文 | Yueline

尼日利亞宣布多元化外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)，將出售美元購(gòu)入人民幣。2010年，尼日利亞和中國(guó)簽署了一項(xiàng)初步協(xié)議，中方欲耗資230億美元在西非國(guó)家組建三個(gè)煉油廠。實(shí)際上，這種貸款協(xié)議在兩個(gè)國(guó)家之間已經(jīng)駕輕就熟，包括一系列由中國(guó)出資的各種電信鐵路等基建發(fā)展協(xié)議。

石油人民幣在非洲挑戰(zhàn)石油美元

尼日利亞宣布多元化外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)，將出售美元購(gòu)入人民幣。這是為什么呢？Golem XIV認(rèn)為，如果抽絲剝繭仔細(xì)想想，這背后應(yīng)該有一個(gè)更大更有意思的故事——石油人民幣可能在非洲崛起，與石油美元展開(kāi)激烈角逐，形成國(guó)際石油市場(chǎng)的貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)。

兩天前，尼日利亞央行宣布將人民幣外匯儲(chǔ)備份額由當(dāng)前的2%大幅提升到7%，并將拋售美元。5%的變動(dòng)幅度放在任何一個(gè)金融市場(chǎng)都是規(guī)模驚人的，更何況這還意味著將拋售高達(dá)21.5億的美元。盡管在美國(guó)那些數(shù)萬(wàn)億美元的外債海洋里，這21億美元甚至連小水滴都算不上。話說(shuō)回來(lái)，即使人民幣外儲(chǔ)增持5%，尼日利亞也還有80%的價(jià)值430億美元的儲(chǔ)備美元。

因此，從財(cái)務(wù)角度看，這不算什么大事。但這在地緣政治方面卻具有非常重要的意義。

中國(guó)進(jìn)入非洲的方式：貸款換石油

尼日利亞是非洲第二大石油和天然氣出口國(guó)。原油貿(mào)易使用美元計(jì)價(jià)和結(jié)算，因此，這個(gè)國(guó)家坐擁巨額的美元外匯儲(chǔ)備。這些美元收入在扣除國(guó)家各種支出后仍有規(guī)模龐大的盈余美元資金，就形成了著名的石油美元。石油美元在當(dāng)?shù)責(zé)o法被充分消化，就以資本輸出的方式回流國(guó)際市場(chǎng)。這些規(guī)模高達(dá)數(shù)萬(wàn)億的美元也是美元成為世界主要儲(chǔ)備貨幣的主因。那么，美國(guó)背負(fù)天量債務(wù)但仍被視為避險(xiǎn)天堂也就不難理解了。

在尼日利亞中央銀行發(fā)布該聲明之前，也就是2009年，中國(guó)就通過(guò)多年努力最終獲得了尼日利亞油田的開(kāi)采權(quán)。尼日利亞總統(tǒng)能源顧問(wèn)當(dāng)時(shí)還透露，中國(guó)公司提出投資500億美元購(gòu)買(mǎi)60億桶尼日利亞石油儲(chǔ)備。

2010年，尼日利亞和中國(guó)簽署了一項(xiàng)初步協(xié)議，中方欲耗資230億美元在西非國(guó)家組建三個(gè)煉油廠。2013年，中國(guó)還向尼日利亞提供了11億美元的貸款，當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道稱貸款還有附加條件，即該國(guó)必須將出口至中國(guó)的石油從每天2萬(wàn)桶增加到2015年每天20萬(wàn)桶。

實(shí)際上，這種貸款協(xié)議在兩個(gè)國(guó)家之間已經(jīng)駕輕就熟，包括一系列由中國(guó)出資的各種電信鐵路等基建發(fā)展協(xié)議。

截至2011年，尼日利亞擁有超過(guò)370億桶已探明的石油儲(chǔ)量。中國(guó)現(xiàn)在是其主要貿(mào)易伙伴之一。Golem XIV表示，中國(guó)可能還希望同尼日利亞的石油貿(mào)易完全使用人民幣結(jié)算。這意味著尼日利亞對(duì)人民幣的需求將增加，對(duì)美元的需求將減少。或許，“石油人民幣”將突破石油美元的“霸權(quán)”從此崛起。

中尼增進(jìn)合作關(guān)系，美國(guó)如何回應(yīng)？

多年來(lái)，中國(guó)一直試圖推動(dòng)人民幣成為結(jié)算貨幣。關(guān)于這一點(diǎn)，媒體也做了很多相關(guān)報(bào)道。2012年，Golem XIV發(fā)表名為《一種新的儲(chǔ)備貨幣正挑戰(zhàn)美元——發(fā)生在霍爾木茲海峽的事實(shí)》的文章，稱中國(guó)已經(jīng)和一些國(guó)家簽署了一系列雙邊結(jié)算協(xié)議，包括歐盟、韓國(guó)、伊朗、印度和俄羅斯。所有這些協(xié)議都是為了繞開(kāi)美元。

