殷紅蕾

(山東工商學(xué)院圖書館，山東煙臺(tái)264005)

海合會(huì)(其中沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾和阿聯(lián)酋是石油輸出國組織(OPEC)成員。)擁有豐富的石油資源，并大量出口石油，非常富裕，各國人均收入水平很高，人均GDP達(dá)到高收入國家水平，海合會(huì)所在的中東地區(qū)是世界上重要的工程承包市場。中國與海合會(huì)國家政治、經(jīng)濟(jì)關(guān)系都較密切，在國際工程承包領(lǐng)域的合作也較密切。本文先分析海合會(huì)的國際工程承包市場，然后再探討中國企業(yè)如何拓展海合會(huì)工程承包市場。

一、海合會(huì)國家石油出口與貨物貿(mào)易收支情況

石油及相關(guān)產(chǎn)業(yè)是海合會(huì)各國主要的收入來源，其石油出口在世界石油貿(mào)易中占重要地位，并為海合會(huì)國家?guī)泶罅棵涝杖搿：：蠒?huì)國家通過出口石油實(shí)現(xiàn)了巨額的貿(mào)易順差，2011年其貿(mào)易順差合計(jì)為4 139.7億美元，使其能夠成為世界重要的工程承包市場。

1.石油出口情況

石油是海合會(huì)國家最主要的出口商品，海合會(huì)國家由于大量出口石油。海合會(huì)的原油出口在世界原油出口中占重要地位，如表1所示，2001～2004年間，海合會(huì)國家原油出口占世界原油出口百分比相對穩(wěn)定，2005年該比重提高到18.22%，2007年和2011年所占比重分別為20.96%和20.94%。其中，沙特原油出口最多，其在世界原油出口中所占比重2005年最高時(shí)達(dá)到11.35%，2008年之后雖然有所下降，但最低也有9.17%;其次是阿聯(lián)酋，2011年其原油出口占世界原油出口的4.24%;僅有760 km2的巴林原油出口比重最高時(shí)也達(dá)到0.66%。

2.貨物貿(mào)易收支情況

石油是海合會(huì)國家最主要的出口商品，出口規(guī)模巨大。進(jìn)入21世紀(jì)國際市場原油價(jià)格大幅上漲，為海合會(huì)國家?guī)砹丝捎^的貿(mào)易盈余，如表2所示。海合會(huì)在2001～2011年間，總體上保持較大的貿(mào)易順差，從2005年開始貿(mào)易順差就一直超過1 000億美元，其中2008年和2011年的貿(mào)易順差分別達(dá)到3 319.4億美元和4 139.7億美元。海合會(huì)的6個(gè)成員中沙特、卡塔爾、科威特和阿曼在此期間一直保持貿(mào)易順差，其中沙特的貿(mào)易順差最大，2011年達(dá)到2 235.3億美元;阿聯(lián)酋在多數(shù)年份保持貿(mào)易順差，但2009年為貿(mào)易逆差，逆差額達(dá)到350億美元;巴林在2007年之前一直保持貿(mào)易順差，但2008年開始出現(xiàn)較大的貿(mào)易逆差，僅2010年有0.6億美元的貿(mào)易順差。貨物貿(mào)易順差為海合會(huì)國家積累了大量的石油美元，從而形成了較強(qiáng)的對外投資能力和進(jìn)口需求能力［1］。

表1 海合會(huì)國家原油出口占世界原油出口百分比 %

表2 海合會(huì)貿(mào)易順差情況 億美元

二、海合會(huì)國家服務(wù)進(jìn)口情況

海合會(huì)國家雖然富裕，但除了石油石化產(chǎn)業(yè)外，農(nóng)業(yè)和其他制造業(yè)都不發(fā)達(dá)，因此需要大量進(jìn)口各種生活資料，同時(shí)也需要進(jìn)口各種服務(wù)，特別是工程承包服務(wù)。

