茁思迅行咨詢公司咨詢總監(jiān) | 金峰

NFC迎政策契機(jī)三大運(yùn)營(yíng)商策略各不同

茁思迅行咨詢公司咨詢總監(jiān) | 金峰

從政策層面來看，運(yùn)營(yíng)商的NFC的確獲得了相對(duì)良好的發(fā)展契機(jī)——央行因安全問題叫停了二維碼支付，相反卻對(duì)NFC的支付方式表示支持。

國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通目前均有各自的基于NFC的業(yè)務(wù)，主要就是手機(jī)支付的業(yè)務(wù)，并且三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)邏輯結(jié)構(gòu)也基本相同，即將用戶的支付賬戶與銀行賬戶實(shí)現(xiàn)綁定，并設(shè)置獨(dú)立的小額錢包，用戶拿著支持NFC的終端到線下的刷卡機(jī)上使用。若是小額支付，則無(wú)需密碼，直接從小額錢包當(dāng)中扣除，若是大額支付，則需要憑借密碼，從銀行賬戶上扣除。

三大運(yùn)營(yíng)商在NFC支付上的布局并不算晚，均在2010年左右開始布局，如中國(guó)移動(dòng)收購(gòu)了浦發(fā)銀行20%的股份，中國(guó)電信在上海世博園區(qū)推出了翼支付等。而當(dāng)時(shí)，線下支付的市場(chǎng)主要是由銀聯(lián)把持。待到2012年之后，支付寶等第三方互聯(lián)網(wǎng)公司開始發(fā)力線下支付市場(chǎng)，他們通過二維碼掃描、聲波等方式進(jìn)行線下支付，這不僅僅沖擊了各家運(yùn)營(yíng)商剛剛建立起來的線下支付通道，甚至影響了銀聯(lián)的利益。

互聯(lián)網(wǎng)公司為行業(yè)樹立了一個(gè)榜樣，即互聯(lián)網(wǎng)金融可以是一個(gè)龐大的體系，它由線上、線下等支付通道、存量資金池、投資理財(cái)通道等共同組成，有的業(yè)務(wù)是為了吸引用戶及用戶的資金，有的業(yè)務(wù)是為了通過運(yùn)作資金獲取巨額回報(bào)。當(dāng)這樣的體系展現(xiàn)在用戶面前的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商們才發(fā)現(xiàn)，原來支付業(yè)務(wù)并不僅僅能夠收取一些資金通道費(fèi)，而是一個(gè)龐大的金融體系的組成部分，因此也開始全力出擊手機(jī)支付業(yè)務(wù)。

可以說，在除了銀聯(lián)之外的第三方支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中，目前形成了兩大陣營(yíng)，一是以運(yùn)營(yíng)商為代表的NFC陣營(yíng)，另一個(gè)是以支付寶公司為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付陣營(yíng)。從目前的政策層面來看，運(yùn)營(yíng)商的NFC是獲得了相對(duì)良好的發(fā)展契機(jī)，因?yàn)檠胄薪型Ａ硕S碼支付，對(duì)其安全性表示質(zhì)疑，相反卻對(duì)NFC的支付表示支持。

中國(guó)移動(dòng)：為NFC手機(jī)提供補(bǔ)貼

中國(guó)移動(dòng)可以說是布局NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù)最深的運(yùn)營(yíng)商，早在2010年，即收購(gòu)了浦發(fā)銀行20%的股權(quán)，用于推動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。在NFC發(fā)展的早期，還發(fā)生了中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)關(guān)于NFC的頻率之爭(zhēng)，雙方爭(zhēng)搶標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)，當(dāng)時(shí)中國(guó)移動(dòng)花巨資為用戶進(jìn)行支持NFC的SIM卡的更換，同時(shí)也在線下部署了大量可以刷NFC終端的POS機(jī)等設(shè)備。但是后來由于改造成本實(shí)在過于高昂等因素，銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)占據(jù)了行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，中國(guó)移動(dòng)也采用銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)作為NFC的標(biāo)準(zhǔn)。

