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        基金觀點薈萃:金鷹、萬家、博時、大成

        2014-11-15 18:01:33
        股市動態(tài)分析 2014年30期
        關鍵詞:金鷹股通港股

        金鷹基金:偽成長股面臨調整風險

        A股在5月中下旬觸底反彈,但后市仍缺乏系統(tǒng)性機會;隨著貨幣利率的反彈,貨幣政策放松空間已不大,另外中小市值股票中報業(yè)績低于預期概率較大,成長股面臨證偽考驗,加上新股發(fā)行對市場流動性造成較大沖擊,偽成長股面臨調整風險。

        金鷹基金認為,一些業(yè)績基礎薄弱的主題投資熱度將會下降,但行業(yè)景氣度向上且業(yè)績持續(xù)增長的成長股,只要業(yè)績增速與市場的預期差沒有出現(xiàn)大幅的負偏離,仍將值得重點關注??春脗鹘y(tǒng)藍籌中的銀行、地產(chǎn)等板塊;沒有盈利支撐的中小市值股票將面臨調整風險,但符合轉型方向的行業(yè)仍然是值得重點關注的領域。

        萬家基金:周期漲價概念領漲

        目前市場風格以大盤股為主,周期漲價概念領漲,市場信心明顯轉強。滬港直通,導致市場風格持續(xù)從小轉向大;貨幣政策繼續(xù)放松的預期;國企改革是支撐市場亢奮情緒的關鍵因素。

        萬家基金認為,下半年可以從宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策兩個維度去挖掘。持續(xù)寬松和托經(jīng)濟,市場則不會有太大的風險,預計市場將會輪番炒作各類“主題”。此外,持續(xù)放水將傳導至農(nóng)產(chǎn)品市場,看好農(nóng)業(yè)相關細分行業(yè)。產(chǎn)業(yè)政策方面,核電、節(jié)能減排、新能源汽車等均值得關注。

        博時基金:兩維度把握滬港通機會

        滬港通將于2014年10月正式實施,這對A股和港股市場可能產(chǎn)生重大影響。投資者可從兩個維度把握滬港通的投資機會,一是兩地標的折溢價的縮窄,二是稀缺或戰(zhàn)略性標的的價值重估。

        博時基金認為,從估值看,滬股通與港股通差異不大,雙邊標的的估值均處于歷史低位。從標的分布看,滬股通主要在交通運輸、醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、機械、公用事業(yè)、商貿(mào)貿(mào)易等行業(yè),港股通主要分布在地產(chǎn)、工業(yè)工程、公用事業(yè)、銀行、紡織服飾及個人護理、工用運輸、汽車和食物食品等行業(yè)。相比之下,港股通標的更有吸引力,比如“博彩業(yè)”、“科技資訊”以及“多元金融”等特色板塊,可能吸引陸資流入。

        大成基金:三季銀行股或現(xiàn)進攻性

        本周銀行股高開震蕩,銀行板塊異動,以交通銀行為代表的熱門個股持續(xù)帶動大盤拉升。這輪銀行股的快速上漲主要催化因素應該是PMI預覽值超預期及國務院常務會議落實緩解企業(yè)融資成本。

        大成基金認為,金融監(jiān)管和貨幣政策協(xié)同趨松對經(jīng)濟悲觀預期邊際改善。從大類資產(chǎn)配置的角度,政策定向寬松的背景下,社會資金價格下行,短期大盤股較為受到市場關注,而銀行股是大盤藍籌中最為重要的成分股,具有反彈的條件。另外,滬港通增量資金以及由之市場正面情緒引導的機構投資行為,一方面有利于銀行板塊基本面改善,另一方面也透過無風險收益率下行抬升二級市場估值中樞。

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