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        第四章 區(qū)域市場(chǎng)分析

        2014-06-07 07:15:37
        機(jī)電信息 2014年4期

        第四章 區(qū)域市場(chǎng)分析

        江蘇市場(chǎng)

        2013年,江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)容量約88億元,較2012年相比市場(chǎng)容量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)率為15.8%。2013年江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)在全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的占比進(jìn)一步增大,占比約為13.8%(圖1、圖2)。

        總體說(shuō)來(lái),2013年江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)總量增長(zhǎng)原因主要有以下幾方面原因:

        (1)二三級(jí)市場(chǎng)發(fā)力明顯。江蘇地處華東,其一級(jí)地區(qū)經(jīng)過(guò)前些年市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),市場(chǎng)基本處于飽和狀態(tài)。而隨著政府經(jīng)濟(jì)工作的展開(kāi),江蘇二三級(jí)市場(chǎng)尤其是蘇北市場(chǎng)在2013年已經(jīng)成為江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)容量遞增的強(qiáng)勁推力。

        (2)政府重點(diǎn)項(xiàng)目。2013年,雖然國(guó)家出臺(tái)了一系列關(guān)于停建樓堂館所的政策,但是江蘇地區(qū)重點(diǎn)大型項(xiàng)目對(duì)2013年江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)起到了支撐的作用。例如,2014年南京青奧會(huì)等相關(guān)基礎(chǔ)配套建設(shè)工程為市場(chǎng)提供了諸多的中央空調(diào)項(xiàng)目。

        (3)家裝主導(dǎo)中央空調(diào)市場(chǎng)。華東作為中國(guó)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),人們的消費(fèi)觀念比較先進(jìn)。同時(shí),由于華東地區(qū)地產(chǎn)市場(chǎng)火爆,且后期開(kāi)發(fā)商對(duì)樓盤配套精裝改毛坯,由此為家用中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)了大量的項(xiàng)目,特別是零售市場(chǎng)空前火爆。

        圖1 2011—2013年度江蘇市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度江蘇市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (4)品牌專賣店密布。2013年,在江蘇地區(qū),諸多品牌紛紛開(kāi)設(shè)專賣店、體驗(yàn)館。此舉拉近了中央空調(diào)產(chǎn)品與終端之間的距離,為中央空調(diào)產(chǎn)品的銷售起到了推波助瀾的作用。

        品牌方面,2013年,各個(gè)品牌在江蘇市場(chǎng)都能找到適合自己的發(fā)展空間。從市場(chǎng)銷售來(lái)看,歐美系品牌銷售穩(wěn)健,在三大品牌陣營(yíng)中占比為18.8%。其中江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利4大品牌在市場(chǎng)上表現(xiàn)不錯(cuò)。國(guó)產(chǎn)品牌在三大陣營(yíng)中占比能夠達(dá)到38.2%。美的、格力、海爾、雙良、天加、國(guó)祥、東元、志高、奧克斯、TCL等品牌表現(xiàn)出色。而在日韓系品牌中,大金、海信日立、三星、東芝、三菱電機(jī)、富士通、LG等品牌市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。日韓系占比高達(dá)43%(圖3、圖4)。

        圖3 2013年度江蘇市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        產(chǎn)品方面,就華東地區(qū)來(lái)說(shuō),江蘇是一個(gè)相對(duì)成熟穩(wěn)定的市場(chǎng)。2013年,江蘇市場(chǎng)水機(jī)產(chǎn)品略有增長(zhǎng)。增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)源于蘇北地區(qū)的項(xiàng)目推進(jìn)。而多聯(lián)機(jī)方面,毋庸置疑是處于增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。除了商業(yè)地產(chǎn)類項(xiàng)目帶來(lái)的增長(zhǎng)以外,家裝市場(chǎng)對(duì)于多聯(lián)機(jī)的需求是非常急迫的。單元機(jī)2013年是增長(zhǎng)的,增長(zhǎng)的原因主要有家裝市場(chǎng)火爆因素以及中小型商業(yè)項(xiàng)目。水地源熱泵較以往相比,市場(chǎng)變得更為理性,因此,市場(chǎng)處于收縮的態(tài)勢(shì)。不過(guò),值得注意的是,地源熱泵在別墅類項(xiàng)目中應(yīng)用增多。2013年,溴化鋰產(chǎn)品在江蘇市場(chǎng)進(jìn)一步減少(圖5)。

        圖4 2013年度江蘇市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2013年度江蘇市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度江蘇市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        浙江市場(chǎng)

        2013年浙江市場(chǎng)整體容量達(dá)79億元,同比2012年增長(zhǎng)17.9%,超出行業(yè)整體增幅(圖1、圖2)。2013年浙江省中央空調(diào)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)的原因在于以下幾點(diǎn):

        (1)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)回暖。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境溫和復(fù)蘇,眾多的民營(yíng)企業(yè)在生產(chǎn)恢復(fù)過(guò)程中逐步得到調(diào)整。為了更好地拉動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,“浙商回歸”成為近2年浙江各市政府招商引資的核心工作。2013年,“十萬(wàn)浙商進(jìn)百區(qū)”,動(dòng)員和組織10萬(wàn)海內(nèi)外浙商與浙江100個(gè)各類產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、園區(qū)、重點(diǎn)城區(qū)對(duì)接,開(kāi)展項(xiàng)目考察、投資洽談,力爭(zhēng)促成1 000個(gè)以上投資項(xiàng)目落戶。

        (2)重點(diǎn)項(xiàng)目增多。包括11月份公布新增的170個(gè)項(xiàng)目,2013年浙江省新增重點(diǎn)項(xiàng)目近700個(gè),分布在交通、能源、社會(huì)發(fā)展、城市建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)等眾多領(lǐng)域,區(qū)域由省會(huì)杭州輻射至全省各市、縣甚至街道,與行業(yè)掛鉤,中央空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)增多且涉及金額加大。

        (3)政府采購(gòu)力度大。從全國(guó)政府采購(gòu)數(shù)據(jù)中,可以看出中央空調(diào)仍是主力市場(chǎng)。而緊隨福建、山東,浙江省2013年全年采購(gòu)額達(dá)到5億多元。在采購(gòu)額1 000萬(wàn)以上的項(xiàng)目中,浙江占得10席。盡管大標(biāo)數(shù)量可觀,但是項(xiàng)目采購(gòu)額多集中在2 000萬(wàn)元以下。

        圖1 2011—2013年度浙江市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度浙江市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (4)家裝零售發(fā)展迅猛。房地產(chǎn)政策的調(diào)控對(duì)浙江市場(chǎng)整體房產(chǎn)配套有著一定的影響,但由于經(jīng)濟(jì)水平較高,家用中央空調(diào)成為普通消費(fèi)者的“標(biāo)配”,使得家裝零售市場(chǎng)增速極為迅猛。

        從品牌格局來(lái)看,“外來(lái)的和尚會(huì)念經(jīng)”在浙江市場(chǎng)顯得尤為明顯(圖3)。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),理性的消費(fèi)觀,外來(lái)品牌受歡迎程度較高,本土品牌在浙江市場(chǎng)的發(fā)展不盡如人意。大金經(jīng)過(guò)2012年市場(chǎng)嚴(yán)重下滑后,2013年通過(guò)產(chǎn)品及渠道的相關(guān)調(diào)整,在市場(chǎng)上取得了較大的增長(zhǎng)。海信日立在緊抓公建項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的同時(shí),對(duì)家裝市場(chǎng)的開(kāi)拓及滲透也獲得了明顯的成效,在市場(chǎng)上的占有率逐步加大。水機(jī)方面,歐美4大品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但特靈因?yàn)橐恍┨厥庠颍袌?chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)偏差,市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。荏原表現(xiàn)可圈可點(diǎn),在寧波相繼中標(biāo)新鳳鳴集團(tuán)、浙江雙兔新材料有限公司等大項(xiàng)目。美的、格力、海爾、志高等國(guó)產(chǎn)品牌隨著市場(chǎng)推廣力度加大及品牌整體影響力的提升,成為浙江市場(chǎng)上的一大亮點(diǎn),尤其是格力在家裝及中小型項(xiàng)目的高占比獲得了同行的認(rèn)可。本土品牌盾安、奧克斯、國(guó)祥、捷豐、WFI也有著非常不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn),相繼獲得一些大項(xiàng)目(圖4)。

