文/中國快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問 徐勇

2013年我國快遞業(yè)回眸

據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)統(tǒng)計，2013年我國快遞業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量90億件左右；快遞業(yè)務(wù)收入完成1400億元左右。其中，快遞業(yè)務(wù)量首次超美國，成為全球快件量第一大國。其特點如下：

市場集中度進一步提高。前六大快遞企業(yè)市場集中度進一步提升，形成兩極分化。2013年“三通一達”、順豐速運和郵政速遞前六強已經(jīng)占到快件量市場份額的82%以上。主要是由于他們服務(wù)范圍廣，網(wǎng)點綜合實力相對較強，市場定位覆蓋“高中低”，為多數(shù)電商的首選。

“雙十一”和“雙十二”沒有發(fā)生爆倉。由于國家郵政局和中國快遞協(xié)會對“雙十一”促銷市場進行了調(diào)研和預(yù)測，并協(xié)調(diào)阿里巴巴和快遞企業(yè)制定應(yīng)對預(yù)案。快遞企業(yè)不計代價租賃了社會車輛、招聘臨時工、組織“家屬團”；新建集散中心150個左右；多數(shù)快遞企業(yè)將原來在集散中心進行的“集包”作業(yè)基本上遷移到加盟網(wǎng)點作業(yè)；還廣泛地采取了干線班車直發(fā)模式，減少了集散中轉(zhuǎn)，大大地緩解了集散中心分撥的壓力。對于2013年的“雙十一”促銷活動來說，快遞企業(yè)向社會遞交了一份滿意答卷，值得驚喜和驕傲。

快遞業(yè)成為投資的新焦點。阿里巴巴牽手“三通一達”、順豐速運等成立的“菜鳥網(wǎng)”；騰訊收購易訊，包括自建快遞物流部分；招商局、中信和元禾注資順豐速運，占有25%的股份；力鼎、鳳凰資本投資全峰快遞；原中通快遞華南區(qū)負責人吳傳榮投資快捷速遞；聯(lián)想控股旗下的增益供應(yīng)鏈投資、控股成立增益快遞；能達快遞重組等。

內(nèi)資快遞“微利化”和“無利化”趨勢形成。據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的統(tǒng)計，快遞企業(yè)每年利潤持續(xù)下滑，已經(jīng)由2003年的30%下降到5%左右。這個利潤水平對于不可控因素較多的快遞業(yè)來說，處于虧損的邊沿。就件均收入來說，已經(jīng)由2007年的28.6元下降到今年10月份的16元，下降幅度達56%，異地快遞的件均收入下降高達59%。

“價格戰(zhàn)”作為競爭手段依然處于主導(dǎo)地位。這主要是快遞時限產(chǎn)品單一形成的同質(zhì)化競爭所致，沒有形成差異化和專業(yè)化的快遞市場競爭格局。由此可以看出，我國快遞業(yè)的主流基本上走的是“以價換量”的發(fā)展模式，難以跳出“誰先漲價誰先死。誰不漲價誰等死”的怪圈。

“網(wǎng)購”快遞所占比例繼續(xù)增大。從快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)看，2013年“網(wǎng)購”快遞占到快遞業(yè)務(wù)量比例的70%以上，同比增長4%以上。它預(yù)示著我國消費類快件已經(jīng)處于主導(dǎo)地位，與發(fā)達國家以商務(wù)快件為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)形成了差異。還有，部分快遞企業(yè)引進CEO。原UPS中國區(qū)公共事務(wù)總裁相峰到圓通速遞擔任總裁；申通快遞引進非快遞行業(yè)人才申屠俊擔任執(zhí)行總裁；能達快遞更換董事長和總裁。許多省的地市級快遞協(xié)會先后成立。據(jù)粗略統(tǒng)計，浙江、福建、廣東、江蘇、山東等省所屬的地級市成立快遞行業(yè)協(xié)會70多個。

2014年我國快遞業(yè)發(fā)展展望

2014年，中國快遞業(yè)發(fā)展還會保持高速發(fā)展的態(tài)勢。從快遞市場的需求看，“網(wǎng)購”的消費模式潛力巨大，不斷地釋放出購買的能量。特別是“70后”至“90后”已經(jīng)對“網(wǎng)購”產(chǎn)生了過度的依賴度，其“鼠標時”的購買方式也符合其心理特點和快節(jié)奏的生活方式。而“網(wǎng)購”的物流對快遞的依賴度是100%。2014年O2O的模式將為“網(wǎng)購”注入新的活力，對于下游的快遞業(yè)來說受其利好因素影響必然引發(fā)業(yè)務(wù)量的高速增長。

“競爭容易轉(zhuǎn)型難”。從快遞價值規(guī)律的角度看，國內(nèi)快遞沒有像國際快遞一樣建立“浮動式”定價機制。它表現(xiàn)在件均收入已經(jīng)由2007年的28.6元下降到2013年11月份的15.8元，下降幅度高達56%，異地快遞的件均收入下降高達59%。預(yù)計，2014年我國快遞業(yè)的發(fā)展基本上還會延續(xù)“以價換量”的發(fā)展模式。這種粗放型的發(fā)展模式還會繼續(xù)助推“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量高速增長。

