蘇幼明，陳 帥，張 輝，郭國(guó)盛，李艷華

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

近年全球液化天然氣生產(chǎn)與貿(mào)易概況

蘇幼明，陳 帥，張 輝，郭國(guó)盛，李艷華

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

在霧霾污染日益嚴(yán)重的環(huán)境下，天然氣作為一種清潔高效的能源，在能源結(jié)構(gòu)中的比重不斷提高。概述了目前世界天然氣及液化天然氣(LNG)資源，分析了世界LNG貿(mào)易現(xiàn)狀、LNG主要消費(fèi)市場(chǎng)、主要貿(mào)易方式及特點(diǎn)，為新世紀(jì)LNG的開(kāi)發(fā)和可持續(xù)發(fā)展提供基本面信息和依據(jù)。

液化天然氣； 生產(chǎn)； 貿(mào)易； 消費(fèi)市場(chǎng)

0 引 言

長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)傳統(tǒng)的石油和煤炭能源消費(fèi)給環(huán)境造成了嚴(yán)重污染。目前，霧霾污染肆虐，給人們的生活和生產(chǎn)帶來(lái)了不可估量的危害。液化天然氣(LNG)做為一種高效、清潔的能源，將優(yōu)化我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，改善日益嚴(yán)重的霧霾污染。中國(guó)三大能源公司中石油、中石化和中海油目前正積極在沿海地區(qū)布局LNG接收終端等新興能源產(chǎn)業(yè)。本文聚焦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)國(guó)際LNG生產(chǎn)與貿(mào)易概況進(jìn)行總結(jié)。

1 世界天然氣資源概況

隨著世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)和能源供應(yīng)安全問(wèn)題的日益重視，全球天然氣工業(yè)正在蓬勃發(fā)展?？碧奖砻魇澜缣烊粴赓Y源十分豐富，截至2012年底，全球已探明天然氣儲(chǔ)量為187.3×1012m3。隨著勘探的不斷深入和技術(shù)的不斷更新，天然氣探明儲(chǔ)量將逐年增長(zhǎng)。天然氣資源最為豐富的地區(qū)為俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)，其次是中東石油國(guó)家，另外拉美地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量也相當(dāng)可觀[1]。

到2012年末，世界天然氣探明儲(chǔ)量分布中，中東的天然氣儲(chǔ)量約占43.0%，俄羅斯約占17.6%。到目前為止，全球共有約123個(gè)平均儲(chǔ)量達(dá)3.24億桶油當(dāng)量的陸上天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，126個(gè)平均儲(chǔ)量達(dá)3.44億桶油當(dāng)量的淺水天然氣項(xiàng)目(不包括伊朗北方氣田和南帕斯氣田)。

近10年來(lái)，世界天然氣總產(chǎn)量漲勢(shì)良好，保持較高的增幅，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2008年世界天然氣總產(chǎn)量達(dá)到3.05×1012m3；2009年由于金融危機(jī)的爆發(fā)，世界天然氣產(chǎn)量受到影響，全年總產(chǎn)量跌落到3×1012m3以下；2010年為3.19×1012m3；2012年達(dá)到3.36×1012m3。2001～2012年世界天然氣各地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

表1 2001～2012年世界天然氣各地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2 世界液化天然氣資源

全球共有16個(gè)國(guó)家生產(chǎn)LNG，它們主要分布在亞太地區(qū)、中東和大西洋盆地。亞太地區(qū)的LNG生產(chǎn)國(guó)包括美國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、澳大利亞、文萊及俄羅斯。中東地區(qū)的LNG生產(chǎn)國(guó)包括阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、卡塔爾及阿曼。大西洋盆地的LNG生產(chǎn)國(guó)包括阿爾及利亞、利比亞、特立尼達(dá)和多巴哥、尼日利亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞及挪威。中東地區(qū)的伊朗即將成為L(zhǎng)NG主要生產(chǎn)國(guó)[2]。

