《2013年韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》摘編

編者按：2014年2月，韓國(guó)未來創(chuàng)造科學(xué)部和韓國(guó)航空航天研究院（KARI）共同發(fā)布了《2013年韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》（最終版）（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》分別從韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)、產(chǎn)學(xué)研各主體參與韓國(guó)航天活動(dòng)現(xiàn)狀、韓國(guó)航天貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀、航天人力資源現(xiàn)狀、航天領(lǐng)域投資現(xiàn)狀和參與主體地域分布等六大方面進(jìn)行了調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析?！秷?bào)告》還從政策、技術(shù)、市場(chǎng)等方面對(duì)國(guó)內(nèi)外航天發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)進(jìn)行了分析。本文梳理了報(bào)告的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查相關(guān)情況說明

1.法律依據(jù)與沿革

韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查是根據(jù)2005年頒布實(shí)施的韓國(guó)《航天開發(fā)振興法》第24條——“航天開發(fā)相關(guān)資料收集與現(xiàn)狀調(diào)查”，以參與韓國(guó)航天活動(dòng)的企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)為對(duì)象實(shí)施的調(diào)查。調(diào)查每年實(shí)施一次，2005年進(jìn)行了首次調(diào)查，至今共進(jìn)行8次。前7次調(diào)查由韓國(guó)教育科學(xué)技術(shù)部主導(dǎo)完成，由于政府機(jī)構(gòu)調(diào)整，2013年的調(diào)查由未來創(chuàng)造科學(xué)部（簡(jiǎn)稱未來部）主導(dǎo)完成。

2.調(diào)查目的

韓國(guó)政府實(shí)施航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查旨在全面、準(zhǔn)確掌握韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、預(yù)算、人力資源狀況等，掌握產(chǎn)、研、學(xué)各類主體參與航天活動(dòng)的詳盡情況，掌握國(guó)內(nèi)外航天技術(shù)與市場(chǎng)動(dòng)向，判斷韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)階段水平，為國(guó)家制定旨在提升航天產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)政策提供信息支撐。

3．調(diào)查方法

首先通過電話調(diào)查確定調(diào)查對(duì)象名單，然后利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線問卷調(diào)查，同時(shí)使用電子郵件、傳真、訪談?wù){(diào)查等方式。

4.航天產(chǎn)業(yè)分類

2013年航天產(chǎn)業(yè)調(diào)查中將航天產(chǎn)業(yè)分為衛(wèi)星制造、運(yùn)載火箭、地面設(shè)備、衛(wèi)星應(yīng)用和科學(xué)研究五大類別，前三者統(tǒng)稱為航天制造，后二者統(tǒng)稱為航天應(yīng)用（見表1）。

表1 韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)分類（2013年）

二、韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2012年韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、科研機(jī)構(gòu)預(yù)算和大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)）為14408億韓元（約合13.5億美元），比2012年增長(zhǎng)31.8％，約占2012年全球航天收入（3043.1億美元）的0.44％。韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2008年至2010年間呈下降趨勢(shì)，2011年起恢復(fù)增長(zhǎng)，見圖1。

圖1 韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模（2008—2012年）

從航天產(chǎn)業(yè)參與主體看，企業(yè)2012年?duì)I業(yè)收入11619億韓元，占韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的80.7％。企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加主要源自衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的KT Sky Live和SK Telink公司收入的增長(zhǎng)，以及Hanwha TechM公司地面設(shè)備銷售收入的增長(zhǎng)?？蒲袡C(jī)構(gòu)2012年航天預(yù)算2655億韓元，占韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的18.4％，韓國(guó)航空航天研究院（KARI）與韓國(guó)國(guó)防科學(xué)研究所相關(guān)預(yù)算的增加是主要?jiǎng)恿?；大學(xué)2012年航天相關(guān)研究費(fèi)用131億韓元，占韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的0.9％。

