袁棟棟

（中電建路橋集團有限公司，北京 100048）

環(huán)保產業(yè)是一個具有很大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產業(yè)，我國環(huán)保產業(yè)經過了多年發(fā)展，總體規(guī)模迅速擴大，產業(yè)領域也在不斷擴展，產品種類也日漸豐富。進入“十二五”以來，我國環(huán)保產業(yè)得到了前所未有的關注，但仍受到技術、資金、環(huán)保政策等因素的制約，很多方面發(fā)展還不成熟。本文從環(huán)保產業(yè)發(fā)展的外部政策環(huán)境、環(huán)保產業(yè)發(fā)展歷程和細分產業(yè)企業(yè)商業(yè)模式等方面進行了探討，分析了環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展方向。

1 我國環(huán)保產業(yè)現狀

1.1 環(huán)保產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

目前，世界范圍內經濟社會發(fā)展格局正在發(fā)生深刻變革，各國尤其是發(fā)達國家紛紛把新興產業(yè)作為新一輪發(fā)展的重點。我國也正處于經濟增長模式的調整時期，環(huán)境保護從認識到實踐發(fā)生了重要變化，進入了經濟和社會發(fā)展的主干線、主戰(zhàn)場和大舞臺[1]。在這個過程中，政府作為環(huán)境的責任主體，其制定的政策對環(huán)保產業(yè)有至關重要的作用[2]。2011年以來，國家出臺了多項政策（見表1）支持環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，推動環(huán)保產業(yè)由以裝備制造業(yè)為主向以環(huán)境服務業(yè)為主的轉變，重點發(fā)展能提供系統(tǒng)解決方案的綜合環(huán)境服務，積極發(fā)展環(huán)境咨詢服務業(yè)，拓寬環(huán)保產業(yè)發(fā)展融資渠道。

在國家政策的支持和資金投入的推動下，環(huán)保投入及其在GDP中的比重逐年增加（如圖1所示）。我國環(huán)保投入到2015年將有望達到GDP的2.6%，到2020年將成為國民經濟的支柱產業(yè)[3]。

圖1 “六五”到“十二五”環(huán)保投資規(guī)模及占GDP比重

表1 我國近年發(fā)布的相關環(huán)保政策

1.2 環(huán)保產業(yè)發(fā)展現狀

我國環(huán)保產業(yè)主要歷經了四個核心轉型階段：

（1）第一階段：以設備制造業(yè)為核心。由于政府一直是環(huán)境的責任主體，產業(yè)形成的開始階段，工程和服務環(huán)節(jié)均由政府掌控，只在過程中向制造商采購設備，即以設備制造業(yè)為核心的產業(yè)發(fā)展階段。

（2）第二階段：以工程建設業(yè)為核心。隨著污染的進一步惡化，政府本身的能力已無法承受越來越多的工程建設，開始向市場開放工程建設環(huán)節(jié)，即以工程建設為核心的產業(yè)發(fā)展階段。

（3）第三階段：以投資運營為核心。大量的治污工程建成，但政府無專業(yè)的運營能力，開始對治污設施的專業(yè)運營服務有所需求，即以投資運營為核心的產業(yè)發(fā)展階段。

（4）現階段：綜合環(huán)境服務商。在國家政策的推動下，我國部分環(huán)保企業(yè)正在向綜合環(huán)境服務商轉型與發(fā)展，集投融資、設備集成、工程建設、運營乃至最后環(huán)境效果的負責于一體，具有強大的投融資能力、綜合的技術集成能力、良好的企業(yè)品牌及相應的規(guī)模。

環(huán)保產業(yè)規(guī)模方面，在國家和各級政府不斷加大投入以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產生的大量市場需求等多方面因素的作用下，我國環(huán)保產業(yè)始終保持著較快的增長水平（見圖2）。2009年中國環(huán)保產業(yè)產值較上年大幅增長18.9%，規(guī)模達到約9500億元?！笆晃濉逼陂g中國環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模增長率估計在15%～20%，2010年環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模已超過1萬億元[4]。但總體上來說，我國環(huán)保產業(yè)仍面臨市場化程度低、市場規(guī)則和相關政策尚不完善等問題，而且環(huán)保企業(yè)經營規(guī)模比較小，大型環(huán)保企業(yè)數量占全國環(huán)保企業(yè)比重不足5%，且專業(yè)化程度較低。