而到了2013年末，中國(guó)移動(dòng)在原有的手機(jī)錢包業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，推出了“和錢包”業(yè)務(wù)，將NFC基礎(chǔ)之上的支付業(yè)務(wù)提升到了一個(gè)新的臺(tái)階。并且中國(guó)移動(dòng)認(rèn)為，讓用戶更換為支持NFC的SIM卡難度較高，畢竟這仰仗用戶的主動(dòng)需求，并不能像手機(jī)內(nèi)置功能那樣，會(huì)讓用戶自行去開發(fā)。因此中國(guó)移動(dòng)開始主打終端牌，希望新上市的終端均是支持NFC的。為此2014年4月，中國(guó)移動(dòng)終端公司宣布為每臺(tái)支持NFC的終端提供30元的補(bǔ)貼，以促進(jìn)廠商生產(chǎn)更多支持NFC的終端。而對(duì)于中國(guó)移動(dòng)而言，目前正處在一個(gè)2G用戶大量更換3G、甚至4G終端的階段，促進(jìn)NFC終端的發(fā)展，正是符合了中國(guó)移動(dòng)當(dāng)前用戶的階段性特征。

中國(guó)電信：主打手機(jī)卡更換

中國(guó)電信的手機(jī)支付業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)發(fā)展了超過3年的時(shí)間，并且主要通過支持NFC的UIM卡的方式加以實(shí)現(xiàn)，最早是出現(xiàn)在2010年的上海世博會(huì)當(dāng)中，而同期發(fā)展的翼支付，實(shí)際并不主打線下支付。少量的需要通過線下支付的時(shí)候，也并不是通過NFC的方式實(shí)現(xiàn)，而是通過UIM卡上帶有的天線進(jìn)行通信。而到了2013年11月底，中國(guó)電信正式發(fā)布了手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，這是三大運(yùn)營(yíng)商當(dāng)中最后一個(gè)發(fā)布手機(jī)錢包業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商。

到了2014年，中國(guó)電信宣布啟動(dòng)1300萬(wàn)張LTE卡與5000萬(wàn)張多功能通用卡的采購(gòu)，其中上述1300萬(wàn)張LTE卡與多功能通用卡均支持NFC功能，也就是說中國(guó)電信一次性采購(gòu)了6300萬(wàn)張NFC手機(jī)卡。此外，中國(guó)電信還宣布，4G時(shí)代所有集采的終端都必須帶有NFC的功能。

在中國(guó)電信移動(dòng)用戶增長(zhǎng)乏力的背景下，數(shù)千萬(wàn)張帶有NFC功能的手機(jī)卡，預(yù)計(jì)將會(huì)通過各種激發(fā)現(xiàn)有用戶換卡的方式加以發(fā)送。畢竟，目前中國(guó)電信存量3G用戶的占比是最高的，只有充分攫取這一寶藏，才能有效推進(jìn)NFC用戶數(shù)的增長(zhǎng)。

中國(guó)聯(lián)通：強(qiáng)調(diào)自然增長(zhǎng)

中國(guó)聯(lián)通的手機(jī)支付業(yè)務(wù)是在2010年末開始商用的，歷經(jīng)三年多的時(shí)間，可以說發(fā)展的不溫不火，市場(chǎng)上也較少能夠看到支持中國(guó)聯(lián)通的刷卡設(shè)備。而在中國(guó)移動(dòng)加強(qiáng)對(duì)NFC終端補(bǔ)貼，以及中國(guó)電信大批量采購(gòu)NFC卡的背景下，中國(guó)聯(lián)通的表態(tài)是既不會(huì)刻意推動(dòng)NFC終端的發(fā)展，也不會(huì)采購(gòu)NFC手機(jī)卡發(fā)放給用戶。

因?yàn)閷?duì)于中國(guó)聯(lián)通而言，其不像中國(guó)移動(dòng)還需要推動(dòng)TD產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，向來是依托成熟的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的，因此推動(dòng)NFC終端的發(fā)展自然也就不會(huì)是中國(guó)聯(lián)通會(huì)采取的策略。更何況，中國(guó)聯(lián)通所仰仗的那些WCDMA的明星機(jī)都已經(jīng)帶有NFC（如三星的S4和S5），或者即將帶有NFC（如iPhone6），中國(guó)聯(lián)通更加不用發(fā)愁；而對(duì)于NFCSIM卡，中國(guó)聯(lián)通表示，讓用戶更換是一項(xiàng)過于艱巨的任務(wù)。

事實(shí)上，手機(jī)支付也不過就是一項(xiàng)業(yè)務(wù)，并未涉及到生死存亡，同時(shí)市場(chǎng)上也只是能容納少數(shù)的商家，若自我覺得實(shí)力欠缺，確實(shí)不如主動(dòng)放棄，這比投入了，然后失敗了更好一些。