戰(zhàn)略防守的中國電信

中國電信雖然是第二家宣布4G商用的運(yùn)營商，但就目前而言，中國電信是最尷尬的，由于其采用的CDMA EV-DO 3G制式并不支持向FDD-LTE和TDD-LTE進(jìn)行平滑過渡，所以中國電信如選擇建網(wǎng)，就必須新建。不過，中國電信3G網(wǎng)絡(luò)目前還未盈利，如繼續(xù)投入巨資在全國新建一張4G網(wǎng)絡(luò)，無疑壓力巨大。盡管過去幾年中國電信打覆蓋牌吸引了不少用戶，但顯然速度和覆蓋嚴(yán)重不成比例，一旦聯(lián)通與移動(dòng)全面開推4G，那么中國電信目前的3.1Mb/s的EV-DO A就沒有了任何優(yōu)勢。

而在終端方面，中國電信面臨的考驗(yàn)同樣十分嚴(yán)峻。對于中國電信來說，要想吸引用戶就需要支持GSM或者WCDMA，也就是說電信的手機(jī)至少是四?；蛘呶迥?。而從移動(dòng)和聯(lián)通的戰(zhàn)略上講，顯然是不會(huì)同意廠商支持CDMA的，但如果沒有了終端的支持，那么中國電信即便是花巨資建設(shè)了TD-LTE網(wǎng)絡(luò)也只能淪為數(shù)據(jù)卡的專用網(wǎng)絡(luò)——既不能像移動(dòng)那樣有著大量的手機(jī)支持，也無法在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)暫時(shí)覆蓋不到的地方切換到CDMA網(wǎng)絡(luò)上。因此，電信就只能將4G的發(fā)展重心寄希望于FDD-LTE上，等FDD牌照下發(fā)后才能進(jìn)行進(jìn)一步的布局。拿到了TD-LTE牌照，但卻一心想做FDD-LTE，又無法升級原有的3G網(wǎng)絡(luò)，面對兩難境地，中國電信會(huì)選擇如何應(yīng)對呢？

實(shí)際上，數(shù)據(jù)卡一直以來都是電信的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，一是其寬帶占優(yōu)勢，二是其本身就具備做數(shù)據(jù)卡的資源。而目前電信也確實(shí)在采用數(shù)據(jù)卡推動(dòng)4G產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，在工信部向國內(nèi)3家運(yùn)營商發(fā)放TD-LTE 4G牌照之后不久，電信就向相關(guān)終端廠商發(fā)出了《中國電信LTE終端需求白皮書》，并在春節(jié)前啟動(dòng)了首輪TD-LTE數(shù)據(jù)類終端的集中采購招標(biāo)。電信首次集采的終端包括上網(wǎng)卡、Mi-Fi、CPE等3類產(chǎn)品，總量為30萬部。按照電信的要求，這些終端需要在今年一季度具備上市條件?？梢妼τ诒敬?G數(shù)據(jù)卡的推廣，雖然電信相當(dāng)于賠本賺吆喝，不過在FDD牌照下發(fā)之前，電信還是只能以此來對4G戰(zhàn)場進(jìn)行戰(zhàn)略防守。

絕地反擊的中國移動(dòng)

中國移動(dòng)在3G時(shí)代可以說是吃盡了苦頭，由于承擔(dān)了發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的重任，所以無論是市場份額還是收入利潤都在節(jié)節(jié)敗退，只是由于用戶使用流量的習(xí)慣尚未養(yǎng)成及對號(hào)碼有較強(qiáng)的依賴，所以用戶才并未大量流失。不過如今中國移動(dòng)已經(jīng)熬到了4G時(shí)代，3G時(shí)代的種種劣勢在這里都將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。為了更快從中國聯(lián)通和中國電信手里搶回用戶，中國移動(dòng)必然會(huì)盡早讓自家的4G與對手的3G進(jìn)行競爭，只有這樣才能獲得上述的那些反轉(zhuǎn)優(yōu)勢，從而讓流失的用戶回心轉(zhuǎn)意。

