中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 饒曉鑫 徐國(guó)強(qiáng)

2013年1～11月宏觀經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)

2013年前三季度，我國(guó)GDP增速為7.7%，全年增速相對(duì)平穩(wěn)（見(jiàn)圖1）。2013年1～11月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）391282億元，同比增長(zhǎng)19.9%，增速較1～10月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；同期，社會(huì)消費(fèi)品零售總額211320億元，同比增長(zhǎng)13.0%，其中11月同比增長(zhǎng)13.7%，較10月份上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)；出口20023億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，較1～10月回升0.5個(gè)百分點(diǎn)。總體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整微現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由投資向消費(fèi)轉(zhuǎn)變將更加明顯。

2013年11月，公路貨運(yùn)量完成32.1億噸，同比增長(zhǎng)11.0%，增速雖有所回落，但依然保持在10%以上的增長(zhǎng)，見(jiàn)圖2。

2013年11月，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量完成6394.1億噸公里，同比增長(zhǎng)13.6%，呈上升之勢(shì)，見(jiàn)圖3。

從與卡車市場(chǎng)緊密相關(guān)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公路貨運(yùn)量和公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)來(lái)看，宏觀經(jīng)濟(jì)、公路貨運(yùn)量及公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量整體增長(zhǎng)情況較好，且依然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，為2014年卡車市場(chǎng)的發(fā)展奠定了良好的環(huán)境。

卡車整體市場(chǎng)分析

2013年1～11月，在柴油國(guó)IV排放法規(guī)政策及物流貨運(yùn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)因素影響下，卡車銷量完成321.2萬(wàn)輛，同比上升6.9%。其中，重卡銷量69.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.4%；中卡銷量26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.7%；輕卡銷量176.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%；微卡銷售49.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.0%。

2013年11月，卡車（含底盤、半掛牽引車）銷量完成29.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，但各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大，其中，重卡同比大幅增長(zhǎng)35.3%，中卡同比大幅下降25.0%，輕卡增長(zhǎng)4.8%，微卡下降8.5%（見(jiàn)表1）。

表1 2013年1～11月中國(guó)卡車市場(chǎng)銷售情況表

表2 2013年1～11月中國(guó)重卡市場(chǎng)銷售情況表

表3 2013年1～11月中國(guó)重卡市場(chǎng)分企業(yè)銷售情況表

在市場(chǎng)占有率方面，2013年1～11月，微卡市場(chǎng)份額下降，輕卡繼續(xù)保持50%以上的份額，但略低于2012年，中卡市場(chǎng)份額相對(duì)比較穩(wěn)定，重卡受今年柴油國(guó)Ⅳ排放法規(guī)刺激影響較大，2013年重卡市場(chǎng)份額占比上升，尤其是在柴油國(guó)Ⅳ排放時(shí)間節(jié)點(diǎn)的7月1號(hào)之前的二季度，重卡市場(chǎng)份額上升明顯（見(jiàn)圖4）。

重卡市場(chǎng)分析

1.重卡市場(chǎng)銷售情況分析

從月度走勢(shì)看（見(jiàn)圖5），受柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施不確定性的影響，卡銷量走勢(shì)呈現(xiàn)了先抑后揚(yáng)、再抑再揚(yáng)的走勢(shì)。從目前形勢(shì)看，柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)仍然存在不確定性，這對(duì)2014年的重卡銷量仍將起到一定的影響，預(yù)計(jì)2014年重卡的銷量走勢(shì)同2013年基本一致，但由于部分省市在2013年先后宣布實(shí)施柴油國(guó)Ⅳ排放，因此，柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施時(shí)間的不確定性對(duì)2014年重卡市場(chǎng)的影響度相對(duì)2013年將有所降低。

11月份，從細(xì)分車型來(lái)看，半掛牽引車銷量同比增幅最大，銷量為2.6萬(wàn)輛，增幅為70.4%；重卡非完整車輛銷量2.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%；重卡整車銷量1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.0%。

1～11月，半掛牽引車、重卡非完整車輛和重卡整車分別銷售23.4萬(wàn)輛、26.2萬(wàn)輛和19.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.6%、16.5%和5.7%（見(jiàn)表2）。

2.重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2013年1～11月，重卡市場(chǎng)前五企業(yè)分別是東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、中國(guó)重、北汽福田和陜汽集團(tuán)，前五企業(yè)集中度達(dá)到了81.8%。

從同比增幅看，前五企業(yè)累計(jì)銷量均同比增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)幅度均超過(guò)10%，其中，北汽福田增幅最大，增幅為29.9%。排名第七位和第八位的上汽紅巖與安徽華菱增幅均超過(guò)50%，但市場(chǎng)份額與前五企業(yè)還存在較大差距（見(jiàn)表3）。

中卡市場(chǎng)分析

1.中卡市場(chǎng)銷售情況分析

從月度走勢(shì)看（見(jiàn)圖6），2013年1～11月，中卡銷量走勢(shì)緊貼2011年月度銷量走勢(shì)，但9月份以后，中卡銷量下行，與歷年走勢(shì)相悖，全年預(yù)計(jì)微增長(zhǎng)。近幾年中卡市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2014年中卡仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)發(fā)展。