2011年初統(tǒng)計(jì)資料顯示，世界現(xiàn)有LNG生產(chǎn)線88條，生產(chǎn)能力已達(dá)23 206×104t/a，其中亞太地區(qū)生產(chǎn)能力為10 444×104t/a，中東地區(qū)生產(chǎn)能力為4 690×104t/a，大西洋盆地生產(chǎn)能力為8 072×104t/a；目前正在建設(shè)的LNG生產(chǎn)線13條，總生產(chǎn)能力約為7 715×104t/a；正在規(guī)劃中的LNG生產(chǎn)線61條，總生產(chǎn)能力約為27 725×104t/a，主要分布在包括澳大利亞、尼日利亞、伊朗、特立尼達(dá)和多巴哥、卡塔爾、俄羅斯、玻利維亞等在內(nèi)的21個(gè)國(guó)家。其中，亞太地區(qū)規(guī)劃產(chǎn)量約為12 270×104t/a，中東地區(qū)規(guī)劃產(chǎn)量為4 935×104t/a，大西洋盆地等地區(qū)10 520×104t/a[3-4]。

2.1 澳大利亞LNG資源

2.1.1 西北大陸架LNG項(xiàng)目

澳大利亞最大的天然氣資源位于西北大陸架地區(qū)。該地區(qū)位于澳大利亞西部，離海岸約230 km，探明天然氣儲(chǔ)量超過(guò)0.736×1012m3。

目前西北大陸架LNG公司液化廠共有5條生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力為1 630×104t/a，客戶主要來(lái)自中國(guó)、日本和韓國(guó)。

西北大陸架LNG公司目前向日本供應(yīng)約730×104t/a的LNG；從2006年開(kāi)始，向中國(guó)廣東供應(yīng)370×104t/a的LNG，供期25年。

2.1.2 泛高庚項(xiàng)目

泛高庚項(xiàng)目是隸屬澳大利亞的一個(gè)待建項(xiàng)目，位于西澳大利亞。泛高庚氣田是該國(guó)最大的天然氣田，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量為1.132×1012m3。項(xiàng)目擴(kuò)建后總生產(chǎn)能力為1 500×104t/a。

2.2 馬來(lái)西亞

位于馬來(lái)西亞沙撈越的Bintulu LNG生產(chǎn)基地是目前世界上最大的LNG生產(chǎn)中心。生產(chǎn)基地現(xiàn)有3個(gè)LNG生產(chǎn)廠，其中Tiga生產(chǎn)廠于2003年4月投入運(yùn)行，使總生產(chǎn)能力達(dá)到2 300×104t/a，預(yù)計(jì)還將新建1條400×104t/a的LNG生產(chǎn)線。目前，馬來(lái)西亞出產(chǎn)的所有LNG均有長(zhǎng)期供貨合同，其中包括供應(yīng)中國(guó)上海LNG接收站項(xiàng)目，已沒(méi)有富余產(chǎn)能。

2.3 俄羅斯

薩哈林Ⅱ項(xiàng)目是俄羅斯目前最大的外國(guó)投資項(xiàng)目，目標(biāo)市場(chǎng)是亞洲。它是俄羅斯第一個(gè)依照產(chǎn)品分成協(xié)議條款來(lái)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，既是第一個(gè)海上油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，也是第一個(gè)LNG項(xiàng)目。其天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量為0.55×1012m3，遠(yuǎn)景資源量為1.375×1012～1.787×1012m3。

位于薩哈林島南部的Prigorodnoye LNG生產(chǎn)廠由2條LNG生產(chǎn)線組成，總生產(chǎn)能力為960×104t/a。薩哈林Ⅱ項(xiàng)目的960×104t/a生產(chǎn)能力已通過(guò)長(zhǎng)期銷售合同銷往日本、韓國(guó)和其他市場(chǎng)。薩哈林Ⅱ項(xiàng)目已于2009年投入運(yùn)行。

2.4 印度尼西亞

印度尼西亞已投入運(yùn)行或正在建設(shè)的LNG工廠有阿倫LNG工廠、幫坦LNG工廠及東固LNG工廠。在整個(gè)亞洲市場(chǎng)，因?yàn)闅馓飪?chǔ)量大、開(kāi)發(fā)成本低、運(yùn)輸距離近等原因，該國(guó)的LNG價(jià)格比較有競(jìng)爭(zhēng)力。

1994年初，印度尼西亞國(guó)家石油公司與Arco公司合作，在東部Papua省發(fā)現(xiàn)了東固氣田，證實(shí)儲(chǔ)量達(dá)0.396×1012m3，包括可能儲(chǔ)量在內(nèi)，總儲(chǔ)量可達(dá)0.66×1012m3。目前該國(guó)政府已把開(kāi)發(fā)東固氣田作為國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目，優(yōu)先扶持。