        圖3 2013年度浙江市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度浙江市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        在產(chǎn)品格局方面,多聯(lián)機(jī)組是市場(chǎng)的主要力量,占比高達(dá)48.9%。大型公建和商業(yè)綜合體項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),給冷水機(jī)組市場(chǎng)帶來(lái)一定支撐,但力量不足,同比2012年呈下滑態(tài)勢(shì)。溴化鋰產(chǎn)品受能源限制,2013年在浙江市場(chǎng)繼續(xù)下滑。水地源熱泵產(chǎn)品受施工條件限制,加上早些年的一些項(xiàng)目成為失敗案例,使得市場(chǎng)占比持續(xù)回落,表現(xiàn)較好的如克萊門特、美意、麥克維爾、WFI等。格力、美的等利用家用渠道雙重發(fā)力的國(guó)產(chǎn)品牌,為單元機(jī)在浙江市場(chǎng)的增長(zhǎng)做出了較大貢獻(xiàn)(圖5)。

        圖5 2012—2013年度浙江市場(chǎng)各大機(jī)組占有率對(duì)比

        附表 201 3年度浙江市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        上海市場(chǎng)

        2013年上海市場(chǎng)基本延續(xù)了2012年年末的強(qiáng)勁走勢(shì),以58億元的總銷量完美收官。但從占有率情況來(lái)看,同比2012年再次下滑0.6個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)速度低于全國(guó)平均水平(圖1、圖2)。從這2點(diǎn)上看,上海市場(chǎng)容量高度飽和的舊狀沒(méi)有改變,造成以上情況的主要原因有以下幾點(diǎn):

        (1)家裝市場(chǎng)持續(xù)火熱,日系多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品占據(jù)半數(shù)市場(chǎng)。作為傳統(tǒng)的高端區(qū)域,上海所擁有的龐大地產(chǎn)市場(chǎng)成為了中央空調(diào)家裝市場(chǎng)巨大的載體。2013年上海房地產(chǎn)投資市場(chǎng)成交總額達(dá)650億元,創(chuàng)歷史新高,相比2012年增長(zhǎng)85%。在平均高房?jī)r(jià)及高消費(fèi)理念的帶動(dòng)下,中央空調(diào)概念廣泛普及。

        (2)發(fā)展重心逐步轉(zhuǎn)向外圍區(qū)域,發(fā)展空間變大。目前上海主要城區(qū)已近飽和狀態(tài),各品牌已將目光轉(zhuǎn)向嘉定區(qū)、崇明區(qū)等周邊區(qū)域或老工業(yè)區(qū)域,新增的市場(chǎng)版塊在大量涌入的投資及項(xiàng)目中被迅速開(kāi)發(fā)。

        圖1 2011—2013年度上海市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度上海市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)第三產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)興盛。上海作為全國(guó)第三產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的城市,2013年金融業(yè)再次大放異彩,同時(shí)酒店餐飲等行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)性的高增幅發(fā)展,以此帶來(lái)的商業(yè)地產(chǎn)投資契機(jī)給了中央空調(diào)行業(yè)巨大的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),特別以離心機(jī)、多聯(lián)機(jī)為主的產(chǎn)品獲得更多的市場(chǎng)份額。

        從品牌格局的劃分上看,上海市場(chǎng)作為全國(guó)為數(shù)不多的高價(jià)市場(chǎng),外資品牌以其高端的市場(chǎng)定位得到了巨大的認(rèn)可(圖3),其中日系品牌尤甚。以大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工為主的日系多聯(lián)機(jī)品牌占據(jù)了上海50%以上的市場(chǎng)份額,這在其他區(qū)域是極為罕見(jiàn)的。而歐美品牌方面,開(kāi)利、特靈、麥克維爾、江森自控約克均保持了穩(wěn)定增長(zhǎng),其產(chǎn)品線的充實(shí)在適應(yīng)市場(chǎng)變化的同時(shí)可以迅速調(diào)整企業(yè)的區(qū)域市場(chǎng)策略。國(guó)產(chǎn)品牌中,美的、格力依靠自身變頻多聯(lián)機(jī)組的成功推廣取得了不錯(cuò)的成績(jī)。海爾今年在上海市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯,但總體來(lái)看,國(guó)產(chǎn)品牌在上海依舊屬于弱勢(shì)群體,國(guó)祥、盾安、天加等雖然在銷量上同比往年有所突破,但總體占有率上并沒(méi)有同以往有質(zhì)的區(qū)別(圖4)。

        圖3 2013年度上海市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度上海市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        從機(jī)型劃分來(lái)看,多聯(lián)機(jī)占據(jù)半壁江山,53.2%的占比在國(guó)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二,大金以35.3%的品牌占比多年穩(wěn)坐“第一把交椅”,足以體現(xiàn)多聯(lián)機(jī)在上海的絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)。冷水機(jī)組方面,銷量小幅增長(zhǎng)而占比持續(xù)下滑,這也與大項(xiàng)目的減少以及政府公建項(xiàng)目的減少有所關(guān)系。水地源熱泵以及溴化鋰機(jī)組向來(lái)不是上海市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品,地理?xiàng)l件的限制以及能源費(fèi)用的居高不下讓這2類產(chǎn)品在上海持續(xù)遇冷。單元機(jī)2013年以來(lái)在上海實(shí)現(xiàn)了一定量的增長(zhǎng),以國(guó)產(chǎn)品牌為主(圖5)。

        圖5 2012—2013年度上海市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度上海市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        安徽市場(chǎng)

        2013年,安徽中央空調(diào)市場(chǎng)容量約19億元,同比2012年增長(zhǎng)15.2%,雖然超出了行業(yè)整體增幅,但作為中部城市的橋頭堡,表現(xiàn)有些差強(qiáng)人意(圖1、圖2)。

        2013年安徽中央空調(diào)市場(chǎng)總體特點(diǎn)如下:

        (1)工業(yè)項(xiàng)目增多。2013年前三季度,安徽省規(guī)模以上工業(yè)增加值6 144.6億元,增長(zhǎng)13.7%,增幅比全國(guó)高4.1%。而其中,工業(yè)項(xiàng)目增多,且規(guī)模增大,這在一定程度上助力了行業(yè)的發(fā)展。

        (2)政府招投標(biāo)項(xiàng)目“最低價(jià)中標(biāo)”。2013年,“最低價(jià)中標(biāo)”、“限價(jià)”成為安徽省政府中央空調(diào)招投標(biāo)項(xiàng)目的代名詞,眾多高端品牌面對(duì)“低價(jià)門檻”顯得力不從心。

        (3)家裝零售進(jìn)一步盛行。精裝修房大幅減少、單體裝修價(jià)格提高、消費(fèi)水平提高都為安徽家裝零售帶來(lái)了高增長(zhǎng)率。

        圖1 2011—2013年度安徽市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度安徽市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        從品牌方面來(lái)看,格力、美的的工廠優(yōu)勢(shì)更加凸顯,兩大“巨頭”就占去整體市場(chǎng)份額的47.9%,成為安徽中央空調(diào)市場(chǎng)大贏家。另外,源于政府招投標(biāo)項(xiàng)目的最低價(jià)中標(biāo),中小品牌反而在市場(chǎng)上獲得了較多的發(fā)展空間,特別是對(duì)于性價(jià)比高的國(guó)產(chǎn)品牌。但不能忽視的是,持續(xù)的無(wú)限低價(jià)也將會(huì)加重中小品牌的生存壓力(圖3、圖4)。

