黃 攀

（中國石化儀征化纖股份有限公司PTA生產(chǎn)中心，江蘇儀征 211900）

專題論述

我國PTA產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

黃 攀

（中國石化儀征化纖股份有限公司PTA生產(chǎn)中心，江蘇儀征 211900）

著重論述了我國精對苯二甲酸（PTA）產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀、新擴建項目情況、供需平衡、上下游情況及相關(guān)預(yù)測等，并針對PTA行業(yè)的特點和未來我國PTA行業(yè)面臨的主要問題，提出了幾點發(fā)展建議。

精對苯二甲酸（PTA） 對二甲苯（PX） 聚酯（PET） 產(chǎn)能 預(yù)測 消費量 進出口量

精對苯二甲酸（PTA）是一種重要的有機化工原料，其原料是對二甲苯（PX），源頭是石油。PTA的下游延伸產(chǎn)品主要是聚酯（PET），世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)PET，廣泛應(yīng)用于化纖、輕工、電子、醫(yī)藥、食品以及建筑等國民經(jīng)濟的多個方面。目前中國已經(jīng)是全球PTA第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)能占到世界的一半以上，并且還在繼續(xù)增長。

1 我國PTA生產(chǎn)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人們生活水平的提高，人們對于紡織品服裝的需求不斷擴大，作為化纖原料的PTA更是發(fā)展迅速。過去的十年，是我國PTA行業(yè)發(fā)展的黃金十年，2003年我國PTA的總生產(chǎn)能力約4.38 Mt／a，2008年增長到12.32 Mt／a［1］，年均增長率達到23.0%，截止到2013年底，我國PTA的總生產(chǎn)能力已達33.27 M t／a，年均增長率為22.0%，成為全球最大的PTA生產(chǎn)國家。見表1所示。

我國PTA產(chǎn)能目前主要分布在上海、江蘇、浙江、遼寧、福建等11個省份。到2013年底，遼寧省PTA產(chǎn)能為10.40 M t／a，占到國內(nèi)PTA總產(chǎn)能的31.26%；其次是浙江省和江蘇省，產(chǎn)能分別為9.90 M t／a和4.25 M t／a，分別占到國內(nèi)PTA總產(chǎn)能的29.76%和12.77%，以上三省共占到中國PTA總產(chǎn)能的73.79%，產(chǎn)能分布上區(qū)域性較強，以沿海、沿江地區(qū)為主。

2 我國新建、擴建項目情況

2014-2015年，江蘇、浙江（詳見表2所示）等多家企業(yè)計劃新建或擴建PTA裝置，在2014上半年，已有寧波逸盛2.20 Mt／a、翔鷺石化（漳州）4.50M t／a、虹港石化1.50 Mt／a PTA新裝置相繼投產(chǎn)，7月份逸盛大化3.30 M t／a裝置擴容0.45 M t／a。截止到2014年7月底，我國PTA的總生產(chǎn)能力已達43.07 M t／a。下半年，浙江、四川、大連等地還有多家企業(yè)正在新建或擴建PTA裝置，如果這些項目能夠按計劃實施完成，到2014年底，國內(nèi)PTA產(chǎn)能將達到49.07 Mt／a。預(yù)計到2015年，我國PTA的總生產(chǎn)能力將達到約54.47 M t／a。

表1 我國PTA主要生產(chǎn)廠家情況

表2 我國PTA主要生產(chǎn)廠家新增產(chǎn)能情況

3 PTA行業(yè)供需平衡

近幾年，隨著我國聚酯行業(yè)的不斷發(fā)展，PTA的表觀消費量穩(wěn)步增加，2006-2013年表觀消費量的年增長率為11.06%，而PTA產(chǎn)能的年增長率達到了19.70%，大大超過了國內(nèi)PTA市場實際需求的增長速度。與此相對應(yīng)，由于產(chǎn)能的不斷增加，產(chǎn)品的自給率大幅提高，從2006的48.89%提高到2013年的90.69%。同時，我國PTA工廠的開工率在2010-2011年達到頂峰后，已逐漸顯現(xiàn)下降趨勢，目前保持在七成左右。按照目前國內(nèi)PTA的消費的增長速率，假設(shè)2015年以后國內(nèi)不再新增PTA產(chǎn)能，2015年的產(chǎn)能也需要到2020年才能逐漸消化完全。

