特約撰稿人 | 陳亮

4G的繁榮與挑戰(zhàn)

特約撰稿人 | 陳亮

中國4G正式商用已經(jīng)一周年，在這一年，中國三大電信運營商無論是在與運營相關的網(wǎng)絡建設還是業(yè)務上，均取得了不俗的成果。但在發(fā)展過程中也遇到了挑戰(zhàn)，而如何認識和迎接這些挑戰(zhàn)，將關系著運營商主導下的中國4G能否在今后保持發(fā)展和擴大普及。

2014年是國內(nèi)通信市場的“4G元年”，到12月份4G牌照發(fā)放已滿一年，盡管三大電信運營商對當前LTE TDD業(yè)務態(tài)度不一，但4G前進的步伐依舊堅定有力。而在4G商用滿一年之際，對過去一年得失的盤點和未來前景的展望就顯得尤為必要。

運營商發(fā)力 三駕馬車均有斬獲

從影響整體市場格局的網(wǎng)絡、終端、業(yè)務“三駕馬車”看，均取得了長足發(fā)展。客觀評價，4G開局一年所取得的發(fā)展，將為2015年的快速增長與繁榮奠定基礎。

首先是網(wǎng)絡方面。中國聯(lián)通、中國電信加緊了LTE FDD試驗網(wǎng)絡的建設，為實現(xiàn)差異化競爭不懈努力；中國移動則在基本完成LTE TDD網(wǎng)絡全國覆蓋之后，開始在技術升級和重點覆蓋保障等方面取得實質(zhì)性突破。從目前4G覆蓋的成效看，國內(nèi)三線城市的城市區(qū)域、城市近郊及主要農(nóng)村區(qū)域、個別偏遠區(qū)域都已經(jīng)完成LTE TDD網(wǎng)絡信號的覆蓋，除個別特殊區(qū)域受政策影響尚未開放之外，其他絕大部分區(qū)域都已經(jīng)開始面向消費者提供優(yōu)質(zhì)的4G網(wǎng)絡服務。當然，隨之而來的兩項重點挑戰(zhàn)也擺在眼前。首先是在人口密集的重點城市，網(wǎng)絡無縫覆蓋、深度覆蓋的難度開始加大，而且隨著用戶群體的快速增長，對基站響應能力和基站傳輸能力的要求也水漲船高，4G網(wǎng)絡深度優(yōu)化已經(jīng)成為迫在眉睫的重要課題；其次是各類交通干線的沿線覆蓋、維護與優(yōu)化，例如4G業(yè)務發(fā)展較快的廣東省已經(jīng)逐步實現(xiàn)了省內(nèi)高速公路的沿線覆蓋，而即將開通的貴廣線等高鐵線路也將實現(xiàn)全程覆蓋，但交通沿線覆蓋成本高、維護優(yōu)化難、成本投資回收周期較長等難題也隨之而來。

整體來看，隨著中國聯(lián)通、中國電信4G網(wǎng)絡建設招標塵埃落定，2015年下半年將迎來LTE TDD和LTE FDD兩種網(wǎng)絡制式齊頭并進、相得益彰的局面。有了優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡覆蓋作為基礎保障，消費者一方面有了更多的自主選擇權，另一方面也可以在電信運營商之間的相互競爭之中進一步獲益。而電信運營商之間的網(wǎng)絡覆蓋差距，將在鐵塔公司的影響下逐漸縮小，再加上國資委對電信運營商競爭行為的合理制約和干預，也將促使電信運營商更多關注有效運營和理性競爭，進而推動電信運營商的轉型和突破。