        從產(chǎn)品格局來(lái)看,多聯(lián)機(jī)仍然是安徽市場(chǎng)占比最大的機(jī)型產(chǎn)品;離心機(jī)因?yàn)榇箜?xiàng)目規(guī)模的加大,在市場(chǎng)上得到了一定的增長(zhǎng),但整體冷水機(jī)組有一定程度的下滑;作為擁有眾多可再生能源示范縣鎮(zhèn)的安徽省,水地源熱泵產(chǎn)品得到了認(rèn)同和推廣,市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)(圖5)。

        圖3 2013年度安徽市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度安徽市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度安徽市場(chǎng)各大機(jī)組占有率對(duì)比

        附表 2013年度安徽市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        廣東市場(chǎng)

        2014年廣東省政府工作報(bào)告指出,2013年全省穩(wěn)中有進(jìn),穩(wěn)中向好。與經(jīng)濟(jì)層面一致的是中央空調(diào)行業(yè)量的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)容量約為72億元,同比2012年市場(chǎng)增長(zhǎng)19%,在全國(guó)的占有率同比2012年提高了0.4%(圖1、圖2)。

        總體而言,2013年廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):

        (1)購(gòu)房限令放緩多聯(lián)機(jī)增長(zhǎng)。作為經(jīng)濟(jì)重心,廣州和深圳的中央空調(diào)市場(chǎng)份額占據(jù)整個(gè)省份的50%以上。然而,2013年,廣州明令禁止未交滿3年社保且不具有當(dāng)?shù)貞艨诘木用褓?gòu)房,以及深圳推出的限購(gòu)政策這在一定程度上抑制了不合理住房需求和新建商品住宅價(jià)格的快速上漲,這也給多聯(lián)機(jī)的大幅放量增加了阻力。

        (2)城市基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)項(xiàng)目增多。2013年廣東省重要基礎(chǔ)性建設(shè)取得重大發(fā)展,“廣佛肇”、“穗莞深”等城際軌道線路建設(shè),白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程的加快推進(jìn)以及一批能源項(xiàng)目建成投產(chǎn)等催生的項(xiàng)目明顯增多。另外,廣東省正在加快推動(dòng)粵港澳自貿(mào)區(qū)建設(shè)的步伐,今后勢(shì)必對(duì)廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)起到進(jìn)一步的推動(dòng)作用。

        圖1 2011—2013年度廣東市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度廣東市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)房?jī)r(jià)上升促進(jìn)樓盤配套項(xiàng)目增多。雖然政府出臺(tái)政策抑制住房需求過(guò)快增長(zhǎng),但是房?jī)r(jià)過(guò)高帶動(dòng)了相關(guān)的地產(chǎn)配套項(xiàng)目明顯增多。

        圖3 2013年度廣東市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        (4)粵東西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)崛起。2013年政府對(duì)促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展作出新的部署,推動(dòng)地級(jí)市中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì),推進(jìn)汕頭海灣新區(qū)、韶關(guān)芙蓉新城、茂名濱海新區(qū)等建設(shè),加快了該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展從而帶動(dòng)中央空調(diào)量的增加。

        品牌方面,如圖3所示,廣東市場(chǎng)品牌集中度高,包含廣州日立在內(nèi)的十大品牌,市場(chǎng)占有率高達(dá)近80%。其中,格力、美的以16.6%和16.4%的占有率穩(wěn)居市場(chǎng)第一、第二。4大美系品牌總體占有率達(dá)20%,江森自控約克和麥克維爾以工廠優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。日韓系品牌海信日立增長(zhǎng)明顯,反而大金市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn),雖和2012年相比有量的增長(zhǎng),但是市場(chǎng)占比明顯回落。志高、TCL、申菱、國(guó)祥、廣州日立、EK、西屋康達(dá)等品牌依托當(dāng)?shù)毓S優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)業(yè)績(jī)良好。另外,三菱電機(jī)、東芝、三菱重工、三星、LG等品牌市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)中有升。特別是海爾、天加等品牌增長(zhǎng)較為迅速(圖4)。

        圖4 2013年度廣東市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有規(guī)模占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度廣東市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        產(chǎn)品方面,廣東市場(chǎng)產(chǎn)品總體呈現(xiàn)多聯(lián)機(jī)進(jìn),冷水機(jī)退的局面(圖5)。大項(xiàng)目相比以往明顯減少是冷水機(jī)組下滑至24.7%的主要原因。但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新區(qū)建設(shè)帶動(dòng)的新建項(xiàng)目使冷水機(jī)組下滑幅度并不很大。另一方面,多聯(lián)機(jī)在房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)揮很好的優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)占有率從34.3%上升至34.7%。雖然同比去年增幅不大,主要受到房地產(chǎn)持續(xù)升溫和廣州、深圳地區(qū)限購(gòu)政策的相互交織形成的雙重影響。值得一提的是江森自控約克、麥克維爾憑借其在廣東本土生產(chǎn)多聯(lián)機(jī)的優(yōu)勢(shì),在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域銷量有較大增長(zhǎng)。水地源熱泵和溴化鋰市場(chǎng)繼續(xù)下滑。其中溴化鋰的應(yīng)用多集中在有熱源的區(qū)域,市場(chǎng)占有率僅剩1.7%。與之相對(duì)的單元機(jī)由于國(guó)產(chǎn)品牌的力推,市場(chǎng)增長(zhǎng)率最高。末端方面,廣東地區(qū)末端廠家眾多,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,同比2012年市場(chǎng)占有率小幅上揚(yáng)。

        附表 2013年度廣東市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        福建市場(chǎng)

        一般來(lái)說(shuō),各大品牌將福建市場(chǎng)分為福州區(qū)域(閩中北地區(qū))和廈門區(qū)域(閩南地區(qū))2個(gè)市場(chǎng)。其中,閩中北地區(qū)包括福州、南平、寧德、三明,閩南地區(qū)包括廈門、泉州、漳州、龍巖、莆田,本報(bào)告中大部分品牌的銷量統(tǒng)計(jì)中含有泉州、漳卅、龍巖。福建中央空調(diào)市場(chǎng)容量在經(jīng)歷2012年下滑之后,2013年強(qiáng)勢(shì)崛起,市場(chǎng)整體銷量達(dá)到24億元,同比2012年增長(zhǎng)率達(dá)到14.3%(圖1、圖2)。2013年福建省中央空調(diào)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起的原因在于以下2點(diǎn):

        (1)家裝需求量大,地產(chǎn)項(xiàng)目活躍。受國(guó)家以及福建省經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的影響,2013年福建房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速崛起,樓盤配套項(xiàng)目發(fā)展迅速。因此,地產(chǎn)項(xiàng)目十分活躍。

        (2)福建政府大宗采購(gòu)中大項(xiàng)目明顯增加。一方面,2013年福建省大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,使得福建大宗空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目增多;另一方面,福州市場(chǎng)軌道交通的建設(shè)也為中央空調(diào)市場(chǎng)添磚加瓦。2013年12月,福建省公布空調(diào)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目95個(gè),接近全國(guó)總量的1/5,采購(gòu)金額達(dá)到1.5億元。值得一提的是,2013年廈門市中央空調(diào)(多聯(lián)機(jī))大宗采購(gòu)項(xiàng)目花落海爾,中標(biāo)金額達(dá)7 000多萬(wàn)元。

        圖1 2011—2013年度福建市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度福建市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        在品牌格局方面,以格力、美的、海爾、天加為代表的國(guó)產(chǎn)品牌遙遙領(lǐng)先,市場(chǎng)占有率達(dá)到43.5% ,接近福建市場(chǎng)的半壁江山。歐美品牌雖整體表現(xiàn)欠佳,但以江森自控約克和開(kāi)利為首的4大美系品牌,依然穩(wěn)占19.5% 的市場(chǎng)份額,表現(xiàn)較為穩(wěn)定。日韓品牌銷量可觀,市場(chǎng)占有率達(dá)到31.3%,超過(guò)歐美品牌。其中,大金和海信日立拔得頭籌,表現(xiàn)非常搶眼(圖3、圖4)。

