富創(chuàng)公司發(fā)布《2014年全球航天競爭力指數(shù)》報告

編者按：美國富創(chuàng)公司發(fā)布的《2014年全球航天競爭力指數(shù)》報告得出結論：美國仍然保持航天競爭力領導地位，在連續(xù)6年得分下降后今年回升。中國連續(xù)第4年排名第4，但得分略有下降，這是由于中國航天活動的步伐趨于平緩，而其他一些國家進展較大。

自前蘇聯(lián)發(fā)射人造地球衛(wèi)星-1（Sputnik-1）50多年以來，航天一直在改變著我們的生活。通信衛(wèi)星將全球連接起來，持續(xù)為數(shù)億人提供著信息和連接。天氣預報決定我們是否可以進行周末旅行，電子地圖為我們規(guī)劃路線，全球定位系統(tǒng)一路上為我們導航，這一切服務都是由我們上空的衛(wèi)星提供的。除了上述實際應用外，航天活動還極大地改變了我們對宇宙的認知。通過探索地球以遠的太空，人類對地球的起源和宇宙的演變有了進一步的了解。

今天，像激勵人類古老祖先探索山峰另一端的推動力一樣鼓舞著政府、企業(yè)、科學家和普通公民積極探索我們星球以遠的太空。好奇心的驅(qū)使、對資源的需求、對知識的渴求以及出自人類的本能驅(qū)動，這一切都推動人們進行航天活動。當然除此之外，還有當代國家的動機和需求，即競爭力優(yōu)勢、技術發(fā)展、科學知識、經(jīng)濟增長、全球聲望和國家安全，這些都是通過航天活動對戰(zhàn)略環(huán)境進行指揮和控制而實現(xiàn)的。

從國家層面上看，航天領域總是競爭與合作并存的。航天國家從航天活動切實受益——這使得這些航天國家與其競爭對手拉開差距。同時，航天的本質(zhì)進一步證明了這樣的觀念，即來自不同團體的人們，可以通過他們之間的共同點團結起來，而不是因他們之間的差異而分離開來。正如地球在浩瀚太空中只是很小的一個圓點，對空間探索事業(yè)來說，人類的爭論無足輕重。自從航天時代開啟以來，航天國家一直試圖在單邊和多邊的航天活動之間尋求平衡，在數(shù)十年時間里，根據(jù)更廣的地理政治學背景、本國航天能力資源和技術限制以及國家意愿，不斷地調(diào)整開展航天活動的途徑。

無論是進行國際合作還是獨立開展，航天活動對人們?nèi)粘Ｉ畹挠绊懚际菑V大而深遠的。這些個人享受的空間服務受益于政府、軍事和研究機構不斷發(fā)展的需求：運載火箭可以將航天器發(fā)射進入軌道；網(wǎng)絡將全球分散的人口、軍事力量和經(jīng)濟資源連接在一起；對分散在世界各地的人和設備進行地理定位；從空間獲取地球圖像和資源分布；為價值3000億美元市場服務的技術。

21世紀的航天已經(jīng)不僅是獵奇的對象，也成為各國進行政治、經(jīng)濟和戰(zhàn)略競爭的競技場。為了解航天競技場的本質(zhì)和參與競賽的國家和商業(yè)公司的動機，需要建立一個結構化的框架。對于那些希望實現(xiàn)航天活動投資最大化的領先國家來說，需要一份有關瞬息萬變的航天活動的嚴謹細致的分析報告。作為領先的決策管理解決方案提供商，富創(chuàng)（Futron）公司自籌資金、專門發(fā)布了獨立的《航天競爭力指數(shù)》（Space Competitiveness Index,SCI）年度分析報告。

航天競爭力指數(shù)是一項決策管理工具，為決策管理者提供持續(xù)評估各國航天競爭力的基準，并在統(tǒng)一的結構化框架下對各國政府、企業(yè)和組織的航天競爭力進行預測。今年是《全球航天競爭力指數(shù)》報告的第7年，富創(chuàng)公司每年都會更新和改進評估航天競爭力指數(shù)的方法。本報告通過7年來積累的數(shù)據(jù)和分析，為15個領先的航天國家的航天競爭優(yōu)勢、劣勢、趨勢、近期發(fā)展情況和可能的發(fā)展途徑提供清晰的視角。

什么是富創(chuàng)航天競爭力指數(shù)？

富創(chuàng)航天競爭力指數(shù)是一個在全球框架下對各國發(fā)展、實施和執(zhí)行航天活動等方面競爭力的定義、衡量和排名。通過衡量與航天相關的政府、人力資本和經(jīng)濟驅(qū)動因素，SCI框架評估了各航天國家開展航天活動的能力，及其在同水平國家間以及全球航天舞臺上的相對位置。

