曲揚(yáng)華，羅海玲

（動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院，北京 100193）

中國(guó)羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景分析

曲揚(yáng)華，羅海玲?

（動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院，北京 100193）

近年來(lái)，隨著人們對(duì)食品質(zhì)量要求的提高，以“高蛋白、低脂肪、低膽固醇”著稱的羊肉越來(lái)越多的受到消費(fèi)者的青睞，羊肉需求量的激增為我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。本文從肉羊存欄量、出欄量、羊產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)價(jià)格、消費(fèi)水平等方面系統(tǒng)總結(jié)了我國(guó)羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀，并對(duì)市場(chǎng)前景做出了分析，最后提出“品種優(yōu)良化、生產(chǎn)規(guī)范化、食品安全化”三點(diǎn)建議，為更好地認(rèn)識(shí)我國(guó)羊肉市場(chǎng)乃至肉羊產(chǎn)業(yè)提供參考。

動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)；羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀；綜述

中國(guó)是世界上羊存欄量、出欄量、羊肉產(chǎn)量最多的國(guó)家。肉羊產(chǎn)業(yè)也是我國(guó)畜牧業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，生產(chǎn)積極性提高，消費(fèi)需求旺盛[1]。本文從羊存欄量、出欄量、羊產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)價(jià)格、消費(fèi)水平等方面對(duì)2003～2014年共12年間我國(guó)羊肉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景進(jìn)行分析，為全面了解我國(guó)羊肉市場(chǎng)發(fā)展提供參考。

1 中國(guó)羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 羊存欄量

1.1.1 國(guó)內(nèi)存欄總量 2003～2014年，國(guó)內(nèi)羊存欄總量略有波動(dòng)，但基本穩(wěn)定在28 000～30 000萬(wàn)只。2010年以來(lái)，存欄量呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率1.93%。羊存欄量的上升主要是由于綿羊存欄量的提高，2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)綿羊存欄量實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6年增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率3.55%；相比較，山羊存欄量則從2008～2013年連續(xù)六年減少，年均減少率1.62%，2014年又有所回升（見圖1）。

圖1 2003～2014年我國(guó)羊存欄量Fig.1 The sheep breeding stock in China from 2003 to 2014

1.1.2 各省存欄量 2003～2013年羊存欄量較高的省份主要是以內(nèi)蒙、新疆、青海、西藏為代表的草原牧區(qū)省份，地處農(nóng)區(qū)的山東、河南二省也長(zhǎng)期位于前五位[2]，是重要的舍飼養(yǎng)羊大?。ㄒ姳?）。存欄量較少的省份主要包括福建、浙江、廣東等南方地區(qū)。另外，以2006年為分界點(diǎn)，各省存欄量均有明顯下降，這與我國(guó)自2003年起實(shí)行退耕還草等生態(tài)工程開始實(shí)施的禁牧政策密不可分。大部分地區(qū)從2004年起開始實(shí)行禁牧、休牧，由于飼草和圈舍不足及舍飼技術(shù)缺乏，導(dǎo)致部分省區(qū)羊的飼養(yǎng)量減少[3-4]。

1.2 羊出欄量

1.2.1 國(guó)內(nèi)出欄總量 2003～2010年，國(guó)內(nèi)羊出欄量從22 028.77萬(wàn)只上升至27 220.15萬(wàn)只（見圖2），呈現(xiàn)出快速上漲的趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到3.07%；其中，綿羊出欄量年增長(zhǎng)1.96%，山羊出欄量年增長(zhǎng)4.47%。2010年后年出欄量基本穩(wěn)定在27 000萬(wàn)只。

表1 2003～2013年羊存欄量前十位省份Table1 Sheep breeding stock top ten provinces from 2003 to 2013 萬(wàn)只

圖2 2003～2013年我國(guó)羊出欄量Fig.2 Sheep market in China from 2003 to 2013

1.2.2 各省出欄量 2003～2012年，羊出欄量位居前列的省份主要有草原牧區(qū)的內(nèi)蒙、新疆以及農(nóng)區(qū)的山東、河北、河南等省份。其中，內(nèi)蒙羊出欄量增長(zhǎng)最為迅速，十年來(lái)幾乎增長(zhǎng)了1倍，新疆、甘肅等牧區(qū)省份年出欄量也有較大幅增長(zhǎng)；相比較，山東、河北、河南等農(nóng)區(qū)省份年出欄量在2006年后十分穩(wěn)定，基本沒有變化（見表2）。

表2 2003～2012年羊出欄量前十位省份Table1 The sheep are quantity top ten provinces from 2003 to 2013萬(wàn)只