從航天產(chǎn)業(yè)五大類別看，衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域9376億韓元，占65.1％，其中，衛(wèi)星通信廣播收入8923億韓元，占衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域收入的95.2％，占航天產(chǎn)業(yè)總收入的62.0％；地面設(shè)備2076億韓元，占14.4％；衛(wèi)星制造1984億韓元，占13.8％；運(yùn)載火箭786.8億韓元，占5.5％；科學(xué)研究184.6億韓元，占1.3％。航天制造與航天應(yīng)用分別占總規(guī)模的33.6％和66.4％，見圖2。

圖2 韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)構(gòu)成（按5大類別分類）

三、產(chǎn)學(xué)研各主體參與韓國(guó)航天活動(dòng)現(xiàn)狀

1.概況

2013年韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析對(duì)象涵蓋91家企業(yè)、22家科研機(jī)構(gòu)和33所大學(xué)，共146家。涉及衛(wèi)星應(yīng)用的機(jī)構(gòu)最多，為53家，其次是衛(wèi)星制造領(lǐng)域，50家，科學(xué)研究、運(yùn)載火箭和地面設(shè)備領(lǐng)域參與機(jī)構(gòu)分別為37家、35家和34家。在航天產(chǎn)業(yè)五大類別中，企業(yè)參與衛(wèi)星應(yīng)用最多，科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)參與衛(wèi)星研制最多。

2013年參與航天活動(dòng)的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)比2012年分別增加30家、4家和14所，特別是參與衛(wèi)星應(yīng)用的企業(yè)大幅增加。

表2 韓國(guó)產(chǎn)學(xué)研各主體參與航天產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（細(xì)分類別）

2.企業(yè)情況

數(shù)量與規(guī)模分布。參與韓國(guó)航天活動(dòng)的企業(yè)數(shù)量連年增加，2012年達(dá)到91家。但企業(yè)規(guī)模偏小，2012年企業(yè)年?duì)I業(yè)總收入不足100億韓元（約合926萬美元）的企業(yè)49家，占54％。

參與航天產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域。從大類看，2012年，參與衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)最多，為30家，其次是地面設(shè)備23家，衛(wèi)星制造21家，運(yùn)載火箭20家，科學(xué)研究14家。

從細(xì)分領(lǐng)域看，參與科學(xué)研究的企業(yè)數(shù)量最多，為14家，其次是參與衛(wèi)星相關(guān)地面設(shè)備和運(yùn)載火箭相關(guān)地面設(shè)備的企業(yè)分別為12家，再次是參與衛(wèi)星遙感應(yīng)用和衛(wèi)星通信廣播的企業(yè)分別為11家。大韓航空、SATRECI、AP衛(wèi)星通信、AP航天航空、KTM Technology等公司參與了多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

3.科研機(jī)構(gòu)情況

數(shù)量與規(guī)模。2012年參與韓國(guó)航天活動(dòng)的科研機(jī)構(gòu)共22家，比2011年增加4家。2012年科研機(jī)構(gòu)航天預(yù)算2893億韓元，與2011年基本持平。科研機(jī)構(gòu)航天預(yù)算規(guī)模普遍偏小，2012年預(yù)算不足10億韓元的機(jī)構(gòu)12家，占一半以上，預(yù)算超過1000億韓元的僅KARI一家。

預(yù)算分布情況。從產(chǎn)業(yè)類別看，2012年科研機(jī)構(gòu)航天制造領(lǐng)域預(yù)算2440.6億韓元，占全部預(yù)算的84.3％，航天應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)算453.1億韓元，占15.7％。衛(wèi)星制造領(lǐng)域預(yù)算所占比重最大，為1120.4億韓元，其次是地面設(shè)備和運(yùn)載火箭領(lǐng)域。