圖2 我國環(huán)保行業(yè)近年來產值規(guī)模

2 環(huán)保產業(yè)細分及相關企業(yè)

2.1 環(huán)保產業(yè)細分

環(huán)保產業(yè)從產業(yè)鏈的角度來說，上游是環(huán)保設備制造，中游是環(huán)?；A設施建造，下游是環(huán)保設施運營；從客戶的角度來說，包含了企業(yè) — 政府、企業(yè) — 企業(yè)、企業(yè) — 用戶三類細分市場；從處理對象角度來分主要包括污水處理、固體廢物處理和大氣污染治理三類細分市場（見圖3所示）[5]。我國生活污水處理行業(yè)已進入發(fā)展成熟期，工業(yè)污水處理行業(yè)步入高速成長期；固廢處理行業(yè)正處于發(fā)展初期，未來5年將迎來爆發(fā)性增長；大氣污染治理的主要客戶是工業(yè)企業(yè)，不同于污水處理和固廢處理，受企業(yè)發(fā)展階段和環(huán)保減排指標影響比較大。

圖3 環(huán)保產業(yè)鏈描述

根據我國環(huán)境現狀和需求情況，“十二五”期間我國環(huán)境污染治理在各細分產業(yè)的投資情況如圖4所示。由圖4可見，“十二五”期間，污水處理仍是主角，固廢治理將會加速追趕，同時隨著氮氧化物總量控制指標的即將出臺，煙氣脫硝將邁入快速成長期。

圖4 我國環(huán)保行業(yè)“十二五”主要組分產業(yè)投資比例

2.2 環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式

商業(yè)模式是一種包含了一系列要素及其關系的概念性工具，用以闡明某個特定實體的商業(yè)邏輯[6]。它描述了公司所能為客戶提供的價值以及公司的內部結構、合作伙伴網絡和關系資本等借以實現這一價值并產生可持續(xù)盈利收入的要素。環(huán)保產業(yè)正處于外部環(huán)境發(fā)展環(huán)境最為良好的黃金期，作為產業(yè)主體的環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式將決定其能否建立強大的產業(yè)基礎甚至成為產業(yè)主導[7]。表2列出了我國著名環(huán)保公司的商業(yè)模式。

2.2.1 污水處理企業(yè)

我國污水處理企業(yè)主要分為投資運營型、水業(yè)投資型、水業(yè)運營型及工程、技術、設備提供型四種模式，匯總情況見表3。

總體來說，水務市場企業(yè)的運營模式可歸結為：

（1）中環(huán)水務、中國水務投資和首創(chuàng)股份等大型企業(yè)，在公司業(yè)務拓展初期，投資能力成為關鍵，并且由于環(huán)保產業(yè)以政府為主體的現實和地域壁壘的存在，往往需要和地方水務公司或政府合作，通過投資和兼并收購等多種方式，開拓市場、做大規(guī)模，加快確立環(huán)保市場的實際控制力和市場占有率。

（2）碧水源、桑德環(huán)境、龍凈環(huán)保等民營企業(yè)以技術為先導，逐步在政府和用戶間形成品牌信譽，并積極引入戰(zhàn)略投資者或者上市以募集公司進一步發(fā)展的資金，擴展產業(yè)鏈。

（3）創(chuàng)業(yè)環(huán)保和國幀環(huán)保在創(chuàng)業(yè)初期有著明顯的地域性特色，這與國內環(huán)保體制密不可分。近年來這些公司也憑借著原始積累在逐步擴展外埠市場。