        在產(chǎn)品格局方面,多聯(lián)機(jī)雖呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì),但冷水機(jī)組依然占據(jù)著不小的市場(chǎng)份額。2013年,多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占比達(dá)到34.1%,冷水機(jī)組緊隨其后,市場(chǎng)占比達(dá)到31.2%。水地源熱泵機(jī)組由于市場(chǎng)受限,2013年市場(chǎng)占比依然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。值得一提的是,盡管水地源熱泵在福建的發(fā)展受到?一定的限制,但是水環(huán)項(xiàng)目卻受到品牌的青睞。溴化鋰和末端機(jī)組持續(xù)下滑。單元機(jī)組以格力、美的、海爾為首,市場(chǎng)占比提升至15.1%(圖5)。

        圖3 2013年度福建市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度福建市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度福建市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度福建市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        廣西市場(chǎng)

        作為西部大版圖上唯一的出海通道,加上毗鄰東盟、鏈接粵港澳的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)使得廣西的發(fā)展領(lǐng)先于西部大多省份,但快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,暫時(shí)也無(wú)法改變廣西相對(duì)落后的形式,這也導(dǎo)致了廣西中央空調(diào)市場(chǎng)量小、占比少的局面。2013年,廣西中央空調(diào)市場(chǎng)容量約為9億元,市場(chǎng)占有率為全國(guó)倒數(shù)(圖1、圖2)。

        2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體放緩,廣西在地區(qū)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、規(guī)模以上工業(yè)增加值、外貿(mào)進(jìn)出口總額、居民收入等多個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速也均低于預(yù)期目標(biāo),這直接導(dǎo)致了廣西中央空調(diào)市場(chǎng)不溫不火的局面。

        2013年,廣西中央空調(diào)集中采購(gòu)項(xiàng)目增多,上半年中標(biāo)金額最大的是“廣西壯族自治區(qū)公安廳中央空調(diào)項(xiàng)目”,包括精密空調(diào)、多聯(lián)式空調(diào)等多類產(chǎn)品,中標(biāo)金額達(dá)3 749萬(wàn)元;另外,“梧州市人民醫(yī)院水源熱泵中央空調(diào)及生活熱水綜合節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目”,中標(biāo)金額為897萬(wàn)元。目前廣西空調(diào)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的主要來(lái)源為政府機(jī)關(guān)和醫(yī)療系統(tǒng)。這意味著項(xiàng)目的制冷面積不會(huì)像圖書(shū)館、博物館、會(huì)展中心等公共場(chǎng)所那樣大,也不如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目多,但潛力巨大,值得期待。2013年,雅士空調(diào)在廣西拿下了諸如南寧醫(yī)科大學(xué)生殖中心實(shí)驗(yàn)室、南寧市第二人民醫(yī)院等眾多的醫(yī)院醫(yī)療類項(xiàng)目。

        圖1 2011—2013年度廣西市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度廣西市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        從品牌特征看,2013年,以美的、格力等國(guó)產(chǎn)品牌為市場(chǎng)主導(dǎo)的現(xiàn)狀猶存。如格力成功拿下華成都市廣場(chǎng)項(xiàng)目,海爾中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司、新加坡園區(qū)(辦公樓)空調(diào)工程等項(xiàng)目,在市場(chǎng)上獲得高度認(rèn)可。值得驚喜的是,很多原先沒(méi)有設(shè)點(diǎn)的品牌2013年開(kāi)始在廣西布點(diǎn),盡管全年銷量并不是很大,良好的開(kāi)始是成功的一半,未來(lái)廣西市場(chǎng)的潛力不可估量(圖3)。

        從產(chǎn)品特征看,上半年多聯(lián)機(jī)和水機(jī)都有著不同幅度的增長(zhǎng),下半年,多聯(lián)機(jī)繼續(xù)保持著增長(zhǎng)的勢(shì)頭,全年下來(lái)表現(xiàn)不俗。水地源熱泵近年來(lái)在廣西區(qū)域增速明顯,一方面是因?yàn)閲?guó)家的補(bǔ)貼政策正在展開(kāi);另一方面廣西的雨水及地下水資源比較豐富,適合水地源熱泵產(chǎn)品的發(fā)展。2013年5月,廣西首個(gè)地表水地源熱泵集中能源站——柳州風(fēng)情港項(xiàng)目完工,為水地源熱泵在廣西市場(chǎng)的發(fā)展樹(shù)立了標(biāo)桿。而美意為桂林玉圭園環(huán)球名勝一期提供江水源中央空調(diào),獲得極高聲譽(yù)。

        圖3 2013年度廣西市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        江西市場(chǎng)

        2013年江西全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提升的良好態(tài)勢(shì)。打造南昌核心增長(zhǎng)極,推動(dòng)九江沿江開(kāi)放開(kāi)發(fā)取得新進(jìn)展,昌九一體化全面啟動(dòng);贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展步伐加快,一批重大基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有序推進(jìn);贛東北擴(kuò)大開(kāi)放合作、贛西加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,“兩翼”經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)。

        在中央空調(diào)市場(chǎng)方面,江西市場(chǎng)打破前2年市場(chǎng)持平的態(tài)勢(shì),2013年市場(chǎng)整體銷量達(dá)14億元(圖1、圖2)。

        2013年江西省中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因主要有以下幾點(diǎn):

        (1)政府項(xiàng)目和交通軌道類項(xiàng)目增加。2013年以來(lái),由于江西城市建設(shè)的規(guī)劃促使政府項(xiàng)目大幅增加,政府投資項(xiàng)目的拉動(dòng)使得江西市場(chǎng)逐漸活躍起來(lái),加之城際建設(shè)交通軌道類項(xiàng)目的增加,江西中央空調(diào)市場(chǎng)回暖明顯。

        (2)家裝對(duì)比以往有所增加,但是和其他發(fā)達(dá)城市相比還是有一定的差距。

        (3)新城改造,開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)速度加快。由于“昌九一體化政策”的推動(dòng),江西全省新城改造項(xiàng)目急劇增加。

        圖1 2011—2013年度江西市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度江西市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        在品牌格局方面,國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)半壁江山,市場(chǎng)占有率達(dá)到55.4% ,遠(yuǎn)超日韓和歐美品牌。其中格力、美的依舊保持強(qiáng)勢(shì),格力穩(wěn)坐江西中央空調(diào)市場(chǎng)龍頭位置,此外TCL依靠自身的優(yōu)勢(shì)在江西市場(chǎng)的表現(xiàn)較為出眾。日系品牌大金和海信日立緊隨格力、美的之后。以江森自控約克為首的傳統(tǒng)美系4大品牌市場(chǎng)占有率為16.6%,表現(xiàn)差強(qiáng)人意(圖3、圖4)。

        在產(chǎn)品格局方面,多聯(lián)機(jī)組發(fā)展勢(shì)頭良好,市場(chǎng)占有率增至30.2%。相比之下冷水機(jī)組略有下滑,市場(chǎng)占有率為25.3%。此外,單元機(jī)出現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。水地源熱泵機(jī)組、溴化鋰機(jī)組以及末端機(jī)組均出現(xiàn)不同程度的下滑(圖5)。

        圖3 2013年度江西市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度江西市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度江西市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度江西市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        海南市場(chǎng)

        2013年以來(lái),面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),海南省著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),投資項(xiàng)目推進(jìn)得到落實(shí),力促新上項(xiàng)目開(kāi)工,強(qiáng)力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。僅1—11月海南全省固定資產(chǎn)投資完成2 416.76億元,同比增長(zhǎng)27.7%。其中,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成1 058.23億元,增長(zhǎng)32.4%。

        2013年海南中央空調(diào)市場(chǎng)與往年相比,市場(chǎng)占有率與2012年相比基本持平。2013年的市場(chǎng)銷量為4億元,增長(zhǎng)率達(dá)到14.3%(圖1、圖2)。

        2013年海南省中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因主要體現(xiàn)在2點(diǎn):

        (1)酒店項(xiàng)目的增加。由于三亞、??诘瘸鞘新糜螛I(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了一批酒店項(xiàng)目的增加,促進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

