文／中機(jī)系（北京）信息技術(shù)研究院／

2014年我國(guó)電工電器行業(yè)整體仍然將穩(wěn)健中略有增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。發(fā)電設(shè)備緩慢復(fù)蘇，輸配電設(shè)備在2014-2015年仍然保持一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但隨著發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)的下滑，輸配電設(shè)備市場(chǎng)一定會(huì)受到影響。其他行業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩，電工電器行業(yè)必然要經(jīng)過(guò)一次行業(yè)洗牌。

一、2013年度概況

電工電器行業(yè)從屬于工業(yè)中的機(jī)械制造行業(yè)，包括發(fā)電設(shè)備制造、輸變電設(shè)備制造、配電設(shè)備制造三大類(lèi)；其中發(fā)電設(shè)備主要包括500千瓦以上的水輪發(fā)電機(jī)組、汽輪發(fā)電機(jī)、燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)等，另外還包括電站鍋爐；輸變配電設(shè)備主要包括高壓開(kāi)關(guān)、變壓器、絕緣子避雷器、防爆電器、低壓電器、電線(xiàn)電纜等；此外電工電器設(shè)備還包括變頻器等設(shè)備。

電工電器制造業(yè)我國(guó)電力工業(yè)的重要組成部分。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋電力、鐵路、房地產(chǎn)、煤炭、石油、化工等主要的工業(yè)及民用市場(chǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)起著非常重要的作用。

截止到2013年11月我國(guó)電工電器制造業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到18449家，絕大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量有所增長(zhǎng)。

電工電器行業(yè)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品中，除去發(fā)電機(jī)組、電站鍋爐、電站用汽輪機(jī)組為負(fù)增長(zhǎng)外，其他產(chǎn)品均為正增長(zhǎng)，尤其是電站水輪機(jī)增幅達(dá)到32.15%。（見(jiàn)表1）

截止到2013年11月，我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1.15萬(wàn)千瓦，與去年同期相比，下降1.4%。全年雖然發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量有所回升，但總體產(chǎn)量仍然比去年同期相差較多。

2013年電工電器整體出口情況不容樂(lè)觀。2013年前11個(gè)月，全國(guó)電工電器行業(yè)完成出口交貨值4851.58億元，同比下降0.49%。

二、行業(yè)運(yùn)行情況

（一）行業(yè)規(guī)模

（1）行業(yè)規(guī)?？傮w實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

1、總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

2013年1-11月電工電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43688.63億元，同比增長(zhǎng)12.16%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)57214.65億元，同比增長(zhǎng)6.97%；上繳稅金188.399萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.26%。2013年1-3月電工行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債總計(jì)、營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額同比增幅均超過(guò)8%。電工電器行

表1

圖表4 發(fā)電設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)千瓦）

MARKET PERSPECTIVE業(yè)總體增長(zhǎng)相比2013第一季度略微放緩，但整體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。（見(jiàn)表2）

（2）行業(yè)盈利能力略有回升

2013年1-11月電工電器行業(yè)虧損企業(yè)2601家，虧損面為14.1%，虧損額為321.05億元，同比增加了16.9%。反映盈利能力的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)略有回升。總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率10.22%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率6.13%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率5.33%，總資產(chǎn)利潤(rùn)率5.98%。

各細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)總額方面，2013年1-11月，電工電器行業(yè)重點(diǎn)小行業(yè)中，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造小行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額151.39億元，同比增長(zhǎng)6.81%。變壓器、整流器和電感器制造小行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額141.06億元，同比下降5.20%。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造小行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額365.44億元，同比增長(zhǎng)15.75%。電線(xiàn)電纜制造小行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額507.48億元，同比增長(zhǎng)13.46%。

表2

（3）應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品資金

2013年1-11月，全國(guó)電工電器行業(yè)產(chǎn)成品和應(yīng)收賬款共占流動(dòng)資產(chǎn)凈額比重為44.69%。其中，電工電器行業(yè)累計(jì)產(chǎn)成品資金1869.79億元，同比增長(zhǎng)4.20%。1-11月電工電器行業(yè)應(yīng)收賬款凈額9641.62億元，同比增長(zhǎng)10.34%。

（4）各項(xiàng)費(fèi)用增速

2013年1-11月，電工電器行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用為1057.45億元，同比增長(zhǎng)8.32%。累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為486.61億元，同比增長(zhǎng)5.33%。累計(jì)利息支出費(fèi)用為440.96億元，占財(cái)務(wù)費(fèi)用比重為90.62%，同比增長(zhǎng)3.17%。累計(jì)管理費(fèi)用為1707.45億元，同比增長(zhǎng)9.73%。

（5）盈利能力

2013年1-11月電工電器行業(yè)虧損企業(yè)2601家，虧損面為14.1%，虧損額為321.05億元，同比增加了16.9%。我國(guó)電工電器行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率10.68%，同比下降0.49%；成本費(fèi)用利潤(rùn)率5.67%，同比提高0.05%；總資產(chǎn)報(bào)酬率7.42%，同比提高0.07%。