航天競爭力指數(shù)比較了15個先進國家的航天活動，概述了這些國家近期已執(zhí)行的、目前正執(zhí)行的和未來計劃的航天活動，以及這些國家的航天能力和航天競爭力變化情況，涵蓋了3個主要的競爭力維度：政府、人力資本和工業(yè)，闡述了這些國家與航天相關的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。

通過50個單獨的定性和定量的衡量指標對這15個國家進行了比較。這些衡量指標被歸為3個主要維度：政府、人力資本和工業(yè)。

富創(chuàng)公司使用自創(chuàng)的數(shù)據(jù)模型評估了這些指標，并每年對該數(shù)據(jù)模型所采用的假設進行更新和改進。由此得出的分數(shù)是競爭力指數(shù)的基礎，然后對各個國家的航天活動和競爭力發(fā)展動態(tài)進行文字分析，對所得結論進行整合形成年度報告。富創(chuàng)公司從2008年開始每年發(fā)布一版《Futron航天競爭力指數(shù)》報告。圖1是 航天競爭力指數(shù)基本模型框架圖。

富創(chuàng)《2014年全球航天競爭力指數(shù)》報告的一些說明事項

自從富創(chuàng)公司2008年發(fā)布《全球航天競爭力指數(shù)》報告以來，航天全球化的進程一直在加快。一些7年前并未參與航天活動的國家現(xiàn)在也成立了航天機構，另外一些幾乎不參與航天活動的國家也大大擴展了其航天活動范圍。認識到這些變化，2012年，富創(chuàng)公司首次增加了5個新興航天國家阿根廷、澳大利亞、伊朗、南非和烏克蘭的航天競爭力指數(shù)。《2014年全球航天競爭力指數(shù)》報告仍保留了這5個新興國家，此外也跟蹤分析了報告最初包含的10個國家。

本報告的一個特點是將歐洲作為一個航天活動整體進行評估。通過自己的航天機構進行航天活動的歐洲國家也是非常重要的，例如意大利航天局（ASI）、法國國家空間研究中心（CNES）、德國航空航天中心（DLR）等。然而，我們認識到，一個整體并不是各個部分加起來的總和，歐洲通過歐洲航天局（ESA）將成員國的資源匯集在一起，進行多邊的航天活動。當本報告研究歐洲國家的航天活動時，將歐洲作為一個航天活動整體。

2014年，富創(chuàng)公司在其2008-2013年的報告基礎上，以新穎的視角，研究了全球航天活動的多年趨勢，對國家的航天動態(tài)進行了進一步分析?！?014年全球航天競爭力指數(shù)》報告擴展了國家的概況，在空間資產(chǎn)、基礎設施、預算和商業(yè)部門收入等方面增加了一些數(shù)據(jù)。此外，報告繼續(xù)使用優(yōu)化的書面分析結構，旨在兼顧普通讀者和決策者的需求。

航天競爭力關鍵要素

圖1 航天競爭力指數(shù)基本模型框架

全球航天活動是驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的動力，提升了國家的榮譽，促進了科學技術的發(fā)展。一些國家在航天領域的投資是為了建立國內(nèi)和國際形象，例如具備獨立的技術能力和基礎設施等；另外一些國家則更重視通過基于衛(wèi)星的科學、通信、成像和資源管理等應用來獲取社會效益。

雖然各國進行航天投資有著不同的目的，但航天競爭力指數(shù)的重要要素之間有著共同的聯(lián)系：政府政策、國家安全、科學與技術、教育基礎設施、人才隊伍流動性和經(jīng)濟實力等。民用、軍事和商業(yè)航天領域都集中在更為廣闊的范圍內(nèi)，關注的關鍵問題包括傳統(tǒng)航天領先國家的相對競爭力位置、新興航天國家的作用、新的或小型航天參與者的目的等。本研究將試圖對與航天實力和競爭力有關的關鍵戰(zhàn)略問題進行分析。

⊙航天競爭力的核心驅(qū)動因素是什么，這些因素是否會發(fā)生變化？如果變化，是如何變化的？

⊙隨著航天活動的參與范圍從政府延伸到公司，再到個人和企業(yè)家，航天活動的特性將如何變化？

⊙ 隨著21世紀第二個10年的開始，各國如何平衡競爭與合作的策略，從而完成或加速實現(xiàn)航天目標？

⊙航天競爭力如何影響更大范圍內(nèi)的國家和地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展？

⊙ 隨著過去數(shù)年全球經(jīng)濟從緩慢發(fā)展中逐步恢復，為應對環(huán)境的變化，政府和企業(yè)的航天計劃重點發(fā)生了怎樣的變化？

