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        股神榜:寧波銀行、振芯科技、新興鑄管

        2014-09-10 07:22:44
        股市動(dòng)態(tài)分析 2014年49期

        注:收益率的計(jì)算公式為:(本周五收盤價(jià)—上周五收盤價(jià))/上周五收盤價(jià)。

        最大收益率的計(jì)算公式為:(本周最高價(jià)—上周五收盤價(jià))/上周五收盤價(jià)。

        大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來計(jì)量,超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

        累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次(不含3次)的機(jī)構(gòu)。

        中國(guó)化學(xué)(601117):公司1-11月新簽訂單 564 億元,同比下降23.2%,增速較1-10月提高9.4個(gè)百分點(diǎn); 11月單月新簽訂單同比上升96.7%。1-11月收入同比上升12.4%,增速較1-10月提高0.4個(gè)百分點(diǎn);11月單月收入同比上升15.8%。預(yù)計(jì)公司后續(xù)訂單增長(zhǎng)將主要來自海外及新業(yè)務(wù)。2014上半年公司新型煤化工訂單占比已達(dá)52.6%,公司年初跟蹤訂單高達(dá)9300 億元,一旦核準(zhǔn)落地將形成較大增量。國(guó)家把新型煤化工放在“保障國(guó)家能源安全、適度增加油氣替代、實(shí)現(xiàn)高效清潔利用”的高度,原則是“量水而行、清潔高效、示范先行”,預(yù)計(jì)明年初關(guān)于煤制油氣的規(guī)范準(zhǔn)入文件或?qū)⒊雠_(tái)。

        中集集團(tuán) 000039

        隨著集裝箱利潤(rùn)占比下降,能源化工裝備、海工裝備、物流、金融業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)發(fā)展,中集集團(tuán)已顯著地降低了對(duì)單一業(yè)務(wù)的依賴度。2014 年,公司在集裝箱利潤(rùn)率處于低位、天然氣裝備有所下滑的情況下,依靠海工的扭虧為盈、車輛業(yè)務(wù)增長(zhǎng),總的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)仍有希望實(shí)現(xiàn)50%或以上的增長(zhǎng)。集裝箱需求已從底部恢復(fù), 2014年利潤(rùn)沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)有行業(yè)特殊原因, 2015年的利潤(rùn)率具有向上彈性;中期來看,更新需求推動(dòng)集裝箱銷量創(chuàng)歷史新高是大概率事件。

        南山鋁業(yè)600219

        公司相對(duì)其他電解鋁和鋁加工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)明顯:唯一的短距離全產(chǎn)業(yè)鏈鋁業(yè)公司;自備電優(yōu)勢(shì);長(zhǎng)協(xié)礦優(yōu)勢(shì);產(chǎn)能邁向高端,深加工業(yè)務(wù)盈利良好;管理優(yōu)秀。南山鋁業(yè)航空材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位高端鋁加工產(chǎn)業(yè),填補(bǔ)我國(guó)航空鋁材以及汽車鋁板空白。公司設(shè)備完善,且通過行業(yè)重要客戶認(rèn)證,與下游行業(yè)巨頭建立了合作關(guān)系。展望未來,公司產(chǎn)能會(huì)在2014-2016年逐步釋放,將會(huì)在我國(guó)鋁消費(fèi)向高端轉(zhuǎn)移的過程中顯著受益。目前該股股價(jià)仍低于其凈資產(chǎn),可保持關(guān)注。

        華英農(nóng)業(yè)002321

        據(jù)悉,2015年中央一號(hào)文件或仍把糧食安全放在重要位置。公司是農(nóng)村合作社的典型代表,在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)形成了原料鴨“基地—合同戶—外購(gòu)”同心圓結(jié)構(gòu)。根據(jù)“華英農(nóng)業(yè)”富民計(jì)劃,信陽(yáng)市政府制定了鼓勵(lì)農(nóng)戶建設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)用于養(yǎng)殖櫻桃谷鴨和肉雞的政策,包括給予用地支持、實(shí)行稅收優(yōu)惠、建場(chǎng)財(cái)政直補(bǔ)、信貸擔(dān)保支持、開展養(yǎng)殖保險(xiǎn)、實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)和建設(shè)沼氣池用于清潔生產(chǎn)等。今年公司以收購(gòu)養(yǎng)殖場(chǎng)助力出口增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2014年1月至12月凈利潤(rùn)1,000萬元至3,000萬元,與上年同期相比扭虧為盈。