（6）償債能力

2013年1-11月，我國(guó)電工電器行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率58.12%，同比下降0.16%；產(chǎn)權(quán)比率138.78%，同比下降0.92%；已獲利息倍數(shù)6.38倍，同比提高0.40倍。

（7）運(yùn)營(yíng)能力

2013年1-11月，我國(guó)電工電器行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.75次，同比下降0.12次；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.17次，同比提高0.01次；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.70次，同比提高0.03次。

圖表5 電工電器行業(yè)利潤(rùn)各類(lèi)性質(zhì)企業(yè)占比

（8）發(fā)展能力

2013年1-11月，我國(guó)電工電器行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率12.16%，同比提高3.09%；銷(xiāo)售利潤(rùn)增長(zhǎng)率6.67%，同比下降1.59%；總資產(chǎn)增長(zhǎng)率1.77%，同比下降10.05%；資本保值增值率110.36%，同比下降2.64%。

（9）虧損企業(yè)，虧損額

2013年1-11月，全國(guó)電工電器行業(yè)共匯總18449家企業(yè)，其中虧損企業(yè)2601家，虧損面14.10%。1-11月虧損企業(yè)虧損深度為13.80%。

（二）進(jìn)出口情況

2013年1-11月，電工電器行業(yè)累計(jì)進(jìn)出口總額1425.71億美元，同比增長(zhǎng)7.78%，占機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口比重為23.38%。1-11月電工電器行業(yè)進(jìn)口總額515.01億美元，同比增長(zhǎng)5.78%，占機(jī)械工業(yè)比重為18.94%。出口總額910.70億美元，同比增長(zhǎng)8.94%，占機(jī)械工業(yè)比重為26.95%。1-11月電工電器行業(yè)進(jìn)出口順差395.69億美元。

電工電器行業(yè)1-11月一般貿(mào)易進(jìn)出口總值650.92億美元，同比增長(zhǎng)9.76%，規(guī)模占全行業(yè)的17.37%。其中進(jìn)口總額208.83億美元，同比增長(zhǎng)6.25%。出口總額442.09億美元，同比增長(zhǎng)11.51%。一般貿(mào)易累計(jì)實(shí)現(xiàn)順差233.26億美元。

2013年1-11月電工電器行業(yè)加工貿(mào)易共完成進(jìn)出口總額64.68億美元，同比下降17.21%。其中累計(jì)進(jìn)口總額21.91億美元，同比下降19.00%，出口總額42.77億美元，同比下降16.27%。1-11月加工貿(mào)易累計(jì)順差20.86億美元。

2013年1-11月，我國(guó)31個(gè)省市中，電工電器行業(yè)累計(jì)進(jìn)口排名前十的省市分別是：廣東省、上海市、江蘇省、北京市、山東省、天津市、遼寧省、浙江省、福建省、吉林省。其中廣東省累計(jì)進(jìn)口總額192.39億美元，同比增長(zhǎng)20.51%。上海市累計(jì)進(jìn)口總額82.00億美元，同比下降2.02%。江蘇省累計(jì)進(jìn)口總額68.69億美元，同比下降5.33%。北京市累計(jì)進(jìn)口總額36.04億美元，同比增長(zhǎng)7.55%。山東省累計(jì)進(jìn)口總額22.97億美元，同比增長(zhǎng)0.48%。

電工電器行業(yè)累計(jì)出口排名前十的省市分別是：廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、山東省、北京市、福建省、天津市、遼寧省、四川省。其中廣東省累計(jì)出口總額311.75億美元，同比增長(zhǎng)17.21%。江蘇省累計(jì)出口總額145.08億美元，同比增長(zhǎng)4.48%。浙江省累計(jì)出口總額115.03億美元，同比增長(zhǎng)4.34%。上海市累計(jì)出口總額82.91億美元，同比下降0.68%。山東省累計(jì)出口總額42.72億美元，同比下降7.61%。

圖表10 電工電器主要產(chǎn)品進(jìn)口金額（億美元）

產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率仍然較低。

2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)口的最主要產(chǎn)品為其他連接用的電器裝置（線(xiàn)路V≤1000V），進(jìn)口額39億美元，占進(jìn)口總額58%；另外，光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口價(jià)格為300.82美元，而我國(guó)出口此類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格只有47.85美元，說(shuō)明我國(guó)出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。

我國(guó)低壓電器進(jìn)口約三成為出口復(fù)進(jìn)口，超過(guò)三成來(lái)自亞洲市場(chǎng)的日本和韓國(guó)。2013年上半年我國(guó)從日本和韓國(guó)進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降4.29%和增長(zhǎng)16.72%，進(jìn)口數(shù)量同比分別下降5.83%和上漲12.79%。我國(guó)超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口自日韓。

