陶少華 任志安

改革開放以來，我國電子信息制造業(yè)從一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)門類，發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，規(guī)模躍居全球第一?；仡櫄v史，大體可分為三個(gè)階段：1978年至2000年為第一階段，初步建立起門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模由100億元至1萬億元，為產(chǎn)業(yè)大發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2000年至2008年為第二階段，以加入世界貿(mào)易組織為契機(jī)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的高速發(fā)展。如果沒有國際金融危機(jī)，這個(gè)階段將持續(xù)到2010年，主要是做大規(guī)模、提升能力。規(guī)劃目標(biāo)到10萬億元，實(shí)際上受金融危機(jī)影響，2008年、2009年速度急劇下滑，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8萬億元。2008年以后進(jìn)入第三階段，即中速增長、由大變強(qiáng)階段。規(guī)模擴(kuò)張不再迫切，更重要的是提高發(fā)展質(zhì)量，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。

“十二五”以來，較以往十年相比，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)生了很大變化。初步總結(jié)，有六大新特點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)增速：由高速進(jìn)入了中速

2000年至2008年產(chǎn)業(yè)最高增速曾經(jīng)超過30%，平均增速在20%以上。受國際金融危機(jī)影響，2009年產(chǎn)業(yè)增速異常低迷。2010年以來，電子信息制造業(yè)的增長速度逐步下降，從高速降至中速，并可能進(jìn)入個(gè)位數(shù)。2010年產(chǎn)業(yè)增加值增速為16.9%，2011年、2012年和2013年分別為15.9%、12.1%和11.3%。銷售產(chǎn)值增速也表現(xiàn)出同樣的趨勢，但降幅更猛，從2010年的24.6%降至2013年11%。預(yù)計(jì)未來，增加值增速和產(chǎn)值增速都有低于10%的可能。

圖1 2010-2013年電子信息制造業(yè)增速變化圖

表1

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力之一：從出口導(dǎo)向到內(nèi)外均衡

測算這幾年內(nèi)外銷產(chǎn)值比例的變化，在國家擴(kuò)內(nèi)需政策持續(xù)作用下，電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷保持快速增長。2009年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值2.13萬億元，出口交貨值2.89萬億元。2013年，內(nèi)銷產(chǎn)值為4.54萬億元，出口交貨值4.85萬億元。內(nèi)銷產(chǎn)值比例從2009年的42%上升到2013年的48%，提高6個(gè)百分點(diǎn)。粗略計(jì)算，出口對(duì)內(nèi)銷基本是4：6到5：5，2005年以前是3：7。這反應(yīng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力已發(fā)生很大變化。

圖2

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力之二：主要依靠外資內(nèi)外資比例變化

我國電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出主要依靠外資企業(yè)，最高時(shí)曾經(jīng)超過80%。這幾年，內(nèi)資企業(yè)發(fā)展持續(xù)快于外資企業(yè)，產(chǎn)值比例不斷上升。2009年，我國內(nèi)資企業(yè)銷售產(chǎn)值為1.34萬億元，外商港澳臺(tái)企業(yè)銷售產(chǎn)值為3.68萬億元。2013年，我國內(nèi)資企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值3.09萬億元，三資企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值6.29萬億元。內(nèi)資企業(yè)銷售產(chǎn)值比重從2009年的27%上升到33%，提高了6個(gè)百分點(diǎn)。

圖3

四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力之三：區(qū)域貢獻(xiàn)由東部獨(dú)大到東中西部趨向平衡

從產(chǎn)業(yè)看，2009年中部地區(qū)、西部地區(qū)和東部地區(qū)電子信息制造業(yè)銷售產(chǎn)值分別為2.3萬億元、1.87萬億元和4.52萬億元，中部、西部對(duì)東部比例為5：4：91。2013年中部地區(qū)、西部地區(qū)和東部地區(qū)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售產(chǎn)值分別為1.02萬億元、7659億元和7.6萬億元。中部、西部對(duì)東部比例為11：8：81。