1.服務(wù)進(jìn)口總體情況

大量石油美元造就了海合會(huì)國家強(qiáng)勁的服務(wù)進(jìn)口需求，雖然其人口只有4 350萬，約占世界人口的0.7%，但其服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額在世界服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額中的比重很高，如表3所示。海合會(huì)6國的服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額在世界服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額中的比重從2005年開始明顯提高，2008年起該比重則一直處于高位，2009年達(dá)到4.39%，之后僅僅略有下降。顯然，世界金融危機(jī)并未直接影響到海合會(huì)國家的服務(wù)進(jìn)口需求，其原因可能主要是因?yàn)楦鲊谖C(jī)期間實(shí)行擴(kuò)張性的財(cái)政政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。其中沙特和阿聯(lián)酋所占比重都較高，阿曼和巴林所占比重較小。

2.海合會(huì)國際工程承包市場規(guī)模

海合會(huì)是世界上重要的工程承包服務(wù)進(jìn)口市場，本文以建筑服務(wù)為例分析海合會(huì)市場規(guī)模，如表4所示。從進(jìn)口的金額看，2000～2011年間海合會(huì)建筑服務(wù)進(jìn)口經(jīng)歷了先增長后下降的過程，從2000年的0.26億美元，到2005年迅速達(dá)到17.54億美元，之后2007年達(dá)到頂峰76.64億美元，2008年開始受金融危機(jī)影響，服務(wù)進(jìn)口的絕對值逐年下降，2011年降為38.28億美元，僅有2007年的一半。沙特的建筑服務(wù)進(jìn)口始終維持在較高水平，在海合會(huì)的建筑服務(wù)進(jìn)口中占據(jù)絕對重要的位置，2007年沙特建筑服務(wù)進(jìn)口占海合會(huì)的建筑服務(wù)進(jìn)口比重高達(dá)82.5%，之后雖然比重有所下降，但基本上不低于60%。科威特和阿曼的建筑服務(wù)進(jìn)口也都規(guī)模比較大，其他3個(gè)國家的數(shù)據(jù)缺失。

3.海合會(huì)國家建筑服務(wù)國際競爭力

表3 海合會(huì)國家服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額占世界服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額的比重 %

表4 海合會(huì)建筑服務(wù)進(jìn)口情況 億美元

與中國不同，海合會(huì)國家總體上在建筑服務(wù)業(yè)方面不具有比較優(yōu)勢，也沒有國際競爭力［2－3］。如表5所示，從RCA看，海合會(huì)的比較優(yōu)勢很弱，該指數(shù)2007年最高時(shí)也不過0.31，其他時(shí)間都很低，或數(shù)據(jù)缺失。從貿(mào)易競爭力的角度看，情況也沒有改觀，貿(mào)易競爭力指數(shù)幾乎一直都等于或接近－1，說明海合會(huì)在建筑服務(wù)方面完全沒有競爭力，出口相對于進(jìn)口而言幾乎可以忽略。但阿曼例外，2005－2010年間，其RCA指數(shù)均高于2.5，最高達(dá)7.81，比較優(yōu)勢很明顯;不過相對于其進(jìn)口而言，出口還是非常少，以至于其貿(mào)易競爭力也都接近－1，即完全不具備國際競爭力。

表5 海合會(huì)建筑服務(wù)業(yè)RCA指數(shù)和貿(mào)易競爭力指數(shù)

4.海合會(huì)國際工程承包市場潛力

雖然世界各國普遍開始尋找新能源，光伏產(chǎn)業(yè)和頁巖氣產(chǎn)業(yè)也都得到了較快的發(fā)展，但是作為傳統(tǒng)能源，石油在未來幾十年中將依然是主要的能源。海合會(huì)國家的石油儲(chǔ)備巨大，以目前速度開采，仍然可以開采多年。因此石油出口會(huì)繼續(xù)為海合會(huì)國家?guī)砭揞~財(cái)富，其服務(wù)進(jìn)口市場規(guī)模依然會(huì)很可觀。另外，為了解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、不可持續(xù)的問題，海合會(huì)國家也在積極推動(dòng)其他工業(yè)的發(fā)展。因此，可以預(yù)期，海合會(huì)的國際工程承包市場潛力還是很大的。