2003-2006年，因國內(nèi)需求提升，我國PTA的進口量逐年增加。2003年進口4.55 Mt／a［2］，2006年增加到7.00 Mt／a，達到歷史上最高值。此后，隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力和產(chǎn)量的大幅度增加，我國進口量開始呈下降趨勢，到2013年進口量下降到2.74 Mt／a。2012年之前，我國PTA出口極少，2013年開始，隨著國內(nèi)PTA供應(yīng)能力的快速攀升，出口量明顯增多，達到0. 126 M t／a；2014年1-7月份，我國出口PTA就超過了0.23 Mt，幾乎達到2013年全年出口量的2倍，我國PTA出口逐年增多的趨勢大體形成。

表3 2006－2013年我國PTA的供需情況表［3］

4 PTA產(chǎn)業(yè)上、下游情況及預(yù)測

聚酯行業(yè)作為PTA行業(yè)的下游，其產(chǎn)量直接決定了PTA的產(chǎn)量。從我國的PET行業(yè)的發(fā)展情況看，1996-2005年期間是我國PET發(fā)展的黃金時期，產(chǎn)能的年均增長率達到約27%?！笆晃濉逼陂g，由于國家宏觀調(diào)控以及PET產(chǎn)能出現(xiàn)局部過剩，市場競爭激烈，利潤大幅度下降，使得我國PET行業(yè)的發(fā)展開始轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展期，年均增長率基本上與我國國民經(jīng)濟的增速保持一致。至2013年底國內(nèi)聚酯總產(chǎn)能達42.22 Mt／a［4］，產(chǎn)量為31.90 M t／a，開工率在75.6%。2014年聚酯投產(chǎn)產(chǎn)能只有4.5～5 Mt／a，產(chǎn)能增速約為10%，聚酯產(chǎn)量增速預(yù)計較2013年持穩(wěn)在7%，因此預(yù)測2014年聚酯產(chǎn)量在34 Mt／a噸左右。而每生產(chǎn)1 t聚酯要消耗0.858 t PTA，則2014年共需要29.17 M t／a PTA，按照2013年底的產(chǎn)能來看就已經(jīng)過剩4.10 M t／a；而按照2014年P(guān)TA預(yù)計產(chǎn)能49.07 Mt／a，即使進口量為零，PTA全年平均開工率維持在60%就可滿足聚酯市場需求。照此看來，PTA產(chǎn)能過剩明顯，未來競爭將十分激烈。同時考慮到現(xiàn)在企業(yè)的平均物耗水平，每生產(chǎn)1 t PTA需消耗0.654 t PX，預(yù)計2014年我國PTA行業(yè)對PX的需求量為19.08 M t／a。

近幾年來，國內(nèi)民眾對PX項目產(chǎn)生抵觸情緒，PX項目大多擱淺，國內(nèi)PX產(chǎn)能嚴重不足，遠遠不能滿足PTA上游原料市場需求。截至2013年底，我國PX的表觀消費量為16.57 M t／a，總生產(chǎn)能力為11.10 Mt／a，產(chǎn)量7.7 Mt／a［5］；進口量則猛增至9.05 M t／a，創(chuàng)歷史新高，同比增長44.0%；進口依存度為53.5%，與2012年相比上升了9.4個百分點。預(yù)計到2014年底，國內(nèi)PX產(chǎn)量將達到10 M t／a左右，凈進口量將達到9 M t／a左右，進口依存度下降為47.4%，但是和產(chǎn)業(yè)鏈中PTA已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩相比，作為產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，國內(nèi)PX缺口仍然巨大。

