調(diào)查主要結(jié)論

·超過半數(shù)IT方案商利潤率在1%～30%之間，虧損方案商比例相比往年增多，行業(yè)盈利能力不足依然是發(fā)展現(xiàn)狀。

·研發(fā)投入雖受到普遍重視，但投入力度依然有限。

·超過2/3的企業(yè)人員規(guī)模在50～500人之間，超過千人的中大型方案商企業(yè)數(shù)量偏少，顯示全行業(yè)規(guī)?；l(fā)展方面進展緩慢。

·IT方案商的客戶集中程度有所增高，表明IT方案商與客戶的緊密合作關(guān)系在加強，客戶的穩(wěn)定性也有所提升。

·對新興技術(shù)IT方案商已開始進行規(guī)模化投入，其中移動應(yīng)用最受關(guān)注，其次是云計算和物聯(lián)網(wǎng)。

·IT方案商對云計算的認可度比例有明顯提升，超過半數(shù)企業(yè)已在云計算領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)布局。

·在行業(yè)合作方面IT方案商相比往年更加活躍，近3/4的IT方案商在過去一年中增加了業(yè)務(wù)合作伙伴的數(shù)量。

·超過70%的IT方案商有明確的融資需求。

·超過60%的IT方案商認為行業(yè)總體保持增長態(tài)勢，但對增長比率普遍持謹慎態(tài)度。

《2014中國IT方案商發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報告》是受中國信息化推進聯(lián)盟方案商專業(yè)委員會委托，由賽迪集團《軟件和信息服務(wù)》雜志社及中國價值鏈研究中心聯(lián)合完成，旨在系統(tǒng)了解和分析活躍在我國行業(yè)和企業(yè)信息化一線的IT解決方案服務(wù)提供商群體的總體生存狀況和未來發(fā)展態(tài)勢，并以IT方案商群體的視角對全行業(yè)的發(fā)展趨勢給出客觀的評判。

今天，IT解決方案服務(wù)提供商（簡稱方案商）已經(jīng)成為我國行業(yè)和企業(yè)信息化市場的主力軍，他們在推動各行各業(yè)的信息化建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展方面作出了重要和突出的貢獻。這一群體是否健康發(fā)展對我國信息化建設(shè)事業(yè)有著至關(guān)重要的影響。

本次調(diào)查研究從2014年1月正式啟動，歷時6個月時間，共調(diào)查了241家有一定規(guī)模的IT解決方案服務(wù)提供商企業(yè)，回收有效問卷219份，其中67.6%的調(diào)研對象為企業(yè)副總裁（副總經(jīng)理）以上級別的決策層。本次調(diào)研采用了電話調(diào)查、在線調(diào)查、深度訪談、背景資料分析等多種調(diào)查方法，最終形成《2014中國IT方案商發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報告》。

IT方案商綜合實力有所提升

在本次調(diào)查的企業(yè)中，獨立軟件開發(fā)商共67家，系統(tǒng)集成商83家，信息技術(shù)咨詢服務(wù)商32家，數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)商8家，還有29家企業(yè)綜合信息技術(shù)服務(wù)提供商，其中有24家企業(yè)為上市公司，占所調(diào)查企業(yè)數(shù)量的11%，獲得系統(tǒng)集成資質(zhì)認證的企業(yè)占69.1%，獲得CMMI認證的企業(yè)共84家，占總調(diào)查企業(yè)數(shù)量的38.4%。

規(guī)?；l(fā)展之路依然曲折

在行業(yè)分布方面，所調(diào)查企業(yè)服務(wù)的行業(yè)分布廣泛（見圖1），其中分布最多的前三個行業(yè)分別是制造/汽車行業(yè)，占比為20.1%，政府占比為16.9%，零售/消費品行業(yè)占比為10.5%。同時，我們對企業(yè)人數(shù)規(guī)模也做了調(diào)查，比例最高的是51～100人規(guī)模，占所調(diào)查企業(yè)的48.9%，其次是101～300人規(guī)模，占比為17.4%。

圖1 企業(yè)所服務(wù)的行業(yè)

圖2 2013年營業(yè)收入規(guī)模

在企業(yè)營收方面（見圖2），96.8%的受訪企業(yè)2013年營業(yè)收入在100萬元以上，其中規(guī)模在100萬（含）～1000萬元的企業(yè)占42%，1000萬（含）～5000萬元的企業(yè)占38.4%。另外，有21家企業(yè)的年營業(yè)收入超過億元，其中有6家企業(yè)的年營業(yè)規(guī)模在5億（含）～10億元之間，有4家受訪企業(yè)年營業(yè)規(guī)模在10億元以上。

我們也對受訪企業(yè)在2013年的盈虧狀況進行了調(diào)查（見圖3），調(diào)查結(jié)果差異較大，盈利在11%～20%之間的企業(yè)最多，占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的26%，2013年虧損企業(yè)為43家，占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的19.7%。