⊙ 美國目前面臨載人航天能力的缺口，其航天競爭力受到怎樣的影響？美國未來的航天計劃將受到怎樣的影響？

⊙有何因素會影響目前排名前三的傳統(tǒng)航天國家和地區(qū)——美國、歐洲和俄羅斯之間的相互關系？

⊙ 中國航天的快速發(fā)展及取得的成就將如何影響其下一個10年的發(fā)展？

⊙ 隨著日本制定《宇宙基本法》并進行改革，日本是否能將其在行政管理上的動力轉(zhuǎn)換為更快速的航天發(fā)展并進一步加強其地區(qū)性航天領導地位？

⊙ 印度能否借助其新型運載火箭和航天器平臺最終擴展商業(yè)市場份額？

⊙ 加拿大是將持續(xù)加大航天領域尤其是“雷達衛(wèi)星星座任務”（RADARSAT Constellation Mission, RCM）的投入力度，還是會轉(zhuǎn)而減少航天投入？

⊙ 韓國能否從“韓國航天運載火箭”（KSLV）最近的成功發(fā)射順利過渡到下一步雄心勃勃的航天目標，包括2020年前向月球發(fā)射漫游車？

⊙ 以色列新增的民用航天預算是否能夠為其新興企業(yè)和已有的主承包商提供足夠支持，以擴展國際市場份額？

⊙ 隨著澳大利亞從制定航天政策向逐步執(zhí)行航天政策過渡，驅(qū)動力的減弱和政治上的干擾是否會減緩澳大利亞航天發(fā)展的步伐？

⊙ 隨著國際形象的提升，盡管巴西的兩個發(fā)射合作伙伴——俄羅斯和烏克蘭最近頻頻發(fā)生政治爭端，巴西的“阿爾坎塔拉”（Alcantara）計劃能否順利實施？

⊙ 阿根廷是否會調(diào)整其商業(yè)衛(wèi)星制造的細分市場，使其面向全球？

⊙ 烏克蘭如何利用其航天工業(yè)基礎以獲得搶先進入新興市場的優(yōu)勢？

⊙ 伊朗如何在提升軍事航天實力的同時與其他國家進行民用航天合作？

⊙ 南非的私營企業(yè)是否會在新一輪的航天投資中扮演更重要的角色？

⊙ 俄羅斯和烏克蘭的政治爭端將對這兩個國家的航天競爭力產(chǎn)生怎樣的影響？巴西以及上述兩個國家的其他合作伙伴將受到怎樣的影響？全球發(fā)射和衛(wèi)星制造供應鏈會受到怎樣的影響？

圖2 是各航天國家2014年全球航天競爭力指數(shù)比較示意圖。以下為一些最重要的研究成果。

阿根廷繼續(xù)將其衛(wèi)星制造推向國際市場，開發(fā)商業(yè)訂單和政府間交易。阿根廷航天的發(fā)展受益于在航天器基礎部件上增加的投資。

⊙ 澳大利亞繼續(xù)發(fā)展航天，政府逐部門審視國家政策，著重將航天用于澳大利亞社會——盡管澳大利亞面臨著從政策制定向政策執(zhí)行過渡期間的驅(qū)動力停滯。澳大利亞私營公司，包括非傳統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司，可能扮演更重要角色。

⊙ 巴西正重新審視其國家航天優(yōu)先級，但仍然在減少其民用航天投資。2014-2016年，全球都關注巴西的航天活動進展，但其下一步航天活動還未確定。

⊙ 加拿大的航天競爭力略有回升，維持著經(jīng)驗豐富的航天人才隊伍，但是目前開展航天活動過程中面臨的挑戰(zhàn)有可能會抵消其競爭優(yōu)勢。

⊙ 2013年，中國兩年來首次在軌道發(fā)射數(shù)量上落后于美國，但仍然遠超其他新興航天國家，實現(xiàn)了新的航天里程碑。但商業(yè)航天發(fā)展的落后正在削弱中國的航天競爭力。

⊙ 歐洲通過歐洲航天局使相互競爭的航天國家能夠形成統(tǒng)一的發(fā)展目標，但同時又具有靈活性，可以吸納新的成員國。下一代運載火箭的發(fā)展對歐洲來說是一次嚴峻挑戰(zhàn)。