5 我國PTA行業(yè)發(fā)展的特點

a）我國已成為世界PTA工業(yè)生產(chǎn)和消費的絕對大國，目前已進入重要轉(zhuǎn)折時期。從技術(shù)角度上看，由引進技術(shù)為主向以國內(nèi)自主技術(shù)為主轉(zhuǎn)變，由單一規(guī)格品種向多規(guī)格多品種轉(zhuǎn)變，由長流程向短流程轉(zhuǎn)變的特征愈加明顯。隨著技術(shù)不斷進步，特別是采用自主技術(shù)和國產(chǎn)化裝備的百萬噸級裝置建成投產(chǎn)，是我國PTA技術(shù)發(fā)展的重要里程碑，標志著我國已躋身于世界技術(shù)的第一梯隊。同時，為適應(yīng)節(jié)能減排的需求，國內(nèi)企業(yè)PTA的工藝流程不斷優(yōu)化去瓶頸，或提高反應(yīng)深度，減少廢棄物排放，或?qū)⑽赐耆磻?yīng)的物料循環(huán)使用，以提高產(chǎn)品收率。更多的生產(chǎn)企業(yè)及研究設(shè)計單位在能源回收上下功夫，盡可能回收利用氧化工藝反應(yīng)熱，或采用更先進節(jié)能設(shè)備，以降低生產(chǎn)成本，為企業(yè)贏得更高的經(jīng)濟效益。

b）裝置規(guī)模越來越大，產(chǎn)能集中度越來越高。隨著恒力石化、逸盛石化、翔鷺石化、浙江遠東石化有限公司等大型新建裝置的建成投產(chǎn)，我國PTA的產(chǎn)能集中度越來越高。預(yù)計到2014年底，逸盛石化的生產(chǎn)能力將超過13.15 M t／a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的26.80%；恒力石化的生產(chǎn)能力為6.6 Mt／a，約占總生產(chǎn)能力的13.45%；翔鷺石化的生產(chǎn)能力為6.15 Mt／a，約占總生產(chǎn)能力的12.53%；新建裝置規(guī)模大都在1.50 M t／a以上。

c）民營企業(yè)所占份額越來越大。近些年，隨著國內(nèi)民營及其控股企業(yè)、外（臺）商業(yè)獨資及其控股企業(yè)投資項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國PTA的產(chǎn)能格局發(fā)生了重大變化，國有控股企業(yè)所占的比例越來越小。截至2013年底，我國國有控股企業(yè)PTA總生產(chǎn)能力4.32 M t／a，僅占全部生產(chǎn)能力的12. 98%；外（臺）商業(yè)獨資及其控股企業(yè)的總生產(chǎn)能力7.50 M t／a，約占全部生產(chǎn)能力的22.54%；民營及其控股企業(yè)總生產(chǎn)能力21.45 Mt／a，約占全部生產(chǎn)能力64.47%。接下來幾年，民企之間的競爭將成為PTA市場的決定性因素。

6 未來我國PTA行業(yè)面臨的主要問題

a）產(chǎn)能嚴重過剩。截至2014年6月底的PTA產(chǎn)能已經(jīng)過剩約14 M t／a。而未來幾年，PTA產(chǎn)能過剩態(tài)勢將更加明顯，這樣將加劇企業(yè)之間的無序盲目競爭，PTA企業(yè)生存將愈發(fā)艱難，不僅造成企業(yè)之間競爭的無序和盲目，還會造成原料的浪費，行業(yè)競爭加?。?］。為扭轉(zhuǎn)長期虧損局面，今年5月份以來，PTA現(xiàn)貨巨頭啟動了聯(lián)合減產(chǎn)保效益的措施，在行業(yè)內(nèi)推行新的合約結(jié)算模式，以成本定價取代原先市場定價機制。下游聚酯因需求增速放緩持續(xù)維持低負荷運行，同樣產(chǎn)能過剩的PTA低開工率運行將成為常態(tài)。PTA供求失衡將持續(xù)制約PTA產(chǎn)業(yè)的利用率和行業(yè)經(jīng)營發(fā)展。

b）行業(yè)盈利水平下降。國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、需求增速下滑以及PTA產(chǎn)能嚴重過剩，PTA在維持低開工率的同時遭遇著高昂的原料成本，由于原料對二甲苯產(chǎn)能增長緩慢，自給率僅五成左右，進口原料價格維持高位運行，導致國內(nèi)PTA生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，原料和產(chǎn)品議價能力也有所減弱。PTA在產(chǎn)能過剩格局下，價格僅能圍繞成本波動，除非人為因素，短期內(nèi)出現(xiàn)較高利潤的可能性不大。

