董大嘯 蘇新旭

（1.中國神華海外開發(fā)投資有限公司，北京市東城區(qū)，100011；2.中國礦業(yè)大學 （北京）地球科學與測繪工程學院，北京市海淀區(qū)，100083）

加拿大煤炭資源豐富，煤炭工業(yè)發(fā)達，煤炭品質好，是亞太冶金煤市場的主要供應國之一，近年來吸引了國內多個煤炭企業(yè)赴該國進行投資考察。2012年加拿大煤炭儲量為65.82億t，約占世界煤炭儲量的0.8% （BP，2013）。煤炭工業(yè)在加拿大礦業(yè)經濟中占有重要地位，占全國GDP 的0.2%～0.3% （PWC，2012）。煤炭產量一般在7000萬t／a左右，2012年世界排名第13位 （BP，2013），煤炭產量中約40%為冶金煤，60%為動力煤。加拿大煤炭銷售市場分化明顯，冶金煤主要用于出口以供應亞太市場，而動力煤主要用于國內的電力生產。

加拿大煤炭資源有著不同于其他國家的特點，表現在優(yōu)質煤炭資源集中度高，煤炭生產壟斷性高，基礎設施較發(fā)達，但部分運能緊張。這些特點是進入加拿大煤炭市場需要考慮的重要因素。

1 煤炭資源分布特點

加拿大煤炭資源分布面積較大，在全國各個方向都有分布；種類繁多，煤類跨越褐煤至無煙煤（G.G.Smith，1989）。但優(yōu)質煤炭資源譬如無煙煤和冶金煤分布較為集中，主要賦存在西部的不列顛哥倫比亞省 （BC?。┖桶　?/p>

在加拿大，從西海岸的BC 省到東海岸的大西洋省份以及北加拿大地區(qū)都有煤炭資源分布，且煤類繁多。褐煤主要分布于南薩斯喀徹溫省、艾伯塔省東南部和馬尼托巴省西南部。無煙煤主要分布于BC省北部的山間以及育空地區(qū)，還有一小部分位于落基山脈的山前和內麓，具體為BC 省的Klappan煤田和育空地區(qū)的Whitehorse Trough 盆地。煙煤主要位于艾伯塔省、BC省和濱海諸省。其中，冶金煤資源主要分布于落基山脈，即BC 省的東南部和艾伯塔省的中西部，具體為BC省的Kootenay煤田和Peace River煤田，以及艾伯塔省內、靠近BC省的邊界地區(qū)。動力煤資源主要分布于艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的內部平原區(qū)，以及艾伯塔省的外山麓地區(qū)。還有一些動力煤資源分布于BC 省的山間盆地、濱海地區(qū)以及北加拿大地區(qū)。加拿大煤炭資源變質程度分布情況見圖1。

圖1 加拿大煤炭資源變質程度分布簡圖 （G.G.Smith，1989）

相對應的，加拿大的煤礦主要分布在西部地區(qū)。2011年加拿大煤炭生產礦山有24座，加拿大的煤礦絕大部分集中在西部BC省 （10座）、艾伯塔省 （9座）、薩斯喀徹溫?。?座）和新斯科舍省（2座）4個省份。BC省多為煙煤煤礦，艾伯塔省煙煤煤礦和次煙煤煤礦均有，薩斯喀徹溫省多為褐煤煤礦。24個礦山中有11個是冶金煤礦（PWC，2012）。

2 煤炭生產壟斷性高

加拿大主要有8 家在產的煤炭公司：Walter Energy、Teck、Grand Cache、Anglo、Sherritt和Vitol，以及新斯科舍省的Power和Pioneer Coal（PWC，2012；Wood Mackenzie，2013）。其 中，Sherritt公司和Teck公司在加拿大動力煤和冶金煤市場擁有絕對的壟斷地位。加拿大主要在產煤礦及產量情況見表1。

Sherritt公司是加拿大最大的動力煤生產商，經營著位于艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的7座煤礦，產出了加拿大約95%的動力煤，用于國內消耗和出口。2012年加拿大動力煤產量約3480萬t（不包含東海岸的少量出產），Sherritt 公司產量為3430萬t。Teck公司是全球第二大海運冶金煤出口商，經營著位于BC省的5座、艾伯塔省的1座煤礦，產出了加拿大約70%的冶金煤。2012年加拿大出產冶金煤3360萬t，其中Teck公司出產冶金煤2470萬t。

3 基礎設施較發(fā)達，局部運能緊張

加拿大的交通運輸系統(tǒng)比較發(fā)達，擁有總長超過140萬km 的公路、10座主要的國際機場、300座小型機場、總長72093km 的鐵路，以及超過300座通往太平洋、大西洋、北極海、五大湖與圣羅倫斯海道的商業(yè)港口。加拿大煤炭行業(yè)由加拿大國家鐵路 （CN）和加拿大太平洋鐵路 （CP）2條全國性煤炭運輸鐵路提供服務，幾乎所有的煤炭出口都是通過BC省的煤炭碼頭 （Sightline Institute，2012），但部分線路和港口運能緊張。加拿大主要煤炭出口碼頭和運輸線路見圖2。