低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問(wèn)題是造成出口逆差的主要原因。進(jìn)口方面，2013年上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)口中，一般貿(mào)易占比30.87%，同比上升20.39%。加工貿(mào)易占比52.58%。

廣東省為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)44.83%，出口占比40.23%。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過(guò)10%，浙江省則主要以出口為主。

（三）國(guó)內(nèi)供需狀況

（1）發(fā)電設(shè)備方面

我國(guó)的發(fā)電體系自2002年形成“五大發(fā)電集團(tuán)+非國(guó)電系國(guó)有發(fā)電企業(yè)+地方電力集團(tuán)+民營(yíng)及外資”一直未發(fā)生本質(zhì)性變化。五大發(fā)電集團(tuán)是指中國(guó)華能集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華能集團(tuán)”）、中國(guó)大唐集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大唐集團(tuán)”）、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電集團(tuán)”）、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電投集團(tuán)”）；非國(guó)電系國(guó)有發(fā)電企業(yè)主要包括國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司、華潤(rùn)集團(tuán)有限公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司等；地方電力集團(tuán)主要包括申能集團(tuán)有限公司、廣東省粵電集團(tuán)有限公司等。此外，隨著電力體制改革的深入，一些民營(yíng)與外資企業(yè)也抓住機(jī)遇，成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)。

圖表11 電工電器主要產(chǎn)品出口金額（億美元）

近年來(lái)，雖然非國(guó)電系國(guó)有發(fā)電企業(yè)憑借自身雄厚的資金實(shí)力、品牌效應(yīng)或資源優(yōu)勢(shì)，積極涉足電力投資領(lǐng)域，部分實(shí)力雄厚的地方電力集團(tuán)也按照區(qū)域電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，在當(dāng)?shù)胤e極展開(kāi)擴(kuò)張與收購(gòu)行動(dòng)，通過(guò)整合資源來(lái)增加各自的市場(chǎng)份額，但是五大發(fā)電集團(tuán)始終占據(jù)著國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。截至2012年末，五大發(fā)電集團(tuán)總裝機(jī)容量約為55095萬(wàn)千瓦，約占全國(guó)裝機(jī)總量的49.00%；2012年的總發(fā)電量約為23917億千瓦時(shí)，約占全國(guó)發(fā)電總量的50.00%。

我們從五大發(fā)電集團(tuán)的角度分析2013年市場(chǎng)對(duì)發(fā)電設(shè)備的需求情況。

據(jù)中電投統(tǒng)計(jì)，2013年全年新增裝機(jī)容量1392.63萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)容量1195.96萬(wàn)千瓦，總體裝機(jī)容量達(dá)到近9400萬(wàn)千瓦，相比2012年的8000萬(wàn)千萬(wàn)增長(zhǎng)近17.5%。2013年底，華能集團(tuán)境內(nèi)外全資及控股電廠(chǎng)裝機(jī)容量達(dá)到14329萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6.1%，增長(zhǎng)約860萬(wàn)千瓦。截止到2013年10月，華電集團(tuán)裝機(jī)容量達(dá)到10882萬(wàn)千瓦。相比2012年年底10179萬(wàn)千瓦數(shù)據(jù)新增703萬(wàn)千瓦。2013年大唐集團(tuán)核準(zhǔn)電源項(xiàng)目20項(xiàng)，其中火電項(xiàng)目3項(xiàng)，風(fēng)電項(xiàng)目9項(xiàng)，光伏項(xiàng)目7項(xiàng)，水電增容項(xiàng)目1項(xiàng)，核準(zhǔn)容量共計(jì)433萬(wàn)千瓦。2013年國(guó)電集團(tuán)裝機(jī)容量達(dá)到1.22億千瓦，相比2012年的10672萬(wàn)千瓦增加1528萬(wàn)千瓦。

2013年2月份，中電聯(lián)預(yù)測(cè)，我國(guó)2013年新增裝機(jī)容量為8700萬(wàn)千瓦左右。五大電力公司2013年新增裝機(jī)容量總計(jì)4916萬(wàn)千瓦，占到了約56%的比例。五大電力公司情況說(shuō)明我國(guó)發(fā)電設(shè)備需求旺盛。

截止到2013年11月我國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)量達(dá)到了1.15萬(wàn)千瓦。

（2）電站鍋爐方面

2013年我國(guó)主要電站鍋爐生產(chǎn)省份產(chǎn)量波動(dòng)較大，江蘇省1-11月份累計(jì)產(chǎn)量同比降幅達(dá)到31.63%。2013年1-11月份相比去年同期降幅達(dá)到10.9%。