下面以沙特為例，具體分析海合會(huì)工程承包市場的潛力。近年來，受益于國際市場原油價(jià)格高位運(yùn)行，沙特獲得了豐厚的石油出口收入，并保持了連年的貿(mào)易順差，政府財(cái)政保持巨額盈余。沙特政府加大了社會(huì)投資的力度，大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)發(fā)展輕工業(yè)等與石油無緊密關(guān)聯(lián)的制造業(yè)，并積極地吸引外資。沙特的工程承包工程市場發(fā)展很快，建筑業(yè)八五計(jì)劃期間年均增長率達(dá)到了6.7%，沙特是中東地區(qū)最大的工程承包市場，2009年的建筑業(yè)市場價(jià)值約200億美元，如表6所示，目前沙特是世界重要的建筑服務(wù)進(jìn)口國，2007年其建筑服務(wù)進(jìn)口額曾達(dá)到63.21億美元，之后有所下降。

沙特工程承包市場規(guī)模大，年發(fā)包額約在120～200億美元之間，涉及石油、化工、電力和海水淡化等基礎(chǔ)設(shè)施以及多個(gè)民用項(xiàng)目。由于沙特政府積極推進(jìn)私有化、完善市場機(jī)制、加大對外開放的力度，未來幾年沙特的承包工程市場應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展。沙特政府規(guī)劃了很多大型項(xiàng)目，據(jù)沙特投資總署的報(bào)告，如表7所示，2020年以前，沙特在大項(xiàng)目上的總投資將達(dá)6 900億美元，主要分布在下列領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)、石油石化、電力、通信和信息產(chǎn)業(yè)、旅游、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。在沙特的這些領(lǐng)域可開展工程承包。

表6 沙特建筑服務(wù)進(jìn)口世界排名 億美元

表7 沙特工程領(lǐng)域投資額規(guī)劃 億美元

新能源產(chǎn)業(yè)的崛起使依靠石油致富的海合會(huì)國家面臨挑戰(zhàn)，國際市場原油需求下降，主要原油進(jìn)口國如美國竟然因?yàn)轫搸r氣革命而變成了石油天然氣凈出口國，世界原油價(jià)格雖然依舊堅(jiān)挺，但其他國家市場可能因?yàn)樾履茉串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展減少石油進(jìn)口，從而使未來原油價(jià)格下降，直接減少海合會(huì)國家的收入。因此，海合會(huì)國家必然會(huì)未雨綢繆，加緊建設(shè)各種工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)部門，工程承包市場會(huì)持續(xù)升溫。

三、中國的對策

海合會(huì)國家通過出口石油實(shí)現(xiàn)連年的貿(mào)易順差，從而積累了大量財(cái)富，人均收入水平較高。由此，產(chǎn)生了較大的建筑服務(wù)進(jìn)口需求，成為重要的國際工程承包市場，尤其是沙特每年都有數(shù)十億美元的建筑服務(wù)進(jìn)口。中國與海合會(huì)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系很密切，海合會(huì)是中國重要的石油進(jìn)口來源，也是中國重要的商品出口市場和重要的國際工程承包市場。同時(shí)中國也是世界上主要的建筑服務(wù)出口國，應(yīng)充分利用雙邊貿(mào)易關(guān)系密切的有利條件，加強(qiáng)與海合會(huì)國家在國際工程承包方面的合作。但是，中國對外工程承包企業(yè)在海合會(huì)市場上承攬業(yè)務(wù)時(shí)存在一些不足，如缺乏長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光，缺乏熟悉阿拉伯語的工程技術(shù)人員，融資能力難以滿足其開展大型業(yè)務(wù)的需要，對風(fēng)險(xiǎn)還不夠重視，多數(shù)企業(yè)競爭能力不強(qiáng)等。因此，中國政府以及企業(yè)應(yīng)該:

1.加強(qiáng)政府層面的合作

中國政府應(yīng)重視同海合會(huì)國家的經(jīng)貿(mào)合作，加快雙邊自貿(mào)區(qū)談判進(jìn)程，爭取早日簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，為中國企業(yè)進(jìn)軍海合會(huì)工程承包市場創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境［4］。中國與海合會(huì)國家關(guān)系密切，除了政治關(guān)系融洽以外，雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，互為重要市場。在此基礎(chǔ)上，雙方高層領(lǐng)導(dǎo)的交流互訪可以在一定程度上提高雙方經(jīng)貿(mào)合作的可能性。例如，中國與沙特之間，在兩國高層領(lǐng)導(dǎo)互訪的基礎(chǔ)上簽訂了一些與貿(mào)易、投資、工程承包等有關(guān)的協(xié)議、備忘錄，為中國工程承包企業(yè)在沙特開展業(yè)務(wù)提供了良好的機(jī)會(huì)，擴(kuò)大了市場準(zhǔn)入的范圍，減少了一般性的限制條件，并提供投資保護(hù)，在一定程度上避免了投資風(fēng)險(xiǎn)。中國與卡塔爾之間簽訂有相互鼓勵(lì)和保護(hù)投資協(xié)定、關(guān)于所得避免雙重征稅和防止偷漏稅協(xié)定等，為中國企業(yè)投資卡塔爾提供了安全保障。中國應(yīng)該考慮簽訂服務(wù)貿(mào)易協(xié)定，將國際工程承包和建筑服務(wù)納入雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，使得中國企業(yè)可以更自由地開展業(yè)務(wù)，從而獲得更多優(yōu)勢。

2.完善配套機(jī)制

僅靠企業(yè)自身開拓海合會(huì)市場是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，需要政府提供完善的配套措施。這些支持措施包括為國際工程承包提供出口信貸支持、工程保險(xiǎn)、發(fā)布工程承包國別指南、稅收優(yōu)惠等等。為了應(yīng)對諸如要求外資企業(yè)必須帶資承包等要求，提高中國企業(yè)承攬大型項(xiàng)目的能力，爭取更多機(jī)會(huì)，在2003年出臺(tái)的《關(guān)于支持我國企業(yè)帶資承包國外工程的若干意見》基礎(chǔ)上，中國政府應(yīng)加大對國際工程承包的出口信貸支持力度。提供承包保險(xiǎn)是有效降低國際工程承包風(fēng)險(xiǎn)的重要措施，使企業(yè)通過支付少量的保險(xiǎn)費(fèi)就可以在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)和意外時(shí)獲得部分或全部的補(bǔ)償。商務(wù)部已經(jīng)啟動(dòng)了發(fā)布工程承包國別指南的工作，其中包括海合會(huì)的沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾，其他三國尚未涉及，建議盡快發(fā)布阿曼、科威特和巴林的指南，以便中國企業(yè)更好地了解這三個(gè)國家的工程承包市場。為了使中國企業(yè)可以獲得與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)公平競爭的機(jī)會(huì)，中國政府可以考慮在中國與海合會(huì)的自貿(mào)區(qū)協(xié)定中加入避免雙重征稅的規(guī)定。

3.培養(yǎng)復(fù)合型高素質(zhì)工程人才

當(dāng)前中國高等教育雖然已經(jīng)面向市場，但總體上還是受教育部管理。目前雖然可以通過工程碩士交易，對工程技術(shù)人員進(jìn)行管理方面的培訓(xùn)，優(yōu)化現(xiàn)有工程人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，但是商務(wù)談判方面的知識(shí)沒有得到重視，語言方面更是停留在英語上。政府部門可以鼓勵(lì)國內(nèi)相關(guān)高校開設(shè)相關(guān)專業(yè)或?qū)I(yè)方向，培養(yǎng)同時(shí)具備阿拉伯語、工程項(xiàng)目以及管理、談判知識(shí)的復(fù)合型人才。除了阿拉伯語以外，還應(yīng)增加中東地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、法律和文化等綜合知識(shí)［5］。

