俞家生(中石化煉化工程(集團)股份有限公司 北京 100101)

一、沙特石化工程承包市場概況

1.宏觀經(jīng)濟運行及發(fā)展趨勢

沙特阿拉伯是中東地區(qū)最大的經(jīng)濟體，2012年GDP 7110億美元，列世界第19位。自2008年爆發(fā)世界金融危機以來，美國、歐元區(qū)、日本等世界主要經(jīng)濟體均陷入經(jīng)濟衰退，但沙特國民經(jīng)濟運行良好，保持著較高增長率。沙特國家統(tǒng)計局公布2009-2013年間沙特GDP年增長率分別為1.8%、7.4%、8.6%、5.1%、3.8%，預(yù)計2014年GDP增長率為4.4%、2015-2019年維持4%左右年增長率。

2.沙特石化工程承包市場前景

沙特是世界石油儲量最大的國家，2012年已探明的原油儲量為2602億桶，約占世界探明總儲量的17%。石油和石化工業(yè)在沙特國民經(jīng)濟中占支配地位，石油收入占國家財政收入的80%以上，石油及石化產(chǎn)品出口占出口總額的90%以上。

沙特政府在2009年制訂的中長期發(fā)展規(guī)劃中提出實現(xiàn)國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)多元化的目標，大力發(fā)展石化下游行業(yè)和制造業(yè)，旨在提升石油產(chǎn)品的附加值以及創(chuàng)造更多就業(yè)機會?！熬盼濉逼陂g(2010-2014)，沙特阿美、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)和沙特礦業(yè)公司(MAADEN)三大國有公司加大了對石油化工項目的投資力度，發(fā)包合同額高額達800億美元。2015-2019年間，沙特的石油化工建設(shè)仍將蓬勃發(fā)展，預(yù)計這個時期內(nèi)石油化工項目投資額超過1000億美元，仍然是中東地區(qū)最重要的石化工程市場。根據(jù)沙特政府在2013年制訂的石化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來5年內(nèi)將投資700億美元用于煉油化工一體化項目建設(shè)。同時，沙特阿美加快了天然氣(包括頁巖氣)勘探開發(fā)步伐，以滿足沙特國內(nèi)日益增長的天然氣需求。預(yù)計未來5年內(nèi)，天然氣處理項目的投資額達300億美元。此外，由于沙特政府對環(huán)境保護的重視，石化生產(chǎn)裝置的環(huán)保達標項目將大量涌現(xiàn)。近幾年新建的石化裝置能滿足現(xiàn)行環(huán)保要求，但數(shù)量眾多的在運行生產(chǎn)裝置則需要升級改造才能達標，可以預(yù)見，沙特今后將有大量與石化裝置相關(guān)的環(huán)保項目上馬。

二、沙特石化工程市場競爭態(tài)勢與對策建議

沙特石化工程市場是個成熟、規(guī)范、高度競爭的市場，全球石化行業(yè)的知名承包商云集，既是國際競技大舞臺，也是承包商歷練自己提升能力的良好平臺。

1.PMC、FEED等高端工程服務(wù)

對于項目管理咨詢(Project Management Contract,PMC)、前端工程設(shè)計(Front End Engineering Design，F(xiàn)EED)等高端工程服務(wù)，西方工程公司(主要是美國公司)，憑借技術(shù)、管理優(yōu)勢以及與業(yè)主建立起來的長期合作關(guān)系，幾乎壟斷了PMC、FEED工程服務(wù)市場。沙特市場上最為活躍的PMC、FEED承包商 包 括 KBR、Fluor、Bech tel、Jacobs Engineering、Foster W heeler，W orley Pasrsons、Mustang Engineering、SNC-Lavalin、CBI/Lummus、Technip、Linde等。

中國工程公司在中國的石化工程市場有豐富的FEED項目業(yè)績，也有PMC經(jīng)驗，但執(zhí)行FEED和PMC能力還沒有得到沙特業(yè)主的認可，現(xiàn)階段尚不具備參與PMC、FEED競爭的條件。但是韓國工程公司Daelim的例子給我們提供了借鑒之路，Daelim在2013年獲得了SABIC丙烯腈項目(采用旭化成工藝技術(shù))的FEED合同，實現(xiàn)了在沙特市場的突破。Daelim的成功基于兩方面原因：1)Daelim是韓國實力最強的工程公司之一，在韓國及其它地區(qū)有豐富的項目業(yè)績，尤其重要的是近幾年在沙特石化工程市場的表現(xiàn)非常突出，能力得到了SABIC的認可。2)Daelim不久前執(zhí)行完成了旭化成在韓國的丙烯腈項目，對旭化成工藝技術(shù)熟悉。中國工程公司應(yīng)努提升沙特EPC項目執(zhí)行能力，積累項目業(yè)績和經(jīng)驗，讓業(yè)主認可自己的能力，從自己熟悉的技術(shù)領(lǐng)域打開突破口。

2.EPC總承包服務(wù)