（3）低壓電器方面

低壓電器的應(yīng)用環(huán)節(jié)主要看固定資產(chǎn)建設(shè)方面。

受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2013年1-12月份，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速一直呈現(xiàn)明顯放緩態(tài)勢(shì)，由2月份的21.2%的增速下降到12月份的19.6%。增速放緩預(yù)示著我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭有可能會(huì)被遏制。

（四）2013年企業(yè)發(fā)展情況舉例

（1）ABB中國(guó)區(qū)換帥

2013 年歲末，ABB 集團(tuán)宣布，從 2014 年 1 月 1 日起，顧純?cè)獙?dān)任其北亞區(qū)及中國(guó)負(fù)責(zé)人，這被解讀為 ABB 將由其機(jī)器人專(zhuān)家來(lái)掌舵中國(guó)市場(chǎng)。隨著 ABB 在華業(yè)務(wù)的不斷增加，其員工人數(shù)已達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 1.9 萬(wàn)人，占其全球員工人數(shù)15 萬(wàn)人的12.7%；而其在華銷(xiāo)售收入 2012 年也達(dá)到 52 億美元，占其全球銷(xiāo)售收入 390 億美元的13.3%。

2013年ABB是平穩(wěn)發(fā)展的一年，其各項(xiàng)數(shù)據(jù)均未有大幅增長(zhǎng)，甚至輸配電部門(mén)業(yè)績(jī)處于略微下降的局面。2013年的中國(guó)正處于傳統(tǒng)生產(chǎn)、制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。全面發(fā)展智能生產(chǎn)和制造是打造制造強(qiáng)國(guó)的必然要求。ABB的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略就是建設(shè)“智能制造”，是一個(gè)涵蓋產(chǎn)品、解決方案和技術(shù)的整體概念，包括傳感器、運(yùn)動(dòng)控制、電機(jī)、變頻器、機(jī)械、分布式系統(tǒng)、操作界面、人機(jī)界面、服務(wù)。在能源效率、智能生產(chǎn)與制造方面通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)和解決方案滿(mǎn)足企業(yè)在節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的需求。顧純?cè)?989年加入 ABB，長(zhǎng)期在 ABB 歐洲和亞洲工作。在工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域是全球公認(rèn)的行業(yè)專(zhuān)家。

（2）杭鍋股份利潤(rùn)下滑嚴(yán)重

因?yàn)殄仩t行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，鍋爐產(chǎn)品的毛利水平下降，杭鍋股份2013年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降42.68%，2013 年凈利潤(rùn)同比下降約 30%~80%，而上年同期該公司盈利 33878.36 萬(wàn)元。

圖表12 我國(guó)發(fā)電設(shè)備供需情況（單位：萬(wàn)千瓦）

圖表13 我國(guó)重點(diǎn)省份電站鍋爐產(chǎn)量（單位：蒸發(fā)量噸）

圖表14 我國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)值（單位：億元）

（3）東方電氣：發(fā)展良好

東方電氣2013年1~9 月發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到 2412.85 萬(wàn)千瓦，新增訂單 282 億元人民幣，其中，清潔高效發(fā)電設(shè)備營(yíng)業(yè)收入同比略增 0.47%，新能源收入同比減少 16.99%。

（4）特變電工：增長(zhǎng)迅速

2013年前三季度也實(shí)現(xiàn)了營(yíng)利雙收。特變電工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191.84 億元，同比增長(zhǎng) 29.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)10.25 億元，同比增長(zhǎng) 29.48%。

（5）南陽(yáng)防爆：汽輪機(jī)躋身國(guó)際先進(jìn)制造行業(yè)

2013 年 10 月 13 日，由南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司與英國(guó)PPI 公司聯(lián)合研制的 5.5 萬(wàn)千瓦、3.2 萬(wàn)千瓦節(jié)能環(huán)保型輕型汽輪發(fā)電機(jī)通過(guò)鑒定。專(zhuān)家給出了“南防集團(tuán)研制的 55 兆瓦（5.5萬(wàn)千瓦）、32 兆瓦（3.2 萬(wàn)千瓦）發(fā)電機(jī)，效率高，重量輕，振動(dòng)小，噪聲低，安裝維護(hù)方便，發(fā)電機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”的評(píng)價(jià)。南防集團(tuán)這次新開(kāi)發(fā)、幾乎為世界首創(chuàng)的節(jié)能環(huán)保型輕型發(fā)電機(jī)代表著小容量發(fā)電機(jī)的發(fā)展方向，可廣泛應(yīng)用于石油、煤礦開(kāi)采領(lǐng)域、分布式能源領(lǐng)域等。有熟悉行業(yè)情況的人士預(yù)測(cè)，按照南防集團(tuán)現(xiàn)有的市場(chǎng)拓展能力計(jì)算，這款新品的年銷(xiāo)售量約 120~150 臺(tái)，其產(chǎn)值約 5 億元，利稅可達(dá) 1 億元。

