2015年中國汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)分析

“深化養(yǎng)護(hù)”專題

編者按：

隨著整車銷售利潤的下降，作為新的利潤增長點(diǎn)—— 汽車養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目越來越得到汽車維修企業(yè)特別是4S店的青睞。養(yǎng)護(hù)用品在汽車后市場利潤所占份額的比例進(jìn)一步擴(kuò)大，引起了業(yè)界的高度關(guān)注。汽車養(yǎng)護(hù)用品在中國的市場前景，可謂發(fā)展與挑戰(zhàn)并存。同時(shí)，廣大車主面臨車齡的不斷增長，需要對車輛進(jìn)行養(yǎng)護(hù)以保持其使用性能。面對毋容置疑的廣闊前景和無處不在的殘酷競爭，維修企業(yè)、養(yǎng)護(hù)用品廠家如何更好地服務(wù)于行業(yè)、服務(wù)于車主？

本刊特以“深化養(yǎng)護(hù)”為專題，邀請行業(yè)專家、資深人士、優(yōu)秀企業(yè)等共同探討汽車養(yǎng)護(hù)技術(shù)知識(shí)、養(yǎng)護(hù)前瞻理念、養(yǎng)護(hù)品牌及養(yǎng)護(hù)用品行業(yè)的信息、模式及發(fā)展。專題不但匯集了養(yǎng)護(hù)行業(yè)數(shù)據(jù)分析、權(quán)威觀點(diǎn)及犀利問題，同時(shí)以獨(dú)特視角進(jìn)行深度采訪報(bào)道，洞察知名養(yǎng)護(hù)品牌背后的成功故事和經(jīng)典韜略，為廣大讀者獻(xiàn)上2015年汽車養(yǎng)護(hù)“指南”。

一、產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測

1.細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量及進(jìn)出口預(yù)測

據(jù)智研咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)，2015年中國汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測如下：潤滑油1418萬噸，動(dòng)力轉(zhuǎn)向油25.78萬噸，自動(dòng)變速器油9.2萬噸，汽車用粘接劑86萬噸，防凍液256.5萬噸，制動(dòng)液9.7萬噸。2015年汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口預(yù)測分析如表1所示。

表1 2015年中國汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口預(yù)測(單位：萬噸)

2.汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品市場競爭格局

2000年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展極大地促進(jìn)了相應(yīng)汽車精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的進(jìn)步。隨著私人汽車比例的增長和人們汽車養(yǎng)護(hù)意識(shí)的增加，汽車精細(xì)化學(xué)品的需求量逐年遞增，特別是在轎車領(lǐng)域。與其他車型相比，由于汽車用養(yǎng)護(hù)化學(xué)品的品質(zhì)要求高，利潤水平要高于其他車型用產(chǎn)品，這一市場也成為國內(nèi)外眾多汽車化學(xué)品生產(chǎn)商競爭最為激烈的領(lǐng)域。

(1)市場競爭將集中在OEM市場

汽車用養(yǎng)護(hù)化學(xué)品市場可分為OEM市場、OES市場和AM市場。OEM市場是指作為初裝車部件向汽車主機(jī)制造商供應(yīng)的市場，OES市場是指作為原廠維修部件由汽車主機(jī)制造商采購并投放至4S店等售后服務(wù)的市場，AM市場是指不作為原廠維修部件的汽車售后服務(wù)市場。在OEM市場，汽車用養(yǎng)護(hù)化學(xué)品不僅需求量穩(wěn)定、高端產(chǎn)品比重高、中間環(huán)節(jié)少、營銷費(fèi)用低，而且對OES和AM等售后市場有著巨大的標(biāo)桿作用，對汽車用養(yǎng)護(hù)化學(xué)品廠商提升市場份額和利潤水平意義重大。另外OEM認(rèn)證程序復(fù)雜，要求苛刻，獲得OEM認(rèn)證資格也是宣傳品牌的最佳手段，因此我國汽車用養(yǎng)護(hù)化學(xué)品行業(yè)市場競爭的關(guān)鍵在于OEM市場的爭奪。

(2)OEM市場的品牌壁壘難以跨越

國內(nèi)汽車制造商多為合資企業(yè)，為了保障汽車精細(xì)化學(xué)品的質(zhì)量，各汽車制造商往往指定國外品牌，品牌壁壘的存在使得那些未獲得OEM認(rèn)證的國內(nèi)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品難以進(jìn)入初裝車市場。不僅如此，由于汽車精細(xì)化學(xué)品在汽車生產(chǎn)成本中所占的比例很小，因此即使有一些國內(nèi)產(chǎn)品達(dá)到了OEM認(rèn)證要求，汽車制造商為了保障汽車生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性，也不會(huì)輕易更換精細(xì)化學(xué)品供應(yīng)商。