其次是終端方面。在三大電信運營商的大力推動下，再加上4G廣闊的市場前景帶來的巨大吸引力，諸多廠商為了在新市場占得一席之地、也在積極謀求對原有終端市場格局的顛覆，并由此推動了4G終端在性能和價格方面的不斷突破。具體表現(xiàn)在，高端明星終端、高性價比終端和低端普及型終端不斷推陳出新，消費者擁有更多選擇，并使得2014年4G終端的發(fā)展中出現(xiàn)了兩個重要的亮點。首先是國產(chǎn)終端在國內(nèi)和國際市場上的地位雙雙提升，以小米、華為、中興、OPPO、vivo等廠商為代表的國產(chǎn)終端陣營，已經(jīng)在終端質(zhì)量、性能、創(chuàng)新等方面，基本具備了與國際大廠分庭抗禮的能力，盡管在部分新技術、關鍵技術上依然和國際一流企業(yè)尚有差距，但在性價比和貼近消費者需求方面均呈現(xiàn)出自身獨特的優(yōu)勢，假以時日完全有希望重新書寫終端市場的格局；其次是終端在3G/4G融合、LTE TDD/FDD融合方面的表現(xiàn)可圈可點，多種網(wǎng)絡制式“通吃”的多模多頻終端在市場上逐漸崛起，并成為消費者們青睞的對象。

可以預見，隨著4G網(wǎng)絡的成熟，2015年的4G智能終端市場將會迎來發(fā)展的良機，這既得益于蘋果公司對智能終端作為“數(shù)碼消費品”的成功定位拉動了整體智能終端市場的可持續(xù)發(fā)展，也得益于終端制造工藝的提升和成本的下降。另外，2014年可穿戴設備也開始為廣大消費者所接受，如果能夠進一步解決可穿戴智能設備的應用場景和價值問題，勢必會有更為廣闊的市場空間。最后，物聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展將和4G網(wǎng)絡進一步結合，以家庭市場和行業(yè)集團客戶市場作為突破口，逐漸形成業(yè)務形式多樣、價值模式靈活的新市場。

最后是市場與業(yè)務方面。從移動通信市場內(nèi)部看，4G業(yè)務加速發(fā)展，消費者對4G業(yè)務的接受程度日益提高。如果說在4G業(yè)務上市之初，還有不少“一夜之間房子歸移動”之類的誤解，隨著宣傳普及和4G業(yè)務先行使用者的示范效應，消費者對4G業(yè)務的質(zhì)疑正在逐漸消退。入網(wǎng)或轉網(wǎng)先問4G網(wǎng)絡覆蓋情況、終端要有4G制式支持，已經(jīng)成為消費者順理成章的新要求。

業(yè)務方面，先發(fā)制人的中國移動高調(diào)宣布提前完成全年新增4G用戶數(shù)指標，并且遙遙領先于兩家競爭對手；與虛擬運營商的合作也在進一步加深，今后虛擬運營商也可以向基礎運營商租賃4G網(wǎng)絡和業(yè)務提供給他們的消費者。中國聯(lián)通和中國電信雖然新增用戶數(shù)不如競爭對手，但在形象傳播和品牌塑造方面取得的成效可圈可點，在3G用戶價值的保有和深度挖掘方面也是卓有成效，這都為它們未來4G的發(fā)展奠定了基礎。從移動通信市場以及更高層次的移動互聯(lián)網(wǎng)市場來看，4G的高速無線數(shù)據(jù)傳輸能力和不斷下調(diào)的資費，也為移動互聯(lián)網(wǎng)領域的OTT應用與服務提供商帶來更加廣闊的價值空間，例如騰訊微信的“微視頻”功能一經(jīng)推出就大受歡迎，這正是得益于網(wǎng)速的提升和資費的下降。

可以預見，在2015年中國移動的4G用戶數(shù)跨越MES（最小有效用戶規(guī)模，筆者以中國移動用戶數(shù)為測算依據(jù)，估算為8000萬戶）后將迎來快速增長。而在中國移動4G用戶增長拉動的作用下，伴隨中國聯(lián)通和中國電信4G網(wǎng)絡覆蓋逐漸提升，再配合4G多模融合終端的逐漸成熟，這兩位競爭對手的4G用戶數(shù)也將取得迅速增長。