目前東固氣田有2條LNG生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為760×104t/a。從2008年起，東固氣田每年向中國(guó)福建LNG接收站項(xiàng)目提供260×104t/a的LNG，供期25年。此外，在2008年后的20年內(nèi)，東固氣田還將向Sempra公司在墨西哥正規(guī)劃興建的LNG接收站，每年供應(yīng)370×104t的LNG。目前，東固項(xiàng)目現(xiàn)有LNG產(chǎn)能已告售罄。

2.5 文萊

文萊是亞洲第三大LNG生產(chǎn)國(guó)，現(xiàn)有天然氣探明儲(chǔ)量為0.35×1012m3，占世界總儲(chǔ)量的0.2%。其LNG生產(chǎn)商為文萊LNG公司，簡(jiǎn)稱BLNG。BLNG公司出產(chǎn)的LNG除按照長(zhǎng)期LNG購(gòu)銷協(xié)議向日本和韓國(guó)出口外，其余部分均在現(xiàn)貨市場(chǎng)上銷售。

BLNG公司目前擁有5條LNG生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為760×104t/a。此外，BLNG公司還計(jì)劃建設(shè)第6條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力可達(dá)500×104t/a，但取決于目前在文萊經(jīng)濟(jì)特區(qū)的深水區(qū)塊J和區(qū)塊K所開(kāi)展的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)是否獲得成功，若成功即可新增約0.19×1012m3的天然氣儲(chǔ)量。

2.6 卡塔爾

卡塔爾的天然氣探明儲(chǔ)量為25.46×1012m3，占世界總儲(chǔ)量的13.8%。卡塔爾國(guó)內(nèi)現(xiàn)有2個(gè)LNG項(xiàng)目，即卡塔爾LNG項(xiàng)目和Ras Laffan LNG項(xiàng)目。

卡塔爾LNG項(xiàng)目一期現(xiàn)有3條LNG生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能為800×104t/a?？ㄋ柖陧?xiàng)目(包括2條780×104t/a的LNG生產(chǎn)線)已于2009年投入運(yùn)行，其目標(biāo)市場(chǎng)是英國(guó)和歐洲大陸；卡塔爾三期項(xiàng)目和四期項(xiàng)目(共2條780×104t/a的LNG生產(chǎn)線)于2011年投入運(yùn)行，主要目標(biāo)市場(chǎng)為美國(guó)。

Ras Laffan LNG項(xiàng)目現(xiàn)有5條LNG生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為2 070×104t/a，客戶為印度、韓國(guó)和西班牙。Ras Laffan LNG三期2條780×104t/a的LNG生產(chǎn)線已于2009年建成投產(chǎn)，目標(biāo)市場(chǎng)為北美。

2.7 伊朗

伊朗的天然氣儲(chǔ)量?jī)H次于俄羅斯，為26.74×1012m3，占世界總儲(chǔ)量的14.9%。目前伊朗國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的天然氣主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，尚無(wú)LNG出口。伊朗的最大氣田是南帕斯氣田，總儲(chǔ)量達(dá)6.6×1012～12.65×1012m3。2004年2月25日，法國(guó)的道達(dá)公司和馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司一起與伊朗國(guó)家石油公司簽署了一份帕斯液化天然氣項(xiàng)目投資協(xié)議，共同建設(shè)伊朗第一個(gè)LNG出口設(shè)施(共有2條LNG生產(chǎn)線)，生產(chǎn)能力可達(dá)800×104t/a。該生產(chǎn)線于2009年投入生產(chǎn)，主要處理來(lái)自南帕斯氣田SP11區(qū)塊的天然氣。

3 世界LNG貿(mào)易

3.1 貿(mào)易現(xiàn)狀

目前全球天然氣貿(mào)易并沒(méi)有統(tǒng)一的市場(chǎng)，因此也不存在統(tǒng)一價(jià)格。天然氣交易的區(qū)域性差別很大。美國(guó)的氣價(jià)主要參照Henry Hub期貨價(jià)格，而在歐洲大陸和亞洲大部分地區(qū)，氣價(jià)通常會(huì)與油價(jià)掛鉤。這兩種氣價(jià)計(jì)算方式差異巨大，但也為美國(guó)天然氣出口帶來(lái)利益。以2011年12月初價(jià)格做對(duì)比，紐交所2012年1月天然氣期貨價(jià)格僅為每百萬(wàn)英熱單位(一百萬(wàn)英熱單位約為1 055 MJ熱量熱量)3.35美元，同期日本的氣價(jià)則高達(dá)每百萬(wàn)英熱單位17.25美元。

