焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

2014年國內(nèi)稻米市場形勢回顧與后期展望

焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

進入2014年，國內(nèi)稻米市場整體呈現(xiàn)震蕩趨漲態(tài)勢，終端需求偏弱，加工企業(yè)開工率整體不高，政策性稻谷購銷支撐等成為市場運行的主要特點。隨著新產(chǎn)稻谷陸續(xù)收獲上市，托市政策成為市場收購的主導(dǎo)，并帶動主產(chǎn)區(qū)稻谷價格企穩(wěn)上漲。隨著托市收購的繼續(xù)推進，以及元旦、春節(jié)的臨近，預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)稻米市場整體將以堅挺平穩(wěn)運行為主；托市收購結(jié)束之后，市場有效提振因素不足，稻米價格將回歸弱勢低迷，市場整體將繼續(xù)保持“稻強米弱”、“優(yōu)強普弱”特點。后期需重點關(guān)注2014年產(chǎn)稻谷托市收購執(zhí)行情況。

稻谷；大米；托市收購；供需寬松；后市預(yù)測

2014年以來，受市場流通糧源偏緊、政策性購銷支撐等因素影響，國內(nèi)稻米市場整體平穩(wěn)趨升。其中，上半年因大米市場走貨趨緩，產(chǎn)銷區(qū)稻米價格小幅震蕩；進入下半年，隨著新稻谷陸續(xù)收獲上市，主產(chǎn)區(qū)托市收購政策也相繼啟動，支撐稻米價格穩(wěn)步走強。據(jù)中華糧網(wǎng)監(jiān)測，截至11月中旬全國稻谷收購價格指數(shù)為150.57，比年初上漲1.74%，其中早秈稻上漲3.57%、中晚秈稻上漲0.1%、粳稻上漲2.61%。

圖1 2014年全國稻谷收購價格指數(shù)走勢圖

時至11月下旬，南北主產(chǎn)區(qū)多已啟動中晚稻最低收購價執(zhí)行預(yù)案，主產(chǎn)區(qū)稻谷價格平穩(wěn)趨漲。其中，隨著南方各地中晚秈稻的集中上市，市場供應(yīng)充足，收購進度趨緩，市場主體對后市普遍持樂觀預(yù)期；東北產(chǎn)區(qū)因2014年產(chǎn)粳稻托市價格提高幅度較大，各級收購主體入市積極，而農(nóng)戶惜售心理相對較重，帶動粳稻市場價格呈現(xiàn)高位趨漲態(tài)勢；大米市場因新米大量上市，而市場需求相對偏弱，加之新米水分偏高保管難度較大，米價整體延續(xù)穩(wěn)中偏弱態(tài)勢。整體看，國內(nèi)稻米市場仍保持較為明顯的“稻強米弱”格局，政策性收購成為市場收購的主導(dǎo)。預(yù)計后期在托市收購期內(nèi)，國內(nèi)稻谷價格整體將依托最低收購價保持堅挺平穩(wěn)運行態(tài)勢；受原糧成本支撐，以及隨著元旦、春節(jié)的到來，需求回升也將帶動米價小幅走高。在托市收購結(jié)束之后，預(yù)計國內(nèi)稻米價格仍將面臨趨弱下行壓力。影響后期市場走勢的因素有：

1 國內(nèi)稻米市場供需維持寬松格局

2014年全國稻谷種植面積基本穩(wěn)定，產(chǎn)量略增。受耕地、水等資源限制，2014年全國水稻播種面積較2013年持平略增。其中，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，早秈稻播種面積為579.5萬hm2，比2013年下降0.2%；另外，綜合中華糧網(wǎng)衛(wèi)星遙感及實地調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計中晚秈稻播種面積為1566.67萬hm2，同比增0.6%；粳稻播種面積為893.33萬hm2，同比增0.34%。由于5月份以來，南方產(chǎn)區(qū)遭遇持續(xù)強降雨天氣，早秈稻在分蘗、抽穗、揚花及灌漿期都受到不同程度影響，單產(chǎn)及質(zhì)量有所下降；主產(chǎn)區(qū)中晚稻生長期間天氣狀況整體有利，長勢良好，但南方局部遭受持續(xù)低溫及陰雨天氣，對當(dāng)?shù)刂型淼旧a(chǎn)造成一定影響。綜合來看，預(yù)計2014年全國稻谷產(chǎn)量約2.05億t，比2013年增加0.95%。其中，早秈稻產(chǎn)量約3300萬t，同比減3.2%；中晚秈稻產(chǎn)量約10225萬t，同比增1.44%；粳稻產(chǎn)量約6975萬t，同比增2.3%。

