去”方面，電力裝備“走出去”承載著提升技術(shù)水平、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷史重任，國內(nèi)企業(yè)在海外項目實施中已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，產(chǎn)品具有較高的性價比，已具備了加速“走出去”的能力。但目前“走出去”內(nèi)部競爭激烈，各類制造企業(yè)、設(shè)計院、電建公司、電力集團等都同時向海外擴展，競爭主體多，業(yè)務(wù)同質(zhì)化明顯，企業(yè)精細化管理能力不足，海外市場開拓難度加大。電力裝備“走出去”已有良好基礎(chǔ)，國內(nèi)企業(yè)需形成合力，提高海外市場發(fā)展的質(zhì)量和效益。