王 輝

(中鐵國際集團(tuán)有限公司委內(nèi)瑞拉分公司，北京100039)

偏居南美一隅的委內(nèi)瑞拉(以下簡稱委國)盛產(chǎn)石油，是歐佩克石油輸出國組織成員之一，石油收入占委國出口收入的90 %以上。以能源戰(zhàn)略為主導(dǎo)，中國和委國在經(jīng)濟(jì)技術(shù)各領(lǐng)域的合作不斷加強(qiáng)，越來越多的中資企業(yè)奔赴委國尋找商機(jī)。如何抓住中委兩國政府合作大背景給企業(yè)帶來的機(jī)遇在委國從事土建工程項(xiàng)目承包業(yè)務(wù)，必須了解這個(gè)南美小國、能源大國的投資環(huán)境及市場風(fēng)險(xiǎn)。

1 法律環(huán)境

1.1 法律架構(gòu)

委國的法律體系屬于大陸法體系，多數(shù)為成文法，其法律傳統(tǒng)深受法國、意大利和西班牙法律體系的影響。民商法方面主要包括1982年頒布的《民法典》和1955年頒布的《商法典》。外商投資方面的法律主要包括1999年頒布的《投資促進(jìn)和保護(hù)法》和2002年頒布的《投資促進(jìn)和保護(hù)法實(shí)施條例》，詳細(xì)規(guī)定了對(duì)外國投資者的國民待遇原則和無差別待遇原則等鼓勵(lì)性原則。

1.2 市場準(zhǔn)入

在委國從事商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)、投資或參與工程投標(biāo)或承攬承包工程均須設(shè)立公司或在委國登記注冊(cè)原企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，特別是參與工程項(xiàng)目招標(biāo)和承攬承包工程的企業(yè)須將其所有的資質(zhì)一并登記注冊(cè)。

(1)登記注冊(cè)制度。外國公司可以在委國承包工程，但實(shí)行承包企業(yè)登記注冊(cè)制度。凡參與委國承包工程項(xiàng)目的法人或自然人均需在全國承包人注冊(cè)局登記。

(2)資質(zhì)和資格審查制度。在委國參加承包工程項(xiàng)目招標(biāo)，業(yè)主單位將對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行資審。資審采用預(yù)審體制，預(yù)審可通過提交參與意愿表達(dá)和報(bào)價(jià)的分開儀式驗(yàn)證，或在聯(lián)合儀式上分別提交表達(dá)參與意愿和報(bào)價(jià)的信封。按照規(guī)章，通過全國承包服務(wù)局的決議，可授權(quán)使用以后的資審體系。資審結(jié)束后，投標(biāo)委員會(huì)向每位報(bào)價(jià)人致函，告知預(yù)審結(jié)果，并邀請(qǐng)預(yù)選通過者出示報(bào)價(jià)。

(3)例外情況?！豆渤邪ā返?條規(guī)定，“委內(nèi)瑞拉共和國與其它國家國際合作協(xié)議框架內(nèi)(包括協(xié)議框架內(nèi)成立的合資公司)，以執(zhí)行工程建設(shè)、物資采購及提供服務(wù)為目的的合同不適用本法”；根據(jù)該條款，如果委國與其他國家簽有經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定等國際合作協(xié)議，可以通過議標(biāo)的方式直接把項(xiàng)目給與合作協(xié)議簽署國的公司。

1.3 勞動(dòng)力準(zhǔn)入

委國外籍勞務(wù)市場規(guī)模較小，外籍勞務(wù)市場準(zhǔn)入門檻較高。勞工法規(guī)定，公司外籍雇工和本國雇工的比例為1∶9。10人或10人以上的企業(yè)，至少90 %的員工必須是委國人，外籍員工的工資不能超過委籍員工工資總量的20 %。外國人赴委國工作，必須獲得當(dāng)?shù)貏诠げ块T和內(nèi)政與司法部簽發(fā)的工作許可，并在委國駐外使館辦理工作簽證。

2 工程承包市場分析

2.1 市場概況

委國政治相對(duì)穩(wěn)定，近年來經(jīng)濟(jì)連續(xù)保持較快增長，市場潛力較大，地理和區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，可輻射加勒比和中南美洲各國；前查韋斯政府及現(xiàn)任政府大力鼓勵(lì)發(fā)展本國工業(yè)和農(nóng)業(yè)，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，這些都有利于我國企業(yè)在委國開展投資合作與工程承包。