與此同時(shí)，全球天然氣需求正保持著年均2%的增速，其中中東和亞洲是需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)。天然氣產(chǎn)能也在同步提升，2001～2010年全球天然氣產(chǎn)出年均增長(zhǎng)率為2.13%。

全球LNG貿(mào)易的興起已使世界各地市場(chǎng)的價(jià)格差異逐漸縮小。在LNG進(jìn)口不斷增加的歐洲地區(qū)，氣價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)變化。由于進(jìn)口加大而需求低迷，歐洲的現(xiàn)貨市場(chǎng)氣價(jià)不斷下滑，這使得歐洲客戶有勇氣同俄羅斯展開(kāi)談判，要求后者修改與油價(jià)掛鉤的天然氣貿(mào)易合同。稍早前也曾傳出消息稱，俄羅斯愿意將部分天然氣銷售與現(xiàn)貨市場(chǎng)氣價(jià)掛鉤，而非油價(jià)[5]。

美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)公布的信息顯示，目前美國(guó)已有8個(gè)項(xiàng)目正式提出了出口申請(qǐng)。據(jù)估算，這些擬建的出口終端在2020年前有望日均出口100億立方英尺(約2.83×108m3)天然氣，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于美國(guó)目前天然氣日產(chǎn)量的15%。除了美國(guó)，加拿大也有3個(gè)天然氣項(xiàng)目向政府提出了出口申請(qǐng)。

3.2 LNG主要消費(fèi)市場(chǎng)

目前全球的主要LNG消費(fèi)市場(chǎng)有亞太地區(qū)、歐洲和北美。亞太地區(qū)由于人口增長(zhǎng)較快、經(jīng)濟(jì)保持良性發(fā)展、能源多樣化以及環(huán)境保護(hù)的需要，LNG需求量由2000年的994×108m3增至2007年的1 480×108m3，2011年更是已經(jīng)達(dá)到19 800×108m3，年均增量約10%，而在此期間可供亞太地區(qū)的供應(yīng)量年增長(zhǎng)僅4%。

2011年世界LNG貿(mào)易總量達(dá)2.45×108t，亞太地區(qū)成為世界最大的LNG消費(fèi)區(qū)域，其中日本的消費(fèi)量達(dá)到7 918×104t，韓國(guó)消費(fèi)3 648×104t，中國(guó)消費(fèi)2 434×104t(其中中國(guó)臺(tái)灣消費(fèi)1 206×104t)，印度消費(fèi)1 265×104t，約占全球消費(fèi)量的62.7%。

美國(guó)由于國(guó)內(nèi)煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣的長(zhǎng)足發(fā)展，美國(guó)能源部能源情報(bào)署在《2009年能源展望》中大大調(diào)低了對(duì)LNG進(jìn)口的預(yù)期。該報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年的LNG進(jìn)口量只占美國(guó)天然氣總體供應(yīng)量的3%。由于北美非常規(guī)天然氣的迅猛增長(zhǎng)以及因全球金融危機(jī)導(dǎo)致的需求下降，全球天然氣供應(yīng)正在出現(xiàn)過(guò)剩。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)2012～2015年全球天然氣將出現(xiàn)2 000×108m3左右的過(guò)剩供給。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在未來(lái)的5～10年間對(duì)天然氣的需求將快速增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)天然氣資源有限，即使從周邊地區(qū)引進(jìn)部分天然氣也無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的需要。中國(guó)除中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)到2020年對(duì)LNG的需求將達(dá)到3 000×104～4 000×104t/a。即將發(fā)生的全球天然氣供應(yīng)過(guò)剩將對(duì)歐洲和亞太地區(qū)天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和天然氣定價(jià)方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這為我國(guó)更多地利用國(guó)際市場(chǎng)天然氣資源提供了良好契機(jī)[6]。

3.3 主要貿(mào)易方式及特點(diǎn)