4.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

注意以本土化經(jīng)營規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。本土化經(jīng)營是工程承包企業(yè)在海合會(huì)取得成功的重要手段，包括營銷本土化、員工本土化、采購本土化和利益本土化。營銷本土化要求工程承包企業(yè)對海合會(huì)市場進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)研，了解其需求的特點(diǎn)，進(jìn)行市場細(xì)分，結(jié)合企業(yè)自身能力進(jìn)行市場定位，并配合必要的市場推廣措施，如廣告、公共關(guān)系等，在當(dāng)?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象，獲得較好的口碑，使企業(yè)能有針對性地為目標(biāo)市場服務(wù)。員工的本土化既是客觀需要也是主觀需要。一方面，員工本土化是部分海合會(huì)國家的硬性規(guī)定。海合會(huì)國家中，除了卡塔爾等人口很少的國家，因?yàn)閯趧?dòng)力嚴(yán)重不足而對雇傭本國勞動(dòng)力沒有硬性規(guī)定以外，沙特、阿聯(lián)酋等人口相對較多的國家規(guī)定外資企業(yè)必須雇傭一定比例的東道國員工，否則不允許開展業(yè)務(wù)。因此，中國工程承包企業(yè)在海合會(huì)國家開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須遵守所在國的勞工法規(guī)，招收不低于規(guī)定比例的東道國員工。另一方面，招收本地員工，解決當(dāng)?shù)厝司蜆I(yè)問題，既是企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，也是企業(yè)自身的主觀需要。當(dāng)?shù)貑T工熟悉當(dāng)?shù)氐恼?、?jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)文化環(huán)境，有助于企業(yè)適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境，特別是便于同當(dāng)?shù)卣臏贤?。采購本土化是指對外工程承包企業(yè)必須加大在東道國采購的力度，滿足東道國本土化率的要求，帶動(dòng)?xùn)|道國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海合會(huì)國家多要求工程承包商優(yōu)先采購本地能生產(chǎn)的鋼筋、水泥等建材原料。如卡塔爾的瀝青混凝土市場被QBC公司壟斷，承包商只能根據(jù)其混凝土的供應(yīng)量進(jìn)行施工。利益本土化是指企業(yè)應(yīng)著眼于自身的長遠(yuǎn)利益，把東道國的長遠(yuǎn)發(fā)展和自身的可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來。也就是要求企業(yè)在關(guān)注自身利益的同時(shí)，遵守勞動(dòng)法規(guī)、積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題、繳納稅費(fèi);促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展;協(xié)助政府處理社會(huì)事務(wù)。

進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理［6］。對外工程承包可能遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，對外工程承包企業(yè)必須進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理多數(shù)集中于事前的預(yù)防和事后的索賠。在簽訂合同之前，要對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的評估，如果風(fēng)險(xiǎn)過大，超過可承受的范圍，就必須回避，即舍棄該機(jī)會(huì)，若風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍，再選擇接受。針對對外工程承包中可能出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，對外工程承包企業(yè)可以借助金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)，如遠(yuǎn)期結(jié)售匯、套期保值、掉期業(yè)務(wù)、外匯期貨、外匯期權(quán)等有效的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。針對付款風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)該首先認(rèn)真的對待合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，以及爭端的解決等問題，然后嚴(yán)格按照合同規(guī)定履行合同［7］，避免被對方找到拒付的借口，特別是對于墊資承包，更要關(guān)注細(xì)節(jié);還應(yīng)該重視保險(xiǎn)的辦理，承包商除了要按照國家規(guī)定購買意外傷害險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等政策性保險(xiǎn)外，還可以購買商業(yè)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)投保的風(fēng)險(xiǎn)，可以及時(shí)向保險(xiǎn)公司索賠，降低損失。另外，企業(yè)要避免將在國內(nèi)的一些不規(guī)范做法照搬過去，如出借或借用資質(zhì)、轉(zhuǎn)包或違法分包、偷工減料等，以免導(dǎo)致工程質(zhì)量不過關(guān)、甚至爛尾等不良后果，損害企業(yè)利益乃至國家形象。

［1］姜書竹.中國與海合會(huì)雙邊貿(mào)易的實(shí)證研究:兼論建立雙邊自貿(mào)區(qū)的對策［J］.技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究，2012，(10):100－103.

［2］黃建忠，劉莉.國際服務(wù)貿(mào)易教程［M］.北京:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2008.

［3］萬紅先.中國服務(wù)貿(mào)易國際競爭力研究［M］.合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，2008.

［4］佘莉，楊立強(qiáng).中國:海合會(huì)FTA對雙邊貿(mào)易影響的GTAP模擬分析［J］.亞太經(jīng)濟(jì)，2012，(6):37－41.

［5］孫利國，楊秋波.對外承包工程可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題與對策［J］.國際經(jīng)濟(jì)合作，2011，(11):50－53.

［6］夏立明，周立群，宗恒恒.工程承包商融資信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建［J］.理論探索，2012，(5):69－71.

［7］章昌裕.國際經(jīng)濟(jì)合作［M］.大連:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2009.