林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

2013年國內廢鋼市場回顧及2014年前景分析

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

簡要概括我國2013年鋼鐵行業(yè)生產經營狀況，詳細分析了2013年我國廢鋼作為煉鋼爐料的使用情況和廢鋼市場的價格走勢，并對我國2014年廢鋼市場的前景進行展望。

鋼鐵行業(yè)；廢鋼市場；回顧；展望

1 2013年我國鋼鐵生產經營概況

據(jù)國家統(tǒng)計局報道：2013年我國生鐵、粗鋼、鋼材、焦炭、鐵合金產量分別為70787萬t，77904萬t，106762萬t，47636萬t和3776萬t，比2012年分別增長6.2%，7.4%，11.40%，8.1%和14.7%。2013年我國粗鋼產量占全球總產量的49.3%左右。

2013年我國進口鋼材1408萬t；進口鐵礦石81941萬t，比2012年增長10.2%；出口鋼材6234萬t，全年凈出口各類鋼材4830萬t；加上機電設備出口部分，全年預計粗鋼外銷近億噸。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下簡稱鋼協(xié)）透露：2013年前11個月，納入鋼協(xié)財務統(tǒng)計的會員企業(yè)合計產鋼4.77億t（占80%），同比增長7.7%；實現(xiàn)銷售收入3.34萬億元，同比增長3.23%；實現(xiàn)利潤161.8億元（2012年同期為虧損7.46億元）；銷售利潤率為0.48%；鋼企鋼鐵主營業(yè)務利潤只有48億元，噸鋼盈利僅4.2元，行業(yè)虧損面仍達27.9%。

2014年1月12日，在鋼協(xié)年度工作會議上徐樂江會長說到：2013年國內鋼材均價比2012年同期下跌323元/噸，跌幅8.46%；會員企業(yè)資產負債率上升，銀行借貸、產成品資金占用比2012年同期分別增長11%和10.4%；應收應付賬款同比增長9.9%和6.7%；行業(yè)集中度不升反降，鋼鐵行業(yè)微利經營的局面將呈長期性。

2 2013年國內廢鋼使用情況

廢鋼鐵主要用于煉鋼、翻砂鑄造、小五金、中小農具、輕工等領域。以下著重討論廢鋼作為煉鋼爐料的消費使用情況。

2.1 以鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析國內廢鋼使用概況

2.1.1 重點鋼企廢鋼使用量

2013年重點鋼企鋼產量約為6.3億t（占年度鋼產量的80%左右），生鐵產量在6.12億t（由鐵鋼比計算獲得）左右。

2013年1—11月，重點鋼企累計生產回收廢鋼鐵1870.221萬t（全年回收量約為2040萬t）；國內采購廢鋼鐵1899.14萬t（全年采購量預計為2072萬t）；進口廢鋼46.14萬t（全年約60萬t）；與2012年同期比較分別減少96.32萬t、增加147萬t和減少78.16萬t。即同比下降4.9%、增加8.39%和下降48.19%。2013年重點鋼企在生產回收、國內采購和進口廢鋼3項合計約為4200～4300萬t。

2.1.2 其他鋼企廢鋼使用量

2013年，未列入統(tǒng)計鋼企粗鋼產量在1.4億t（約占年度鋼產量的20%），其他鋼企年度廢鋼使用量約3400～3700萬t（以歷史數(shù)據(jù)判定），約占國內廢鋼使用量的40%。這類鋼企以電爐、中頻爐煉鋼居多，廢鋼使用量相對多一些。

2.1.3 廢鋼使用量再趨下降

2013年，重點鋼企和其他鋼企合計使用廢鋼8000萬t左右，全年進口廢鋼約為440萬t（含重點鋼企60萬t）。宏觀上看：國內煉鋼廢鋼使用量低于2012年度8400萬t的消耗水平，廢鋼使用量再次下降。

2011年，首鋼、鞍鋼、寶鋼、沙鋼、舞陽、武鋼六大鋼企廢鋼采購量和消耗量達1006.94萬t和1736.27萬t；而2012年六大鋼企廢鋼采購量和消耗量下降至673.87萬t和1349.92萬t。2012年與2011年比較，六大鋼企廢鋼采購量下降33.08%，廢鋼消耗量下降22.24%。

