調(diào)查發(fā)布機構(gòu)：《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志

調(diào)查項目小組成員：張繼哲、譚增、楊穎慧、蔣琳娟、姜禹

I.項目背景

隨著知識經(jīng)濟的迅速崛起和世界經(jīng)濟一體化的步伐加快，知識產(chǎn)權(quán)國際申請和跨國知識產(chǎn)權(quán)爭議日益增多，企業(yè)對于知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求也急劇增加。根據(jù)2013年12月世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布的《2013年世界知識產(chǎn)權(quán)指標》報告（2013 World Intellectual Property Indicators），2012年全球?qū)＠暾埩繉崿F(xiàn)近十八年來的最高增長。全球2012年專利申請數(shù)達235萬件，比2011年增長9.2%；外觀設(shè)計增長17%，為史上增速最快；商標申請增加6.0%，盡管增長量較2010年和2011年有所下降，但保持健康增速。中國首次成為專利和商標申請量和受理量最大的國家。中國知識產(chǎn)權(quán)申請的增長繼續(xù)成為全球知識產(chǎn)權(quán)申請迅速增長的主要驅(qū)動源。在20個2012年申請量最多的國家知識產(chǎn)權(quán)局當中，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）的申請增長率最高（+24%），其后是新西蘭（+14.3%）、墨西哥（+9%）、美國（+7.8%）和俄羅斯聯(lián)邦（+6.8%）。中國知識產(chǎn)權(quán)申請量的增長主要來源于居民申請，非居民申請僅占全部申請量的18%（圖一），是20個知識產(chǎn)權(quán)局當中所占比例最少的國家。因此，我們也可以認為，中國將是非居民申請增長最具潛力的國家。

與此同時，隨著中國市場的全面對外開放，越來越多的企業(yè)在逐步加速國際化的進程。近年來中國的PCT專利申請量和國際商標申請量均大幅增加，版權(quán)保護制度進一步與國際接軌。在訴訟方面，中國企業(yè)開始逐漸參與到席卷世界的知識產(chǎn)權(quán)大戰(zhàn)中，不免遇到各種各樣的知識產(chǎn)權(quán)問題。

在知識產(chǎn)權(quán)代理數(shù)量迅速增長與涉外知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)日漸增多的同時，眾多國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)將目光投向中國市場，涌現(xiàn)出一大批在國際上領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)代理和法律服務(wù)機構(gòu)從事中國知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)事務(wù)。這些機構(gòu)憑借專業(yè)的團隊優(yōu)勢和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在中國市場上不斷拓展業(yè)務(wù)空間和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2012年，《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志與《中國日報》聯(lián)合，首次啟動“2012國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)調(diào)查”項目，以國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)為調(diào)查對象，以其涉華綜合實力為分析對象。項目主要通過調(diào)查問卷的形式展開，分別在《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志及官方網(wǎng)站、《中國日報-知識產(chǎn)權(quán)周刊》、中國日報網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)頻道及新浪微博上開辟“國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)調(diào)查”專欄；同時，還專門成立了調(diào)查研究小組，與國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)取得聯(lián)系，跟蹤問卷回收過程，廣泛收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，對調(diào)查結(jié)果進行分析研究，并在此基礎(chǔ)上推出“2012國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)實力推薦榜單”。此榜單成為了連接中國企業(yè)和國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的可靠橋梁，許多中國企業(yè)通過榜單尋找到了即將開展業(yè)務(wù)地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，通過咨詢、合作，為即將進入的目標市場打下了良好的知識產(chǎn)權(quán)根基。

在眾多讀者的支持與肯定下，《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志繼“2012國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)調(diào)查”項目之后，繼續(xù)關(guān)注這些機構(gòu)的動態(tài)。2013年8月，《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志與《中國日報》再度合作，聯(lián)合啟動了“2013國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)調(diào)查”項目。本次調(diào)查從2013年8月1日開始，到2013年12月31日結(jié)束，共歷時5個月，發(fā)出問卷超過2200份，涵蓋36個國家的多數(shù)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，更為全面地收集、整理和更新了國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的實力規(guī)模、人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營特色、營銷方式及涉華業(yè)務(wù)狀況等信息資料，其中收回有效問卷552份，業(yè)內(nèi)人士（企業(yè)、科研院所、司法機構(gòu)、協(xié)會組織等）推薦名單121份，為調(diào)查結(jié)果和推薦榜單的權(quán)威性和客觀性提供了保證。在2012年收集和統(tǒng)計的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，根據(jù)收回的問卷及更新的數(shù)據(jù)，本項目調(diào)查研究小組在評估國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華能力的基礎(chǔ)之上，最終形成“2013國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)實力推薦榜單”，希望為讀者提供更新、更全面、更準確的信息。