c）原料來源不確定性大。近年來，我國PX生產(chǎn)能力也在不斷增加，2004年，我國PX的總生產(chǎn)能力為2.13 M t／a，2009年增加到7.26 M t／a［7］，2013年增加到11.10 Mt／a。但由于生產(chǎn)PTA的原料PX裝置多為煉油、乙烯項目配套，其進入門檻相對下游行業(yè)高，且現(xiàn)階段國內(nèi)部分民眾對PX等石化項目存在誤解和抵制情緒，因此，其發(fā)展速度要比PTA的發(fā)展慢得多，未來幾年我國仍需大量進口PX，PX的進口依存度仍將高啟。我國龐大的PTA產(chǎn)能的原料仍將受制于境外。

7 發(fā)展建議

a）調(diào)控PTA新項目的投產(chǎn)節(jié)奏，逐步淘汰落后產(chǎn)能。到“十二五”末期，我國PTA的總生產(chǎn)能力將達到約54.47 M t／a，而按照目前10%左右表觀消費量的增長率，屆時國內(nèi)PTA的需求量才33.60 Mt／a，這將造成我國PTA產(chǎn)能的嚴重過剩；此外還會造成原料對二甲苯（PX）的供應(yīng)緊張，推高PTA的生產(chǎn)成本，削弱了市場競爭能力，使PTA行業(yè)陷入全面虧損。PTA產(chǎn)業(yè)屬于典型的資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，一旦出現(xiàn)持續(xù)性的虧損，則會給地方經(jīng)濟的發(fā)展帶來較大的風險和隱患。因此，未來國內(nèi)PTA行業(yè)要想健康發(fā)展，必須控制PTA項目的投產(chǎn)節(jié)奏。同時根據(jù)國家和行業(yè)關(guān)于建立節(jié)能、環(huán)保型企業(yè)的要求，將逐步淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)PTA產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。

b）努力構(gòu)筑上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。近幾年，在勞動力成本和土地成本大幅度提升的情況下，很多沿海的紡織企業(yè)出現(xiàn)了向內(nèi)地遷移的發(fā)展態(tài)勢，而PTA作為該行業(yè)的主要上游原料，在進行產(chǎn)業(yè)布局時充分考慮原先集中在江、浙、滬等地區(qū)的紡織企業(yè)在向內(nèi)地遷移過程中出現(xiàn)的多點分散的問題，相關(guān)企業(yè)應(yīng)通過構(gòu)筑完整的上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈（PXPTA-PET），建立風險的平衡機制，優(yōu)化對苯二甲酸產(chǎn)業(yè)布局，合理化運輸方式，協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈的平衡，以及區(qū)域原料平衡關(guān)系等，進一步增強企業(yè)的綜合競爭能力。

c）大力發(fā)展煤制PX產(chǎn)業(yè)，解決PTA上游瓶頸。目前，全球95%以上的PX是通過煉油企業(yè)的芳烴聯(lián)合裝置得到的。隨著石油資源減少、價格攀升以及原油重質(zhì)化程度加劇，石油路線獲取高純PX的成本越來越高，且因石油供應(yīng)趨緊無法滿足需求，這將極大地擠壓著PTA產(chǎn)業(yè)的利潤空間。當前，煤制乙二醇（MEG）產(chǎn)業(yè)化示范已經(jīng)完成。為此，大力發(fā)展煤制PX產(chǎn)業(yè)，形成煤-PX-PTA及煤-MEG產(chǎn)業(yè)，并配套以PTA和MEG生產(chǎn)PET的下游產(chǎn)業(yè)，使在西北地區(qū)煤產(chǎn)地開發(fā)一體化煤制聚酯生產(chǎn)基地成為可能，這樣不僅能解決PTA行業(yè)上游的瓶頸，還將以技術(shù)進步推動整個PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈的升級。