        (2)房地產(chǎn)、高端樓盤項(xiàng)目走俏。海南樓市向高端旅游地產(chǎn)邁進(jìn),政策助推成效明顯。2013年,海南省繼續(xù)加大房地產(chǎn)島外市場(chǎng)促銷力度,尤其加速了高端旅游地產(chǎn)的推進(jìn),助推了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

        圖1 2011—2013年度海南市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度海南市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        在品牌格局方面,美的、格力、海爾領(lǐng)跑國(guó)產(chǎn)品牌,國(guó)產(chǎn)品牌整體市場(chǎng)占有率為35 % 。美系4大品牌中江森自控約克、特靈表現(xiàn)較好。日韓品牌在大金和海信日立的帶領(lǐng)下,市場(chǎng)占有率達(dá)到40.5%,超過(guò)歐美品牌的市場(chǎng)占有率(圖3)。

        在產(chǎn)品格局方面,多聯(lián)機(jī)保持著一貫的優(yōu)勢(shì)占據(jù)著市場(chǎng)主體,市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。冷水機(jī)組略有下滑,市場(chǎng)占有率為24.8%。水地源熱泵機(jī)組和溴化鋰機(jī)組下滑明顯,單元機(jī)組則出現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率增至21.8%。

        圖3 2013年度海南市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        北京市場(chǎng)

        2013年北京中央空調(diào)市場(chǎng)的整體容量約為41億元,較2012年相比增長(zhǎng)10.8%(圖1、圖2)??v觀2013年度,北京中央空調(diào)市場(chǎng)明顯增長(zhǎng)的原因在于以下幾點(diǎn):

        (1)房地產(chǎn)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)回暖。經(jīng)過(guò)2012年的市場(chǎng)低迷,2013年房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖使得整體市場(chǎng)的形勢(shì)有所改善,這也成為2013年北京中央空調(diào)市場(chǎng)回暖的主要原因。

        (2)外圍項(xiàng)目明顯增加。由于北京市場(chǎng)受政策影響比較直接,所以2013年政府公建項(xiàng)目略顯萎縮,不過(guò)北京周邊等郊縣地區(qū)的新建和改造項(xiàng)目有所增加,為市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了新的動(dòng)力。

        (3)多聯(lián)機(jī)持續(xù)迅猛增長(zhǎng),水機(jī)容量略有下滑。房產(chǎn)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)回暖,在一定程度上大大提升了多聯(lián)機(jī)的市場(chǎng)份額。而公建項(xiàng)目的減少一定程度上影響了以水系統(tǒng)為主的機(jī)型的銷售量。

        圖1 2011—2013年度北京市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度北京市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        在品牌格局方面,有些品牌由于競(jìng)爭(zhēng)壓力太大已退出北京市場(chǎng),而有些品牌只能通過(guò)低價(jià)走量的方式來(lái)完成銷售。總體來(lái)說(shuō),品牌集中度不高,廠家眾多,經(jīng)銷商的利潤(rùn)點(diǎn)越來(lái)越低。2013年在北京市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出的品牌有江森自控約克、大金、格力、海信日立以及遠(yuǎn)大。以格力、美的為首的國(guó)產(chǎn)品牌在很多政府公建類項(xiàng)目的招標(biāo)中備受青睞,士氣大振,市場(chǎng)占有率達(dá)到36.2 % ,超過(guò)日韓和歐美品牌(圖3、圖4)。

        在產(chǎn)品格局方面,依然是以多聯(lián)機(jī)為主、水系統(tǒng)機(jī)組為輔的產(chǎn)品格局。其中多聯(lián)機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率達(dá)到38.2%,遠(yuǎn)超冷水機(jī)組的市場(chǎng)占比。格力、美的、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三星市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。冷水機(jī)組市場(chǎng),盡管2013年上半年略有好轉(zhuǎn),但依然未能扭轉(zhuǎn)全年下滑的趨勢(shì),麥克維爾表現(xiàn)較好,江森自控約克、特靈市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。水地源熱泵機(jī)組容量依然下滑,但北京的地源熱泵項(xiàng)目和水環(huán)項(xiàng)目還是有一定的市場(chǎng),表現(xiàn)較好的有特靈、麥克維爾、克萊門特和楓葉能源等品牌。單元機(jī)組市場(chǎng)占有率增至13.1%,風(fēng)管機(jī)在北京市場(chǎng)最受歡迎,格力、美的、海爾、奧克斯、TCL等品牌表現(xiàn)優(yōu)異。溴化鋰機(jī)組主要應(yīng)用于公建項(xiàng)目,民用項(xiàng)目基本沒(méi)有,市場(chǎng)占有率降至3.2%(圖5)。

        圖3 2013年度北京市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        圖4 2013年度北京市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度北京市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年北京區(qū)域市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        天津市場(chǎng)

        2013年,天津中央空調(diào)市場(chǎng)容量約18億元,較2012年相比市場(chǎng)容量基本持平。此外,2013年天津中央空調(diào)市場(chǎng)在全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)中占比縮小,為2.8%(圖1、圖2)。

        總體來(lái)說(shuō),2013年天津中央空調(diào)市場(chǎng)總量平穩(wěn)發(fā)展主要有以下幾方面原因:

        (1)市場(chǎng)發(fā)展后勁不足。從2011年下半年至今,由于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地產(chǎn)市場(chǎng)的影響再加上天津地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不明晰,支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展不明朗,使得天津地區(qū)市場(chǎng)容量增速進(jìn)入緩滯期。2013年雖然有一汽豐田、飛機(jī)制造等工業(yè)發(fā)展帶來(lái)部分相關(guān)配套項(xiàng)目,但總體上不足以成為支撐市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)心劑。

        (2)大項(xiàng)目減少。2013年,天津市場(chǎng)大型項(xiàng)目在不斷萎縮。經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣導(dǎo)致了大型項(xiàng)目暫?;驍R淺;在有限的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源的情況下,中央空調(diào)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這在一定程度上,加大了品牌集中度。

        圖1 2011—2013年度天津市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度天津市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)家裝市場(chǎng)發(fā)力。2013年,天津中央空調(diào)市場(chǎng)中家裝市場(chǎng)是年度中最值得關(guān)注的增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然大型項(xiàng)目在減少,不過(guò)家裝市場(chǎng)發(fā)展不錯(cuò)。原因在于天津地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好;且同等面積住宅,家用分體機(jī)價(jià)格與家用中央空調(diào)價(jià)格價(jià)差相比較不大;天津地區(qū)很多地產(chǎn)項(xiàng)目由于后期房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響,有不少樓盤精裝改毛坯,取消了原本配套的中央空調(diào)產(chǎn)品。但由于房屋建筑結(jié)構(gòu)的限制,住戶必須選擇中央空調(diào)產(chǎn)品。

        品牌方面,2013年,天津市場(chǎng)上品牌集中度進(jìn)一步提升。從市場(chǎng)銷售來(lái)看,歐美系品牌中江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利四大品牌在市場(chǎng)上表現(xiàn)強(qiáng)勁。國(guó)產(chǎn)品牌中,格力、美的、海爾、奧克斯、盾安、天加、遠(yuǎn)大、雙良等品牌表現(xiàn)不錯(cuò)。其中,值得一提的是海爾,近2年來(lái)其在天津市場(chǎng)上升勢(shì)頭明顯。日韓系品牌中,海信日立、大金、三星、東芝、三菱電機(jī)、LG、荏原等品牌市場(chǎng)表現(xiàn)值得矚目。從國(guó)產(chǎn)品牌、歐美品牌及日韓品牌三大陣營(yíng)市場(chǎng)占比來(lái)看,2013年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率略有下滑,歐美系及日韓品牌陣營(yíng)市場(chǎng)占有率得到了進(jìn)一步提升(圖3、圖4)。