值得一提的是，作為立足中國，服務(wù)世界的綜合性知識產(chǎn)權(quán)媒體平臺，為了能夠更好的發(fā)揮連接中國企業(yè)及知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)和國際企業(yè)及知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的作用，我們今年對問卷內(nèi)容進行了相應(yīng)的調(diào)整。邀請?zhí)顚憜柧淼膰H知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況推薦中國的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，旨在調(diào)查各國際服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)實力的同時，為今后有意進入中國市場的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)提供參考信息。

本次調(diào)查評選結(jié)果將在《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志2014年新年論壇上通過多家媒體首次發(fā)布。推薦名單全文將刊載于《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志年刊、《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志網(wǎng)站、中國日報網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)頻道等媒體平臺上。我們誠摯的希望，這份推薦榜單能夠為企業(yè)人士選擇國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)時，為今后有意進入中國市場的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)選擇合作伙伴時提供參考。

需要特別強調(diào)的是，由于受到時間、地域等條件限制，加之此類調(diào)查涉及商業(yè)秘密等因素制約，因此本次調(diào)查項目尚存在諸多不盡理想之處，調(diào)查結(jié)果也略顯粗糙。為此，我們誠懇地希望能夠得到相關(guān)機構(gòu)和人士的諒解，并期待在今后的調(diào)查活動中不斷地加以總結(jié)和完善。

II.調(diào)查結(jié)果

1、分支機構(gòu)

本次調(diào)查顯示，在華發(fā)明專利申請量及授權(quán)量靠前的國家，如日本、美國、德國、韓國、法國、瑞士、荷蘭、英國、瑞典、意大利等國的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)在中國（含港澳臺地區(qū)）平均設(shè)有1-3個分所或辦事處，數(shù)量明顯高于其他在華專利申請量及授權(quán)量較少的一些國家，也說明這些國家的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)在華業(yè)務(wù)開展比較深入并且具有競爭力。目前在中國開設(shè)分支機構(gòu)的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)中，美國、英國、日本、德國的分支機構(gòu)數(shù)量排在前列。

2、地域選擇

調(diào)查顯示，大多數(shù)國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)選擇將在華分支機構(gòu)駐地設(shè)在香港、北京或上海，其中規(guī)模較大、在華業(yè)務(wù)較多的機構(gòu)，傾向于在以上地區(qū)的基礎(chǔ)上，進一步將分支機構(gòu)擴大到廣州、深圳、重慶等重視產(chǎn)業(yè)研發(fā)、創(chuàng)新成果較多的城市，以便深入拓展在華業(yè)務(wù)。

3、員工結(jié)構(gòu)

從人員構(gòu)成上看，雖然一些國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)在中國并沒有設(shè)立分所或辦事處，但是大部分機構(gòu)會有1-2名中國籍員工或有中文語言能力的員工。而在中國設(shè)有辦事處的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)則普遍擁有2名以上中國籍員工。其中，規(guī)模較大的機構(gòu)擁有的中方雇員總數(shù)達200人。同時，一半以上的機構(gòu)擁有具備中文語言能力的外籍律師。

4、案件數(shù)量

從年平均涉華案件代理量來講，受調(diào)查的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)表現(xiàn)參差不齊，從幾件到數(shù)百件不等。究其原因，一是代理機構(gòu)自身規(guī)模和在華業(yè)務(wù)拓展程度不一；二是機構(gòu)所在國家與中國的經(jīng)貿(mào)往來情況也會對代理量造成很大影響；三是一些老牌發(fā)達國家和新興市場國家的知識產(chǎn)權(quán)地位和創(chuàng)新水平也導(dǎo)致了每個國家的數(shù)據(jù)相差巨大。例如，來自美國、英國等國的大型國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，年平均涉華案件代理數(shù)量非常高：專利申請代理量可達百件以上，商標申請代理量數(shù)以千計，訴訟代理量也可超過100件；但是，東南亞國家、非洲和一些拉丁美洲國家等的涉華案件代理量則明顯較少。