近十年來委國基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量不斷下降，政府計(jì)劃在公路、鐵路、電力和電信行業(yè)等關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)加大公共投資。根據(jù)委國制定的中長期發(fā)展規(guī)劃，政府將逐年增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資預(yù)算，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施以及基礎(chǔ)工業(yè)的投入，其中2008年國家預(yù)算的40 %用于全國公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，油氣領(lǐng)域、鐵路、公路、火力發(fā)電新建和擴(kuò)容等基礎(chǔ)設(shè)施以及電信通訊領(lǐng)域、水利設(shè)施、民用住宅的建設(shè)步伐也明顯加快。

特別是隨著近年來國際石油價(jià)格的不斷攀高，委國政府石油收入比較充足，石油收入已經(jīng)成為推動(dòng)委國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較快發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2.2 市場分析

2.2.1 鐵路產(chǎn)業(yè)

目前委國境內(nèi)有337 km鐵路，另有中部和中西部地區(qū)鐵路在建項(xiàng)目435 km,但是尚無一個(gè)完整的全國性的鐵路交通系統(tǒng)，限制了其境內(nèi)的運(yùn)輸能力。目前，鐵路能運(yùn)客150×104人次左右，年貨運(yùn)量只有32.1×104t。

近年來，委國政府制定了宏偉的全國鐵路發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)在未來的2030年將修建成13 665 km的完整現(xiàn)代化鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，鐵路網(wǎng)由15條鐵路線和379個(gè)客貨運(yùn)站構(gòu)成。屆時(shí)鐵路年運(yùn)力將達(dá)旅客2.1×108人次，貨物1.9×108t。

2.2.2 公路產(chǎn)業(yè)

委國全國共有134 929 km的公路，其中只有32 308 km柏油路面。主要公路13條，將全國的公路連接，形成覆蓋全國較發(fā)達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò)。汽車運(yùn)輸量占全國總貨運(yùn)量的70 %和客運(yùn)量的90 %。連接首都加拉加斯與該國東部和西部的主要高速公路都已失修，許多橋梁目前都處于不良狀態(tài)。近年來，委國在交通方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公共投資有所增加，高等級(jí)公路新建、既有公路改造翻新等項(xiàng)目有較大發(fā)展空間。

2.2.3 房建產(chǎn)業(yè)

委國存在較嚴(yán)重的住房問題，住房缺口約160×104套。委國每年住房需求約為11×104套，政府每年計(jì)劃投資興建住房2×104～2.5×104套，私人每年可建成住房2.5×104～3×104套，仍有50 %的住房缺口。為了解決委國的住房問題，前總統(tǒng)查韋斯執(zhí)政后計(jì)劃15年內(nèi)建設(shè)170×104套住房，以滿足日益增長的住房需求。2007年，政府計(jì)劃建設(shè)8×104套住房，但只完成了其中的80%。2007年以前，政府曾計(jì)劃建設(shè)12×104套住房，但只完成了35%。2008年計(jì)劃建設(shè)20×104套住房，完成12.7×104套。委政府已分別與中國、俄羅斯、白俄羅斯、巴西、古巴和烏拉圭等國工程承包企業(yè)簽訂了建房協(xié)議。

2.2.4 市政產(chǎn)業(yè)

委國現(xiàn)有的市政工程主要成型于20世紀(jì)70年代前后，目前市政方面主要是對(duì)既有市政工程的修補(bǔ)工作，行業(yè)潛力有限。

2.2.5 港口、機(jī)場產(chǎn)業(yè)

委國境內(nèi)有7 100 km水路，港口建設(shè)對(duì)于委國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有至關(guān)重要的作用。委國有14個(gè)主要港口，其中大型港口包括La Guaira、Pamatacual、Punta Piedras、Puerto Cabello和Sucre。

委國全國共有11個(gè)國際機(jī)場和36個(gè)國內(nèi)機(jī)場。其中，Maiquetia機(jī)場(臨近加拉斯加Caracas)承擔(dān)了90 %的國際航班。2008年11月委國政府宣布將投入7億美元在Barrancas修建一個(gè)國際機(jī)場，該機(jī)場跑道長3.2 km，預(yù)計(jì)于5年內(nèi)完成，但尚未啟動(dòng)。