        圖3 2013年度天津市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        產(chǎn)品方面,天津市場(chǎng)是以水系統(tǒng)為主的市場(chǎng)。2013年,天津市場(chǎng)冷水機(jī)組較2012年稍有增長(zhǎng)。多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品得到了很大的市場(chǎng)發(fā)展空間,大有趕超水機(jī)市場(chǎng)份額的勢(shì)頭。由于國(guó)家及天津當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)補(bǔ)貼的減少,再加上水地源熱泵產(chǎn)品施工技術(shù)的難以把控等因素,2013年天津地區(qū)水地源熱泵產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)縮減態(tài)勢(shì)。天津及周邊地區(qū)豐富的能源資源,為溴化鋰提供了獨(dú)天得厚的條件。但隨著當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)項(xiàng)目的減少,該市場(chǎng)溴化鋰產(chǎn)品占比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。單元機(jī)產(chǎn)品作為家裝市場(chǎng)及小型商業(yè)項(xiàng)目得力機(jī)型之一,2013年其在天津市場(chǎng)占比有相當(dāng)?shù)奶嵘?。由于有部分?xiàng)目暫時(shí)性停工或擱淺,連帶影響到了末端的市場(chǎng)銷售,致使該類產(chǎn)品占比有所下滑(圖5)。

        圖4 2013年度天津市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度天津市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度天津市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        河北市場(chǎng)

        2013年河北省中央空調(diào)市場(chǎng)容量穩(wěn)中略增,相較于2012年整體增幅18.5%,達(dá)到16億元,增長(zhǎng)率略高于2013年全國(guó)中央空調(diào)增長(zhǎng)率平均水平(圖1、圖2)。從增速上看,大大高于2012年增長(zhǎng)速率,在2010年市場(chǎng)井噴式爆發(fā)后,第二次呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)??v觀2013年河北省中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn),有以下幾個(gè)特點(diǎn):

        (1)外來(lái)地產(chǎn)滲透帶動(dòng)家裝繁榮,“北漂”購(gòu)房轉(zhuǎn)向河北。據(jù)了解,河北省(尤其是石家莊市)2013年以來(lái)北京購(gòu)房客逐漸增多,由于兩地房?jī)r(jià)的巨大差異,促使河北地產(chǎn)家裝市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)及單元機(jī)銷售火爆。

        (2)環(huán)境污染嚴(yán)重,多數(shù)工礦項(xiàng)目停工。進(jìn)入2013年以來(lái)河北省連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)高污染現(xiàn)象,工礦企業(yè)項(xiàng)目受到嚴(yán)格管制,最嚴(yán)重在11月全國(guó)普遍出現(xiàn)霧霾天氣,河北工礦項(xiàng)目基本全線停工,冷水機(jī)組及溴化鋰機(jī)組受阻嚴(yán)重。

        (3)政策調(diào)控,政府辦公類項(xiàng)目大幅縮減,民生類項(xiàng)目凸顯苗頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),河北省2013年全年純政府辦公類項(xiàng)目放緩明顯,審批通過(guò)項(xiàng)目暫緩開(kāi)工,已開(kāi)工項(xiàng)目暫時(shí)停建。反觀民生類項(xiàng)目,如醫(yī)院醫(yī)療、全民健身中心等項(xiàng)目在市場(chǎng)中逐漸顯示出新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

        圖1 2011—2013年度河北市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度河北市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        在品牌格局方面,國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)3大家格力、美的、海爾依舊保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌以55.5%的占比統(tǒng)治了河北市場(chǎng)的半壁江山。作為一個(gè)傳統(tǒng)的國(guó)貨市場(chǎng),目前外資品牌尚難以撼動(dòng)國(guó)貨的實(shí)力。歐美品牌方面,美系4大家中開(kāi)利表現(xiàn)最好,江森自控約克、麥克維爾、特靈緊隨其后。EK、楓葉能源等進(jìn)入河北市場(chǎng)較晚,基數(shù)較小,目前屬于銷量的爬升期。博納德作為德國(guó)品牌,依靠其過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力以及河北大本營(yíng)的優(yōu)勢(shì),在水地源熱泵上取得了令人滿意的銷售成績(jī)。日韓系品牌在河北的日子相較于往年略微好過(guò)一些(圖3、圖4)。大金依舊沒(méi)有體現(xiàn)出絕對(duì)強(qiáng)勢(shì),相反海信日立則大有趕超之勢(shì)。東芝、三菱電機(jī)等由于價(jià)格等因素維持了往年的銷售水平,河北的低價(jià)市場(chǎng)也是對(duì)高端日系多聯(lián)機(jī)發(fā)展市場(chǎng)的一種客觀阻礙。

        圖3 2013年度河北市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        從產(chǎn)品格局看,2013年河北市場(chǎng)大放異彩的產(chǎn)品當(dāng)屬多聯(lián)機(jī)。雖然以格力為首帶動(dòng)的單元機(jī)大幅增長(zhǎng)也頗為顯眼,不過(guò)相較于其他區(qū)域單元機(jī)也有顯著增長(zhǎng)這點(diǎn)來(lái)看,河北的單元機(jī)增長(zhǎng)也在形勢(shì)必然之中。多聯(lián)機(jī)主要的漲幅在于今年河北家裝市場(chǎng)的繁榮以及中小型商業(yè)類項(xiàng)目的增加,這以省會(huì)石家莊尤甚。20.3%的機(jī)組占有率慢慢逼近了傳統(tǒng)水機(jī)占有率。而冷水機(jī)組方面,作為傳統(tǒng)水機(jī)市場(chǎng)的河北今年的水機(jī)行情并不如人意,同比2012年占有率下滑3.4%,污染等持續(xù)性問(wèn)題難以解決,前景堪憂。水地源熱泵機(jī)組方面,穩(wěn)中有降,其中主要原因來(lái)自于河北省已明文禁止打井。不過(guò)此項(xiàng)禁令在石家莊、唐山等大型城市得以貫徹,而三四級(jí)城市以及農(nóng)村則缺乏管理,水地源熱泵依舊獲得了較大的市場(chǎng)空間。溴化鋰機(jī)組在北方雖然屬于其強(qiáng)勢(shì)區(qū)域,不過(guò)逐年來(lái)的發(fā)展乏力也難以避免其繼續(xù)下滑的慣性(圖5)。

        圖4 2013年度河北市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度河北市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度河北市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        山東市場(chǎng)

        雖然2013年山東省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但是作為傳統(tǒng)的工業(yè)大省,能耗高、污染重、附加值低、產(chǎn)業(yè)鏈短成為制約山東經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力提升的短板。也就是說(shuō),第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)占比過(guò)大,第三產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)剛處于起步發(fā)展階段,青島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)在2013年中發(fā)揮的作用也并不明顯。這也導(dǎo)致了作為下游鏈產(chǎn)業(yè)的中央空調(diào)市場(chǎng)在本年度繼續(xù)發(fā)展滯緩,整體容量為33億元,與2012年基本持平,市場(chǎng)總體占有率下滑了0.7%(圖1、圖2)。

        2013年山東省中央空調(diào)市場(chǎng)保持穩(wěn)定不增的原因在于以下幾點(diǎn):

        (1)大中型項(xiàng)目減少。相應(yīng)地,幾十萬(wàn)元的小型項(xiàng)目在2013年表現(xiàn)較為突出,上千萬(wàn)元的大型項(xiàng)目明顯比2012年大幅減少,其中政府項(xiàng)目在2013年管控更加嚴(yán)格,樓堂會(huì)所項(xiàng)目減少。

        (2)個(gè)別本土品牌業(yè)績(jī)下滑。山東歷來(lái)是個(gè)空調(diào)制造大省,但是2013年一些本土的中小品牌在山東地區(qū)的銷量業(yè)績(jī)比往年下滑非常明顯,逐步進(jìn)入洗牌的戰(zhàn)役。

        圖1 2011—2013年度山東市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度山東市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)高端市場(chǎng)需求下滑。山東省的家裝市場(chǎng)近幾年一直處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段,但是2013年高端市場(chǎng)需求直線下滑,一些定位高端的品牌由于項(xiàng)目減少,業(yè)績(jī)受到很大影響。

        (4)二三線城市項(xiàng)目增多。2013年以來(lái),濟(jì)南、青島市區(qū)容量相對(duì)飽和,泰安、臨沂、濱州等地以及青島周邊的即墨、膠州郊區(qū)建設(shè)迅猛,項(xiàng)目逐漸增多起來(lái)。