三、主要行業(yè)政策解讀

2013年工信部的主要基調(diào)就是節(jié)能減排。

（1）2013年6月——《工業(yè)和信息化部 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局關(guān)于組織實(shí)施電機(jī)能效提升計(jì)劃（2013-2015年）的通知》：到2015年，實(shí)現(xiàn)電機(jī)產(chǎn)品升級(jí)換代，50%的低壓三相籠型異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品、40%的高壓電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品達(dá)到高效電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；累計(jì)推廣高效電機(jī)1.7億千瓦，淘汰在用低效電機(jī)1.6億千瓦，實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技改1億千瓦，實(shí)施淘汰電機(jī)高效再制造2000萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)2015年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)節(jié)電800億千瓦時(shí),相當(dāng)于節(jié)能2600萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排二氧化碳6800萬(wàn)噸。

（2）2013年4月——《財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委·工業(yè)和信息化部海關(guān)總署 國(guó)家稅務(wù)總局 國(guó)家能源局關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》：自2013年4月1日起，對(duì)符合規(guī)定條件的國(guó)內(nèi)企業(yè)為生產(chǎn)國(guó)家支持發(fā)展的直流場(chǎng)設(shè)備、高速鐵路信號(hào)系統(tǒng)、生活垃圾精分選成套系統(tǒng)裝備、舉高消防車(chē)、染色機(jī)、新型農(nóng)業(yè)機(jī)械、太陽(yáng)能電池設(shè)備、集成電路關(guān)鍵設(shè)備、新型平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、鋰離子動(dòng)力電池設(shè)備、電子元器件生產(chǎn)設(shè)備等裝備（見(jiàn)附件1）而確有必要進(jìn)口部分關(guān)鍵零部件、原材料（見(jiàn)附件2），免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

（3）三年淘汰低效電機(jī)

2013年，工信部和質(zhì)檢總局發(fā)布《全國(guó)電機(jī)能效提升計(jì)劃（2013~2015）》，該計(jì)劃將帶動(dòng)近千億元的高效電機(jī)及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求。

《提升計(jì)劃》確定了加快推廣高效電機(jī)、淘汰低效電機(jī)、實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造、實(shí)施電機(jī)高效再制造和加快高效電機(jī)技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范等方面的主要任務(wù)，提出了加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大政策支持、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、推進(jìn)合同能源管理、加快標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、加強(qiáng)技術(shù)支撐服務(wù)等方面的保障措施。

按照 GB18613-2012 標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)目前生產(chǎn)和在用電機(jī)多為低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 3 級(jí)能效電機(jī)，其平均效率 87%，而發(fā)達(dá)國(guó)家早已推行的高效電機(jī)效率已達(dá)到 91%以上；因此可以說(shuō)，我國(guó)電機(jī)及系統(tǒng)節(jié)能空間巨大。有分析認(rèn)為，整體提升電機(jī)系統(tǒng)效率5%~8%，年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電 1300 億~2300 億度。而推廣高效電機(jī)，也將給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)巨大的商機(jī)。

（4）分布式發(fā)電迎來(lái)春天

自 2013 年 7 月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》后，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼政策等有關(guān)問(wèn)題的通知》等，一系列密集出臺(tái)的政策頗讓人眼花繚亂，而其速度及內(nèi)容均超乎預(yù)期。

此前，由于政策失衡、手續(xù)麻煩、融資困難，分布式光伏的處境十分尷尬，截至 2012 年底，分布式光伏僅占國(guó)內(nèi)裝機(jī)總量 20%不到。根據(jù) 10 月底能源局發(fā)布的《關(guān)于征求 2013、2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模的函》，我國(guó)將在 2014 年新建總量達(dá) 12GW的光伏發(fā)電項(xiàng)目，其中 8GW 都屬于分布式，這也意味著，未來(lái)分布式才是光伏發(fā)電的重心。

分析認(rèn)為，分布式光伏的崛起對(duì)中國(guó)光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不僅僅是裝機(jī)方式的改變，還是整個(gè)商業(yè)模式的革命，電站融資渠道、建設(shè)模式、運(yùn)維方式、電站交易等都將發(fā)生巨大變化。但一個(gè)客觀事實(shí)是，盡管分布式光伏發(fā)電熱熱鬧鬧，但企業(yè)卻顧慮重重，投資者也是猶豫不決，頗有雷聲大雨點(diǎn)小之感覺(jué)，觀望氣氛濃厚，真正落成的項(xiàng)目不多。事實(shí)是，雖然各項(xiàng)《意見(jiàn)》、《方案》、《修訂案》等政策相繼出臺(tái)，分布式補(bǔ)貼和管理細(xì)則也日漸清晰，但仍未形成可操作的商業(yè)模式，也就是盈利模式。若終端用戶(hù)消納的不確定性，電站完工后產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)性，終端用戶(hù)消納的持續(xù)能力等三個(gè)問(wèn)題不能清晰地解決，分布式發(fā)展恐怕仍難有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