（4）國外大型環(huán)保集團在進入國內領域前就有很強的技術和資金優(yōu)勢，初期主要是憑借資金優(yōu)勢，通過收購、控股等多種方式迅速進入國內環(huán)保領域。但近年來隨著我國政策調整等因素，這些國際大鱷也在進行戰(zhàn)略轉型，紛紛與國內強勢企業(yè)組成戰(zhàn)略同盟，轉向技術提供型和運營型企業(yè)。

2.2.2 固廢處理企業(yè)

固廢處理企業(yè)可分為政府主導型、專業(yè)投資運營型和工程投資運營型。其中，第一類企業(yè)獲政府傾向的可能性最大；第二類企業(yè)享有更靈活的機制、市場化運作程度最高；而第三類企業(yè)則處于相對劣勢，影響力有限，具體分類見表4。

2.2.3 大氣污染治理企業(yè)

大氣污染治理企業(yè)主要集中于上游的脫硫、脫硝、除塵設備和原料提供以及下游的運營環(huán)節(jié)，具體如表5所示[8]。其中上游的脫硫、脫硝、除塵設備等企業(yè)競爭激烈，行業(yè)利潤較低，原料各細分市場略有不同，脫硝催化劑有一定的技術壁壘，行業(yè)利潤較高；下游運營公司進入成熟期，競爭激烈。

表2 我國著名環(huán)保公司商業(yè)模式

表3 污水處理公司競爭模式

表4 固廢處理企業(yè)類型

表5 大氣污染治理行業(yè)產業(yè)鏈

3 環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢

商業(yè)模式決定產業(yè)業(yè)態(tài)，是企業(yè)成功的一個首要條件。在國家政策和投資的驅動下，環(huán)保產業(yè)也在逐步升級中，環(huán)保產業(yè)實現從單一產業(yè)鏈向全產業(yè)鏈的發(fā)展。市場主體也經歷了由設備公司 → 工程公司 → 投資公司 →運營公司的轉變。新的商業(yè)模式將培育出綜合環(huán)境服務商和環(huán)境解決方案提供商。

綜合環(huán)境服務商，諸如北控水務、首創(chuàng)股份、中環(huán)水務等環(huán)保企業(yè)，集投融資、設備集成、工程建設、運營乃至最后環(huán)境效果的負責于一體，具有強大的投融資能力、綜合的技術集成能力、良好的企業(yè)品牌及相應的規(guī)模。

環(huán)境解決方案提供商，諸如北京市政院、上海市政院、中國城建院等單位等提供解決方案的公司，以技術為核心，是提供規(guī)劃、設計、建設、監(jiān)理甚至運營等服務的方案提供商。與綜合環(huán)境服務提供商最大的不同，環(huán)境解決方案提供商不參與投融資，不獲取融資能力帶來的收益，項目運行的收益時間要遠小于綜合環(huán)境服務商，除此之外提供所有專業(yè)化的服務。

[1]劉秀鳳.環(huán)保產業(yè)進入黃金增長期[N].中國環(huán)境報，2012（6）.

[2]戴偉輝，麻彥春，葛寶山.環(huán)保產業(yè)發(fā)展中的政府職能及信息資源配置[J].情報科學，2012（3）.

[3]國務院.國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃[R].http：//www.gov.cn/zwgk/2011-12/20/content_2024895.htm.

[4]滕靜，李寶娟.“十一五”期間我國環(huán)保產業(yè)市場發(fā)展狀況[J].中國環(huán)保產業(yè)，2010（3）.

[5]中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會.中國環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展報告[R].中國環(huán)保產業(yè)，2008.

[6]王炳成，李洪偉，王顯清.商業(yè)模式研究綜述及展望[J].山東經濟，2009（6）.

[7]李泓.新形勢下環(huán)保企業(yè)發(fā)展對策[J].科技創(chuàng)新導報，2012（5）.

[8]賽迪顧問.戰(zhàn)略性新興產業(yè)研究系列之十四環(huán)保產業(yè)研究[J].投融資研究，2010（6）.