周和生，李 飛，徐玉竹

（北京金馬威工程咨詢有限公司，北京 100086）

運用信息技術改造和提升建筑業(yè)投資管理是我國建筑業(yè)發(fā)展的客觀需要。我國建設項目工程造價軟件經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展，經(jīng)歷了從手工計量、計價到電腦計量、計價的快速轉(zhuǎn)變，取得了一定的成績。近年來，隨著我國基本建設的大量投入，以及我國工程造價行業(yè)的快速發(fā)展，目前，我國市面上的工程造價軟件尚不能滿足行業(yè)主流業(yè)務快速發(fā)展的需要，全過程造價管理等方面的軟件不多也不太成熟。因此，為提高我國工程造價管理水平，促進造價行業(yè)信息化發(fā)展，解決建設項目各參建主體在建設各階段中對投資控制的及時溝通、智能協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，有效實現(xiàn)對工程投資的動靜態(tài)管理和實時監(jiān)控及預警，并達到多視角、多維度的全面投資管理，本文從建設項目全過程投資管理的角度出發(fā)，提出了我國建設項目投資管理信息化的構(gòu)想。

1 建設項目全過程投資管理信息化概述

信息化就是利用信息技術，開發(fā)利用信息資源，促進信息交流和知識共享，促進經(jīng)濟增長，推動經(jīng)濟社會發(fā)展轉(zhuǎn)型進程。建設項目全過程投資管理信息化可以定義為：在建設工程全過程投資管理的基礎上，應用計算機和網(wǎng)絡通訊技術提高工程投資管理績效。范圍涉及建設項目的工程造價確定與控制、工程造價管理、工程造價信息服務等。

2 我國建設項目全過程投資管理信息化發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 工程計價軟件的出現(xiàn)和發(fā)展

20世紀90年代之前，工程計價主要通過人工計算或借助簡單的工具完成。隨著信息技術在工程建設領域的逐漸應用，工程計價軟件借助我國標準化的工程計價定額在20世紀90年代中期應運而生，十幾年來得到長足發(fā)展。工程計價軟件主要用于工程招投標和預（結(jié)）算的編制和審查。

2.2 工程算量軟件的出現(xiàn)和發(fā)展

工程量計算是編制工程計價的基礎工作，具有工作量大、繁瑣、費時、細致等特點，約占工程預算工作量的50～70%，計算的精確度和速度也直接影響著工程計價文件的質(zhì)量和發(fā)揮的作用。20世紀90年代初，隨著計算機技術的發(fā)展，出現(xiàn)了利用軟件表格法算量的計量工具，代替了手工計算工作量，之后逐漸發(fā)展到目前廣泛使用的自動計算工程量軟件。

自動算量軟件是目前算量軟件中最具發(fā)展?jié)摿Φ能浖Ｄ壳?，自動算量軟件按照支持的圖形維數(shù)的不同分為兩類：二維軟件和三維算量軟件。兩種算量方法之間，主要在計算精度、可檢查性和可擴展性等方面有差異。

2.3 工程造價信息服務的出現(xiàn)和發(fā)展

工程造價信息是指為工程計價提供價格依據(jù)的有關信息。包括：建設工程造價指數(shù)和建設工程人工、材料、設備、施工機械價格信息、各類建設工程價格綜合指標等。隨著計算機技術、計價軟件以及互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，工程造價信息獲取方式逐步由原來的翻閱紙介的工程計價信息到查閱電子期刊或網(wǎng)上查閱信息，并已發(fā)展到通過計價軟件掛載信息系統(tǒng)自動上價的快速轉(zhuǎn)變，從而也滋生了工程造價信息服務的快速發(fā)展，工程造價信息服務網(wǎng)站及服務商不斷出現(xiàn)。

目前，工程造價信息由各地造價主管部門分頭編制并以期刊預訂的方式進行發(fā)布，缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準，在產(chǎn)品分類、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、計量單位等方面都不統(tǒng)一，各地工程造價信息仍處于信息孤島狀態(tài)，全國工程造價數(shù)據(jù)文件交換標準缺失，工程造價信息資源開發(fā)與使用者之間的數(shù)據(jù)交換、無法實現(xiàn)共享，在工程計價信息與工程計價軟件銜接方面無法實現(xiàn)貫通，缺乏業(yè)務整合，因此，在業(yè)務上也無法順利貫徹限額設計；工程項目建設各個階段工程造價數(shù)據(jù)口徑不同，無法實現(xiàn)有效銜接；同一階段的工程造價數(shù)據(jù)，不同工程計價軟件之間的數(shù)據(jù)格式不同，缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準，無法進行方便比較分析，這在很大程度上限制了工程計價信息的使用與積累。