四、熱點(diǎn)事件分析

（1）光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)曙光

2013 年從遭遇歐美雙反打擊，深陷產(chǎn)能過(guò)剩泥沼，行業(yè)巨頭破產(chǎn)清算，到政府扶持政策頻出，中歐達(dá)成價(jià)格承諾，多數(shù)企業(yè)出貨量創(chuàng)新高，深陷虧損困境的國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)，終于開(kāi)始回暖。

2012年，境外上市的 9 家光伏公司還全線(xiàn)虧損，2013年三季度，多數(shù)光伏企業(yè)的出貨量都創(chuàng)下了歷史新高，而訂單被搶購(gòu)一空的盛況也再次上演。截至2013年三季度，這些企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況趨于好轉(zhuǎn)，虧損幅度同比大幅收窄，而國(guó)內(nèi)上市的光伏公司也大部分實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。航天機(jī)電實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2 億元，海潤(rùn)光伏實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3400 萬(wàn)元，東方日升亦扭虧為盈，盈利 5000 萬(wàn)元。

受益于組件成本的下降，多家光伏企業(yè)業(yè)績(jī)都已好轉(zhuǎn)，而向下游延伸的光伏制造商們，更是在太陽(yáng)能電站業(yè)務(wù)上獲益頗多。建電站，做系統(tǒng)，提供一站式能源解決方案，似乎已是大勢(shì)所趨。同時(shí)，由于歐洲市場(chǎng)持續(xù)萎縮，不少公司已將其業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到了中國(guó)、日本、美國(guó)，以及南非和印度等極具潛力的太陽(yáng)能市場(chǎng)。

2013 年，也被稱(chēng)為光伏產(chǎn)業(yè)的“政策年”。7 月 15 日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，將光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國(guó)家層面進(jìn)行討論并出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》。此后，短短數(shù)月時(shí)間，十多項(xiàng)細(xì)則相繼推出，從各個(gè)環(huán)節(jié)，以前所未有的決心與力度，推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（2）風(fēng)電行業(yè)回暖

隨著風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)的下放，以及風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備招標(biāo)的穩(wěn)步啟動(dòng)，在經(jīng)歷了 2012 年的蕭瑟之后，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)正逐步走出寒冬。從整機(jī)制造商的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，雖然也有踟躕不前甚至持續(xù)滑落的，但很多參與者都在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了成功反彈。

以金風(fēng)科技為例，去年三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9526 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 383.93%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 71.19億元，同比增長(zhǎng) 19.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 1.88 億元，同比增長(zhǎng) 387.97%。全年凈利 3.8 億元 至 4.59 億元，同比增長(zhǎng) 150%至 200%。

2013 年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)能量超過(guò) 7500 萬(wàn)千瓦，發(fā)電量達(dá) 1400億千瓦時(shí)，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)將恢復(fù)全球第一的位置。但更讓人欣喜的是，困擾行業(yè)許久、讓人頭疼不已且愈演愈烈的棄風(fēng)限電問(wèn)題，其破解或?qū)⒃趦傻饺陜?nèi)解決。面對(duì)一直被詬病的棄風(fēng)限電問(wèn)題，國(guó)家能源局連續(xù)下發(fā)文件，而相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人也明確表態(tài)稱(chēng)，正在進(jìn)一步完善相關(guān)政策，推動(dòng)電力系統(tǒng)的改革，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電優(yōu)先上網(wǎng)全額收購(gòu)，還將加強(qiáng)對(duì)限電比較嚴(yán)重地區(qū)的研究和運(yùn)行監(jiān)管、制定有針對(duì)性的解決方案，出臺(tái)實(shí)施可再生能源電力的配額制，“爭(zhēng)取用兩到三年時(shí)間，基本解決限電問(wèn)題。”

若以上種種能得以順利落地，借用一業(yè)內(nèi)人士的話(huà)說(shuō)，“對(duì)于風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，2013 年將會(huì)是一個(gè)拐點(diǎn)，而這種趨勢(shì)會(huì)在2014 年進(jìn)一步好轉(zhuǎn)?！?/p>

（3）特高壓謹(jǐn)慎中前行

2013 年，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃核準(zhǔn)并開(kāi)工建設(shè) 7 條特高壓線(xiàn)路，俗稱(chēng)“四交三直”。但實(shí)際上，在交流方面，發(fā)改委在 2013 年只核準(zhǔn)了一條新線(xiàn)——“浙北-福州”交流特高壓工程開(kāi)工。另有雅安-武漢、淮南-南京-上海交流特高壓工程，在 2013 年下半年通過(guò)了發(fā)改委委托中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司組織的專(zhuān)家組評(píng)估，并報(bào)發(fā)改委最后核準(zhǔn)。