1.3 羊肉產(chǎn)量

1.3.1 羊肉總產(chǎn)量 近十年，我國(guó)羊肉總產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，2003年我國(guó)羊肉產(chǎn)量為308.7萬(wàn)噸，2014年達(dá)到428.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了38.7%，年平均增長(zhǎng)率超過(guò)3%（見圖3）。

圖3 2003～2014年我國(guó)羊肉總產(chǎn)量Fig.3 Mutton production in China from 2003 to 2014

1.3.2 各省羊肉產(chǎn)量 2003～2014年，羊肉產(chǎn)量排名前五位的省份分別為內(nèi)蒙、新疆、山東、河北、河南（見圖4）。其中內(nèi)蒙羊肉產(chǎn)量最高，2014年占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量近1/4。同時(shí)，內(nèi)蒙羊肉產(chǎn)量十年來(lái)增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率接近7%。相比較，由于年出欄量變化幅度不大，山東、河北等地區(qū)十年來(lái)羊肉產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。

圖4 2003～2014年羊肉產(chǎn)量排名前五位省份Fig.4 Mutton production top five provinces from 2003 to 2014

2 國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格變化及消費(fèi)水平

2.1 國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格變化 由中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)獲得的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)新鮮帶骨羊肉價(jià)格自2000年起持續(xù)上升，2002年初僅為15.83元/kg，而2013年末上升至65.60元/kg，增長(zhǎng)了近4倍。尤其從2011年開始，新鮮帶骨羊肉價(jià)格增速加快，年均上漲19.42%，導(dǎo)致消費(fèi)者將羊肉戲稱為“羊貴妃”，高呼“吃不起羊肉”。直到2014年羊肉價(jià)格才有所回落，進(jìn)入2015年，由于進(jìn)口沖擊及小反芻獸疫等影響，帶骨羊肉價(jià)格再次出現(xiàn)下跌，維持在62元/kg左右。

國(guó)內(nèi)不同地區(qū)羊肉價(jià)格差異較大，以草原牧區(qū)為代表的羊肉主產(chǎn)區(qū)帶骨羊肉市場(chǎng)價(jià)格偏低，2014年末約為50元/kg左右；東北、華北、華中地區(qū)帶骨羊肉價(jià)格處于中等水平，均價(jià)在60元/kg左右；而部分南方省份帶骨羊肉價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)位于較高水平，其中海南省帶骨羊肉價(jià)格全國(guó)最高，達(dá)到93.8元/kg，福建、廣西、云南、浙江等地區(qū)也都超過(guò)了70元/kg（見圖5）。

圖5 2014年12月各省帶骨羊肉價(jià)格Fig.5 Prices with bone lamb every province In December 2014

2.2 國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)水平 2003年以來(lái)，國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)水平持續(xù)上升。根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)總量從2003年的306.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2013年的433.7萬(wàn)噸（見圖6），年均增長(zhǎng)率為3.52%；同時(shí)，我國(guó)居民人均羊肉消費(fèi)量也從2003年的2.35 kg上升至2013年的3.13 kg（見圖7），年均增長(zhǎng)率為2.91%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)居民人均羊肉消費(fèi)量已超過(guò)世界平均消費(fèi)水平的1.5倍，僅次于西亞和澳洲一些國(guó)家。但國(guó)內(nèi)各地區(qū)消費(fèi)水平依然差異較大，主要以新疆、內(nèi)蒙等西北地區(qū)的消費(fèi)量較高[5]。

圖6 2003～2013年我國(guó)羊肉消費(fèi)總量Fig.6 Mutton consumption in China from 2003 to 2013

3 國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)發(fā)展前景分析

3.1 出欄率及羊肉產(chǎn)量小幅增長(zhǎng) 自2003年起，我國(guó)羊存欄量基本保持在28 000～30 000萬(wàn)只，數(shù)量變化相對(duì)穩(wěn)定；而出欄量卻在持續(xù)增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到3.37%。當(dāng)年出欄量與年初存欄量之比為當(dāng)年出欄率，是衡量養(yǎng)羊生產(chǎn)水平的重要指標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年肉羊出欄率為78.0%，2012年為96.7%，年均增長(zhǎng)率為2.42%，表明國(guó)內(nèi)肉羊生產(chǎn)水平在不斷提高；伴隨著出欄率的提高，我國(guó)羊肉產(chǎn)量十幾年來(lái)也保持了高增長(zhǎng)勢(shì)頭。在羊肉越發(fā)得到消費(fèi)者青睞、消費(fèi)量持續(xù)攀升的情況下，羊肉產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)將是不變的趨勢(shì)。但同時(shí)也應(yīng)注意到，由于進(jìn)入2015年羊肉價(jià)格跌幅較大，使一些養(yǎng)殖戶承受了較大壓力甚至虧損，未來(lái)幾年羊肉產(chǎn)量的增速或許會(huì)放緩。