品牌壁壘還表現(xiàn)為不同車系專用各自指定品牌的汽車精細(xì)化學(xué)品，這主要是因?yàn)椴煌囅档钠囋谛阅苌仙杂胁煌?，所以對汽車精?xì)化學(xué)品的要求也不太一樣，特別是像防凍液、制動(dòng)液等汽車防護(hù)用品，配套產(chǎn)品對于汽車的保養(yǎng)和防護(hù)更為有效。在我國，歐美系汽車制造商多選擇巴斯夫、嘉實(shí)多等品牌，而日系汽車制造商往往使用日本企業(yè)如CCI等生產(chǎn)的防凍液和制動(dòng)液產(chǎn)品，正因如此，汽車精細(xì)化學(xué)品市場競爭在一定程度上取決于下游各汽車制造商的市場份額。

二、產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)

我國汽車護(hù)理整體狀況大致是這樣的：車體保養(yǎng)類位居第一，比例接近一半；車內(nèi)保養(yǎng)位列第二；車體翻新比例最小。車體保養(yǎng)各項(xiàng)目分布均衡，選擇率最高的車漆保養(yǎng)只占16%的比例。潤滑系是最主要的車內(nèi)保養(yǎng)項(xiàng)目，化油器列第二，余下份額由燃油系、制動(dòng)系和冷卻系平分秋色。深劃痕診治占45%，位居車體翻新類服務(wù)的首位，皮革和化纖翻新位列第二。4S店、美容店、維修店三足鼎立，各種護(hù)理場所中改裝店只占極小比例。汽車護(hù)理周期以季度護(hù)理為主占46.9%，其次是月度護(hù)理占27.3%。

一般情況下，汽車售后服務(wù)在車輛使用4～9年之間的市場規(guī)模是最大的。按照國際通行說法，汽車后市場所產(chǎn)生的利潤與相對的前市場相比，比例大約是7∶3。中國汽車擁有量的快速發(fā)展將直接帶動(dòng)國內(nèi)汽車養(yǎng)護(hù)市場的發(fā)展，因此國內(nèi)汽車養(yǎng)護(hù)市場是一個(gè)朝陽市場。

據(jù)測算，每1元購車消費(fèi)將帶動(dòng)0.65元的汽車售后服務(wù)。近年來，汽車的消費(fèi)不斷地呈上升趨勢，而一般消費(fèi)者對愛車的維護(hù)知識(shí)非常有限，意味著專業(yè)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的汽車售后服務(wù)業(yè)，在將來的汽車消費(fèi)市場中發(fā)展?jié)摿⑹志薮?。按照一個(gè)完全成熟的國際化的市場利潤計(jì)算，中國汽車維修保養(yǎng)市場的利潤總額是2153.55億元/年，除了汽車電子領(lǐng)域1000億元的市場，汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)每年仍有超過千億人民幣的市場。未來5～10年，中國汽車養(yǎng)護(hù)市場將有著廣闊的發(fā)展空間，汽車產(chǎn)業(yè)鏈中這一最穩(wěn)定的市場已經(jīng)成為投資者眼中的金礦。

三、產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

1.汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)

目前我國汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品行業(yè)正面臨著前所未有的競爭，競爭的主要表現(xiàn)方式是價(jià)格競爭，在價(jià)格競爭背后掩蓋著行業(yè)的危機(jī)。企業(yè)更多的是靠自己的微弱力量做著低水平的改善，而企業(yè)規(guī)模不大，產(chǎn)品又缺乏高附加值。我國汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品產(chǎn)品以低端為主，附加價(jià)值不高，隨著國內(nèi)外大型企業(yè)的進(jìn)入，將給行業(yè)中小企業(yè)的發(fā)展帶來壓力。

2.汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實(shí)施可以在一定時(shí)期內(nèi)促進(jìn)發(fā)行人業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，而增值稅先征后退優(yōu)惠政策的到期及國家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策變化可能對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績造成影響。

3.汽車養(yǎng)護(hù)化學(xué)品行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

隨著行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能的提高、規(guī)模的擴(kuò)張，在質(zhì)量管理、售后服務(wù)、資源整合、技術(shù)開發(fā)、市場開拓等方面將對行業(yè)企業(yè)提出較高的要求。如果企業(yè)管理層素質(zhì)及管理水平不能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、人才、銷售等組織模式和管理制度不能隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)整、完善，將影響企業(yè)的應(yīng)變能力和發(fā)展活力，進(jìn)而削弱企業(yè)的市場競爭力。行業(yè)企業(yè)存在規(guī)模擴(kuò)張引致的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)和市場開拓的風(fēng)險(xiǎn)。

(供稿：智研咨詢)