國內(nèi)稻米需求整體保持穩(wěn)定。受宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)保持“新常態(tài)”影響，預(yù)計2014年國內(nèi)稻米市場需求將保持基本穩(wěn)定態(tài)勢，稻谷總消費量約1.96億t。其中，口糧消費、工業(yè)用糧基本穩(wěn)定，飼料用糧略有下降。據(jù)調(diào)研了解，近年來隨著人們生活水平的不斷提高，早秈稻及陳稻谷作為口糧消費的比重呈現(xiàn)下降態(tài)勢。整體看，預(yù)計2014年國內(nèi)稻谷供需結(jié)余約1305萬t，比2013年增加105萬t，仍保持寬松格局。

2 托市政策將繼續(xù)對稻米市場起到較強支撐作用

為保護農(nóng)民種糧積極性，促進糧食生產(chǎn)發(fā)展，國家繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策，并適當(dāng)提高2014年稻谷最低收購價水平。其中，2014年生產(chǎn)的早秈稻（國標(biāo)三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價提高到每公斤2.7元、2.76元、3.1元，比2013年分別提高0.06元、0.06元、0.1元。截至目前，除廣西、遼寧兩省之外，其他主產(chǎn)省均已相繼啟動了稻谷最低收購價執(zhí)行預(yù)案，在2014年國內(nèi)稻谷生產(chǎn)整體繼續(xù)豐收的情況下，帶動主產(chǎn)區(qū)稻谷價格回升企穩(wěn)。據(jù)國家糧食局統(tǒng)計，截至9月30日，早秈稻最低收購價收購工作已經(jīng)結(jié)束，江西、湖南等8個早秈稻主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)早秈稻846萬t，比2013年同期減少123萬t；其中托市收購累計達419萬t，同比減少190萬t，占總收購量的49.5%。

另外，受前期陰雨天氣影響，2014年主產(chǎn)區(qū)中晚稻收獲期有所推遲，并導(dǎo)致部分省份中晚稻托市啟動時間也晚于2013年。隨著新稻谷的大量上市，主產(chǎn)區(qū)政策性收購熱情較高，收購進度較快，對稻谷收購市場起到了較強支撐作用。據(jù)統(tǒng)計，截至11月10日，湖北、安徽等13個中晚秈稻主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)中晚秈稻1330萬t，比2013年同期減少267萬t，其中托市收購量為417萬t，占總收購量的31.4%；黑龍江、吉林等7個粳稻主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)粳稻927萬t，比2013年同期增加554萬t，其中托市收購量為232萬t，占總收購量的25%。根據(jù)政策規(guī)定，中晚秈稻托市收購截止日期為2015年1月31日、粳稻為2015年3月31日，在此期間托市收購將繼續(xù)主導(dǎo)新稻谷收購市場。

3 國家政策性稻谷庫存充裕，拍賣穩(wěn)供保價

為保證市場供應(yīng)，自2014年5月21日以來，國家持續(xù)投放2013年產(chǎn)政策性稻谷，但成交整體較為低迷。截至11月18日，國家累計安排拍賣政策性稻谷約5755萬t，累計成交約161萬t，總成交率僅2.8%。其中，累計拍賣黑龍江產(chǎn)政策性粳稻約3667萬t，累計成交約52萬t，成交率1.4%；累計拍賣政策性中晚秈稻約1594萬t，累計成交約250萬t，成交率15.7%；累計拍賣政策性早秈稻約233萬t，累計成交11萬t，成交率4.1%。從分品種成交率看，秈稻拍賣成交情況好于粳稻。按照2013年國家累計收購?fù)惺械竟燃s3270萬t計算，目前國家手中掌握的托市陳稻余量仍高達3000萬t以上。同時，2014年產(chǎn)托市收購工作正在進行，截至11月10日已累計收購?fù)惺械竟燃s1068萬t，國家政策性稻谷庫存較為充裕，為后期調(diào)控國內(nèi)稻米市場打下堅實基礎(chǔ)。