實(shí)際上，中國移動(dòng)為了快人一步，很早就開始為這個(gè)目標(biāo)做準(zhǔn)備了。首先，早在4G牌照還沒頒發(fā)時(shí)，中國移動(dòng)就已經(jīng)在全國全面開展了4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，相當(dāng)一部分城市在4G牌照頒發(fā)前，已經(jīng)形成了廣泛的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并且在多個(gè)城市開展了試商用。而根據(jù)中國移動(dòng)的4G發(fā)展規(guī)劃，到2014年年末，要在全國340個(gè)城市實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，建設(shè)的基站數(shù)量更是高達(dá)50萬個(gè)，要知道3G基站經(jīng)過多年建設(shè)，也只不過達(dá)到這一水平。反觀中國電信與中國聯(lián)通，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直悄然無聲，在宣布正式商用前，也沒開展過任何形式的試商用活動(dòng)，如此看來，在4G的道路上，無論是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度還是商用進(jìn)程，中國移動(dòng)都有明顯的優(yōu)勢。

其次，中國移動(dòng)擁有大量的2G用戶，他們不愿意放棄原有的手機(jī)號(hào)，而市場上又缺乏優(yōu)秀的TD-SCDMA終端，于是他們讓自己的WCDMA終端運(yùn)行在中國移動(dòng)2G網(wǎng)絡(luò)上，并養(yǎng)成了平時(shí)上網(wǎng)靠Wi-Fi，臨時(shí)性忍受2G數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的習(xí)慣。數(shù)據(jù)顯示，僅運(yùn)行在中國移動(dòng)2G網(wǎng)絡(luò)上的iPhone就高達(dá)3 000萬臺(tái)，這些存量的2G用戶，是一個(gè)巨大的蓄水池，而移動(dòng)4G則是讓這個(gè)蓄水池開閘放水的閘門。此外，通過品牌、廣告、資費(fèi)、業(yè)務(wù)等全面提升中國移動(dòng)在3G時(shí)期網(wǎng)絡(luò)不佳的形象，讓用戶認(rèn)識(shí)并接受中國移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)更勝一籌的狀況，也能回流一部分中國移動(dòng)在3G時(shí)期轉(zhuǎn)網(wǎng)到聯(lián)通和電信的高端用戶。

在終端層面上，受制于TD-SCDMA制式的落后，3G時(shí)代的中國移動(dòng)終端之路走的并不順暢。因此進(jìn)入4G時(shí)代以后，中國移動(dòng)將終端發(fā)展擺在了首要位置。因?yàn)閺慕鼛啄?G智能手機(jī)的發(fā)展歷程來看，千元智能手機(jī)成為3G業(yè)務(wù)大發(fā)展最主要的驅(qū)動(dòng)力，因此4G牌照尚未發(fā)放，中國移動(dòng)就已確定了4G終端的發(fā)展路線圖，提出2014年推出千元價(jià)位的4G手機(jī)。除了拉低終端進(jìn)入門檻之外，中國移動(dòng)在2014年還將進(jìn)一步加大終端的補(bǔ)貼力度，將成本補(bǔ)貼重點(diǎn)投向TD-LTE和TD-SCDMA高端用戶，話費(fèi)補(bǔ)貼重點(diǎn)投向TD-SCDMA中低端用戶。此外，TD-LTE版的蘋果iPhone 5s、iPhone 5c未來也有望為中國移動(dòng)帶來更多的高端4G用戶。在中國移動(dòng)搶先一步建設(shè)4G的情況下，本身有著7億多龐大用戶量的中國移動(dòng)能否進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢，改寫目前3大運(yùn)營商在3G領(lǐng)域三分天下的格局，還將由時(shí)間來驗(yàn)證。