d）繼續(xù)加大新技術(shù)的研究開發(fā)和應(yīng)用工作。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國自主開發(fā)的成套技術(shù)和自主集成創(chuàng)新的大型化技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用，但關(guān)鍵技術(shù)還依靠進口（如關(guān)鍵設(shè)備空壓機組、高速泵、氧化反應(yīng)攪拌器等），缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的主體技術(shù)，國內(nèi)技術(shù)的應(yīng)用面還比較窄。在簡化工藝流程、應(yīng)用先進控制技術(shù)、減少裝置設(shè)備、提高反應(yīng)效率、降低設(shè)備能耗及減少污染物排放等方面，仍有待通過持續(xù)地、系統(tǒng)地創(chuàng)新進行、改造、優(yōu)化和完善，從而強化自身核心競爭力。因此，加大技術(shù)開發(fā)力度，尤其是關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)，是今后提升我國PTA整體技術(shù)水平、參與國際競爭的基礎(chǔ)。

e）注重產(chǎn)品質(zhì)量，提升PTA差別化率，提升附加值。主動尋求合作，根據(jù)下游聚酯廠家生產(chǎn)系列差別化產(chǎn)品及各種高附加值產(chǎn)品的需要，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)符合其各項指標要求的高質(zhì)量的差別化PTA產(chǎn)品及聚酯專用料，穩(wěn)定下游用戶，提高產(chǎn)品的市場競爭力。

f）積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。目前我國PTA的用途比較單一，幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯（PET和PBT等），市場風險很大。今后企業(yè)應(yīng)加強與高校、科研機構(gòu)和國外大型企業(yè)的聯(lián)合，以產(chǎn)學研用一體化模式，著力研究開發(fā)PTA下游除化纖紡織領(lǐng)域以外的新興應(yīng)用市場，特別是PET超薄型薄膜、高阻燃材料等新型功能材料的開發(fā)，以拓展PTA的需求空間，規(guī)避市場風險。

g）積極擴大出口。隨著一大批新建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國PTA行業(yè)產(chǎn)能過剩的趨勢已經(jīng)非常明顯，因此，除了繼續(xù)擴大國內(nèi)需求外，還應(yīng)該積極擴大出口，以消化過剩的產(chǎn)能，應(yīng)對PTA市場的激烈競爭。

［1］錢伯章.精對苯二甲酸的國內(nèi)外市場分析［J］.上?；?，2014，39（1）：35-41.

［2］米多，王萍，曲亮，等.精對苯二甲酸市場分析［J］.彈性體，2014，23（4）：73-77.

［3］聚焦對苯二甲酸（PTA）產(chǎn)業(yè)［EB／OL］.浙江省經(jīng)濟和信息化委員會，2013-09-23.

［4］中國石化儀征化纖股份有限公司2013年度報告摘要［EB／OL］.證券時報網(wǎng)，2014-03-28.

［5］劉瀟藝.不搞PX能行么［N］.中國環(huán)境報，2014-04-17.

［6］PTA產(chǎn)能過剩步入漫長尋底之路［EB／OL］.中國行業(yè)研究網(wǎng)，2013-10-30.

［7］我國對苯二甲酸（PTA）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析［EB／OL］.江蘇省發(fā)展和改革委員會，2013-09-12.

Current status of PTA industry in China

Huang Pan
（Sinopec Yizheng Chem ical Fibre Co．，Ltd．，PTA production center，Yizheng Jiangsu 211900，China）

The article reviews Current production status、new expansion projects、the balance of supply and demand、Situation on the upstream and downstream as well as related forecasts of PTA industry in China，In view of the characteristics of PTA industry and major issues faced by PTA industry in the future in our country，Some suggestions for developing PTA industry are put forward.

pure terephthalic acid（PTA）；paraxylene（PX）；polyester（PET）；capacity；forecast；consumption；import and export

TQ245.12；F426

A

1006-334X（2014）03-0024-04

2014-08-26

黃攀（1984—），男，湖北天門人，碩士研究生，助理工程師，主要從事化工工藝和技術(shù)開發(fā)方面工作。