2.2.6 礦業(yè)

除了油氣資源外，委國鐵礦石、鋁土礦、鎳、金、金剛石和煤資源也比較豐富，此外還有銅、鉛、鋅、釩、鈦、磷、石膏、長石、重晶石、石棉以及多種粘土和稀土等礦產(chǎn)資源。其中鐵礦石、鋁土礦和金等礦產(chǎn)資源有較大的開發(fā)潛力。其鐵礦儲(chǔ)量位列世界第八，年鐵礦生產(chǎn)在3 500×104～4 500×104t之間，每年煤炭產(chǎn)量在700×104～800×104t左右。委鋁土礦生產(chǎn)位居世界第六位，鋁土礦、氧化鋁和鋁產(chǎn)量分別占世界總量的3.4 %、3 %和1.9 %，每年鎳礦產(chǎn)量在2×104t左右，約占世界總量的1.3 %。委國礦產(chǎn)資源總體開發(fā)程度不高，仍處于待開發(fā)狀態(tài)，除個(gè)別原委國家或?yàn)閲獾V業(yè)企業(yè)開發(fā)的礦區(qū)外，大部分礦產(chǎn)規(guī)模較小，且缺乏投資、資金不足、勘探和開采技術(shù)落后。委國礦業(yè)產(chǎn)值還不足其國內(nèi)生產(chǎn)總值1 %，仍有很大發(fā)展空間。

2.2.7 能源產(chǎn)業(yè)

委國的石油產(chǎn)量在拉美國家中居第一，在歐佩克組織成員中居第三。石油產(chǎn)業(yè)是委國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，目前原油產(chǎn)量占世界原油總產(chǎn)量的3 %，占?xì)W佩克產(chǎn)量的約10 %。石油收入占GDP的比重超過30 %，約占政府收入的50 %，占國家出口收入的比重超過90 %。

委國境內(nèi)石油加工能力可達(dá)131×104桶/d，主要石油加工基地包括Paraguana加工中心(95×104桶/d)、Puerto de la Cruz(19×104桶/d)和El Palito(12×104桶/d)。PDVSA于2005年8月宣布投入50億美元在委國建造3個(gè)新的石油加工基地和更新現(xiàn)有的El Palito和Puerto la Cruz兩處設(shè)施。2008年5月，中石油與委國家石油公司成立一個(gè)合資公司，委方占60 %的股份，中方占40 %的股份，對(duì)奧里諾科重油帶胡寧4區(qū)塊超重油帶進(jìn)行開采和改質(zhì)。目標(biāo)年產(chǎn)量將達(dá)到2 000×104t規(guī)模。

委國根據(jù)政府能源政策2005年制定了《“播種石油”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，未來六年國家將投入1 250億美元，增加原油產(chǎn)量，發(fā)展天然氣，提高煉油能力和成熟油田產(chǎn)能，重點(diǎn)實(shí)施奧里諾科重油帶儲(chǔ)量勘探項(xiàng)目、奧里諾科重油帶開發(fā)項(xiàng)目、沿海天然氣開發(fā)項(xiàng)目、煉油廠建設(shè)項(xiàng)目、管道設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和加勒比和南方石油一體化計(jì)劃等六大項(xiàng)目，石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2021年增加至622×104桶/d。委國已探明其天然氣儲(chǔ)量4.27×1012m3，居世界第九位。

2.3 市場風(fēng)險(xiǎn)

委國投資環(huán)境較差，尤其近年來，投資環(huán)境不斷惡化。世界銀行的報(bào)告顯示，委國投資環(huán)境全球排名已跌至第174位，居拉美國家之末，主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：

(1)政治風(fēng)險(xiǎn)。政治社會(huì)矛盾尖銳，后查韋斯政府延續(xù)對(duì)美強(qiáng)硬態(tài)度，并以意識(shí)形態(tài)和對(duì)美國立場劃線。此外，伊朗、古巴、俄羅斯等國與委政治關(guān)系密切，在經(jīng)貿(mào)合作中亦對(duì)其他國家造成競爭、牽制和干擾，增加了在委投資的變數(shù)和承攬工程的難度。