        在品牌格局方面,國(guó)產(chǎn)品牌一枝獨(dú)秀,日韓品牌與歐美品牌平分秋色。格力、海爾增長(zhǎng)最為迅速,美的、天加、盾安、志高、奧克斯、TCL保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。5大美系品牌方面,除特靈、頓漢布什大幅度增長(zhǎng)以外,其他品牌與2012年相比稍微持平,有的品牌甚至下滑。日韓品牌方面,三星2013年收獲不錯(cuò),其他日韓系品牌保持穩(wěn)定(圖3、圖4)。

        圖3 2013年度山東市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        在產(chǎn)品格局方面,與2012年變化不是很大,除多聯(lián)機(jī)、冷水機(jī)、單元機(jī)小幅度增長(zhǎng)以外,其他機(jī)型均出現(xiàn)不同程度的下滑。水地源熱泵產(chǎn)品雖然在2013年的全國(guó)政府采購(gòu)中比較突出,但是市場(chǎng)容量同比2012年還是略有下滑(圖5)。

        圖4 2013 年度山東市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        附表 2013年度山東市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        山西市場(chǎng)(含內(nèi)蒙)

        在本次敘述中,山西市場(chǎng)包含了山西、內(nèi)蒙古2大省份。2013年,山西中央空調(diào)市場(chǎng)容量約13億元,較2012年相比市場(chǎng)容量基本持平。此外,2013年山西中央空調(diào)市場(chǎng)在全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)中占比進(jìn)一步縮小,僅為2%(圖1、圖2)??傮w說(shuō)來(lái),2013年山西中央空調(diào)市場(chǎng)總量持平的原因主要有以下幾方面:

        (1)山西經(jīng)濟(jì)尚處轉(zhuǎn)型觀望期。煤炭、焦化、鋼鐵等行業(yè)作為山西經(jīng)濟(jì)的中流砥柱,受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響處于不景氣的狀態(tài)。雖然早在2009年就提出“再造一個(gè)新山西”的戰(zhàn)略目標(biāo),但是轉(zhuǎn)型多元化發(fā)展的局面遲遲打不開(kāi)。由此引起的連鎖反應(yīng),延伸到了中央空調(diào)行業(yè)。

        (2)內(nèi)蒙市場(chǎng)拉力初顯。在晉蒙中央空調(diào)市場(chǎng)中,雖然鄂爾多斯樓市崩盤,但這并不影響內(nèi)蒙古地區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。內(nèi)蒙經(jīng)濟(jì)發(fā)展為晉蒙地區(qū)中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展注入了新的活力。

        圖1 2011—2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)家裝市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)增長(zhǎng)。和東部地區(qū)相比,晉蒙地區(qū)精裝樓盤配套并不是很多,不過(guò)隨著人們觀念的轉(zhuǎn)變,終端客戶已經(jīng)逐漸將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了家用中央空調(diào)產(chǎn)品上來(lái)。當(dāng)然,這其中也得益于市場(chǎng)上各個(gè)品牌在家裝市場(chǎng)上的推廣。

        品牌方面,歐美系品牌江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利依舊在市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)(圖3、圖4)。日韓系品牌中,荏原、大金、海信日立等市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。而國(guó)產(chǎn)品牌則主要有格力、美的、海爾、奧克斯等。其中,格力在山西市場(chǎng)領(lǐng)銜國(guó)產(chǎn)品牌陣營(yíng)。從品牌陣營(yíng)來(lái)看,2013年,國(guó)產(chǎn)品牌占有率稍有增長(zhǎng),占比為30.5%。日韓系品牌,由于荏原、大金在市場(chǎng)的發(fā)力,使得該陣營(yíng)占比達(dá)到28.9%。歐美系品牌依舊占據(jù)了晉蒙市場(chǎng)的最大比重,占比為40.6%。2013年,晉蒙市場(chǎng)冷水機(jī)組依舊領(lǐng)先其他機(jī)組類別,占比為28.5%。

        圖3 2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        產(chǎn)品方面,晉蒙豐富的能源供給為溴化鋰產(chǎn)品在市場(chǎng)的發(fā)展提供了便利。雖然近年來(lái),該區(qū)域溴化鋰市場(chǎng)在縮減,但該產(chǎn)品在市場(chǎng)占比依舊僅次于冷水機(jī)組。其中最值得關(guān)注的是多聯(lián)機(jī)與單元機(jī)的發(fā)展,二者市場(chǎng)占比合計(jì)31%,后續(xù)發(fā)展迅速(圖5)。

        圖4 2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度山西(含內(nèi)蒙)市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        湖南市場(chǎng)

        2013年,湖南省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25%以上,同時(shí)民間投資保持快速增長(zhǎng),房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)加速,一系列的高速發(fā)展為中央空調(diào)提供了良好的市場(chǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年湖南省中央空調(diào)市場(chǎng)容量達(dá)到19億元,占全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總體容量3%,同比2013年增長(zhǎng)15.2%(圖1、圖2)??傮w呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

        (1)國(guó)產(chǎn)品牌渠道“會(huì)賣”風(fēng)管機(jī)。2013年湖南省風(fēng)管機(jī)銷售爆棚,其原因來(lái)自于國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)達(dá)的渠道網(wǎng)絡(luò)為風(fēng)管機(jī)的銷售提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),經(jīng)銷商也非常懂得風(fēng)管機(jī)的銷售之道。

        (2)多聯(lián)機(jī)零售市場(chǎng)火熱,同比2012年大幅增長(zhǎng)。2013年湖南省民間投資總量快速提升,大量商業(yè)地產(chǎn)的植入以及房地產(chǎn)總量的提升,為多聯(lián)機(jī)零售起到了推波助瀾的作用。

        圖1 2011—2013年度湖南市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度湖南市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)長(zhǎng)株潭主力區(qū)域外發(fā)展增速,中小型項(xiàng)目增多。目前湖南地區(qū)中央空調(diào)市場(chǎng)最大的市場(chǎng)份額集中在以省會(huì)長(zhǎng)沙為首的長(zhǎng)株潭地區(qū),然而隨著2013年的到來(lái),諸如懷化、郴州等原先的二級(jí)甚至三級(jí)區(qū)域項(xiàng)目悄然增多,多集中在中小型項(xiàng)目為主。

        圖3 2013年度湖南市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        品牌方面,湖南市場(chǎng)依舊沒(méi)有改變國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)的局面,以格力、美的、海爾等為首的國(guó)產(chǎn)三大家再次占據(jù)市場(chǎng)份額的50%以上(圖3、圖4),天加、盾安、國(guó)祥、雅士也都在各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域取得了滿意的成績(jī)。日韓品牌方面則一定量上把控了高端多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的方向,大金、海信日立、三菱重工、三菱電機(jī)、三星均有不俗的表現(xiàn)。歐美系品牌方面,傳統(tǒng)四大家中麥克維爾表現(xiàn)拔得頭籌,江森自控約克、開(kāi)利、特靈等緊隨其后,并在離心機(jī)等產(chǎn)品方面成績(jī)優(yōu)異。

        產(chǎn)品方面,2013年在湖南區(qū)域最亮眼的當(dāng)屬單元機(jī)。依靠國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)的銷售渠道,單元機(jī)的銷量取得了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的冷水機(jī)組方面,市場(chǎng)占有率則有所下降,下降比例為3.5%。多聯(lián)機(jī)今年在湖南也得到了較快的增長(zhǎng),特別是高端多聯(lián)機(jī)品牌的銷路逐漸打開(kāi),為市場(chǎng)提供了更為廣闊的空間。水地源熱泵則不溫不火,由于地域的限制多年來(lái)在湖南區(qū)域始終難以得到大力的推廣和發(fā)展。溴化鋰機(jī)組則繼續(xù)下滑,市場(chǎng)占比已經(jīng)非常?。▓D5)。

        圖4 2013年度湖南市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度湖南市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度湖南市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        湖北市場(chǎng)

