分析裝備制造產(chǎn)業(yè)的基本盤，宏觀上把握工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，觀察采購經(jīng)理人指數(shù)PMI走向必不可少。2013年12月底據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年11月中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI達(dá)到51.4%，達(dá)到了2012年5月以來19個(gè)月的高點(diǎn)，自此PMI已經(jīng)連續(xù)14個(gè)月處于景氣度臨界點(diǎn)以上。由此來看，部分制造業(yè)雖仍處于下行壓力下，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)是保持一個(gè)樂觀態(tài)勢(shì)的，專家評(píng)論P(yáng)MI的良性維持，顯示了當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性好于預(yù)期，2014年開年不排除經(jīng)濟(jì)回升的可能性。工程機(jī)械行業(yè)的韌性在2013年得到了深刻的考驗(yàn)，持續(xù)一年多的產(chǎn)業(yè)低迷并沒有得到大范圍的緩解，本期我們將繼續(xù)掃描主流工程機(jī)械產(chǎn)品，觀察產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的縱深地帶。

起重機(jī)產(chǎn)業(yè)的國(guó)四節(jié)點(diǎn)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)發(fā)布最新的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)市場(chǎng)2013年1至10月累計(jì)銷售汽車起重機(jī)14572臺(tái)，同比減少4965臺(tái)，下降25.4%。最新的10月份數(shù)據(jù)顯示全國(guó)汽車起重機(jī)銷量同比9月仍處于下降的態(tài)勢(shì)，2013年下半年的3、4季度汽車起重機(jī)的行情不被看好。1至10月份履帶起重機(jī)全國(guó)銷量達(dá)1255臺(tái)，同比減少126臺(tái)，下降9.12%。1至10月份累計(jì)銷售隨車起重機(jī)7618臺(tái)，同比減少1152臺(tái)，下降13.1%。這是國(guó)內(nèi)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)并不樂觀的市場(chǎng)形勢(shì)。

節(jié)點(diǎn)下的不安與躊躇

從數(shù)據(jù)上來看，2013年起重機(jī)產(chǎn)業(yè)并沒有表現(xiàn)出輿論常言的緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局方面也沒有太多的變化，主要企業(yè)銷售情況徐州重型超過600臺(tái)，中聯(lián)重科超過300臺(tái)，三一汽車起重機(jī)160余臺(tái)，安徽柳工接近40臺(tái)，四川長(zhǎng)江30余臺(tái)，馬尼托瓦克、遼寧撫挖、沈陽北方超過10臺(tái)，北起多田野7臺(tái)，北京京城重工2臺(tái)，北汽福田1臺(tái)；25噸產(chǎn)品以563臺(tái)的銷量仍然占據(jù)主流。在市場(chǎng)越發(fā)缺乏新意的背景下，本刊早前在觀察國(guó)家在十二五規(guī)劃中后期的核電建設(shè)作出了對(duì)主流起重機(jī)械產(chǎn)品利好的研判。目前來看，早在去年中旬實(shí)施的國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)將會(huì)是2014年起重機(jī)產(chǎn)業(yè)的另一大看點(diǎn)。

據(jù)悉，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的國(guó)四節(jié)點(diǎn)正式開始于2013年7月1日，這天起所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)（主要指柴油機(jī)），必須符合“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。此前該項(xiàng)措施在國(guó)家工業(yè)和信息化部于2013年5月10日已通過第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施重型柴油車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》 ，要求的時(shí)限也是2013年7月1日。通知中新申報(bào)重型柴油車產(chǎn)品均應(yīng)符合國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，并停止受理國(guó)三重型柴油車新產(chǎn)品。

《通知》出臺(tái)后，一時(shí)間業(yè)界議論紛紛。主流的看法是國(guó)二到國(guó)三的一刀切做法會(huì)得到改善。有傳言稱：國(guó)四切換計(jì)劃將分地區(qū)、分三批實(shí)施，第一批于今年7月1日在一些一線少量城市實(shí)施國(guó)四；第二批于2014年1月1日在20余個(gè)省會(huì)城市實(shí)施；第三批為2014年底在全國(guó)其他地區(qū)推行國(guó)四排放。果真如此，企業(yè)可以得到充足的緩沖時(shí)間。目前2013年已過，2個(gè)季度過去政策落實(shí)的現(xiàn)狀和起重機(jī)行業(yè)當(dāng)前難以樂觀的狀態(tài)，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)或許會(huì)成為又一把達(dá)摩克利斯之劍也未可知。