由于LNG產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，為了保證將上下游的利益捆綁在一起，傳統(tǒng)的LNG國(guó)際貿(mào)易方式基本為買賣雙方一對(duì)一地簽訂20年以上長(zhǎng)期合同。買方或者賣方若出現(xiàn)任何延遲或中斷，另一方將難以立即找到新的賣主或者買主。因此，要求LNG的供應(yīng)和消費(fèi)要十分穩(wěn)定可靠，買方要監(jiān)控上游氣田儲(chǔ)量和LNG生產(chǎn)運(yùn)輸，以確保長(zhǎng)期安全和穩(wěn)定供氣；賣方要確認(rèn)下游用氣市場(chǎng)的可靠性和用戶支付能力，以確保氣款按期回收。LNG合同復(fù)雜，內(nèi)容嚴(yán)密，并且均為“照付不議”合同，用戶不用氣也得按已承諾購(gòu)氣量付款[7]。目前LNG的貿(mào)易方式主要有離岸價(jià)和到岸價(jià)兩種，基本對(duì)比如表2所示。

表2 LNG貿(mào)易方式的基本對(duì)比

日本和韓國(guó)LNG貿(mào)易初期采用到岸價(jià)方式，但現(xiàn)在開(kāi)始更多地采用離岸價(jià)貿(mào)易方式簽署一些新的LNG購(gòu)銷合同。離岸價(jià)和到岸價(jià)兩種貿(mào)易方式各有利弊，見(jiàn)表3。

從運(yùn)輸控制的角度講，LNG貿(mào)易合同分離岸價(jià)或到岸價(jià)，其主要區(qū)別是運(yùn)輸環(huán)節(jié)由誰(shuí)來(lái)控制。從LNG貿(mào)易初期到20世紀(jì)80年代中期屬賣方市場(chǎng)，貿(mào)易合同采用到岸價(jià)條件的為多。之后，LNG貿(mào)易逐漸轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，加之各國(guó)的航運(yùn)能力提高，近年來(lái)采用離岸價(jià)條件的貿(mào)易不斷增多。為了保障LNG項(xiàng)目的控制及生存能力，LNG買方和LNG賣方都爭(zhēng)取將運(yùn)輸列入自己的范圍加以控制，以爭(zhēng)取能在LNG整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)中掌握主動(dòng)權(quán)[8]。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益看，采用離岸價(jià)貿(mào)易方式有利于國(guó)家能源供應(yīng)安全和LNG項(xiàng)目的長(zhǎng)期發(fā)展；有利于后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)輸資源的綜合利用；有利于靈活調(diào)度運(yùn)輸力量，充分利用運(yùn)輸余力，有效降低LNG的落地價(jià)格；有利于本國(guó)運(yùn)輸業(yè)積累LNG運(yùn)輸技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高在國(guó)際特殊貨品運(yùn)輸行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位；更有利于推動(dòng)本國(guó)造船業(yè)建設(shè)LNG運(yùn)輸船能力和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

表3 離岸價(jià)和到岸價(jià)貿(mào)易方式比較

4 結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)今霧霾污染嚴(yán)重，傳統(tǒng)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在極力調(diào)整。天然氣已成為當(dāng)今世界(特別是中國(guó))發(fā)展最快的一種能源，有著巨大的發(fā)展空間。2014年5月21日，俄羅斯與中國(guó)簽定了30年的天然氣供應(yīng)協(xié)議，中國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)已邁入黃金發(fā)展時(shí)期。本文綜述了新時(shí)期世界天然氣及LNG資源，對(duì)目前世界LNG貿(mào)易現(xiàn)狀、LNG主要消費(fèi)市場(chǎng)、主要貿(mào)易方式及特點(diǎn)進(jìn)行了分析，為天然氣工業(yè)的宏觀政策、資源條件、輸配氣設(shè)施建設(shè)及市場(chǎng)需求提供基本面信息和依據(jù)，以期幫助我國(guó)天然氣工業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

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GeneralSituationofGlobalLiquefiedNaturalGasProductionandTradeinRecentYears

SU You-ming, CHEN Shuai, ZHANG Hui, GUO Guo-sheng, LI Yan-hua

(OffshoreOilEngineeringCo.,Ltd.,Tianjin300451,China)

Currently, the pollution of fog and haze is becoming increasingly serious. As a clean and efficient energy, the proportion of natural gas in the energy structure improves continuously. This paper describes the natural gas and liquefied natural gas (LNG) resources in the current world. The current trade situation and main consumer markets of LNG are analyzed. It also shows the main trade way and characteristics of LNG and provides basic information and basis for exploitation and sustainable development of liquefied natural gas in the new century.

liquefied natural gas； production； trade； consumer market

TE-9

A

2095-7297(2014)02-0184-05

2014-05-13

蘇幼明(1985-)，男，碩士，工程師，主要從事海洋石油平臺(tái)及LNG接收終端工藝、安全的設(shè)計(jì)和研究。