常州中天鋼鐵2011年月度平均采購廢鋼9～10萬t，2013年月度采購廢鋼下降為2～3萬t；無錫錫興特鋼有限公司由2011年月均采購廢鋼4～6萬t降至2013年的數(shù)千噸；鋼企減少和壓縮廢鋼使用量是普遍現(xiàn)象，這樣的疊加效應必然導致我國廢鋼需求量和使用量的整體下降。

2.2 按煉鋼工藝探析廢鋼使用量

電爐煉鋼需大量消耗廢鋼，轉爐煉鋼廢鋼消耗量遠低于前者。據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會報道：2013年1—9月份納入統(tǒng)計范圍的重點鋼鐵企業(yè)消耗廢鋼總量約為3200萬t，比2012年同期減少160萬t，降幅為4.8%；煉鋼廢鋼鐵綜合單耗89kg/t，比2012年同期下降4.4kg/t。其中轉爐平均單耗68kg/t，比2012年同期下降3kg/t；電爐平均單耗389kg/t，比2012年同期下降8kg/t，是歷史最低水平。若按以上消耗指標作為測算年度廢鋼使用量的依據(jù)，同時設定我國電爐鋼產量占比在10%，通過計算可獲得以下數(shù)據(jù)：

（1）電爐煉鋼使用廢鋼為3100萬t；

（2）轉爐煉鋼使用廢鋼為4768萬t。

將上述兩項數(shù)值相加：2013年我國煉鋼消耗廢鋼約為7900萬t，與2012年相比廢鋼使用量下降約400萬t，降幅約為6%。

2.3 以廢鋼產生方式測算年度廢鋼資源量

我國廢鋼界習慣以自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼來分析研判年度廢鋼資源量構成。

2.3.1 自產廢鋼

由2012年鋼產量及當年自產廢鋼實績數(shù)可計算求得冶金企業(yè)在生產加工、裝備維修、技改中的廢鋼生成率為4.042%，并將其沿用至2013年，即可求得2013鋼企自產廢鋼為3930萬t。

2.3.2 社會廢鋼

影響社會廢鋼回收、加工的因素眾多。如國際國內經濟景氣度、進口鐵礦石及冶金爐料（生鐵、鋼坯等）的價格行情走勢、房地產政策、鋼材銷路等。以2009—2012年社會廢鋼生成系數(shù)均值乘以2013年粗鋼產量，得到的社會廢鋼數(shù)據(jù)為4940萬t；若采用2012年社會廢鋼生成系數(shù)演算得到的結果為4466萬t。而2012年有關部門則完全套用2011年數(shù)據(jù)，總之我國廢鋼年度數(shù)據(jù)的確定仍存在眾多人為因素。

2.3.3 進口廢鋼

2013年1—11月合計進口廢鋼414萬t（重點鋼企之廢鋼進口量只占全部進口量的14%），預計全年進口廢鋼達440萬t。

將自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼相加，2013年我國廢鋼資源量在9800～10000萬t。

通過2.1和2.2兩節(jié)分析顯示：2013年我國煉鋼使用廢鋼總量在7900～8000萬t。與2012年相比使用量下降約400萬t，降幅在6%左右。

2.3節(jié)測算獲得的年度廢鋼資源量為 9800～10000萬t，廢鋼資源量大于實際使用量，符合事物內在變化規(guī)律（見表1）。

表1 2010—2013年我國鋼產量、 萬t電爐鋼產量及廢鋼產出和消耗量

3 2013年國內廢鋼市場回眸

3.1 廢鋼跌勢兇猛，市場行情極為脆弱

2013年一季度，國內廢鋼市場陰跌不止，市場行情脆弱。價格高位時沙鋼爐料廢鋼在2900～3000元/t，陶莊精爐料2400～2600元/t（不含稅），其間曾有過40～140元的震蕩回落。鋼材、鋼坯年度最高價也出現(xiàn)在2013年元月初—2月底，但高價位維持時間并不長（見表2、表3）。