2.4 工程造價管理軟件的出現(xiàn)和發(fā)展

21世紀初，建設項目的集成管理越來越受到重視，在工程造價行業(yè)也大力推廣了建設項目全過程工程造價管理，服務于工程造價管理各個階段的工程造價管理軟件開始出現(xiàn)并迅速發(fā)展起來。目前，大部分的工程造價管理軟件（系統(tǒng)）為不同工程建設參與主體提供，功能較為單一，大多針對工程造價的某一個階段、某一參與方而言的，不能滿足建設過程中各階段的工程造價管理信息化的需要，有明顯的局限性、專業(yè)化程度很低。如市場上出現(xiàn)的合同管理軟件、資料管理軟件、支付管理軟件等不同用途的相關應用配套工程管理軟件，開發(fā)重復，缺乏連貫性與整體關聯(lián)應用，發(fā)展不均衡，存在“數(shù)字鴻溝”，共享機制缺乏，易產(chǎn)生信息壁壘。

3 建設項目全過程投資管理信息化建設的構(gòu)想

基于對我國建設項目全過程投資管理信息化發(fā)展現(xiàn)狀的分析，全過程投資管理信息化的建設應以全過程、全方位管理為基礎，以建設項目為主線，以建設項目各參建主體為對象，以建設項目全過程各階段控制點為要素，進行多視角、多維度的全面管理，并將建設項目的業(yè)務流、投資流和管理流融為一體，為建設項目全過程投資管理提供了最佳解決方案。為此，建設項目全過程投資管理信息化的構(gòu)建應以投資作業(yè)系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)、造價信息系統(tǒng)為主要內(nèi)容的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡平臺。投資作業(yè)系統(tǒng)，主要用于輔助造價人員從事具體的計價作業(yè)工作；投資管理系統(tǒng)，主要是對計價作業(yè)工作的歸集、流轉(zhuǎn)、匯總、監(jiān)控和管理；造價信息系統(tǒng)，主要為計價或管理人員提供相關計價信息、法規(guī)及經(jīng)驗數(shù)據(jù)的查詢；三個模塊應相輔相成、相互關聯(lián)、緊密結(jié)合，造價信息管理系統(tǒng)為投資作業(yè)系統(tǒng)提供計價信息數(shù)據(jù)，作業(yè)系統(tǒng)形成的成果通過投資管理系統(tǒng)將進行歸集、流轉(zhuǎn)，從而真正形成全過程、全方位的管理，并打破了空間與地域的束縛。

3.1 投資作業(yè)系統(tǒng)

根據(jù)建設項目全過程投資管理的具體工作，投資作業(yè)系統(tǒng)主要體現(xiàn)在三個方面：一是輔助計價人員開展對建設項目估算、概算、預算、結(jié)算和決算（包括工程決算造價、決算報表、工程建設程序、項目管理情況、概算執(zhí)行情況和固定資產(chǎn)交付等）的計算；二是輔助造價人員開展對工程建設過程中的各類工程文檔文件（如：招標文件、施工合同等）的編制與審查；三是輔助造價人員開展對工程價款管理文件（變更、洽商、索賠、價差等）的編制與審查。近十幾年，隨著電算化的發(fā)展，我國工程造價方面的作業(yè)軟件也取得了一定的成績，工程估算、設計概算、工程預算和工程結(jié)算等各類計價軟件，通過客戶端應用程序的開發(fā)，已經(jīng)具有非常好的基礎，大大提高了造價人員的工作效率，但對對工程決算、工程文檔、工程價款管理等方面的軟件尚沒有成熟的軟件，故投資作業(yè)系統(tǒng)應加強對此部分軟件的開發(fā)。工程決算、工程文檔、工程價款管理軟件開發(fā)與傳統(tǒng)的工程估算、概算、預算等計價工作有著本質(zhì)的區(qū)別，傳統(tǒng)的計價事務主要是一些定量化的工作，而工程決算、工程文檔、工程價款管理軟件除了有定量化的工作外，還有大量的定性化工作，定性化的工作如何通過軟件來實現(xiàn)，對開發(fā)人員提出了挑戰(zhàn)。筆者認為對此部分軟件的開發(fā)應著重通過模板化、標桿化等方式才能實現(xiàn)，所謂模板化、標桿化就是將針對我們的具體管理工作制定大量的模板、范本和建議供用戶選擇（如：工程決算可以根據(jù)不同項目類型、資金性質(zhì)對需要管理的相關事項制定相關模板和建議，工程文檔、工程價款管理根據(jù)不同招標文件、施工合同類型結(jié)合需要關注的事項制定相關范本和建議等），從而輔助造價人員能夠快速、全面、準確地進行編制和審查。另投資作業(yè)系統(tǒng)軟件除了應開發(fā)客戶端應用軟件來輔助造價人員的作業(yè)工作外，還應逐步考慮采取網(wǎng)絡技術取代單一客戶端應用工具軟件，從而達到投資作業(yè)的最終信息化。