⊙ 印度提升了其在航天舞臺的地位，自主研制運載火箭并開展火星探測任務。

⊙ 伊朗成為冷戰(zhàn)以來航天事業(yè)發(fā)展最快的新興國家，但無論公平與否，伊朗是發(fā)展民用航天還是軍事航天的問題阻礙了國際合作。

⊙ 以色列最終增加了民用航天投資并發(fā)布了新的航天政策，盡管商業(yè)航天是充滿活力的新興領域，但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限束縛了其商業(yè)航天的發(fā)展。

⊙ 日本持續(xù)推進航天政策改革，并在商業(yè)航天領域取得進步。增加任務的發(fā)射頻率以及擴展商業(yè)航天市場，對日本未來航天競爭力和區(qū)域性領導地位的維持非常重要。

⊙ 俄羅斯恢復發(fā)射成功率，繼續(xù)提供往返國際空間站（ISS）的唯一載人運載工具，正制定長期獨立空間站規(guī)劃，建設新的東方發(fā)射場（Vostochny Cosmodrome）。然而克里米亞的歸屬問題引發(fā)的政治爭端可能會影響其航天的復興。

⊙ 南非繼續(xù)制定其航天政策和人力資本基礎，盡管南非有引人矚目的“平方公里陣列”（Square Kilometer Array, SKA）射電望遠鏡項目，但其技術和工業(yè)基礎仍然薄弱。

⊙ 韓國的韓國航天運載火箭-1的成功有助于韓國增強其運載火箭的可靠性。目前的關鍵是確保在本次成功的基礎上發(fā)展商業(yè)航天。

⊙ 盡管國內(nèi)經(jīng)歷政治爭端，烏克蘭的航天競爭力仍有所提升。烏克蘭致力于將其航天工業(yè)基礎商業(yè)化，但同時忽略了關鍵的新興市場。

⊙ 美國仍然保持航天競爭力領導地位，但美國是唯一一個連續(xù)第七年得分下降的國家。（原文如此，應是“連續(xù)6年下降后首次增長”—編者注）其他國家在不斷增強自己的航天能力的同時，美國卻在經(jīng)歷著不確定的過渡期，美國不應該將自己獨一無二的航天能力視為理所當然。

⊙ 國際合作作為一項一致的競爭力戰(zhàn)略逐漸成形。

目前形成了4個不同的航天競爭力梯隊。第一梯隊是傳統(tǒng)的航天強國，幾個國家在梯隊內(nèi)部的排名有變化，但都保持在第一梯隊的位置。第二梯隊是競爭激烈的亞洲航天國家，每個國家都有可能在短期內(nèi)超越其競爭國家。第三和第四梯隊成多樣化分布，出于不同的原因，進行完全不同的航天活動的國家有可能獲得相似的得分?？偟目磥恚鱾€國家得分的較小差異可能造成較大的排名差距。圖3為2014年航天競爭力指數(shù)：各國總得分圖。

多年趨勢：航天競爭力的變化

全球航天競爭力指數(shù)的一個關鍵優(yōu)勢是，能夠以反映航天工業(yè)變化動態(tài)的統(tǒng)計分析和定性的年度回顧為基礎，跟蹤一段時間內(nèi)全球各個航天國家的航天競爭力。表1顯示了各航天國家7年來的分數(shù)和排名情況。

表1 2008-2014年全球航天競爭力指數(shù)（最初的10個國家和新增的5個新興國家）

各國的航天競爭力指數(shù)呈現(xiàn)出4個明顯的的梯隊（表2）。尤其顯著的是，第二梯隊——亞洲航天國家之間的差距在減小。更普遍的情況是，一些國家之間的差距分值不到1分，例如韓國和以色列之間只相差0.5分，澳大利亞只領先巴西0.31分，細小的分值差距也足以使一個國家的航天競爭力排名超過另一個國家。

表2 2008-2014年航天競爭力指數(shù)變化趨勢（最初的10個國家和新增的5個新興國家）

表3 2014年航天競爭力指數(shù)總結果：各國航天競爭力指數(shù)相對變化情況

全球航天競爭力指數(shù)得分體系使得能夠?qū)δＰ椭兴袇⑴c評分的15個國家進行比較。表2、表3顯示了每個國家相對與其他國家航天競爭力的增加和減少。綠色的正分表示航天競爭力增加，紅色的負分表示航天競爭力的減少。例如，就整體航天競爭力來說，日本相對于中國增加了0.14的基礎得分，加拿大相對于俄羅斯減少了2.31的基礎得分。