在特高壓直流方面，2013 年并未有新線(xiàn)路獲批開(kāi)工，但是入湘首條特高壓直流工程——酒泉至湖南±800kV 特高壓直流線(xiàn)路、“疆電外送”第二條特高壓工程——-準(zhǔn)東至華東特高壓直流線(xiàn)路等，均獲得國(guó)家能源局開(kāi)展前期工作的“小路條”。此外，哈密南—鄭州±800 千伏特高壓直流工程正在開(kāi)展雙極高端系統(tǒng)調(diào)試，于 2014 年初投運(yùn)。

按照國(guó)家電網(wǎng)公司的規(guī)劃，從 2013 年起的 8 年間，計(jì)劃投資超 3 萬(wàn)億元用于電網(wǎng)建設(shè)，主要分別用于特高壓和配網(wǎng)建設(shè)，其中約 1.2 萬(wàn)億元將投資特高壓線(xiàn)路。到 2015、2017、2020 年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)。

截至目前，我國(guó)特高壓累計(jì)輸電超過(guò) 1000 億千瓦時(shí)，在運(yùn)在建特高壓線(xiàn)路超過(guò) 1 萬(wàn)公里，變電和環(huán)流容量超過(guò) 1 億千伏安?？v然圍繞特高壓的爭(zhēng)議從來(lái)都沒(méi)有停息過(guò)，但不容否認(rèn)的是，它實(shí)現(xiàn)了能源資源在更大范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，為保障能源安全、高效、清潔供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，這項(xiàng)完全由國(guó)內(nèi)自主研究、自主設(shè)計(jì)、自主制造和自主建設(shè)的工程，不僅使中國(guó)電網(wǎng)技術(shù)邁向世界電網(wǎng)科技巔峰，更為重要的是改寫(xiě)了本土品牌企業(yè)跟在世界大國(guó)和跨國(guó)企業(yè)身后亦步亦趨的狀況。

（4）鉛酸蓄電池行業(yè)格局初定

我國(guó)是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)和最大的鉛酸蓄電池消耗國(guó)，而且鉛酸蓄電池技術(shù)水平也達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但光鮮的數(shù)字下面，一度被貼上“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”標(biāo)簽、打上高污染“烙印”的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)，路途卻并不平坦。行業(yè)魚(yú)龍混雜，產(chǎn)品魚(yú)目混珠，一直都使這個(gè)行業(yè)的發(fā)展背負(fù)著沉重的包袱。

為使該行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，從 2011 年開(kāi)始，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列環(huán)保和行政許可等法律法規(guī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行政策引導(dǎo)和調(diào)控。

2012 年 5 月 11 日，工信部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》；2012 年 11 月 6 日，環(huán)保部制定《鉛酸蓄電池生產(chǎn)及再生污染防治技術(shù)政策》；2013 年 3 月，工信部、環(huán)保部、發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鉛酸蓄電池和再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展意見(jiàn)》，充分明確了國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)。

準(zhǔn)入制度對(duì)蓄電池的生產(chǎn)流程、設(shè)備及自動(dòng)化程度都做出了明確規(guī)定，其主要目的是提升自動(dòng)化程度，降低鉛煙鉛塵，提高工藝裝備水平，改善鉛污染問(wèn)題等。該標(biāo)準(zhǔn)剛推出時(shí)，達(dá)標(biāo)企業(yè)可謂鳳毛麟角，但實(shí)施一年以后，不少企業(yè)已經(jīng)達(dá)到準(zhǔn)入條件的要求。如今使用新工藝裝備的企業(yè)已經(jīng)很多，并且形成了規(guī)范。而隨著行業(yè)準(zhǔn)入制度的頒布，鉛酸蓄電池行業(yè)門(mén)檻大幅提高，部分小企業(yè)被淘汰，一些大企業(yè)通過(guò)并購(gòu)獲得了更快的發(fā)展，行業(yè)集中度大幅提高，鉛酸蓄電池行業(yè)的新格局正在形成。

準(zhǔn)入制度實(shí)施一年后，小企業(yè)的倒閉讓市場(chǎng)有了更大的空間。浙江超威公司副董事長(zhǎng)周龍瑞坦言，現(xiàn)在我們企業(yè)的發(fā)展是并購(gòu)一些小廠(chǎng)，然后再用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。在他看來(lái)，如果回收產(chǎn)業(yè)能夠加速升級(jí)，超威將有更大的發(fā)展空間。這家公司2011 年企業(yè)產(chǎn)值是 130 億元，2012 年增加到 300 億元，2013 年達(dá)到約 400 億元。

經(jīng)過(guò)整合，鉛酸蓄電池行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展，但其低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩、公眾對(duì)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境質(zhì)疑等問(wèn)題仍然存在，尤其是在回收環(huán)節(jié)。目前的回收業(yè)務(wù)還沒(méi)有完善的法規(guī)，回收渠道分散無(wú)序。而如果能在技術(shù)和回收制度上加以改進(jìn)，行業(yè)無(wú)疑會(huì)有更大的發(fā)展。