如果中國(guó)現(xiàn)在使用人民幣進(jìn)行石油交易，那么美元將去向何方？當(dāng)然，沙特不會(huì)同意這樣的事情發(fā)生。但是，假設(shè)卡塔爾突破沙特阻撓，并達(dá)成一系列多邊協(xié)議，同意將輸送到歐洲的天然氣用歐元交易，出售給中國(guó)的天然氣用人民幣交易呢？

尼日利亞與中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系遠(yuǎn)比美國(guó)緊密，不過(guò)，也許人們很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)，作為回應(yīng)，美國(guó)將大幅增加與安哥拉的貿(mào)易合作和軍事聯(lián)系。

安哥拉最近以小幅領(lǐng)先尼日利亞的石油出口成績(jī)位居非洲第一大石油出口國(guó)。當(dāng)中國(guó)企業(yè)挺進(jìn)尼日利亞的時(shí)候，早已盤(pán)踞在安哥拉的大玩家都是國(guó)際石油巨頭，比如美國(guó)謝夫隆-德士古、美國(guó)?？松梨凇⒂?guó)BP、意大利埃尼集團(tuán)、法國(guó)道達(dá)爾、丹麥馬士基、挪威國(guó)家石油公司。尤其是法國(guó)道達(dá)爾，這家公司控制著近1/3的安哥拉石油產(chǎn)量，且份額還在持續(xù)擴(kuò)大。

安哥拉也在忙于出售石油開(kāi)采權(quán)。去年，該國(guó)拍賣(mài)了10個(gè)預(yù)估儲(chǔ)量高達(dá)70億桶石油的地塊，占該國(guó)探明儲(chǔ)量的一半還多。

石油人民幣和石油美元的競(jìng)爭(zhēng)：冷戰(zhàn)STYLE？

種種跡象表明，以美國(guó)為主的西方國(guó)家一直試圖遏制中國(guó)的擴(kuò)張，特別是中國(guó)嘗試進(jìn)入西非和北非石油和天然氣市場(chǎng)——其中還包括稀土，但那是另外一個(gè)故事了。此外，中國(guó)在滲入新的石油市場(chǎng)之時(shí)將遭遇更多阻力，比如圣多美和普林西比民主共和國(guó)。安哥拉總統(tǒng)若澤·愛(ài)德華多·多斯·桑托斯的大女兒、億萬(wàn)富豪伊薩貝爾·多斯·桑托斯(Isabel dos Santos)及安哥拉國(guó)有企業(yè)正頻繁造訪這個(gè)小島國(guó)，并大手筆投資1.8億美元。這相當(dāng)于圣多美和普林西比民主共和國(guó)GDP的50%。

毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)和歐洲在中國(guó)對(duì)資源的渴望和擴(kuò)張中已經(jīng)看到了威脅。問(wèn)題是，他們將會(huì)做些什么？

西非“戰(zhàn)事”的前線似乎是安哥拉和尼日利亞。在尼日利亞泛濫的中國(guó)商品已經(jīng)遭遇過(guò)騷亂。多斯·桑托斯和執(zhí)政黨安哥拉人民解放運(yùn)動(dòng)可能已經(jīng)成為當(dāng)代資本主義的“蘇維埃聯(lián)盟”。因此，會(huì)出現(xiàn)冷戰(zhàn)風(fēng)格的貨幣代理戰(zhàn)爭(zhēng)嗎？

Golem XIV表示，無(wú)論是石油人民幣或者石油歐元、石油日元，涉及到的國(guó)家根本不可能發(fā)生直接的、公開(kāi)的軍事對(duì)抗。這些國(guó)家將會(huì)通過(guò)其他途徑展開(kāi)貨幣代理戰(zhàn)爭(zhēng)，針?shù)h相對(duì)的戰(zhàn)斗將會(huì)升級(jí)為石油領(lǐng)域長(zhǎng)期的游擊戰(zhàn)或者內(nèi)戰(zhàn)。

我們正處在一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我們周?chē)囊磺?，我們熟悉的所有?guī)則，所有地圖上的分界線，這些正成為被爭(zhēng)奪的獵物，周?chē)臇|西正在改變。金融不是獨(dú)立于政治的，所以必須了解這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將如何互相摩擦。讓我們拭目以待。