2014年航天競爭力指數(shù)——歷史趨勢

除了提供目前航天競爭力的分析框架外，富創(chuàng)公司《2014年航天競爭力指數(shù)》可以使決策者了解各國航天競爭力指數(shù)隨時間的變化趨勢。作為背景，富創(chuàng)公司對全球過去10年的航天活動進行了分析，包括SCI報告中評估的15個國家的航天器制造和航天發(fā)射活動情況。

（1）軌道發(fā)射趨勢

⊙ 俄羅斯繼續(xù)保持航天發(fā)射領先地位，商業(yè)發(fā)射增加。

⊙ 美國緊隨俄羅斯之后，重新獲得航天發(fā)射數(shù)量第二的排名。但美國的國際發(fā)射機會在減少。美國的發(fā)射提供商高度依賴美國政府。

⊙ 中國兩年內(nèi)首次在發(fā)射數(shù)量上落后于美國，2013年成功完成14次發(fā)射活動，美國則成功完成19次。2013年12月，中國也罕見地遭受發(fā)射失敗，長征-4B運載火箭未能將中巴地球資源衛(wèi)星-3（CBERS-3）送入預定軌道。但中國的長征系列運載火箭仍然有著高于99％的發(fā)射成功率，中國也保持著發(fā)射的傳奇，2014年和2015年中國將增加發(fā)射率。

⊙ 歐洲和印度在過去10年間每年的航天發(fā)射次數(shù)保持穩(wěn)定。

⊙ 日本和以色列尋求擴大其商業(yè)航天發(fā)射市場份額，但由于發(fā)射次數(shù)太少而受到阻礙。

⊙ 在伊朗的使者（Safir）運載火箭投入運行的頭3年，伊朗的發(fā)射率令人吃驚，幾乎與日本持平，超過了以色列。

⊙ 韓國于2013年初成功發(fā)射韓國航天運載火箭-1，標志著其運載火箭發(fā)展的重要里程碑。韓國目前計劃研制將用于商業(yè)用途的韓國航天運載火箭-2，是韓國航天運載火箭-1的改進型，完全由韓國設計和制造。

⊙ 隨著更多的航天器面臨載人服務需求，太空旅游可能將重新詮釋發(fā)射活動。2015年“維珍銀河”公司的太空船-2投入服務后，太空旅游市場將進入常規(guī)運行模式。

（2）航天器制造趨勢

⊙ 美國航天器制造有所回彈，超過了10年前的制造率。截至2013年，美國發(fā)射的212個航天器中，88個是由美國生產(chǎn)的。

⊙ 但是美國制造的航天器中許多都是微小衛(wèi)星，這是一個快速增長的領域，但僅限于大學和非盈利部門。當微小衛(wèi)星起到一定作用時，才可以增加一點收入，這反映出比起更為復雜的標準衛(wèi)星任務，美國對微小衛(wèi)星的考慮和關注還不夠。

⊙ 2004-2013年，超過1/3的衛(wèi)星是由美國公司制造的。

⊙ 歐洲的衛(wèi)星產(chǎn)量也有所增長，從2010年每年的20～30顆衛(wèi)星增加到2010年后每年30～40顆，再到2013年的超過40顆。

⊙ 俄羅斯的衛(wèi)星制造業(yè)緩慢但穩(wěn)定地增長，從10年前的每年平均20顆到近年來的每年25顆。2013年，俄羅斯制造了31顆衛(wèi)星并發(fā)射。

⊙ 過去10年，歐洲和俄羅斯制造的衛(wèi)星各占全球衛(wèi)星總數(shù)的20％。

⊙ 中國現(xiàn)在每年平均制造20顆航天器，是其10年前生產(chǎn)數(shù)量的2倍多。過去10年中國發(fā)射的航天器中有10％是中國制造的。

⊙ 其他亞洲航天國家——印度、日本和韓國也雄心勃勃，其航天器制造數(shù)量一直低于中國、歐洲、俄羅斯和美國。

⊙ 加拿大航天器制造數(shù)量保持低比例，年平均1-2顆。

⊙ 伊朗在小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星和納衛(wèi)星領域才起步，平均每年制造的航天器少于1顆，伊朗的公司未進入國際市場。

⊙ 烏克蘭過去10年的衛(wèi)星制造數(shù)量較少，但如果烏克蘭能找到新的政府客戶，以其強大的工業(yè)基礎，可以增加衛(wèi)星制造產(chǎn)量。

⊙ 盡管阿根廷的衛(wèi)星制造率較低，但其制造的衛(wèi)星可靠性高，定位準確，對全球商業(yè)市場造成沖擊。

⊙ 過去10年，SCI報告未評估的國家僅生產(chǎn)了占總量5％的衛(wèi)星。

·成振龍_譯