（5）核電出海

2013年10 月 17 日，中廣核集團(tuán)與法國(guó)電力公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，合作投資建設(shè)英國(guó)核電項(xiàng)目。該項(xiàng)目?jī)r(jià)值 160 億英鎊。11 月25 日，中廣核又與羅馬尼亞國(guó)家核電公司簽署了關(guān)于建設(shè)羅馬尼亞切爾納沃德核電站3、4 號(hào)機(jī)組的合作意向書(shū)。時(shí)隔一天，巴基斯坦大型核電項(xiàng)目在卡拉奇舉行啟動(dòng)儀式，該項(xiàng)目將耗資 96 億美元，其中包括兩個(gè)核反應(yīng)堆在內(nèi)的部分設(shè)施由中國(guó)援建。這也是迄今為止中國(guó)在巴基斯坦投資最大的能源項(xiàng)目。

福島核事故后，中國(guó)在建核電項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá) 18 個(gè)月的叫停，盡管此后國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目逐漸重啟，但過(guò)剩，已成為籠罩中國(guó)核電設(shè)備的陰影。而出海，無(wú)疑是另一種出路。雖然經(jīng)過(guò)了 30多年的發(fā)展，我國(guó)核電在自主化和國(guó)產(chǎn)化上取得了一系列成果，但中國(guó)核電企業(yè)在海外市場(chǎng)上的表現(xiàn)并不盡人意。而這幾個(gè)項(xiàng)目合作協(xié)議的簽署，終于讓業(yè)內(nèi)看到了核電企業(yè)能夠邁出國(guó)門(mén)的曙光。而在國(guó)家能源局《服務(wù)核電企業(yè)科學(xué)發(fā)展協(xié)調(diào)工作機(jī)制實(shí)施方案》中，也首次提出了核電“走出去”戰(zhàn)略,并表示要推動(dòng)將核電“走出去”作為我國(guó)與潛在核電輸入國(guó)雙邊政治、經(jīng)濟(jì)交往的重要議題，將之上升是為了國(guó)家戰(zhàn)略。

12月2日，中英會(huì)談時(shí)傳出消息，中英將要開(kāi)展核電實(shí)質(zhì)性合作，中方企業(yè)愿投資、參股甚至控股英方核電建設(shè)項(xiàng)目。而英方則表示支持中方參股甚至控股英核電建設(shè)項(xiàng)目。國(guó)家能源局也在積極促成與南非、沙特、阿根廷等多個(gè)國(guó)家在核電領(lǐng)域的合作。12 月初，能源局長(zhǎng)吳新雄率團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)沙特阿拉伯，簽署了《關(guān)于加強(qiáng)和平利用核能合作的諒解備忘錄》，一致同意建立合作機(jī)制，在聯(lián)合研究、核電項(xiàng)目、裝備制造、人員培訓(xùn)等 12 個(gè)方面開(kāi)展合作。毫無(wú)疑問(wèn)，核電出海將成為中國(guó)核電發(fā)展的重要一環(huán)。

五、行業(yè)展望

2014年我國(guó)電工電器行業(yè)整體仍然將穩(wěn)健中略有增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

發(fā)電設(shè)備緩慢復(fù)蘇，輸配電設(shè)備在2014-2015年仍然保持一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但隨著發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)的下滑，輸配電設(shè)備市場(chǎng)一定會(huì)受到影響。

其他行業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩，電工電器行業(yè)必然要經(jīng)過(guò)一次行業(yè)洗牌。一批低端競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)會(huì)被淘汰，產(chǎn)品高質(zhì)量、差異化將是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。未來(lái)幾年我國(guó)必將會(huì)涌現(xiàn)出一批電工電器行業(yè)的世界領(lǐng)先品牌，就如2013年的南陽(yáng)防爆等企業(yè)；一批外資企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向?qū)?huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，如ABB不在依靠其傳統(tǒng)的產(chǎn)品制造，而是轉(zhuǎn)向更加高端的機(jī)器人技術(shù)等扮演解決方案提供商的角色。低價(jià)格將不會(huì)是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量、技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)才能生存下去。

節(jié)能環(huán)保和新能源肯定是未來(lái)的熱點(diǎn)，而輸變電領(lǐng)域的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。另外，城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)將會(huì)為今后電工行業(yè)創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。下一步電工行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)就是圍繞國(guó)家提出的兩大主題 ：一個(gè)是節(jié)能，一個(gè)是環(huán)保。對(duì)于電工行業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面要為市場(chǎng)提供更多更好的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，用能效更高的產(chǎn)品替代能效低的產(chǎn)品 ；另一方面在自身生產(chǎn)過(guò)程中，也要力求減少對(duì)能源的消耗，對(duì)資源的浪費(fèi)和對(duì)環(huán)境的破壞。