圖7 2003～2013年我國(guó)人均羊肉消費(fèi)量Fig.7 Mutton consumption per capita in China from 2003 to 2013

3.2 羊肉消費(fèi)量增速放緩 從羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的比例來(lái)看，我國(guó)的羊肉消費(fèi)比例基本維持在5.0%～5.5%，2007年以后羊肉消費(fèi)比例還出現(xiàn)了下降。但造成這一變化的原因并不是居民消費(fèi)羊肉意愿減弱。相反，從2003年到2013年，國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量增加了100多萬(wàn)噸，人均羊肉消費(fèi)量增加了近1 kg，年均增長(zhǎng)率為2.91%；而在國(guó)內(nèi)肉類消費(fèi)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位的豬肉，其人均消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率僅為2.63%。數(shù)據(jù)對(duì)比表明我國(guó)居民的羊肉消費(fèi)需求的確在不斷上升，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年內(nèi)羊肉消費(fèi)量將還會(huì)增加[6]，但受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，預(yù)計(jì)消費(fèi)增幅會(huì)出現(xiàn)下降。

3.3 羊肉價(jià)格回落 2003～2013年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)羊肉價(jià)格持續(xù)上漲，成為了肉類市場(chǎng)中的“奢侈品”。羊肉價(jià)格的上漲受到許多因素的影響。首先，肉羊養(yǎng)殖成本上升，土地、飼料、人工費(fèi)的增加無(wú)形中都給養(yǎng)殖企業(yè)帶來(lái)了壓力，養(yǎng)殖成本的提高助推了羊肉價(jià)格的上漲；另外，羊肉消費(fèi)量逐年提高，居民消費(fèi)意愿越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，十年來(lái)國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量年增長(zhǎng)率超過(guò)4%，而羊肉產(chǎn)量年增長(zhǎng)率為3.5%，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，是導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格上漲的重要因素[7]。

然而，進(jìn)入2014年，羊肉市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)云突變。2014年初羊肉價(jià)格出現(xiàn)回落，進(jìn)入后半年才逐漸穩(wěn)定，而2015年3月以來(lái)，羊肉價(jià)格再次持續(xù)下跌，累計(jì)跌幅已達(dá)2006年以來(lái)最大值，許多養(yǎng)殖企業(yè)面臨虧損。究其原因可以發(fā)現(xiàn)，隨著越來(lái)越多肉羊養(yǎng)殖企業(yè)的成熟，再加上國(guó)外進(jìn)口羊肉的沖擊，供求關(guān)系已發(fā)生反轉(zhuǎn)；未來(lái)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)羊肉價(jià)格將依然處于低迷狀態(tài)，可能繼續(xù)小幅回落。

4 國(guó)內(nèi)肉羊業(yè)發(fā)展建議

4.1 生產(chǎn)規(guī)范化 隨著近年來(lái)我國(guó)肉羊存欄量及羊肉產(chǎn)量的增加，肉羊業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程得以推進(jìn)。盡管如此，我國(guó)當(dāng)前的肉羊養(yǎng)殖行業(yè)依然是小規(guī)模的散養(yǎng)模式為主，這些散戶養(yǎng)殖生產(chǎn)方式低效，且競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)容易虧損。為了更好地發(fā)展肉羊生產(chǎn)，必須積極促進(jìn)肉羊生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型，逐步由傳統(tǒng)粗放型飼養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化規(guī)范化養(yǎng)殖，通過(guò)科學(xué)養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展[8]，同時(shí)使養(yǎng)殖企業(yè)具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 品種優(yōu)良化 我國(guó)現(xiàn)有羊品種143個(gè)，肉羊品種資源豐富，但品種改良體系卻并不完善。品種選育和遺傳改良是提高肉羊生產(chǎn)性能的關(guān)鍵。隨著居民羊肉消費(fèi)量的不斷增加，我國(guó)每年的羊肉產(chǎn)量都要低于羊肉消費(fèi)量，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，這也是前幾年羊肉價(jià)格上漲以及我國(guó)羊肉進(jìn)口量大幅增加的原因。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)綿羊胴體重占世界平均水平的98.1%，與澳大利亞、新西蘭等國(guó)家相比差距更大。因此，培育優(yōu)良的肉羊品種，健全品種改良體系是非常重要的[9]。這項(xiàng)工作周期長(zhǎng)、見效慢，需要政府相關(guān)部門主導(dǎo)并堅(jiān)持實(shí)行，使其逐漸完善。