從細(xì)分領(lǐng)域看，參與衛(wèi)星遙感應(yīng)用和科學(xué)研究的科研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，各9家，其次是衛(wèi)星有效載荷8家、衛(wèi)星相關(guān)地面設(shè)備7家。韓國(guó)航空航天研究院參與了除衛(wèi)星通信廣播（應(yīng)用）之外的全部細(xì)分領(lǐng)域，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院人造衛(wèi)星研究中心、韓國(guó)電子通信研究院、韓國(guó)海洋科學(xué)研究院等機(jī)構(gòu)也參與了較多的細(xì)分領(lǐng)域。

4、大學(xué)情況

數(shù)量與科研經(jīng)費(fèi)情況。2012年參與韓國(guó)航天活動(dòng)的大學(xué)共33所，航天相關(guān)科研經(jīng)費(fèi)132.0億韓元，比2011年增加48％。

科研經(jīng)費(fèi)分布與來源情況。從產(chǎn)業(yè)類別看，2012年，大學(xué)航天制造領(lǐng)域和航天應(yīng)用領(lǐng)域科研經(jīng)費(fèi)分別占總經(jīng)費(fèi)的69％和31％。衛(wèi)星制造、運(yùn)載火箭、地面設(shè)備、衛(wèi)星應(yīng)用和科學(xué)研究領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)分別占總經(jīng)費(fèi)的28％、26％、15％、22％和9％。首爾大學(xué)、建國(guó)大學(xué)、朝鮮大學(xué)和忠南大學(xué)等較多參與韓國(guó)航天活動(dòng)。

2012年，大學(xué)航天領(lǐng)域科研經(jīng)費(fèi)的68.5％來自公共機(jī)構(gòu)（韓國(guó)研究財(cái)團(tuán)和KARI為主），30.2％來自政府部門（未來部為主），1.3％來自民間。

四、韓國(guó)航天貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

2012年韓國(guó)航天出口總額417.5億韓元，比2011年增長(zhǎng)48.0％，進(jìn)口總額239.0億韓元，同比減少42.2％。韓國(guó)航天出口額自2008年起呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)口額自2007年起呈持續(xù)下降趨勢(shì)，2012年首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易盈余，為178.5億韓元，見圖3。

圖3 韓國(guó)航天進(jìn)出口現(xiàn)狀（2008 - 2012年）

從航天產(chǎn)業(yè)五大類別看，2012年，韓國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域出口230億韓元，占出口總額的一半以上（55.3％）；衛(wèi)星制造領(lǐng)域出口165億韓元，占39.7％；最具代表性的出口產(chǎn)品為衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的海上用電子通信設(shè)備和衛(wèi)星制造領(lǐng)域的對(duì)地觀測(cè)小衛(wèi)星。進(jìn)口方面，衛(wèi)星制造領(lǐng)域進(jìn)口89億韓元，占比最大，其次是地面設(shè)備和衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)口額分別為57億和46億韓元。最具代表性的進(jìn)口產(chǎn)品為衛(wèi)星制造領(lǐng)域的星載合成孔徑雷達(dá)和遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理軟件。

從國(guó)別看，2012年，韓國(guó)對(duì)歐洲出口138億韓元，占出口總額的33.1％，對(duì)亞洲出口121億韓元（占29.1％）。對(duì)歐洲出口主要是出口至西班牙的Deimos-2衛(wèi)星，對(duì)亞洲出口主要是海上用電子通信設(shè)備。進(jìn)口方面，2012年韓國(guó)從歐洲進(jìn)口93億韓元（39.0％），占比最大，從美國(guó)進(jìn)口92億韓元。韓國(guó)對(duì)歐洲進(jìn)出口依賴都很大，對(duì)美國(guó)進(jìn)口依賴大，但出口不振。

五、韓國(guó)航天人力資源現(xiàn)狀

2012年，韓國(guó)參與航天活動(dòng)的產(chǎn)學(xué)研主體共擁有人力資源3605人，比2011年的3036人增加了18.8％。其中，企業(yè)2202人（61％），科研機(jī)構(gòu)871人（24％），大學(xué)532人（15％）。產(chǎn)學(xué)研三類主體擁有的人力資源都有不同程度的增長(zhǎng)，此前調(diào)查對(duì)象的人力資源保有量變化不大，增量主要來自2012年新納入調(diào)查統(tǒng)計(jì)范圍的機(jī)構(gòu)，例如，企業(yè)方面，2012年新納入30余家衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域小企業(yè)，科研機(jī)構(gòu)方面，韓國(guó)空軍和韓國(guó)能源技術(shù)研究院新納入調(diào)查范圍，見圖4。

