未來銀行的黃金時代屬于零售，這個業(yè)界共識從上市銀行在零售業(yè)務(wù)的激烈角逐可見一斑。不過強者恒強，對上市銀行零售業(yè)務(wù)進行綜合比較發(fā)現(xiàn)，占據(jù)零售銀行先發(fā)優(yōu)勢的招行依然保持領(lǐng)先地位。在已披露數(shù)據(jù)的上市銀行中招行零售利潤占比為37.58%，繼續(xù)領(lǐng)跑同業(yè)。而其零售存貸款規(guī)模在股份制商業(yè)銀行中也均居首位，儲蓄存款成本率居同業(yè)最低。

零售利潤占比：招行居首

2014年上半年，招行以37.58%的零售.利潤占比在已披露數(shù)據(jù)的上市銀行中為最高水平，第二名為農(nóng)行，占比32 56%，接著是工行、建行和光大。較去年同期而言，民生提升6.44個百分點，農(nóng)行提升5.41個百分點，建行提升3.55個百分點，招行提升2.41個百分點，工行提升1.65個百分點，而中信卻下降4.99個百分點。在零售利潤規(guī)模方面，工行以601.5億元居四大國有銀行首位，招行零售利潤151.3億元位居股份制銀行首位，超越交行。

結(jié)合上市銀行的網(wǎng)點數(shù)量計算網(wǎng)均零售利潤，招行以1363萬元居已披露數(shù)據(jù)的上市銀行首位，并與排名第二與第三的民生和光大拉開了較大距離。并且該行的零售利潤、零售營業(yè)凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入、儲蓄存款、個人貸款、個人消費貸款等網(wǎng)均規(guī)模數(shù)據(jù)均居已披露數(shù)據(jù)的上市銀行首位，表明其集約經(jīng)營效率處于領(lǐng)先地位。

儲蓄存款成本率：招行最低

一般而言，儲蓄存款活期率越高、儲蓄存款占比越高的銀行其存款成本率越低。今年上半年，招行儲蓄存款成本率最低，達1.61%；農(nóng)行緊隨其后，為1.89%。

五大國有商業(yè)銀行中儲蓄存款成本率最高的是交行，高達2.33%，其次為中行，達2.24%。股份制商業(yè)銀行中儲蓄存款成本率最高的是光大銀行的3.21%、其次依次為中信銀行的2.88%、平安銀行的2.55%、民生銀行的2.30%。其中，光大銀行上升幅度最大，為0.62%，中信銀行和交行緊隨其后，儲蓄存款成本率上升幅度分別為0.41%、0.21%。

從儲蓄存款結(jié)構(gòu)來說，受益于活期存款占比較高，招行依然保持儲蓄存款低成本優(yōu)勢。但受同業(yè)競爭和攬存策略調(diào)整的影響，儲蓄存款成本率略有上升。

零售存貸款規(guī)模：招行領(lǐng)銜股份行

2014年上半年末，零售貸款規(guī)模國有大行依舊領(lǐng)銜。其規(guī)模最大的是工行，為28689億元，其次是建行、農(nóng)行和中行，而招行零售貸款規(guī)模超過交行，位居第五，領(lǐng)先于其他股份制銀行。中信、浦發(fā)、光大在規(guī)模上不相上下，華夏銀行的零售貸款余額全面落后于上述幾家銀行，僅為1579億元。

在股份制銀行中，招行半年報顯示，上半年招行零售貸款規(guī)模為8476億元，交通銀行為8160億元，民生銀行6076億元。此外，光大銀行的零售貸款規(guī)模為4344億元，浦發(fā)為4220億元，均約為招行的一半。分析人士認為，招行貸款余額增量居首是該行深化零售小微客戶群綜合經(jīng)營，持續(xù)提高小微貸款占比，信用卡業(yè)務(wù)積極適應(yīng)客戶需求和外部環(huán)境的變化，構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的結(jié)果。從零售貸款結(jié)構(gòu)來看，招行個人經(jīng)營性貸款規(guī)模僅次于農(nóng)行、民生，且個人經(jīng)營性貸款占比居銀行同業(yè)第一。

高端私人銀行客戶：招行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先

在財富管理的塔尖，商業(yè)銀行正展開一輪酣戰(zhàn)，目標(biāo)則是高凈值人群。根據(jù)上市銀行半年報披露的私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，今年上半年各行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)和管理資產(chǎn)數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的上漲。其中，招行私人銀行管理客戶資產(chǎn)6621億元，排名第二，距排名第一的工商銀行（6757億元）僅一步之遙。招商銀行的私人銀行客戶的入門標(biāo)準(zhǔn)是1000萬人民幣，是同業(yè)中標(biāo)準(zhǔn)最高的，高于工行的800萬元。同時，從體現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)“能效比”的戶均管理資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)來看，招行戶均管理資產(chǎn)為2267.47萬元，超過了工行的1719萬元，居上市銀行首位，堪稱能效比之王。

除招商銀行和工行躋身“6000億”級別外，大多數(shù)股份制銀行私人銀行資產(chǎn)規(guī)模在2000億元上下，其中交行管理的私人銀行客戶資產(chǎn)為2732億元，另外處于“2000億”級別的有三家，分別是中信銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行。

值得注意的是，當(dāng)前，我國私人銀行所在的資產(chǎn)管理市場已進入“戰(zhàn)國時代”，參與主體大幅增加，基金、保險、信托、券商等紛紛搶灘，規(guī)模和數(shù)量不斷擴大，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)面臨愈加激烈的競爭態(tài)勢。在這種情況下，招行持續(xù)打造卓越的投資顧問專業(yè)能力和高素質(zhì)團隊，提供專業(yè)的顧問式財富管理服務(wù)，其投資顧問服務(wù)體系和專業(yè)能力在目前國內(nèi)私人銀行中最為完善，也是其私人銀行業(yè)務(wù)保持高速增長的核心競爭力。