保衛(wèi)戰(zhàn)果的中國聯(lián)通

對于中國聯(lián)通而言，鐵了心做FDD-LTE已經(jīng)是全集團(tuán)的策略，因?yàn)槁?lián)通現(xiàn)有3G基站向FDD-LTE升級，只需增加一塊主板、更新一下射頻天線和軟件即可，一個(gè)基站升級兩個(gè)技術(shù)人員一晚上就能搞定，因此聯(lián)通沒有理由要同時(shí)經(jīng)營FDD與TDD兩種制式的4G網(wǎng)絡(luò)，加之中國聯(lián)通WCDMA這幾年發(fā)展十分迅速，使得聯(lián)通成為最不著急上馬TD-LTE的運(yùn)營商。不過，在沒有拿到FDD-LTE牌照前期的過渡階段，中國聯(lián)通需要持續(xù)地打一場用戶保衛(wèi)戰(zhàn)，其保衛(wèi)的主要對象是之前依靠3G優(yōu)勢從移動(dòng)和電信挖掘的中高端用戶，讓他們不在移動(dòng)強(qiáng)大的4G攻勢下回流。

在這場保衛(wèi)戰(zhàn)當(dāng)中，中國聯(lián)通要做的就是進(jìn)一步穩(wěn)固其在3G時(shí)期的優(yōu)勢，延長3G的生命，等待FDD-LTE發(fā)牌之后再發(fā)起進(jìn)攻。與此同時(shí)，在資費(fèi)上將4G和3G資費(fèi)進(jìn)行捆綁，這和聯(lián)通在2G和3G時(shí)期的策略類似，在3G套餐的基礎(chǔ)上，稍微增加一些費(fèi)用既可帶來大的流量提升，這能夠讓很多用戶繼續(xù)留在聯(lián)通這條船上，同時(shí)也可以進(jìn)一步吸引移動(dòng)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，畢竟移動(dòng)推五模手機(jī)對聯(lián)通是大大的利好，無需在終端層面下大工夫。整體上來說，中國聯(lián)通就是繼續(xù)挖掘3G的市場和技術(shù)紅利，然后等待FDD-LTE的再次反攻。當(dāng)然，聯(lián)通保衛(wèi)戰(zhàn)能否成功，也取決于中國移動(dòng)推動(dòng)4G的速度和實(shí)際效果。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的4G時(shí)代

與3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)類似，4G建設(shè)投資才剛剛開始，龐大的建網(wǎng)投資使得運(yùn)營商的4G投資回報(bào)面臨著更大的挑戰(zhàn)。與之前的3G流量資費(fèi)相比，4G資費(fèi)伴隨市場的有效競爭不斷下降成為必然，這意味著運(yùn)營商收回投資成本需要更長的周期；此外，在4G產(chǎn)業(yè)跨越式起步的背后，3大運(yùn)營商還面臨網(wǎng)絡(luò)建設(shè)跟不上智能終端流量增長的壓力；同時(shí)，運(yùn)營商搭起4G舞臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭唱大戲的局面在4G時(shí)代必將繼續(xù)蔓延，對運(yùn)營商傳統(tǒng)運(yùn)營模式帶來更加猛烈的沖擊和挑戰(zhàn)。

就目前3家運(yùn)營商的4G發(fā)展來看，3家可謂勢均力敵，相對而言，中國移動(dòng)在3G時(shí)代流量經(jīng)營的弱勢使其轉(zhuǎn)變運(yùn)營思維的挑戰(zhàn)更大，但3大運(yùn)營商面臨的最大競爭壓力其實(shí)并非如此，而是整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電信運(yùn)營商不再是價(jià)值鏈的唯一主導(dǎo)者，如果說3G讓3家運(yùn)營商面臨一次變革，那么4G將會(huì)讓3家運(yùn)營商面臨一場顛覆，顛覆現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，重構(gòu)4G商業(yè)模式。如何利用好自身資源優(yōu)勢，攜手合作伙伴共同做大數(shù)據(jù)流量蛋糕，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)一席之地，是擺在電信運(yùn)營商面前的現(xiàn)實(shí)課題。越早接受以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)模式的運(yùn)營商，就能越快地贏得競爭。對于電信運(yùn)營商而言，沒有最好的模式，只有最適合的模式。