從快遞時限的產(chǎn)品看，大多數(shù)快遞企業(yè)產(chǎn)品單一，沒有建立標準的快遞服務(wù)時限產(chǎn)品體系，其結(jié)果就是同質(zhì)化競爭引發(fā)“價格戰(zhàn)”。而“價格戰(zhàn)”有利于“網(wǎng)購”快遞的高速增長。

從快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)看，“以價換量”的發(fā)展模式還會持續(xù)影響的快遞業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)。2013年“網(wǎng)購”快遞占到業(yè)務(wù)量的70%以上，“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量的增長高于商務(wù)快遞業(yè)務(wù)量的增長速度。預(yù)計2014年“網(wǎng)購”快遞業(yè)務(wù)量所占的比例將會達到75%左右。它預(yù)示著我國“網(wǎng)購”消費類快件繼續(xù)處于主導(dǎo)地位。

預(yù)計，2014年快遞業(yè)務(wù)量同比將在45%以上的速度增長，業(yè)務(wù)收入同比將呈現(xiàn)33%以上的增長速遞。與此同時，同城快遞的比例將小幅增大，異地快遞的比例小幅下降，國際快遞所占比例增長明顯。

2014年快遞業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點：首先，快遞企業(yè)與電商之間的聯(lián)動發(fā)展機制尚未完善，快遞業(yè)經(jīng)營依然受制于電商。電商還會繼續(xù)以快件量的優(yōu)勢，利用快遞業(yè)同質(zhì)化競爭的弊端打壓快遞價格，進一步迫使以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)向“微利化”和“無利化”轉(zhuǎn)型，造成快遞企業(yè)“轉(zhuǎn)型升級”和“轉(zhuǎn)變發(fā)展”內(nèi)生動力不足。同時，以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)將形成快遞價格上兩極分化，即對電商“以價換量”，對散戶漲價，它暴露了快遞企業(yè)陷入了發(fā)展的困境。

多數(shù)快遞企業(yè)之間同質(zhì)化競爭引發(fā)的“價格戰(zhàn)”在2014年還會延續(xù)，造成多數(shù)快遞呈現(xiàn)“微利化”和“無利化”。據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的抽樣調(diào)查，近10年快遞企業(yè)的利潤持續(xù)下滑，已經(jīng)由2003年的30%下降到5%左右。這個利潤水平對于不可控因素較多的快遞業(yè)來說，處于虧損的邊沿。預(yù)計，2014年這種現(xiàn)象還會加劇。多數(shù)快遞企業(yè)還是難以跳出“誰先漲價誰先死。誰不漲價誰等死”的怪圈。

電商和電商平臺自建快遞物流將向公共平臺轉(zhuǎn)型。對于電商和電商平臺來說，占有更多的市場份額是其主要戰(zhàn)略之一。其競爭力不僅表現(xiàn)在商品的價格上，還表現(xiàn)在快遞物流的服務(wù)體驗上。繼2013年騰訊收購易訊、菜鳥網(wǎng)成立和阿里巴巴投資海爾日日順物流等具有影響力的案例外，2014年電商和電商平臺如京東、蘇寧易購和菜鳥網(wǎng)將開放快遞物流平臺。其主要目的為擴大市場份額和形成盈利模式。因電商自建物流提供個性化服務(wù)為主，第三方快遞提供標準化快遞為主，電商自建物流對第三方快遞產(chǎn)生的沖擊影響有限。

“倉配一體化”成為“網(wǎng)購”快遞新的模式。從供應(yīng)鏈的角度看，為“網(wǎng)購”電商提供倉儲、加工、配貨、包裝、快遞和增值服務(wù)（如代收貨款、簽單返還）等服務(wù)，是向供應(yīng)鏈的上游延伸，它不但可以提升快遞的附加值，還可以進一步增強電商對快遞品牌的依賴度和依存度，這也是“倒逼”以“網(wǎng)購”為主的快遞企業(yè)不得不通過增值服務(wù)尋找利潤空間，并強化了對“網(wǎng)購”貨源的控制力。2014年，“三通一達”等快遞企業(yè)將會加大“倉配一體化”投資力度。

前六大快遞企業(yè)市場集中度進一步提升，形成兩極分化。2013年“三通一達”、順豐速運和郵政速遞前六強已經(jīng)占到快件量市場份額的82%以上。由于他們服務(wù)范圍廣，網(wǎng)點綜合實力相對較強，市場定位覆蓋“高中低”，是多數(shù)電商首選的前六家快遞企業(yè)。因此，2014年他們所占的快件量的市場份額還會繼續(xù)提高，預(yù)計將會超過85%以上。

快遞“營改增”可能加重快遞企業(yè)負擔。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局近日聯(lián)合下發(fā)通知確定了快遞行業(yè)適用稅率。所提供的快遞服務(wù)，就其交通運輸部分適用11%的稅率，其快遞的收派服務(wù)適用6%的稅率。根據(jù)對比分析，6%的增值稅率與3%的增值稅稅率基本一樣，但是，交通運輸部分11%的運輸稅率，對于沒有抵扣項目的快遞業(yè)來說，較3%的稅率高出了一倍以上。由此將形成快遞企業(yè)將快遞業(yè)務(wù)與干線運輸業(yè)務(wù)剝離。同時，如果財務(wù)不規(guī)范，可能因抵扣項不足而造成利潤虛高而多繳納稅費。