除4G流量這項主要業(yè)務外，4G的技術優(yōu)勢也將給物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務帶來新的增長契機。在2G、3G時代，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展并不如預測的那么樂觀，對電信運營商整體業(yè)務收入的貢獻也差強人意，表面上的原因是因為物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務ARPU值較低、電信運營商重視程度不夠，深層次的原因卻是由于2G/3G環(huán)境下物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務類型單一、價值模式單薄、缺少可持續(xù)發(fā)展的途徑。面對這種現(xiàn)實，如果電信運營商能夠借助上文分析的4G環(huán)境下的優(yōu)勢，重點提升附加價值，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務也會具有開創(chuàng)更大市場空間的可能。而對于更加靈活多變且一貫擅于“野蠻生長”的OTT應用與服務提供商們，也將借助4G用戶數(shù)快速增長的勢頭，發(fā)揮“八仙過海、各顯神通”的優(yōu)勢，推出各類新業(yè)務和新服務，并且利用電信運營商的4G流量成本相對3G/2G的優(yōu)勢和流量資費逐漸走低的機遇，將過去需要高帶寬和高流量支持的創(chuàng)意陸續(xù)轉化為實際產(chǎn)品推向市場，例如無需下載便可直接操作的云游戲平臺，或是基于HTML5、無需安裝軟件的Light App在線輕應用平臺等，都具有了發(fā)展壯大的土壤和空間。

面向新市場與未來 挑戰(zhàn)猶存

不可否認，電信運營商對于4G業(yè)務寄予的期望值較高，是基于以下兩個方面原因的考慮。

首先，是LTE TDD和LTE FDD的網(wǎng)絡制式相對于當前國內(nèi)3G技術而言，有著本質(zhì)性的差異優(yōu)勢。4G網(wǎng)絡制式的無線數(shù)據(jù)傳輸效率（如相應時長、用戶體驗速率等指標）都明顯優(yōu)于3G網(wǎng)絡制式，而且單位流量成本遠低于2G/3G網(wǎng)絡，因此，隨著無線數(shù)據(jù)流量業(yè)務在電信運營商的業(yè)務占比中逐漸提高，“物美價廉”的4G網(wǎng)絡就成了電信運營商征戰(zhàn)未來市場的利器。

其次，是轉型壓力的加劇迫使電信運營商必須加快推動4G業(yè)務發(fā)展，力爭用更加優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡打造“第二條收入增長曲線”，更好應對來自通信市場內(nèi)外部的競爭。特別是在3G時代并不占優(yōu)勢的中國移動，通過4G網(wǎng)絡建設和業(yè)務運營來遏制市場份額下滑的勢頭，是擺在面前的惟一選擇；而為了更好應對中國移動的強大攻勢，維持3G時代來之不易的良好局面，中國聯(lián)通和中國電信也勢必在4G戰(zhàn)場積極備戰(zhàn)。

盡管目前4G業(yè)務的開局取得了良好成效且發(fā)展前景普遍被看好，但目前這種“4G推動力”卻并不一定能夠從根本上達到電信運營商預期的效果，也未必能夠幫助電信運營商從此走上可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的“康莊大道”。在當前與今后的4G市場運營中，依然有著電信運營商無可回避的困難與挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

首先是電信運營商之間的4G市場競爭并未正式展開。從相互競爭與促進的角度上看，中國聯(lián)通和中國電信由于受到4G差異化發(fā)展戰(zhàn)略的影響，加之國家尚未正式頒發(fā)LTE FDD牌照（僅頒發(fā)了有限城市的LTE TDD/FDD混合組網(wǎng)試驗牌照），使得兩者在面對4G的新興機遇時，更多采取的是觀望和蓄勢的策略。即宣傳上積極跟進，業(yè)務上亦步亦趨，這使其在網(wǎng)絡建設方面和主要競爭對手中國移動拉開了距離，并造成目前4G市場中國移動一家獨大、另外兩家明顯缺位的局面。這種現(xiàn)象看起來似乎對中國移動有利，但從整體市場發(fā)展、加速LTE TDD/FDD多層面融合、推動價值鏈的多元化演進方面看，競爭對手的缺位都并非是利好。而從中國移動的4G業(yè)務發(fā)展上看，由于缺少對手的競爭和促進、缺少“鯰魚效應”的自身經(jīng)營策略和轉型的激勵，中國移動這個暫時的先行者并非高枕無憂。