3.2 投資管理系統(tǒng)

投資管理系統(tǒng)主要是對全過程投資管理作業(yè)工作的全面管理，主要包括對人員、項目、流程、檔案、報表、文書、計劃等工作的管理以及根據(jù)管理需要進行實時監(jiān)控和預警。投資管理系統(tǒng)的開發(fā)應借助網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)多單位、多部門、多人員、多事項在網(wǎng)絡平臺上進行操作，從而實現(xiàn)對建設項目投資的全過程網(wǎng)絡管理。其主要功能應包括如下：

3.2.1 系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理主要是對系統(tǒng)中的各類操作用戶進行管理，包括不同單位、部門、用戶的建立、修改和刪除等工作，同時還應對不同類型的用戶進行權(quán)限設定，以滿足不同單位、人員在系統(tǒng)操作中的需要。

3.2.2 立項管理

立項管理主要是對審計項目的立項過程進行管理，包括審計項目的上報、立項審批以及立項后審計人員的組織、審計經(jīng)費的安排、審計通知書的下達和報審資料的要求等工作的管理。

3.2.3 項目管理

項目管理主要是對各類建設項目進行管理，它包括項目準備、實施、終結(jié)三個部分，項目準備部分主要內(nèi)容為項目的分類建立、人員配置、實施方案的審批等；項目實施部分主要是對項目實施過程中相關工作事項的流轉(zhuǎn)、審批、退回、跳轉(zhuǎn)和瀏覽等進行管理；項目終結(jié)部分主要是對投資控制總結(jié)報告及控制評價等工作的管理。

3.2.4 表單管理

表單管理主要是為項目實施環(huán)節(jié)中各個不同工作事項提供表單的制定、發(fā)布、修改、凍結(jié)和管理等工作，表單管理應根據(jù)用戶的需求進行定制工作事項及分類，并為不同工作事項定義其所需要的工作表單，所有的工作事項及表單應完全實現(xiàn)用戶自定義，以滿足不同項目、不同用戶的需要。

3.2.5 流程管理

流程管理主要是針對不同單位、不同項目、不同工作事項提供管理流程的制定、發(fā)布、修改、凍結(jié)和管理等工作。流程管理應分為本單位流程管理和外單位流程管理，流程管理應滿足不同的單位要對不同審計事項的靈活配置，在配置流程的同時還應可以根據(jù)不同的權(quán)限條件來進行設定，以滿足不同層級的管理需要。最終通過用戶事先設定的流程，規(guī)范管理工作，量化管理流程，減少管理風險。

3.2.6 函件管理

函證管理主要是對全過程投資管理工作中的收發(fā)函件的管理，在函證管理中能快速方便地實現(xiàn)收發(fā)函證，并形成匯總報表和底稿，實現(xiàn)打印和相關統(tǒng)計工作。

3.2.7 檔案管理

檔案管理應可以根據(jù)不同單位、不同用戶對檔案的要求去靈活自定義檔案歸類的方式，對系統(tǒng)中所有需要存檔的文件進行自動存檔，同時還應可以對歸檔的檔案數(shù)據(jù)進行整理、查詢、下載和共享。

3.2.8 報表管理

根據(jù)項目實施過程中對工作事項的處理，自動生產(chǎn)相關工作臺賬和底稿，工作臺賬和底稿的格式應能根據(jù)用戶需要進行自定義，并能滿足用戶的靈活查找和在線導出。同時，應能根據(jù)用戶的需要定義不同樣式的工作報表、匯總報表和其他相關統(tǒng)計圖表。