        從2013年湖北省政府報(bào)告分析看出,目前湖北省經(jīng)濟(jì)大環(huán)境并不樂(lè)觀,主要存在3個(gè)方面的問(wèn)題:一是有效需求不足,從發(fā)展后勁看,新開(kāi)工項(xiàng)目的增加明顯不足,支撐作用在下降;二是產(chǎn)能過(guò)剩,主要集中在化肥、鋼鐵、有色和紡織等行業(yè),這些行業(yè)產(chǎn)品處于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài);三是投資資金到位不足,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)困難仍然較大,沒(méi)有完全擺脫困境。

        對(duì)于中央空調(diào)市場(chǎng)而言,湖北市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2012年的沉寂之后,2013年出現(xiàn)小幅度的回暖。2013年市場(chǎng)整體銷量達(dá)20億元,相比2012年同期增長(zhǎng)11.1%,環(huán)比增長(zhǎng)率也相應(yīng)小幅提高(圖1、圖2)。

        2013年湖北省中央空調(diào)市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)的原因在于以下幾點(diǎn):

        (1)家裝市場(chǎng)持續(xù)放量。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅在2013年1—10月份,湖北家用中央空調(diào)市場(chǎng)銷售額同比2012年同期增長(zhǎng)80%,1—6月份銷量同比2012年翻了1倍。未來(lái)幾年,家裝市場(chǎng)的容量將進(jìn)一步放大。

        (2)政府項(xiàng)目普遍轉(zhuǎn)向民生、教育等方向。2013年樓堂會(huì)所等雖然不允許建,但是像博物館、圖書(shū)館、體育館、行政服務(wù)中心等民生類的項(xiàng)目增多起來(lái)。因此,在政府項(xiàng)目方面,下滑幅度并不是非常明顯。

        圖1 2011—2013年度湖北市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度湖北市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        (3)三線市場(chǎng)起步明顯。武漢歷來(lái)是湖北省的主力市場(chǎng),因此才有“大武漢”之稱。2013年,如襄陽(yáng)、宜昌、恩施等三線城市在家裝零售市場(chǎng)以及公建項(xiàng)目都有一定的起色,對(duì)湖北省市場(chǎng)銷量提升有重要的貢獻(xiàn)。

        在品牌格局方面,國(guó)產(chǎn)品牌格力、美的、海爾、天加等獨(dú)領(lǐng)市場(chǎng)風(fēng)騷,4大國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率已達(dá)47.5%,進(jìn)一步拉開(kāi)與歐美品牌之間的差距,尤其天加在近3年的市場(chǎng)中,平均增長(zhǎng)率已經(jīng)達(dá)到50%以上。歐美品牌市場(chǎng)占有率較為穩(wěn)定,麥克維爾增長(zhǎng)仍然迅速,首次占據(jù)歐美品牌第一的位置,江森自控約克、開(kāi)利、特靈均保持穩(wěn)定的局面。日韓品牌市場(chǎng)銷量一直處于不溫不火狀態(tài),但是隨著家裝市場(chǎng)的迅速拓展,接下來(lái)會(huì)有較大的增長(zhǎng)空間(圖3、圖4)。

        圖3 2013年度湖北市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        在產(chǎn)品格局方面,冷水機(jī)組仍然是市場(chǎng)的主要力量,占比高達(dá)32.1%,超越多聯(lián)機(jī)的市場(chǎng)占比。其中,離心機(jī)和模塊機(jī)出現(xiàn)小幅度增長(zhǎng),螺桿機(jī)明顯下滑。水地源熱泵和溴化鋰機(jī)組都出現(xiàn)不同程度的下滑,單元機(jī)組在格力、美的、海爾的帶領(lǐng)下,市場(chǎng)占比提升至20.8%(圖5)。

        圖4 2013年度湖北市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2012—2013年度湖北市場(chǎng)各大機(jī)組占有率對(duì)比

        附表 2013年度湖北市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

        河南市場(chǎng)

        2013年河南省重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目1 636個(gè),投資總額超1.69萬(wàn)億元。總體而言,河南經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈穩(wěn)中向好的積極態(tài)勢(shì),與之成正比的中央空調(diào)行業(yè)停止了2012年的小幅下滑,市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)上揚(yáng)。2013年河南中央空調(diào)市場(chǎng)容量已達(dá)20億元,同比2012年增長(zhǎng)21.2%(圖1、圖2)。

        2013年,河南中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下方面:

        (1)遺留項(xiàng)目凸顯。河南市場(chǎng)以中小型項(xiàng)目居多,大項(xiàng)目減少,主要體現(xiàn)在前幾年市場(chǎng)遺留的項(xiàng)目集中在2013年動(dòng)工出貨,促進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

        (2)房地產(chǎn)持續(xù)升溫帶動(dòng)家裝零售市場(chǎng)增長(zhǎng)。家裝零售市場(chǎng)的向好最直接的體現(xiàn)是各家專賣店數(shù)量的增加,雖然單體店面銷量同比2012年下降,但是專賣店量的優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)了整個(gè)零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

        (3)高鐵商務(wù)區(qū)寫字樓項(xiàng)目增多。鄭州高鐵的開(kāi)通帶動(dòng)了周圍40座商務(wù)寫字樓建設(shè),綠地、升龍、建業(yè)、鑫苑、正商等知名房企爭(zhēng)相參與開(kāi)發(fā)。這是繼鄭東新區(qū)建設(shè)過(guò)后又一市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

        (4)地區(qū)投資建設(shè)力度持續(xù)增大。特別是糧食生產(chǎn)核心區(qū)、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)3大國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)釋放了很多新建項(xiàng)目,給河南中央空調(diào)市場(chǎng)放量增加一股新力。隨著政府對(duì)樓堂館所的嚴(yán)禁管控,基礎(chǔ)投資建設(shè)的擴(kuò)大,這或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)未來(lái)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

        圖1 2011—2013年度河南市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比

        圖2 2011—2013年度河南市場(chǎng)變化趨勢(shì)

        品牌格局方面,格力、美的以25%和13.5%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。海爾、盾安、天加、奧克斯等國(guó)產(chǎn)品牌增量明顯。5大歐美品牌市場(chǎng)占有率高達(dá)26.5%。其中江森自控約克以7.5%的占有率成為5大品牌之首。麥克維爾增長(zhǎng)明顯,占有率緊隨江森自控約克,開(kāi)利、特靈、頓漢布什發(fā)展較為平穩(wěn)。大金在家裝零售市場(chǎng)上的增長(zhǎng)撐起了其在整個(gè)市場(chǎng)上的銷量,市場(chǎng)占有率約為5.5%,另外,海信日立在工程上的優(yōu)勢(shì)與大金形成互補(bǔ),兩者順利拿下9%的市場(chǎng)份額。另外,三星、LG、捷豐、惠康、國(guó)祥等品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)(圖3、圖4)。

        圖3 2013年度河南市場(chǎng)主要品牌占有率分布

        產(chǎn)品格局方面,冷水機(jī)組繼續(xù)下滑,雖以30.4%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居各大機(jī)組之首,但是未來(lái)2年可能會(huì)跌破30%。與冷水機(jī)組相反的是,多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯,市場(chǎng)占有率上升至25.6%和16.5%。溴化鋰市場(chǎng)下滑受能源區(qū)位因素影響,產(chǎn)品大多在工業(yè)項(xiàng)目中使用,民用項(xiàng)目很少涉及,市場(chǎng)下滑明顯。水源熱泵在二三線城市民用項(xiàng)目應(yīng)用較多,占有率相對(duì)平穩(wěn),地源熱泵多在醫(yī)院、政府、辦公樓宇等場(chǎng)所使用,特別是政府采購(gòu)中的一些大項(xiàng)目,促進(jìn)該市場(chǎng)有小幅度增長(zhǎng),總之,水地源熱泵市場(chǎng)總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(圖5)。

        圖4 2013年度河南市場(chǎng)三大陣營(yíng)占有率對(duì)比

        圖5 2013年度河南市場(chǎng)各大機(jī)組占有率分布

        附表 2013年度河南市場(chǎng)主要品牌典型項(xiàng)目分布

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