表1 2012年加拿大主要在產煤礦及產量情況表

圖2 加拿大主要煤炭出口碼頭和運輸線路圖 （Brad Johnston，2011）

BC 省有3 個煤炭碼頭，即魯珀特王子港的Ridley碼頭、溫哥華港的Neptune 和Westshore碼頭。目前BC 省港口的煤炭處理能力約為50 Mt／a，基本處于滿負荷的狀態(tài)；升級之后可能增至75.5 Mt／a，但仍舊難以滿足出口的需要。CN 鐵路連接了若干座加拿大煤礦和美國煤礦，以及加拿大所有的4個煤炭港口 （溫哥華港、魯珀特王子港、桑德貝港和悉尼港）和16 個美國港口。CP鐵路連接了若干座加拿大煤礦、桑德貝港以及溫哥華港的Westshore碼頭和Neptune碼頭。目前BC省內部西向運輸、連接魯珀特王子港的CN鐵路運力有富余，而西向運輸、連接溫哥華港的CP鐵路以及西南向運輸、連接溫哥華港的CN 鐵路運力緊張。加拿大煤炭碼頭情況見表2。

表2 加拿大煤炭碼頭情況表

4 開發(fā)潛力區(qū)的圈定

根據加拿大煤炭資源特點，以及地理位置、基礎設施情況，現確定3個目標煤田為開發(fā)潛力區(qū)，分別為冶金煤的Peace River煤田南部和East Kootenay煤田、無煙煤的Klappan-Groundhog 煤田。加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)位置見圖3，開發(fā)潛力區(qū)情況見表3。

圖3 加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)位置示意圖 （G.G.Smith，1989，有修改）

4.1 Peace River煤田南部

Peace River煤田主要位于BC 省東北部地區(qū)，小部分跨越BC-艾伯塔省邊界進入艾伯塔省西北部地區(qū)。煤田以中部的坎布里奇鎮(zhèn)為界可劃分為南北兩塊，北部產煤層位以Gething組為主，南部以Gates組為主 （Barry Ryan，2006）。相比較而言，南部更適合作為開發(fā)潛力區(qū)。北部以出產噴吹煤為主，南部以出產冶金煤為主。除此之外，北部煤質指標變化較大，給采礦、洗選活動造成較大的困難（BC Geological Survey，1992）。Peace River煤田南北分區(qū)情況見圖4。

表3 加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)情況表

圖4 Peace River煤田南北分區(qū)示意圖 （Resource Development and Geosciences Branch of Canada，2004）

4.1.1 優(yōu)選依據

作為優(yōu)選的開發(fā)潛力區(qū)，Peace River煤田的優(yōu)勢主要為煤質好、資源／儲量大、煤層數目多和厚度大、基礎設施相對完善。

Peace River煤田南部煤炭資源量大，2000m深度以淺的地質賦存資源量約為100 億t。Gates含煤組近280m 厚，包含4～5個煤層，單個煤層厚度在5～10m 之間，累計厚度約46m。該煤田煤炭資源可經過CN 鐵路運至魯珀特王子港，運距約為1100km，據了解目前該線路的運力有富余。除此之外，煤炭資源也可以通過CN 鐵路的西南向分支運至溫哥華港，但目前該線路運能緊張。魯珀特王子港為美洲距離亞洲最近的深水不凍港，可以裝卸好望角型船只，比溫哥華港距離上海港近450海里?？膊祭锲骀?zhèn)有電站，煤田的電力需求都可以從這里接入。與中國相比較，當地大型工業(yè)設施用電較居民用電便宜，在0.05加元／kW·h以下。

4.1.2 應注意的風險

雖然Peace River煤田帶南部有諸多優(yōu)點，但同時有構造相對復雜、露天可采資源量有限、氣候寒冷、港口和部分鐵路線路運力緊張等缺點，在投資過程中對這些風險應該加以注意。

Peace River煤田位于落基山山麓地帶，褶皺、斷層較為發(fā)育，瓦斯含量較高，井工開采存在一定風險。當地氣候條件較國內惡劣，冬季寒冷又漫長，夏天炎熱而短暫。魯珀特王子港Ridley碼頭當前吞吐能力為1200萬t／a，計劃到2015年之前擴至2400萬t／a，若需求進一步增加則還有擴能至3400萬t／a的計劃。但目前該煤炭碼頭幾乎沒有剩余的吞吐量，2012年實際處理量為1170萬t／a，2400萬t／a的能力也已經全部簽訂合同。但基于當前煤炭行業(yè)不景氣的背景，該碼頭有出現運能余量的可能。

4.2 East Kootenay煤田帶

East Kootenay煤田帶自南向北包含3個相對獨立的煤田，即Flathead煤田、Crowsnest煤田和Elk Valley 煤 田 （Barry Ryan，2002）。其 中，Flathead煤田開發(fā)程度較低，目前在產的5個煤礦均位于另外2個煤田。該煤田帶在加拿大的地位最重要，2012年加拿大出產冶金煤3360萬t，而該煤田帶冶金煤產量為2230萬t。East Kootenay煤田劃分情況見圖5。