4.3 食品安全化 2014年以來(lái)，羊肉價(jià)格持續(xù)下跌，不僅與供求關(guān)系變化有關(guān)，疫病的傳播也一定程度上影響了消費(fèi)者的選擇。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者生活條件的改善，居民開始更多關(guān)注食品質(zhì)量及安全問(wèn)題。在羊肉消費(fèi)日趨增加的今天，保證羊肉產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義，尤其是在市場(chǎng)中大量充斥著“假羊肉”、“病害肉”的情況下，健康羊肉生產(chǎn)是促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展的必然選擇。

目前，國(guó)內(nèi)防疫體系并不完善，基層獸醫(yī)防疫隊(duì)伍經(jīng)驗(yàn)技術(shù)都較為欠缺；同時(shí)，防疫機(jī)構(gòu)資金缺乏、檢測(cè)手段落后，使得疫病防控難度不斷加大。建議加強(qiáng)基層動(dòng)物防疫執(zhí)法力度，充實(shí)基層防疫隊(duì)伍，逐步完善防疫體系。

肉羊屠宰是進(jìn)入市場(chǎng)前的重要環(huán)節(jié)。與國(guó)外相比，目前我國(guó)的肉羊屠宰市場(chǎng)規(guī)范化程度還很低，不經(jīng)過(guò)正規(guī)檢驗(yàn)檢疫的私屠濫宰現(xiàn)象十分普遍；而建立正規(guī)的屠宰加工企業(yè)由于每年有效開工時(shí)間較短，再加上昂貴的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用及人工費(fèi)，使企業(yè)很多時(shí)候入不敷出，這些原因都導(dǎo)致國(guó)內(nèi)屠宰市場(chǎng)的混亂。因此，建立規(guī)范的屠宰市場(chǎng)十分重要。建議政府制定合理的屠宰標(biāo)準(zhǔn)與制度，并保證能夠有效施行，統(tǒng)籌規(guī)劃屠宰企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)檢疫，確保羊肉食品的質(zhì)量安全。

[1]羅海玲，閆樂艷.中國(guó)羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析[A].第七屆中國(guó)羊業(yè)發(fā)展大會(huì)論文集[C].第七屆中國(guó)羊業(yè)發(fā)展大會(huì)，2011：3-10.

[2]丁存振，趙瑞瑩.山東省羊肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[J].山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2014（9）：964-972.

[3]陳海燕，肖海峰.禁牧政策對(duì)我國(guó)養(yǎng)羊業(yè)的影響及對(duì)策[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理，2013（3）：62-68.

[4]袁曉春，葛鳳杰.錦州市肉羊產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展對(duì)策[J].現(xiàn)代畜牧獸醫(yī)，2007（2）：52-54.

[5]丁麗娜，肖海峰.我國(guó)城鄉(xiāng)居民羊肉消費(fèi)現(xiàn)狀及前景分析——基于山東、內(nèi)蒙等16個(gè)省市城鄉(xiāng)居民羊肉消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)[J].價(jià)格理論與實(shí)踐，2013（9）：90-91.

[6]王貝貝，肖海峰.中國(guó)羊肉供需狀況及展望[J].農(nóng)業(yè)展望，2012（10）：19-22.

[7]王貝貝，肖海峰.我國(guó)羊肉價(jià)格上漲的原因分析及對(duì)策建議[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理，2013（5）：82-89.

[8]史貴麗，宋富琴，李文娟.我國(guó)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題與對(duì)策[J].養(yǎng)殖技術(shù)顧問(wèn)，2009（7）：155.

[9]丁麗娜.中國(guó)羊肉市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)研究[D].北京：中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)位論文，2014.

Analysis of Status and Prospects on Mutton Market in China

Qu Yanghua,Luo Hailing*
(State Key Laboratory of Animal Nutrition,College of Animal Science and Technology,China Agricultural University,Beijing 100193)

With people’s increased requirements on food quality in recent years,mutton is more and more popular for its character of high protein as well as low fat and cholesterol levels.The surge of demand provides opportunities for sheep industry development.This paper summaries our country’s status of mutton market,from the aspects of annual stocks,annual slaughter numbers, product quantities,market price and consumption levels.Then make analysis for prospects.Finally,we make some suggestions aiming at breeding selection,standard production and food security. The aim of the paper is to make reference for understanding sheep industry better.

Animal nutrition;Status of mutton market;Review

S831

1672-9692(2015)09-0056-07

2015-07-24

曲揚(yáng)華（1990-），男，博士研究生，研究方向：動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)。

羅海玲，教授，博導(dǎo)，研究方向：羊營(yíng)養(yǎng)與飼料、肉品評(píng)定及質(zhì)量控制、羊營(yíng)養(yǎng)與動(dòng)物繁殖交叉學(xué)科、分子生物學(xué)。

動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目和國(guó)家肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（CARS-39）