4 全球稻米產(chǎn)需出現(xiàn)缺口，但預(yù)計國際米價仍難改弱勢

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部11月份供需報告預(yù)計，2014-2015年度世界大米產(chǎn)量約4.75億t，比2013-2014年度減產(chǎn)132萬t，減幅0.28%，整體仍屬于豐收年景；世界大米消費量約4.83億t，比2013-2014年度增加299萬t，增幅0.62%；全球大米產(chǎn)需連續(xù)第二個年度出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致2014-2015年度世界大米期末庫存比2013年下降7.4%，預(yù)計為9856萬t。受此影響，2014年以來國際大米價格整體呈現(xiàn)震蕩趨漲走勢，但由于泰國國儲大米庫存壓力較大，拋售意愿明顯，導(dǎo)致泰國大米價格走弱。據(jù)監(jiān)測，目前越南破碎率5%大米FOB報價約440美元/t，比2013年末上漲25美元/t；泰國破碎率5%大米FOB報價約413美元/t，比2013年末下跌45美元/t。近期，泰國政府發(fā)布了國儲大米庫存巡檢報告，結(jié)果顯示泰國國儲大米庫存高達1800萬t（泰國大米年產(chǎn)量約2050萬t），其中只有10%的比重符合出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，20%的量不適合人類消費，剩余的70%低于出口標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)泰國總理巴育表示，一旦調(diào)查結(jié)果得到確認，大米銷售將繼續(xù)進行。為此，市場普遍擔(dān)心泰國政府可能加快大米出口，以避免庫存大米質(zhì)量進一步下降。由于泰國是全球大米主要出口國，一旦其采取降價壓庫促銷方式，必將打壓東南亞大米出口價格。

受此影響，在國內(nèi)稻谷價格受托市政策支撐穩(wěn)步上漲的情況下，國內(nèi)外大米差價仍然較大，使得低價進口大米在一定程度上將繼續(xù)制約國內(nèi)稻米市場購銷，后期需重點關(guān)注國家有關(guān)部門對邊貿(mào)、走私等的檢查力度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～9月份我國共進口大米約183萬t，同比增加7.89%。

5 國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢全面回暖依然困難

當(dāng)前，全球經(jīng)濟仍處于緩慢、脆弱的復(fù)蘇之中，但增長低于預(yù)期，主要經(jīng)濟體表現(xiàn)分化。其中，美國失業(yè)率和預(yù)算赤字降至6年來最低，美聯(lián)儲QE政策退出預(yù)期帶動美元強勢上漲，國際資本回流加速，美國經(jīng)濟逐步走入正軌；歐元區(qū)經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，內(nèi)需不振，貿(mào)易萎縮，尤其是德國的技術(shù)性衰退對歐元區(qū)經(jīng)濟的引領(lǐng)作用減弱；新興市場國家結(jié)構(gòu)性矛盾突出，經(jīng)濟下行壓力明顯。從中國看，在國內(nèi)資源環(huán)境約束加強、國際經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定的雙重壓力下，我國經(jīng)濟正處在“增長速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加階段，結(jié)構(gòu)性減速具有一定的必然性、復(fù)雜性和合理性。預(yù)計2015年我國經(jīng)濟仍將需要去庫存、去過剩產(chǎn)能，綜合多方專家和部門分析認為，中國經(jīng)濟繼續(xù)保持經(jīng)濟增速趨向潛在水平、物價漲幅趨于適度、新增就業(yè)趨于穩(wěn)定、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化的“新常態(tài)”。在此形勢下，全球大宗商品需求萎縮、市場疲軟，原油、黃金價格持續(xù)下跌，小麥、玉米、大豆以及白糖、棉花等農(nóng)產(chǎn)品期貨價格處于四年來低位，預(yù)計后期全球糧食需求低迷態(tài)勢仍將延續(xù)。

[1] 國家統(tǒng)計局.2014年全國早稻產(chǎn)量3401萬噸（680.2億斤）[EB/OL].[2014-08-22].http://www.stats.gov.cn/ tjsj/zxfb/201408/t20140821_599577.html.

[2] 國家發(fā)展和改革委員會.國家提高2014年稻谷最低收購價格[EB/OL].[2014-02-11].http://www.sdpc.gov.cn/ xwzx/xwfb/201402/t20140211_578631.html.

[3] 國家糧食局.主產(chǎn)區(qū)夏季糧油收購進展[EB/OL].[2014-10-08].http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/ n316622/n3934864/5122077.html.

[4] 國家糧食局.主產(chǎn)區(qū)秋糧收購進展[EB/OL].[2014-11-13]. http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/n316622/ n3934879/5148188.html.

[5] 龔錫強.泰國大米典押政策失敗的教訓(xùn)[J].中華糧油商務(wù)，2014（11）：60-61.

[6] 李方.社科院預(yù)計今年經(jīng)濟增7.3%，明年增速將繼續(xù)放緩至7%[N].證券日報，2014-10-11.

F326.11

A

1003-4749（2014）12-0005-03

2014-11-21

焦善偉(1982-)，男，河南商丘人，中華糧網(wǎng)易達研究院首席研究員，主要從事糧食市場分析研究工作。