從業(yè)務收入結構方面分析，電信運營商試圖借助4G積極推動流量經(jīng)營上新臺階，并在一定程度上彌補甚至扭轉傳統(tǒng)業(yè)務（語音、短彩業(yè)務）日益下滑的被動局面目前這一戰(zhàn)略目標也未能很好實現(xiàn)。以4G業(yè)務發(fā)展最好的中國移動為例，今年各季度和半年的財報數(shù)據(jù)不甚理想，這其中固然有當前4G用戶規(guī)模相對較小，4G用戶增長尚未實現(xiàn)最小有效規(guī)模和進入高速增長期的原因（也即是短時間內(nèi)4G業(yè)務依然無法成為業(yè)務收入結構貢獻的主力），但我們也應當看到，以流量為主導的4G業(yè)務單價在不斷下滑，而且三大電信運營商“賤賣流量”的趨勢十分明顯，量收不匹配導致4G業(yè)務的增長速度減緩。

其次是電信運營商4G運營手段未脫窠臼。上述4G業(yè)務未能“獨當一面”，固然有市場增長自然規(guī)律的制約，不過，電信運營商也應當從自身來查找原因。以4G流量業(yè)務資費為例，盡管中國聯(lián)通和中國電信的4G網(wǎng)絡未能全部覆蓋，但這并不妨礙“網(wǎng)絡未動、資費先行”。從三大電信運營商公布的資費標準看，最低的4G流量單價已經(jīng)低于0.033元/MB，如果再疊加其他優(yōu)惠活動，實際資費還會更低。流量資費從2G時代最高的10元/MB到現(xiàn)在4G時代最低的0.033元/MB，短短數(shù)年時間，差距達到300倍以上。

單位流量業(yè)務成本的降低雖然給電信運營商的價格調(diào)整帶來了空間，同時也給消費者帶來更多的實惠和利益。但是，從國外電信運營商4G業(yè)務運營的經(jīng)驗看，單用戶2GB流量是收入利潤的拐點，一旦消費者使用流量超過這個拐點、而支付的流量價格又不是同步的線性增長（電信運營商現(xiàn)行的流量資費都是使用量越大單價越低），電信運營商的利潤便會迅速下降并進入虧損。這一方面反映出電信運營商缺乏對市場的研究和把控，只是一味通過價格和同質(zhì)化競爭來吸引消費者或制約競爭對手，盡管“殺敵一千”，但也“自損八百”。另一方面，電信運營商的利潤率下滑意味著無法給予消費者提供更佳的服務和回饋，畢竟當前電信運營商還無法實現(xiàn)完全的基礎設施化、運營公益化的理想目標，而為完成上級主管部門提出的利潤指標，就必須減少對消費者的營銷和服務性回饋的支出。

綜上所述，如果三大電信運營商按照目前策略推動4G業(yè)務，那么4G的未來之路將可能越來越難。展望未來，制約電信運營商進一步突破的并非市場容量飽和或業(yè)務資費下滑，而是自身的經(jīng)營策略模式單一；相互之間的競爭也不是不夠激烈，而是競爭手段的簡單落后。以科學指引推動電信運營商轉型，提倡回歸市場開展“智慧運營”，是決定未來4G走向和成敗的關鍵。而就當前取得的進步，電信運營商沒有資格感到滿足和驕傲，2015年是4G蓬勃發(fā)展的一年，更是電信運營商“最后”的時間窗口，和外部4G市場拓展的得失成敗相比，更重要的是電信運營商將會以何種策略迎戰(zhàn)未來。