本次調(diào)查中，我們還對所調(diào)查企業(yè)的客戶狀況進行了調(diào)查，有58%的受訪企業(yè)表明其客戶總數(shù)在30家以下，這表明這些企業(yè)的業(yè)務(wù)集中度較高。我們還特別對前10大客戶對企業(yè)全年收入的貢獻率進行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明，前10大客戶對企業(yè)全年收入的貢獻率達61%以上的受訪企業(yè)為46家，占總數(shù)的21%；貢獻率在51%～60%之間的有112家，占總數(shù)的51.1%；貢獻率在41%～50%之間的有29家企業(yè)，占總數(shù)的13.2%；貢獻率在21%～40%的受訪企業(yè)有18家，占總數(shù)的8.2%；貢獻率在20%以下的還有14家企業(yè)，占總數(shù)的6.4%。之所以設(shè)立這樣的調(diào)查選項，是希望對所調(diào)查企業(yè)的發(fā)展健康程度做一個判斷，通常在行業(yè)和企業(yè)應(yīng)用市場，前10大客戶對全年收入的貢獻率在40%以上的企業(yè)更接近健康運營的狀況。

對新興技術(shù)投入力度加大

本次調(diào)查特別對受訪企業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入進行了系統(tǒng)了解（見圖4）。2013年，在技術(shù)研發(fā)上投入占年收入比重達20%以上的企業(yè)有32家，占調(diào)查總數(shù)的14.6%；技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在16%～20%的企業(yè)有44家，占調(diào)查總數(shù)的20.1%。技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在11%～15%的方案商企業(yè)在87家，占調(diào)查總數(shù)的39.7%，比例最高；技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在10%以下的企業(yè)數(shù)量也有56家，占調(diào)查總數(shù)的25.5%?？傮w上看，方案商群體比較重視在技術(shù)研發(fā)方面的投入，這也是方案商業(yè)務(wù)能夠持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障。在技術(shù)研發(fā)投入不多的企業(yè)絕大多數(shù)都是系統(tǒng)集成商。

而在對新興技術(shù)的投入選擇上，我們設(shè)定了云計算、可穿戴設(shè)備、移動計算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等幾個主要的新興技術(shù)方向作為選項，從調(diào)查結(jié)果看（見圖5），在移動計算上的投入熱情最高。有178家受訪企業(yè)表明已在移動計算的研發(fā)上進行了實質(zhì)性投入，占受訪企業(yè)總數(shù)的81.3%；其次是云計算，投入云計算的受訪企業(yè)數(shù)量達129家，占調(diào)查總數(shù)的58.9%；而對物聯(lián)網(wǎng)投入的企業(yè)也達到119家，占調(diào)查總數(shù)的54.3%；投入大數(shù)據(jù)和社交網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)數(shù)量占比分別為31.1%和21%；最少的是可穿戴設(shè)備，只有3家受訪企業(yè)表明有投入。從調(diào)查結(jié)果分析，IT方案商群體對新興技術(shù)總體持歡迎和支持態(tài)度。

圖3 2013業(yè)務(wù)盈利情況

圖4 2013年技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重

由于云計算應(yīng)用的影響更加廣泛，本次調(diào)查特別在云計算方面進行了更深入地調(diào)查。調(diào)查結(jié)果表明（見圖6），7.3%的受訪企業(yè)表示已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用云計算技術(shù)，有45家企業(yè)表示在云計算方面已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進展，占受訪企業(yè)總數(shù)的20.5%；也有81家企業(yè)表示在云計算方面進展不大，占受訪企業(yè)總數(shù)的37%；還有49家企業(yè)表示公司在云計算業(yè)務(wù)方面尚未開始起步。

而在云計算是否對企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響方面，有74.4%的企業(yè)表示云計算有利于業(yè)務(wù)創(chuàng)新，55.3%的企業(yè)認為云計算的確可以讓公司降低成本，有37%的企業(yè)表示云計算對公司的原有業(yè)務(wù)帶來巨大影響，認為云計算不會給公司帶來影響的受訪企業(yè)只有14家，占受訪企業(yè)總數(shù)的6.4%。調(diào)查結(jié)果表明，從2008年開始興起的云計算技術(shù)已經(jīng)普遍引起IT方案商群體的關(guān)注和重視，并已經(jīng)與業(yè)務(wù)應(yīng)用進行有機結(jié)合，不再只停留在概念理解的階段。

對于是否存在阻礙公司向新技術(shù)新業(yè)務(wù)方面變革轉(zhuǎn)型的因素這個問題，受訪企業(yè)認為轉(zhuǎn)型方向不明確是最大的阻礙因素（見圖7），占受訪企業(yè)總數(shù)的42.5%。另外，技術(shù)人才缺乏也是重要的阻礙因素，做出這一選項的受訪企業(yè)占總數(shù)的39.3%，但也有78家企業(yè)認為企業(yè)在變革轉(zhuǎn)型中不存在障礙。