3.2.9 協(xié)同管理

協(xié)同管理主要是對投資控制過程中某些工作需要多單位、多用戶共同協(xié)助完成的事項而提供的功能服務，它能夠通過系統(tǒng)授予的權(quán)限要求相關單位、人員在線討論和在線視頻，從而達到快速對協(xié)同工作的處理。

3.2.10 消息管理

消息管理主要是給系統(tǒng)用戶提供消息提醒和預警提醒而設置的功能，對用戶需要處理的事項可以自動提醒，對相關事項達到預警條件的能夠自動提出預警警示，同時還可以滿足用戶在線交流和溝通。

3.2.11 文書管理

向用戶提供投資控制過程中需要的常用文書范本，同時可以對相關文書的發(fā)出進行網(wǎng)絡審查，并對不同類型的文書進行自動匯總、統(tǒng)計和打印。

3.2.12 計劃管理

不同用戶可以根據(jù)需要對資金計劃、采購計劃、工作時間計劃等進行自定義設置、編輯、修改和管理，實現(xiàn)了計劃與實際工作的關聯(lián)，有效落實了全面計劃管理。

3.2.13 監(jiān)控、預警管理

根據(jù)用戶設定的監(jiān)控點和預警條件，自動對建設項目全過程管理要素（合同、投資、采購、人員績效）進行實時監(jiān)控和預警，提出預防措施和糾偏建議，有效實現(xiàn)了動態(tài)控制和主動控制。

3.3 造價信息系統(tǒng)

造價信息管理系統(tǒng)主要是滿足造價人員對計價信息數(shù)據(jù)、法規(guī)文件、相關經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行維護和查詢的管理系統(tǒng)，主要包括以下三個部分：

3.3.1 造價信息

實現(xiàn)對工程建設中相關工程造價信息數(shù)據(jù)的管理，造價信息數(shù)據(jù)主要包括工程項目的技術經(jīng)濟指標、清單項目綜合單價指標和材料設備價格等，系統(tǒng)應能夠?qū)崿F(xiàn)對造價信息數(shù)據(jù)的添加、刪除、修改和查詢，并能提供相關的人工詢價功能。

3.3.2 法律法規(guī)

實現(xiàn)對國家、地方和行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)章、文件的管理，對相關文件可以進行添加、修改、刪除和查詢，查詢時應能夠?qū)ο嚓P文件的名稱和文件內(nèi)容進行檢索。

3.3.3 經(jīng)驗數(shù)據(jù)

滿足造價人員在工作中對相關造價管理經(jīng)驗（如：造價控制要點、造價控制范例和案例等）進行維護和查詢的管理，對相關審計經(jīng)驗應可以進行添加、修改、刪除和查詢。

近幾年，隨著無線網(wǎng)絡的快速發(fā)展，各行各類軟件在桌面客戶端和手機客戶端都有了很大的突破和提升，并沖擊著社會各行各業(yè)信息化的發(fā)展，為此，建設項目全過程投資管理系統(tǒng)也應適應信息化的發(fā)展方向，不斷提升在桌面客戶端和手機客戶端的應用，從而實現(xiàn)管理效率的最大化和工程造價信息化的再次飛躍。

4 建設項目全過程投資管理信息化帶來的價值

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5 結(jié)束語

如何有效實現(xiàn)建設項目全過程投資管理信息化，并發(fā)揮其帶來的最大價值，光有好的建設構(gòu)想遠遠不夠，信息化的實現(xiàn)還應與操作人員的信息化技能、管理者對信息化的認識程度及其要求實施的力度有著重大關系，建設構(gòu)想再好得不到有效實施或?qū)嵤┎涣?，就無法達到預期的目標價值，因此，要實現(xiàn)建設項目全過程投資管理的信息化，還應有詳細、可行的信息化實施方案，包括提高管理者認識、加強員工技能培訓、深化信息化應用、建立信息化配套制度等等。同時，建設項目投資管理信息化的發(fā)展要不斷與時俱進，適應新的信息技術發(fā)展，如：BIM技術與云計算等技術在建筑業(yè)推廣和應用給我國工程造價信息化發(fā)展帶來重大的挑戰(zhàn)和機遇，應結(jié)合我國工程造價管理的自身特點和不斷涌現(xiàn)的新一代信息技術，完善與之配套的技術標準，使信息技術能更加方便、科學合理的為工程造價管理服務，促進工程造價管理與信息技術高度融合。

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