EPC即設(shè)計、采購和施工總承包，也稱交鑰匙工程。目前沙特石化EPC市場上活躍的國際工程公司超過20家，包括韓國Daelim、Sam sung Engineering、GSE&C、SKE&C、Hanw ha E&C、Hyundai E&C、Hyundai Heavy Industries、Daew oo E&C，法國Technip，德國Linde，西班牙Tecnicas Reunidas、Intecsa Industrial,英國Petrofac，意大利Saipem、Tecnimont、Techint，日本JGC、Chiyoda，中國臺灣CTCI、印度Larson&Toubro等。中國的工程公司開始暫露頭角，包括中石化煉化工程集團、中國化學(xué)工程集團、中國寰球、上海惠生等公司。除了一些小型項目外，單個項目的EPC招標通常吸引超過10家承包商參與，競爭非常激烈。業(yè)主基本上選擇技術(shù)標合格且商務(wù)報價最低的承包商中標。

上世紀八十年代至九十年代，西方工程公司在沙特市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，其后是日本公司主導(dǎo)市場約10年時間，2005年后韓國工程公司崛起。根據(jù)中東地區(qū)項目信息網(wǎng)站MEEDPROJECTS統(tǒng)計，按2010-2013年簽訂的石化項目EPC累計合同額計算,沙特市場排名前十名的承包商中有四家是韓國公司，它們是Daelim、SKE&C、Sam sung Engineering、Hanw ha。

韓國工程公司總體上呈現(xiàn)出很強的EPC競爭能力，主要有以下幾方面原因：

(1)韓國具有以出口為導(dǎo)向的成熟制造業(yè)，設(shè)備、材料遵循國際和西方的標準，質(zhì)量可靠且價格低廉，獲得國際客戶的廣泛認可。韓國承包商在總承包項目的投標和執(zhí)行中，大量使用“韓國制造”，大大提升了競爭能力。此外，韓國制造商與本國承包商結(jié)成戰(zhàn)略同盟，共同在國際工程承包市場打拼，外國承包商很難從韓國制造商獲得優(yōu)惠價格。

(2)韓國公司熟悉業(yè)主技術(shù)標準。據(jù)了解，韓國工程公司在打開沙特?zé)捇こ淌袌鲋?，曾?jīng)下大力氣研究、熟悉業(yè)主的技術(shù)標準和當?shù)貥藴室?guī)范。

(3)韓國工程公司具有很強的設(shè)計優(yōu)化能力?；趯夹g(shù)標準的充分理解和掌握，在保證符合項目技術(shù)規(guī)定前提下，韓國工程公司在項目投標和執(zhí)行中大力進行設(shè)計優(yōu)化，降低工程造價，提升EPC競爭力。

(4)項目執(zhí)行能力強，管理精細。韓國工程公司經(jīng)常將工程施工切割為比較小的工作包，發(fā)包給中小規(guī)模的施工企業(yè)，以降低施工費用。盡管中標價格較低，韓國公司通過精細的項目管理，均能順利完成項目，實現(xiàn)盈利。

與韓國公司相比，中國工程公司在沙特石化工程市場的EPC競爭力有較大差距，主要是對技術(shù)標準不夠熟悉、設(shè)計優(yōu)化能力有待提高，縮小這方面的差距正是中國公司努力的方向。此外，中國工程公司還需加強國際采購能力，建設(shè)完善的國際供應(yīng)鏈和物流體系。

3.施工業(yè)務(wù)

沙特國內(nèi)目前已經(jīng)形成了一批有實力的石化建設(shè)公司,包括 NSH、NERSMA、MMG、AL RUSHED、AL SUWAIDI、CCC、CCE等。這些公司在沙特已有幾十年的施工經(jīng)驗，具有“地主”優(yōu)勢，對業(yè)主要求、行業(yè)慣例、市場環(huán)境、自然和社會資源條件等各方都很熟悉。沙特當?shù)毓镜淖畲蟾偁幜κ侨肆Τ杀镜?，其人力資源基本來自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓等地，有語言優(yōu)勢且價格低廉。

中國的石化施工企業(yè)于2005年進入沙特市場，參與了諸多大型石化項目的建設(shè)，獲得業(yè)界的廣泛認可，樹立起自己的良好品牌。中國施工企業(yè)的主要優(yōu)勢是中國工人勞動效率高、施工組織和工期保證能力強，特別能進行項目搶建。然而，近幾年來，人民幣大幅升值和中國工人工資快速上漲已經(jīng)大大減弱了中國施工企業(yè)的競爭力。加大當?shù)胤职偷谌龂?如印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓)低價勞動力的使用力度，是中國施工企業(yè)在沙特市場長期立足和發(fā)展的必由之路。

結(jié)束語

沙特石化工程承包工程市場前景廣闊、競爭規(guī)范，并且沙特政局穩(wěn)定、社會安全、中沙兩國關(guān)系友好，中國工程企業(yè)應(yīng)充分利用沙特當前的良好宏觀環(huán)境和市場機遇，積極參與到沙特石化工程承包市場中來，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，同時在國際最高水平的石化工程競技舞臺上進行歷練、提升自己的實力，以便將來參與更大范圍的國際市場競爭。