關(guān)鍵在2015年？

目前來看，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施的最大阻礙還是油品標(biāo)準(zhǔn)問題。2013年稍早前，時(shí)任國(guó)務(wù)院總理溫家寶在其主持召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上指出“在已發(fā)布第四階段車用汽油標(biāo)準(zhǔn)（即國(guó)四汽油標(biāo)準(zhǔn)，硫含量不大于50ppm，1ppm=1mg/kg）的基礎(chǔ)上，由國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委盡快發(fā)布第四階段車用柴油標(biāo)準(zhǔn)（即國(guó)四柴油標(biāo)準(zhǔn)，硫含量不大于50ppm），過渡期至2014年底?！?/p>

2013年中旬，全國(guó)終端渠道的加油站是否已經(jīng)全部銷售國(guó)三柴油，仍需打個(gè)問號(hào)，2014年底2015年要實(shí)現(xiàn)國(guó)四油品標(biāo)準(zhǔn)過渡我們謹(jǐn)慎樂觀。之所以研判這是我國(guó)高層第一次提出車用柴油升級(jí)至國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間表，一是起重機(jī)行業(yè)在2014年年底在全國(guó)全部落實(shí)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的傳言，還有就是本刊在與行業(yè)內(nèi)主要工程機(jī)械起重機(jī)企業(yè)交流得到他們對(duì)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的看法是響應(yīng)和執(zhí)行國(guó)家環(huán)境政策要求。以徐工重型為例，徐工在早前就已經(jīng)推出了3款國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的起重機(jī)產(chǎn)品。

還有就是起重機(jī)的產(chǎn)品特點(diǎn)來看，起重機(jī)具有小批量、多品種、長(zhǎng)周期的制造特征，尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件的采購，需要3個(gè)月到一年不等的提前備貨周期。2013年7月1日的國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)并沒有采取一刀切，一刀切的結(jié)果是傷害極大的。部分起重機(jī)企業(yè)國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的車庫存還有數(shù)百臺(tái)，產(chǎn)業(yè)不景氣下國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)再來個(gè)一刀切，這些庫存價(jià)值的數(shù)億元人民幣的投入便付諸東流，國(guó)四油品的未達(dá)標(biāo)，會(huì)使為了標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)推國(guó)四起重機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)自取滅亡。

在一年多的經(jīng)營(yíng)與儲(chǔ)備下，2015年左右能實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量的躍升，起重機(jī)產(chǎn)業(yè)真正渡過國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)便水到渠成。動(dòng)力系統(tǒng)配套的廠商在2014年盡可摩拳擦掌，事實(shí)上，不少柴油機(jī)類上市公司都已經(jīng)瞄準(zhǔn)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)提前進(jìn)行了產(chǎn)能和技術(shù)建設(shè)。以上柴為例，上柴在2011年募投項(xiàng)目中就包括國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)中輕型柴油機(jī)、開發(fā)制造新型高標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)的項(xiàng)目。此外在一次關(guān)于國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力系統(tǒng)的研討會(huì)上，與會(huì)的濰柴、玉柴、云內(nèi)、新風(fēng)、南岳電控、威特、達(dá)菲特、天雁、凱龍、一汽、潤(rùn)迪等企業(yè)做了專題報(bào)告，均介紹了各自企業(yè)實(shí)施國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備情況，這些企業(yè)傳遞了一個(gè)共同的信息：針對(duì)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)多年前就開始做了相應(yīng)準(zhǔn)備，重型、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)采取了不同的技術(shù)路線，均能達(dá)到第四階段的排放要求，并且已經(jīng)有多款產(chǎn)品匹配整車上了國(guó)四公告，能夠滿足市場(chǎng)對(duì)國(guó)四產(chǎn)品的需求。