合作活躍程度不斷增加

本次調(diào)查也了解了方案商群體在發(fā)展合作伙伴方面的相關(guān)情況。調(diào)查結(jié)果表明，絕大多數(shù)方案商在2013年的業(yè)務(wù)合作伙伴數(shù)量都有不同程度的增長，其中增加1～5個合作伙伴的企業(yè)占到受訪企業(yè)總數(shù)的53.4%，增加6～10個合作伙伴的企業(yè)占總數(shù)的16%，有12家企業(yè)表明其合作伙伴數(shù)量增加了11個以上。只有10家企業(yè)表示其合作伙伴數(shù)量在2013年有所下降，占受訪企業(yè)總數(shù)的4.6%。調(diào)查結(jié)果說明，在技術(shù)應(yīng)用變得日益豐富多樣的今天，合作是市場的主旋律，方案商群體在這方面一直是最活躍的商家群體。

那么，方案商在選擇上游品牌供應(yīng)商時，最主要考慮的因素有哪些呢？調(diào)查發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性依然是最重要的考慮因素，受訪企業(yè)中97.7%的企業(yè)對此認同。另外，合作團隊專業(yè)能力是第二重要的考慮因素，選擇這一項的受訪企業(yè)比例占79.9%，排在第三位的合作考慮因素是技術(shù)支撐能力，這說明方案商對上游品牌供應(yīng)商的技術(shù)支持服務(wù)能力始終非常關(guān)注。

圖5 已有實質(zhì)性投入新興技術(shù)方向

圖6 在云計算方面的進展

圖7 阻礙向新技術(shù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的因素

本次調(diào)查也對方案商群體的融資需求進行了了解。在受訪企業(yè)中，有70.8%的企業(yè)認為自身的發(fā)展有融資需求，其中融資需求在200萬元以內(nèi)的受訪企業(yè)占比為19.6%，200萬～500萬元之間融資需求的占比為14.2%，500萬～1000萬元融資需求的企業(yè)占比為16%，而融資需求在1000萬元以上的企業(yè)比例最大，占受訪企業(yè)總數(shù)的21%，另有29.2%的企業(yè)表示現(xiàn)階段沒有融資需求。

成長瓶頸依舊

今年，國家取消了計算機系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)行政審批，對于方案商群體來說，這是普遍關(guān)心的問題，而且對其經(jīng)營管理帶來直接影響，我們也對這一政策變化帶來的影響進行了調(diào)研，受訪企業(yè)中64.8%的企業(yè)認為雖然做了政策調(diào)整，但下放給第三方機構(gòu)繼續(xù)資質(zhì)認證與以前相比沒有太多差別，38.8%的受訪企業(yè)認為政策調(diào)整將有利于減輕企業(yè)負擔(dān)，還有34.2%的受訪企業(yè)認為取消行政審批有可能會降低準(zhǔn)入門檻，讓市場競爭變得更公平。但也有26.5%的受訪企業(yè)認為，如果接手認證的第三方機構(gòu)缺乏獨立性，可能會出現(xiàn)很多市場亂象。

對于企業(yè)的未來發(fā)展問題，我們調(diào)查了受訪企業(yè)認為的影響企業(yè)成長的前三大瓶頸因素，調(diào)查結(jié)果表明，排在第一位的成長瓶頸是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，有56.2%的受訪企業(yè)做出了這一選項；排在第二位的成長瓶頸因素是IT技術(shù)變革帶來的不確定性和巨大挑戰(zhàn)，有52.1%的受訪企業(yè)表達了在這方面的憂慮，排在第三位的成長瓶頸是無序競爭不斷加劇，做出這一選項的企業(yè)占比為44.7%，這說明方案商群體對市場競爭環(huán)境的變化始終非常關(guān)注，排在第四位的成長瓶頸是企業(yè)成本上升太快，有42.5%的受訪企業(yè)對此認同。排在第五位的成長瓶頸是人才流失嚴重，受訪企業(yè)有38.4%的企業(yè)給出了這一選項。調(diào)查表明，技術(shù)創(chuàng)新、惡性競爭、成本上升和人才流失是影響我國方案商群體健康發(fā)現(xiàn)的最重要的幾項因素，這與往年的調(diào)查結(jié)果基本一致。

對2014年IT行業(yè)商用市場總體發(fā)展形勢（見圖8），受訪企業(yè)的判斷有所不同。超過60%的受訪企業(yè)認為總體市場相比去年會繼續(xù)增長，選擇市場總體增長在1%～10%之間的最多，占受訪企業(yè)總數(shù)的37.4%，認為增長在11%～20%之間的企業(yè)占比為15.5%，但也有23.3%的企業(yè)認為市場總體發(fā)展相比去年會下滑，還有12.3%的受訪企業(yè)認為今年會與去年增長持平。這樣的結(jié)果是因為目前市場發(fā)展的不確定性因素依然很多，同時方案商所處的行業(yè)不同也會造成總體判斷的一定差異。

圖8 2014年IT行業(yè)商用市場總體發(fā)展形勢