5、服務(wù)項目

值得注意的是，多數(shù)國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的涉華業(yè)務(wù)主要還是圍繞傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)項目展開，包括專利申請、商標申請、專利訴訟和商標訴訟等，其中規(guī)模較大的服務(wù)機構(gòu)能夠提供更廣泛的服務(wù)內(nèi)容，包括域名、商業(yè)秘密、不正當競爭等。不少機構(gòu)擁有特色業(yè)務(wù)以吸引客戶，常見的特色業(yè)務(wù)包括專利翻譯、數(shù)據(jù)分析、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢和外包服務(wù)、反向工程、盡職調(diào)查、專利案前調(diào)查等。隨著全球?qū)＠Y本化趨勢的演進，專利相關(guān)產(chǎn)品分析、專利授權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)（尤其指專利）價值評估等服務(wù)業(yè)也開始興起。

6、優(yōu)勢領(lǐng)域

在競爭優(yōu)勢方面，受調(diào)查的服務(wù)機構(gòu)中，大多數(shù)在特定領(lǐng)域，如機械、電子、醫(yī)藥、化學(xué)等方面有專長，并能夠為客戶提供全程中文服務(wù)。這和中國企業(yè)目前在電子、機械方面的研發(fā)投入較高、創(chuàng)新成果較多、知識產(chǎn)權(quán)糾紛量也相對較大有關(guān)。

7、服務(wù)對象

一個可以清晰看到的趨勢是：國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的客戶正由外企向中國企業(yè)轉(zhuǎn)變。剛剛進入中國市場時，國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)的涉華業(yè)務(wù)基本是為幫助外企在中國構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)體系、申請商標和專利，發(fā)起針對侵權(quán)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)訴訟?，F(xiàn)在，越來越多的服務(wù)機構(gòu)開始代理中國企業(yè)提起PCT申請、國際商標申請、發(fā)起或應(yīng)對涉外訴訟。

8、業(yè)績貢獻

目前看來，對于絕大多數(shù)開展涉華業(yè)務(wù)的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)來說，中國區(qū)業(yè)績在全球總業(yè)務(wù)量中占比仍然不高。參與調(diào)查的服務(wù)機構(gòu)中，80%以上機構(gòu)的涉華業(yè)務(wù)在其總業(yè)務(wù)量中占比不超過10%。相信隨著中國飛速上升的PCT申請量、國際商標申請量和涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛量，這一比例會有所提高。

9、面臨障礙

調(diào)查表明，國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)拓展涉華業(yè)務(wù)的主要障礙在于法律環(huán)境、文化差異等。另外，剛剛開展涉華業(yè)務(wù)的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)在人才儲備和資金問題上容易遇到困難。

Ⅲ. 推薦標準

本次調(diào)查的重要成果之一，是成功推出了“2013國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)涉華業(yè)務(wù)實力推薦榜單”。該榜單的主要參數(shù)依據(jù)包括：中國辦事處數(shù)量及規(guī)模、國外辦事處中方雇員人數(shù)、非中國籍具備中文語言能力員工人數(shù)、駐華員工人數(shù)、中國大陸專利申請代理量、中國大陸專利訴訟代理量、中國大陸商標申請代理量、中國大陸商標訴訟代理量、中國大陸版權(quán)訴訟代理量、過去5年年平均涉華案件數(shù)量、獲推薦次數(shù)等。

考慮到調(diào)查數(shù)據(jù)涉及被調(diào)查機構(gòu)的多項商業(yè)秘密，且事前組織方已經(jīng)向被調(diào)查機構(gòu)聲明會盡到保密義務(wù)，因此在本次對外公布的推薦榜單中不體現(xiàn)各項數(shù)據(jù)的具體數(shù)值，僅以名單形式列出。

在詳盡調(diào)查和統(tǒng)計基礎(chǔ)上，參考國際上部分已有數(shù)據(jù)以及業(yè)內(nèi)人士推薦情況，并經(jīng)過專家的綜合評價，計算和總結(jié)出涉華業(yè)務(wù)綜合實力靠前的國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)，錄入本報告的推薦名單中，來自29個國家超過137家國際知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)榜上有名。

圖一、排名前20位國家知識產(chǎn)權(quán)局專利申請量