(2)政策風(fēng)險(xiǎn)。委政府積極推行“玻利瓦爾社會(huì)主義”革命，全面修改法律和政策，大搞計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和國有化，投資和營商環(huán)境持續(xù)惡化。另外，委國政府制定政策和出臺(tái)法律隨意性強(qiáng)，導(dǎo)致連續(xù)性、協(xié)調(diào)性、透明性和可操作性較差，朝令夕改，在一定程度上影響在委投資合作和工程承包工作的開展。

(3)匯兌風(fēng)險(xiǎn)。委實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制，長期實(shí)行固定匯率，對(duì)匯入的美元和外幣收入強(qiáng)制結(jié)匯，除進(jìn)口食品和藥品等生活必需品外，進(jìn)口其他商品購匯要求高，程序繁瑣，審批時(shí)間長，出口收匯和在委經(jīng)營利潤匯回十分困難。企業(yè)與委方簽約應(yīng)爭取以美元方式結(jié)算工程項(xiàng)目款，盡量規(guī)避匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

(4)行政風(fēng)險(xiǎn)。委國政府機(jī)構(gòu)缺乏信用，辦事拖拉，效率 低下，行政審批程序繁雜，官僚主義和腐敗現(xiàn)象極為嚴(yán)重，部門合并和人員更換頻繁，“人難見，事難辦”現(xiàn)象十分突出。另外，委國物價(jià)高漲，勞動(dòng)力成本、建材等生產(chǎn)成本和生活成本高等因素都會(huì)影響到工程正常實(shí)施。同時(shí)，工程進(jìn)度款和結(jié)算款項(xiàng)拖欠嚴(yán)重，也制約工程施工進(jìn)度。

(5)安全風(fēng)險(xiǎn)。委國社會(huì)治安極差，持槍搶劫、綁架和兇殺等惡性治安事件時(shí)有發(fā)生，加拉加斯已成為拉美地區(qū)最不安全城市之一。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和防范，注意施工安全、人身安全和財(cái)產(chǎn)安全是在委國承包工程的另一項(xiàng)重要工作。

(6)勞工風(fēng)險(xiǎn)。委國工會(huì)勢(shì)力強(qiáng)大且工會(huì)組織林立，數(shù)目眾多，大多數(shù)具有黑社會(huì)背景，工會(huì)組織的罷工事件經(jīng)常發(fā)生，工會(huì)之間的火拼也時(shí)常發(fā)生；工人本身素質(zhì)較好，但在工會(huì)頭目的攛掇和過度保護(hù)下，勞工工作效率低，福利待遇高，辭退困難，勞工問題非常突出。

(7)競爭風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在委國境內(nèi)從事交通土建承包建設(shè)的公司有古委合資公司、意大利公司。古委合資公司有政府背景，而意大利公司深耕委國市場多年，是中國公司強(qiáng)勢(shì)的競爭對(duì)手。

2.4 結(jié)論

自兩國確定戰(zhàn)略合作關(guān)系以來，中委兩國建立了政府間經(jīng)貿(mào)混委會(huì)機(jī)制，即中委高委會(huì)機(jī)制。此外兩國還成立了中委聯(lián)合融資基金，并不斷為基金注入新的資金，擴(kuò)大基金規(guī)模，為中委兩國經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作提供資金支持。這些都為中國建筑承包商站穩(wěn)、擴(kuò)大在委市場份額創(chuàng)造了良好的外部條件。

中國建筑標(biāo)準(zhǔn)的輸出還有很長的路要走，委國在土建領(lǐng)域有自己的CONVENIN標(biāo)準(zhǔn)，主要受歐美發(fā)達(dá)國家影響，在前期歐美幫助委國進(jìn)行國家建設(shè)時(shí)創(chuàng)立。鐵路領(lǐng)域則沒有自己的規(guī)范，土建行業(yè)人士從骨子里信服歐美標(biāo)準(zhǔn)，向委國推銷中國標(biāo)準(zhǔn)需要一定的時(shí)間。

[1] 中華人民共和國駐委國大使館經(jīng)參處官方網(wǎng)站[N/OL]

[2] 委國EL UNIVERSAL新聞網(wǎng)站[N/OL]