過渡之年下的起重機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該說會(huì)相對(duì)平淡，企業(yè)消化庫存與積攢力量同時(shí)進(jìn)行。品牌與產(chǎn)品的營(yíng)銷思路也會(huì)在不同的階段給予不同的側(cè)重，針對(duì)這種形式，仔細(xì)的觀察與及時(shí)的評(píng)估會(huì)作為這個(gè)行業(yè)的一個(gè)重要助力持續(xù)進(jìn)行下去。

挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)：搶灘2014？

2013年四季度以來，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈景氣整體攀升給挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來了些許福音。并且一直被城鄉(xiāng)一體化改造和城市化建設(shè)催熱的小型挖掘機(jī)在最新的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不俗，在近期的各大業(yè)內(nèi)媒體上對(duì)于我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的態(tài)度由悲觀專為了中性，甚至最新的評(píng)論已有研判2014年將為我國(guó)小型挖掘機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)需求的峰值之年。而結(jié)合業(yè)內(nèi)各大挖掘機(jī)主要廠商在2013年最新統(tǒng)計(jì)的1-9月的銷量數(shù)據(jù)來看，比去年同期下降7.9%的成績(jī)會(huì)讓我們更加謹(jǐn)慎看待這個(gè)“搶灘”的2014。

“搶灘”技術(shù)制高點(diǎn)

2013年11月，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)第十七屆年會(huì)在安徽合肥召開。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)曾光安，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)李宏寶等重量級(jí)人物出席并分別發(fā)表了主題發(fā)言。

年會(huì)上挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣西柳工機(jī)械股份有限公司總裁曾光安介紹了中國(guó)‘經(jīng)濟(jì)7時(shí)代的大背景，他指出，2013年，中國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長(zhǎng)速度，中國(guó)“經(jīng)濟(jì)7時(shí)代”將成為常態(tài)。2013年也是挖掘機(jī)械行業(yè)面臨困難和挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)刻，挖掘機(jī)制造商、銷售商及終端客戶在經(jīng)過兩年的調(diào)整期后，正逐步適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，迎接新的挑戰(zhàn)。所以，只有樹立行業(yè)信心，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，才能實(shí)現(xiàn)全行業(yè)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展。

在大的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境上，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量已占全球挖掘機(jī)銷量的60%，2014年搶占龐大中國(guó)的市場(chǎng)前灘會(huì)是各大企業(yè)的必然戰(zhàn)略選擇。從現(xiàn)實(shí)的情況來看，在當(dāng)前市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)位置的依然是掌握更優(yōu)化挖掘機(jī)制造技藝的外資廠商。2013年11月份，中國(guó)液壓挖掘機(jī)（6噸及以上；僅外國(guó)企業(yè)）銷量同比增長(zhǎng)了42%。小型液壓挖掘機(jī)方面，大有被外資廠商切走更大蛋糕的趨勢(shì)，11月僅外國(guó)企業(yè)的銷量增長(zhǎng)了75%。

在開工時(shí)間方面，11月份，小松康查士（KOMTRAX）開工時(shí)間增加了7%。日立建機(jī)方面，已交付的液壓挖掘機(jī)開工時(shí)間增加了16%，開工時(shí)間的改善顯而易見。小松方面，液壓挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)了54%。含小型液壓挖掘機(jī)在內(nèi)，銷量增長(zhǎng)了58%。日立建機(jī)的液壓挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)了17%，含小型液壓挖掘機(jī)在內(nèi)銷量增長(zhǎng)了14%小松的液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)份額略低于18%，日立建機(jī)則略低于15%。

對(duì)比中國(guó)本地企業(yè)液壓挖掘機(jī)銷量，我國(guó)企業(yè)的增上勢(shì)頭略遜于國(guó)外廠商。11月份我國(guó)企業(yè)液壓挖掘機(jī)銷量?jī)H增長(zhǎng)了3%。對(duì)小型液壓挖掘機(jī)的需求增長(zhǎng)了22%。雖然相較于10月份，液壓挖掘機(jī)及小型挖掘機(jī)的增長(zhǎng)有所提升。但是，在庫存及融資問題持續(xù)存在的情況下，本土企業(yè)的形勢(shì)仍比外資企業(yè)差。本土企業(yè)液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)份額為38.3%、小型挖掘機(jī)市場(chǎng)份額為46.2%，較10月份的45.6%進(jìn)一步下降。