        承德露露000848

        由于人口老齡化與人口增長(zhǎng),以公司為代表的健康型飲料長(zhǎng)期來看,將會(huì)保持持續(xù)且穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司產(chǎn)能逐年釋放,目前產(chǎn)能36萬噸杏仁露和4萬噸核桃露,預(yù)計(jì)未來三年產(chǎn)能接近72萬噸。露露價(jià)格彈性接近1.5,即提高售價(jià)1%,則帶來毛利率1.46%的提升,提價(jià)可極大改善公司的盈利水平。另外,原材料方面的壓力不會(huì)太大,公司通過下游轉(zhuǎn)嫁成本能力非常高。因此,公司業(yè)績(jī)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外,公司股價(jià)已經(jīng)橫盤整理近一年半,前期沖擊歷史高點(diǎn)后回抽確認(rèn)基本完畢,后市有望展開主升浪,值得關(guān)注。

        中國(guó)神華601088

        在煤炭市場(chǎng)總體趨于寬松、景氣下滑的背景下,神華的煤炭主業(yè)也受到較大的沖擊,但其擁有的一體化經(jīng)營(yíng)模式和低成本優(yōu)勢(shì),能有效抵御行業(yè)的周期波動(dòng)。特別是發(fā)電業(yè)務(wù)經(jīng)過5年發(fā)展,其收入占比已達(dá)到1/3,利潤(rùn)占比為29%。利潤(rùn)貢獻(xiàn)能力和發(fā)電煤耗數(shù)據(jù)超越五大發(fā)電集團(tuán),公司已完成了向綜合能源集團(tuán)的轉(zhuǎn)型。未來發(fā)電業(yè)務(wù)將和鐵路運(yùn)輸、煤化工業(yè)務(wù)一起作為公司的“穩(wěn)定器”及“增長(zhǎng)極”,對(duì)沖煤價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。將神華分拆為煤炭、電力、運(yùn)輸和煤化工四大板塊并進(jìn)行合理估值,與同行業(yè)相比,神華的相對(duì)合理估值非常低,未來股價(jià)或具有大幅提升的空間。

        新興鑄管000778

        公司看點(diǎn)如下,第一,國(guó)企改革:母公司際華集團(tuán)是首批央企改革試點(diǎn),預(yù)計(jì)新興鑄管的國(guó)企改革將加速推進(jìn),公司歷來執(zhí)行力強(qiáng),效果立竿見影。第二,墨西哥油氣改革。中墨能源投資基金作為兩國(guó)戰(zhàn)略合作協(xié)議的重中之重,有著國(guó)家的信用背書,新興鑄管作為中方的投資主體,將充分分享墨西哥油氣改革的成果,預(yù)計(jì)在雙改革(國(guó)企改革+墨西哥油氣改革)的驅(qū)動(dòng)下將加速推進(jìn)。第三,轉(zhuǎn)型。公司積極轉(zhuǎn)型和變革,抓住重大歷史機(jī)遇,在雙改革驅(qū)動(dòng)下有望迎來新一輪成長(zhǎng)。第四,補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)蕪湖基地搬遷涉及到的政府補(bǔ)貼可能高達(dá)60億元左右,獲得補(bǔ)貼后公司現(xiàn)金將非常充裕,為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

        寧波銀行002142

        利率市場(chǎng)化改革 逐步推進(jìn),商業(yè)銀行在收入端和風(fēng)險(xiǎn)端將經(jīng)歷 一次大考。 寧波銀行提前布局,著手調(diào)整收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu):資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化,貸款類利息收入占比下滑至 50%以下,收入結(jié)構(gòu)多元化;結(jié)合區(qū)位特點(diǎn)和自身優(yōu)勢(shì),公司未來定位以個(gè)人客戶和中小微客戶為主的“大零售”。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整給予公司較強(qiáng)的成長(zhǎng)性和防御性,形成差異化發(fā)展特色。受益于中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展、較小的資產(chǎn)規(guī)?;鶖?shù)和大零售厚積薄發(fā)的特點(diǎn), 公司具備廣闊發(fā)展空間;信貸業(yè)績(jī)壓力低于同業(yè),風(fēng)險(xiǎn)偏好下降有助于資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。 二級(jí)市場(chǎng)上,公司股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),可保持關(guān)注。

        振芯科技300101

        公司主要從事北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用關(guān)鍵元器件、特種行業(yè)高性能集成電路、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航終端的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)。11月11日公告,公司申報(bào)的“基于北斗的電力應(yīng)急指揮與調(diào)度示范應(yīng)用系統(tǒng)”項(xiàng)目獲得批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將取得2014年省級(jí)財(cái)政創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展資金專項(xiàng)補(bǔ)助資金950萬元人民幣。2014年三季報(bào)披露,公司預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。但同時(shí)因產(chǎn)品交付時(shí)間存在不確定。二級(jí)市場(chǎng)上,該股基本面良好,業(yè)績(jī)進(jìn)入上升通道,但該股前期大幅回調(diào)整理,近期開始運(yùn)行拉升段,關(guān)注。

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