圖4

從增速看，2009年以來，中西部與東部地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)增速差距略有縮小。2009年中部、西部地區(qū)產(chǎn)值分別增長24.1%、25.6%，而東部地區(qū)銷售產(chǎn)值同比僅增長1.5%。2013年，我國電子信息制造業(yè)中，中部地區(qū)、西部地區(qū)、東部地區(qū)的銷售產(chǎn)值增速分別為28.0%、28.9%和7.6%。中部、西部與東部的產(chǎn)值增速差距從2009年的22.6、24.1個(gè)百分點(diǎn)略降至2013年的20.4和21.3個(gè)百分點(diǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)整機(jī)業(yè)需求飽和逐步放緩，新興產(chǎn)業(yè)成為重要增長點(diǎn)

按電子信息制造業(yè)統(tǒng)計(jì)的九大子行業(yè)而言，在10萬億元產(chǎn)值中，超過萬億元的主要有電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、電子元件制造業(yè)和電子器件制造業(yè)。2013年這4個(gè)行業(yè)產(chǎn)值分別為2.24萬億元、1.71萬億元、1.58萬億元和1.42萬億元，占總產(chǎn)值的比例分別為23.9%、18.2%、16.8、15.1%。較2009年比，行業(yè)比例發(fā)生的較大變化，主要表現(xiàn)為通信設(shè)備制造業(yè)的快速崛起。

2009年，電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)產(chǎn)值1.56萬億元，占總產(chǎn)值的31.1%，位居第一；電子元件制造業(yè)產(chǎn)值9160.2億元，占比18.2%，位居第二；通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值8437.8億元，占16.8%，位居第三；電子器件制造業(yè)產(chǎn)值6665.2億元，占13.3%，位居第四；其他電子信息制造業(yè)產(chǎn)值10322.6億元，占20.6%。

圖5

但近幾年，彩電、計(jì)算機(jī)、手機(jī)三大整機(jī)的帶動(dòng)作用明顯減弱。彩電經(jīng)歷平板電視替代顯像管電視的快速增長后，很快進(jìn)入了飽和期；手機(jī)主要是智能手機(jī)近三年經(jīng)歷了高速增長，今年以來也開始大幅放緩；計(jì)算機(jī)受平板電腦沖擊，去年開始大幅放緩，出貨量甚至負(fù)增長。相比這幾個(gè)傳統(tǒng)領(lǐng)域，半導(dǎo)體照明、太陽能光伏、平板顯示等新興產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展。2013年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模2600多億元，增長近30%；平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000多億元，增長45%；太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模3200多億元。

六、技術(shù)創(chuàng)新能力：差距較大到逐漸接近

相比做大規(guī)模，提升技術(shù)水平是更艱難的任務(wù)。經(jīng)過多年的持續(xù)努力，我國電子信息技術(shù)創(chuàng)新能力有了大幅度提升，應(yīng)該說全球排序，站穩(wěn)了第二梯隊(duì)，部分領(lǐng)域進(jìn)入了第一梯隊(duì)，到2020年，我們有信心大部分領(lǐng)域進(jìn)入第一梯隊(duì)。當(dāng)前，在一些技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的勢頭非常好。

集成電路：國產(chǎn)高性能計(jì)算CPU應(yīng)用于“天河2號(hào)”計(jì)算機(jī)，國產(chǎn)嵌入式CPU規(guī)模化商用，國產(chǎn)SoC芯片銷量過億。

通信：3G之后，通信設(shè)備研發(fā)制造水平逐漸趕上國際領(lǐng)先水平，華為、中興等大企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入第一梯隊(duì)，通信終端，海思、展訊4G手機(jī)核心芯片銷量很快也將過億，以“中華酷聯(lián)”以及小米為代表的品牌手機(jī)在國內(nèi)市場占有率超過70%。

計(jì)算機(jī)：聯(lián)想計(jì)算機(jī)產(chǎn)銷量位居全球第二，不同統(tǒng)計(jì)口徑，也有說已經(jīng)位于第一。

平板顯示及彩電：京東方、華星光電8.5代線產(chǎn)品良率快速提升，國內(nèi)液晶電視面板自給率達(dá)到37.5%。國產(chǎn)品牌電視國內(nèi)市場占有率達(dá)到80%。

太陽能光伏：我國技術(shù)和國際一流水平同步。

未來一個(gè)時(shí)期，是我國電子信息制造業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。應(yīng)以轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)、應(yīng)用驅(qū)動(dòng)、融合發(fā)展，著力突破重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，統(tǒng)籌國內(nèi)外市場，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)，為加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化提供有力支撐。