競(jìng)爭(zhēng)問題的本源是老生常談也不得不談的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)的話題。2013年從谷底上揚(yáng)的挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)依然壟斷著中高端市場(chǎng)的用戶，國(guó)產(chǎn)品牌在沖擊這部分市場(chǎng)也有著努力，就像90噸級(jí)挖掘機(jī)產(chǎn)品的出口。但是基于我國(guó)挖掘機(jī)制造商數(shù)量眾多和對(duì)市場(chǎng)份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務(wù)要求有增無減，行業(yè)企業(yè)的生存狀態(tài)處在一個(gè)風(fēng)雨飄搖的狀態(tài)，于是緊抓著中低端產(chǎn)品以自保，又會(huì)拖延國(guó)產(chǎn)零部件研發(fā)、制造工藝的改善，在這樣一個(gè)漸趨明顯的不良循環(huán)下，需要我們及時(shí)在逐漸利好的小型挖掘機(jī)產(chǎn)品上尋找機(jī)會(huì)。

決戰(zhàn)小型挖掘機(jī)

2013年初，中國(guó)工程機(jī)械巨頭三一集團(tuán)在挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)上成功登頂，實(shí)現(xiàn)全國(guó)占有第一，小型挖掘機(jī)對(duì)助力三一的成功功不可沒。早在2007年一篇關(guān)于我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)分析的報(bào)告中這樣寫道：相對(duì)來說，小挖的技術(shù)難度較中大挖低很多，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)要搶占市場(chǎng)份額相對(duì)容易，但要帶動(dòng)大挖突圍、挑戰(zhàn)國(guó)外品牌挖掘機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)地位還很艱難。還不夠成熟的技術(shù)

、受制于外人的關(guān)鍵零部件的藩籬何以突破？小挖在宏觀PMI持續(xù)利好的2014年，在小型挖掘機(jī)充分利好的檔口可以成為一個(gè)重要的契機(jī)。

2013年三到四季度，10月份的挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)上，國(guó)產(chǎn)挖機(jī)以23.7%的同比增長(zhǎng)率，創(chuàng)下自2011年4月以來的最高月度增幅，其中三一重工挖掘機(jī)上個(gè)月銷量到了1043臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)66.3%。11月份，三一銷量同比增長(zhǎng)39%，仍居市場(chǎng)榜首，維持了以往的霸氣與穩(wěn)健。在挖掘機(jī)市場(chǎng)份額上三一為13.8%，其次是卡特彼勒，其市場(chǎng)份額為8.2%。今年的北京BICES和徐州工程機(jī)械交易會(huì)上，卡特彼勒發(fā)布了其對(duì)小挖市場(chǎng)的重要產(chǎn)品305系列，喜迎新品上市的卡特彼勒最近可謂東風(fēng)強(qiáng)勁，卡特彼勒在11月份的增長(zhǎng)率達(dá)到了空前的75%，卡特彼勒與三一在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可能愈發(fā)趨于白熱化，三一在挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)C9系列布局上如何迎戰(zhàn)世界工程機(jī)械巨頭強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，在2014年全年都是我們需要重點(diǎn)關(guān)注的。

當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)二線品牌表現(xiàn)欠佳，柳工、廈工公布11月份分別同比下滑18%和29%，在技術(shù)難度相對(duì)簡(jiǎn)單的小挖領(lǐng)域更應(yīng)該思索如何在整個(gè)行業(yè)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)品牌的提升。2013年挖掘機(jī)年會(huì)上，與會(huì)來賓們認(rèn)為行業(yè)要在短期內(nèi)建立良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制，提高企業(yè)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊能力。對(duì)于中長(zhǎng)期，需要用技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新來打造企業(yè)更扎實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，自主研發(fā)的體系構(gòu)建，國(guó)家與行業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)配套零部件廠商加大扶持力度，要用更優(yōu)化的資源配置迎接新一輪的變化與挑戰(zhàn)。