11月份，從分車型來(lái)看，中卡整車和非完整車輛銷量同比均出現(xiàn)較大降幅，其中，中卡非完整車輛銷量0.8萬(wàn)輛，同比下降22.3%，中卡整車銷量1.3萬(wàn)輛，同比下降26.5%。

1～11月，中卡非完整車輛銷售10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.2%；中卡整車銷售16.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%，見(jiàn)表4。

2.中卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2013年1～11月，中卡市場(chǎng)前五企業(yè)分別是東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽、重慶力帆和慶鈴汽車，前五企業(yè)集中度為70.4%。

從同比增幅看，11月，前五企業(yè)中除東風(fēng)汽車增長(zhǎng)22.1%外，其他企業(yè)均同比下降；1～11月，前十五企業(yè)同比均呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)（見(jiàn)表5）。

輕卡市場(chǎng)分析

1.輕卡市場(chǎng)銷售情況分析

從月度走勢(shì)看，2013年1～11月份輕卡銷量走勢(shì)與往年銷量趨勢(shì)基本一致，符合輕卡市場(chǎng)月度銷售規(guī)律(見(jiàn)圖7)，近三年輕卡銷量基本相當(dāng)，月度銷量走勢(shì)線貼合度較高。目前，輕卡市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)相對(duì)較大，在物流貨運(yùn)業(yè)保持向好發(fā)展的環(huán)境下，預(yù)計(jì)2014年輕卡仍將保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從企業(yè)銷量看，2013年1～11月，輕卡市場(chǎng)前五企業(yè)分別是北汽福田、江淮汽車、金杯汽車、東風(fēng)汽車和江鈴汽車。北汽福田占整體市場(chǎng)的20.0%，排名第一，領(lǐng)先第二名8.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)第一的地位較牢固。

表4 2013年1～11月中國(guó)中卡市場(chǎng)銷售情況表

表5 2013年1～11月中國(guó)中卡市場(chǎng)分企業(yè)銷售情況表

表6 2013年1～11月中國(guó)輕卡市場(chǎng)分企業(yè)銷售情況表

表7 2013年1～11月中國(guó)微卡市場(chǎng)分企業(yè)銷售情況表

從同比增速看，2013年1～11月，前五企業(yè)中除北汽福田同比下降外，其他企業(yè)均同比增長(zhǎng)，其中，金杯汽車和江鈴汽車表現(xiàn)較好，同比增幅均超過(guò)10%（見(jiàn)表6）。

微卡市場(chǎng)分析

1.微卡市場(chǎng)銷售情況分析

從月度走勢(shì)看，2013年1～11月份微卡銷售走勢(shì)與2011年微卡銷售走勢(shì)基本一致（見(jiàn)圖8），但銷售規(guī)模高于2011年，與2012年銷售規(guī)模相當(dāng)，在無(wú)刺激政策的影響下，預(yù)計(jì)2014年微卡市場(chǎng)規(guī)模與2013年基本相當(dāng)。

2.微卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從企業(yè)銷量看，2013年1～11月，微卡市場(chǎng)前五企業(yè)分別是上汽通用五菱、北汽福田、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車和山東凱馬。上汽通用五菱、北汽福田、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車占有率分別為34.3%、19.9%、15.5%、15.2%，穩(wěn)居銷量前4名，第二至四名差距不大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

從同比增速看，1～11月，前十企業(yè)中除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車以超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)外，其他企業(yè)均同比下滑（見(jiàn)表7）。

2014年市場(chǎng)展望

2013年已經(jīng)過(guò)去，縱觀過(guò)去兩年及2013年1～11月卡車市場(chǎng)表現(xiàn)，卡車市場(chǎng)在經(jīng)歷兩年的下滑后重新恢復(fù)了增長(zhǎng)，雖然在這增長(zhǎng)的背后蘊(yùn)藏著柴油國(guó)Ⅳ排放政策對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)的較大擾動(dòng)，但2014年卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力依然存在，不過(guò)增速較2013年將有所下滑。

從宏觀政策環(huán)境層面看，2014年經(jīng)濟(jì)改革依然是主基調(diào)，從投資向消費(fèi)的轉(zhuǎn)變將帶動(dòng)卡車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，與消費(fèi)相關(guān)的貨運(yùn)物流類卡車將繼續(xù)得到發(fā)展，工程建設(shè)類卡車發(fā)展將有所放緩。

從市場(chǎng)層面看，“大氣國(guó)十條”指出的推動(dòng)黃標(biāo)車置換淘汰在2014年將進(jìn)入實(shí)際執(zhí)行層面，各地區(qū)將在2014年逐步制定和落實(shí)黃標(biāo)車淘汰方案，給卡車市場(chǎng)營(yíng)造了較好的成長(zhǎng)環(huán)境；同時(shí)柴油國(guó)Ⅳ排放在2014年實(shí)施的可能性也仍推動(dòng)卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)。

從產(chǎn)品層面看，卡車產(chǎn)品高端化成為一種趨勢(shì)，從輕卡到中重卡，主流企業(yè)紛紛推出中高端產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，這也是卡車市場(chǎng)走向成熟的一種信號(hào)，未來(lái)，卡車市場(chǎng)中高端發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)加速。

基于以上的分析及2013年1～11月卡車市場(chǎng)的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2014年卡車市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)，但增速較2013年有所下滑，此外，在卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，將伴隨著產(chǎn)品向高端化發(fā)展的變化。