圖5 East Kootenay煤田劃分示意圖 （Resource Development and Geosciences Branch of Canada，2004）

4.2.1 優(yōu)選依據 作為我們優(yōu)選的優(yōu)質煤炭資源投資意向區(qū)，East Kootenay煤田帶的優(yōu)勢主要為煤質好、資源量大、煤層厚度大、基礎設施較完善。

East Kootenay煤田帶包含高揮發(fā)分B 級煙煤至低揮發(fā)分煙煤，當前主要出產中等揮發(fā)分煙煤—冶金煤，硫分低，自由膨脹序數平均為4.0。煤田帶預計資源量為450億t，含煤地層為侏羅-白堊紀Kootenay群Mist Mountain 組，煤層數目4～30個，累計厚度可達70m 以上。煤田帶靠近CP鐵路，煤炭可通過它運至溫哥華港的Neptune和Westshore碼頭出口。

4.2.2 應注意的風險

雖然East Kootenay煤田帶有諸多優(yōu)點，但同時有地質條件復雜、Teck 公司壟斷地位高、港口和鐵路運力緊張等缺點，在投資過程中對這些風險應該加以注意。

類似于Peace River煤田，East Kootenay煤田帶位于落基山山麓地帶，褶皺、斷層較為發(fā)育，不太適用于井工開采。Teck公司擁有該煤田帶僅有的5個在產礦，而且現有大部分礦權都被該公司占有。Neptune碼頭港口公司同樣受控于煤炭巨頭Teck 公司，Teck 公司占碼頭公司股比46%。Westshore碼頭現階段吞吐能力為2900 萬t／a，2012年煤炭出口量為2610萬t／a，富余運能不大。由于半島地形和環(huán)境保護的限制，Westshore碼頭的擴能潛力有限。該煤田帶至溫哥華港的鐵路運力十分緊張。

4.3 Klappan-Groundhog煤田

Klappan-Groundhog煤田位于BC 省西北部山間帶，占地約50000km2。煤級為半無煙煤至高炭化無煙煤 （B.D.Ryan，1995）。資源量較大，潛在資源量約370億t。發(fā)育有25個煤層，累計厚度最大可達53m。煤田受大型復向斜控制，構造復雜。該地區(qū)屬于偏遠山嶺地帶，氣候寒冷，人口稀少，附近僅有地區(qū)2級鐵路和公路通過。由于氣候和基礎設施的限制，勘探開發(fā)程度較低，目前無在產煤礦。作為我們優(yōu)選的開發(fā)潛力區(qū)，它的優(yōu)勢為煤質好、資源量大、煤層厚度大、開發(fā)程度低；劣勢為構造復雜、基礎設施落后等。無煙煤是世界上少有的緊缺資源，應該列入風險勘探的重點關注對象。

5 結語

基于加拿大優(yōu)質煤炭資源集中度高、煤炭生產壟斷性高、基礎設施較發(fā)達的特點，本文優(yōu)選出3個煤炭資源開發(fā)潛力區(qū)，分別是Peace River冶金煤田南部和East Kootenay冶金煤田，以及Klappan-Groundhog無煙煤田。針對所選開發(fā)潛力區(qū)的具體條件，提出以下幾點建議：

（1）Peace River煤田應列為投資加拿大煤炭的首選地區(qū)。介入機會較大，礦權所屬相對分散，開發(fā)程度相對East Kootenay煤田較低；產品以優(yōu)質冶金煤為主；基礎設施完善，鐵路港口運力相對寬松。

（2）密切跟蹤East Kootenay 煤田帶的動態(tài)。該煤田帶是加拿大優(yōu)質煤炭的富集區(qū)之一，但Teck公司介入較早，開發(fā)程度較高，壟斷性較強。此外，基礎設施運力緊張。整體來看介入難度較大。

（3）充分考慮Klappan-Groundhog 煤田開發(fā)程度低、煤變質程度高和基礎設施落后的特點，加強調研，研究風險勘探的可能性。

［1］ BP.世界能源統(tǒng)計年鑒［R］，2013

［2］ PWC.Economic impact analysis of the coal mining industry in Canada［R］，2012

［3］ PWC.Canadian coal-core facts and figures economic impact analysis［R］，2012

［4］ G.G.Smith.Coal resource of Canada［R］，1989

［5］ Sightline Institute.Coal exports from Canada［R］，2012

［6］ Brad Johnston，Teck's coal export-ports［R］，2011

［7］ Ridly Terminals Inc..Annual report［R］，2012

［8］ West Terminals Inc..Annual general meeting［R］，2013

［9］ Resource Development and Geosciences Branch of Canada，Petroleum Geology Paper［R］，2004

［10］ BC Geological Survey.BC Coal Quality Catalog ［R］，1992

［11］ Barry Ryan.Coal utilization potential of Gething formation coals［R］，2006

［12］ B.D.Ryan.Coal and coalbed methane resource potential

of the Bower basin［R］，Energy Resource，1995［13］ Barry Ryan.Coal in British Columbia［R］，2002