表2 2013年2月初國內主要鋼廠廢鋼采購價格 元/t

表3 2013年4月8日國內主要鋼廠廢鋼采購價格 元/t

2013年3月底—4月中下旬，沙鋼爐料廢鋼從2880元/t下跌至2730元/t，降幅達4.2%（見表4）；4月底—6月中下旬，市場價格繼續(xù)走低，沙鋼一月之內降價220元/t。表3顯示：沙鋼廢鋼由3月底的2880元/t降至6月24日的2420元/t，累計降價460元/t，降幅達16%；嘉善陶莊精爐料從2600元/t降至2200元/t（不含稅），累計降價400元/t，廢鋼市場甚是慘淡。

表4 2012年12月—2014年1月國內鋼材、冶金爐料價格行情表 元/t

3.2 盤整回升，重歸跌勢，廢鋼前景依然暗淡

2013年二季度—三季度末，國內廢鋼行情緩慢回升，8月底回升至2700元/t。9月中旬起，國內廢鋼市場再次進入降價通道。2014年春節(jié)前夕，華東廢鋼持續(xù)陰跌。2013年元月23日，沙鋼爐料廢鋼重新跌回2480元/t（興澄特鋼2470元/t、西城2400元/t、馬鋼2420元/t、武鋼2390元/t、錫興2100元/t、蘇鋼2160元/t、杭鋼1984（不含稅）、杭州中強2110元/t、鎮(zhèn)江鴻泰2160元/t），陶莊精爐料2140～2200元/t（不含稅）。上海富寶咨詢分析：春節(jié)前后，國內廢鋼行情已接近底部，但2014年國內廢鋼回暖之路依然崎嶇。

4 2014年廢鋼市場前景分析

2014年我國GDP增長率在7.4%左右，粗鋼產量預計達8.1億t，全年廢鋼需求量在8300～8400萬t，比2013年有所增加。

4.1 廢鋼資源量

自產廢鋼約為4000～4100萬t；社會廢鋼約為4400～4600萬t；進口廢鋼約400萬t。三項廢鋼資源合計在1.02億t，比2013年略有增加。

4.2 2014年廢鋼使用量分析

2014年，我國粗鋼產量預計達8.1億t，電爐鋼產量以10%計，以平均使用廢鋼400kg/t鋼計，電爐煉鋼需消耗廢鋼約3240萬t；轉爐鋼以平均消耗廢鋼70kg/t鋼計，需使用廢鋼4100萬t；年度煉鋼合計使用廢鋼8340萬t，比2013年增長4%左右。

從以上分析得知：2014年國內廢鋼資源量大于廢鋼使用量，年度廢鋼平均綜合單耗仍徘徊在100～110kg/t鋼，廢鋼應用水平仍難以提高。造成這種局面的主要原因如下。

（1）鋼鐵產能過剩嚴重，鋼材供過于求局面難以改變，鋼鐵企業(yè)微利經營局面仍將繼續(xù)；

（2）“國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見”，明確未來4年內將壓縮8000萬t鋼鐵產能；

（3）霧霾影響民生，環(huán)保重拳整治鋼鐵業(yè)（“大氣污染防治行動計劃”要求2017年排污強度比2012年下降30%以上）；

（4）鐵礦石替代廢鋼成潮流，鋼廠排擠打壓廢鋼使用；

（4）國家推行“廢鋼加工行業(yè)準入條件”，大力促進廢鋼加工行業(yè)集中度提升；

（6）廢鋼鐵回收、加工行業(yè)稅負沉重，不利于廢鋼產業(yè)轉型升級。

2014年國內廢鋼行情依然偏弱，全年震蕩運行的基本格局不變。

Reviewofdomesticironscrapmarket in2013andforecastof2014

LINJiachong
（ZhejiangResourceDevelopmentCo.,Ltd.,Hangzhou310009,China）

Itsummarizedtheproductionandoperationofironandsteelindustryin2013,andanalyzedtheconsumptionofironscrapassteelmakingfurnacecharge,aswellasthepricetrendinironscrapmarket.Finallyitmadeaforecastontheironscrapmarketin2014.

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X747

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1674-0912（2014）02-0017-04

2014-02-07）

林加沖（1940-），男，大學學歷，高級經濟師，長期從事再生資源回收管理工作。