圖4 韓國(guó)航天人力資源現(xiàn)狀（2012年）

科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)從事航天活動(dòng)的人員全部為航天開發(fā)（研發(fā)）人員，企業(yè)2202人中，1073人為航天開發(fā)（研發(fā)）人員。

從航天五大領(lǐng)域看，2012年，擁有人力資源最多的是衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，1438人（占39.9％），其次是衛(wèi)星制造領(lǐng)域，817人（占22.7％），再次是地面設(shè)備和運(yùn)載火箭領(lǐng)域，占比分別為15.1％和13.3％。航天制造與航天應(yīng)用領(lǐng)域擁有的人力資源分別占51.0％和49.0％。

六、韓國(guó)航天領(lǐng)域投資現(xiàn)狀

2012年，韓國(guó)航天領(lǐng)域投資規(guī)模為1638億韓元，約為2011年568億韓元的3倍。從投資領(lǐng)域看，設(shè)備投資約1048億韓元，占64％，研發(fā)投入556億韓元，占34％。（投資：指產(chǎn)學(xué)研各主體的自有資金投入，不含從國(guó)家或政府研究機(jī)構(gòu)獲得的資金。）

七、韓國(guó)航天參與主體地域分布

2012年，參與韓國(guó)航天活動(dòng)機(jī)構(gòu)的地域分布情況如下：政治經(jīng)濟(jì)科教文化中心的首都圈（首爾、京畿道、仁川）最多，72家機(jī)構(gòu)（49.3％），隨后是科教中心的忠清圈（大田、忠清南道、忠清北道），46家機(jī)構(gòu)（31.5％），然后是經(jīng)濟(jì)中心的嶺南圈（大邱、釜山、蔚山、慶尚南道），15家機(jī)構(gòu)（10.3％）。超過一半（57％）的企業(yè)位于首都圈，以KARI為代表的科研機(jī)構(gòu)集中于忠清圈。

八、總結(jié)

《報(bào)告》的主要結(jié)論歸納如下：

1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2012年韓國(guó)航天產(chǎn)業(yè)總收入為14408億韓元（約合13.5億美元），約占全球航天收入的0.44％，比2012年增長(zhǎng)31.8％。

2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，航天應(yīng)用與航天制造比例約為2∶1。衛(wèi)星應(yīng)用、地面設(shè)備、衛(wèi)星制造、運(yùn)載火箭分別占65.1％、14.4％、13.8％和5.5％。

3）產(chǎn)學(xué)研主體參與情況方面，產(chǎn)、研、學(xué)對(duì)航天產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的貢獻(xiàn)分別為81％、18％和1％；企業(yè)參與衛(wèi)星應(yīng)用最多，研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)參與衛(wèi)星研制最多。

4）貿(mào)易方面，2012年韓國(guó)首次實(shí)現(xiàn)航天貿(mào)易盈余，178.5億韓元。出口方面，衛(wèi)星應(yīng)用出口所占比重最大（55％），其次是衛(wèi)星制造領(lǐng)域（40％）。歐洲、亞洲和俄羅斯分列出口對(duì)象地區(qū)/國(guó)家的前三名；進(jìn)口方面，衛(wèi)星制造領(lǐng)域進(jìn)口額最高，隨后是地面設(shè)備和衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域。歐洲和美國(guó)分列進(jìn)口對(duì)象地區(qū)/國(guó)家的前兩位。

5）人力資源方面，2012年，韓國(guó)產(chǎn)學(xué)研主體共擁有航天人力資源3605人，同比增加19％。

·祁首冰_編譯