王 輝

(中鐵國際集團(tuán)有限公司委內(nèi)瑞拉分公司，北京100039)

偏居南美一隅的委內(nèi)瑞拉(以下簡稱委國)盛產(chǎn)石油，是歐佩克石油輸出國組織成員之一，石油收入占委國出口收入的90 %以上。以能源戰(zhàn)略為主導(dǎo)，中國和委國在經(jīng)濟(jì)技術(shù)各領(lǐng)域的合作不斷加強(qiáng)，越來越多的中資企業(yè)奔赴委國尋找商機(jī)。如何抓住中委兩國政府合作大背景給企業(yè)帶來的機(jī)遇在委國從事土建工程項目承包業(yè)務(wù)，必須了解這個南美小國、能源大國的投資環(huán)境及市場風(fēng)險。

1 法律環(huán)境

1.1 法律架構(gòu)

委國的法律體系屬于大陸法體系，多數(shù)為成文法，其法律傳統(tǒng)深受法國、意大利和西班牙法律體系的影響。民商法方面主要包括1982年頒布的《民法典》和1955年頒布的《商法典》。外商投資方面的法律主要包括1999年頒布的《投資促進(jìn)和保護(hù)法》和2002年頒布的《投資促進(jìn)和保護(hù)法實施條例》，詳細(xì)規(guī)定了對外國投資者的國民待遇原則和無差別待遇原則等鼓勵性原則。

1.2 市場準(zhǔn)入

在委國從事商業(yè)經(jīng)營活動、投資或參與工程投標(biāo)或承攬承包工程均須設(shè)立公司或在委國登記注冊原企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，特別是參與工程項目招標(biāo)和承攬承包工程的企業(yè)須將其所有的資質(zhì)一并登記注冊。

(1)登記注冊制度。外國公司可以在委國承包工程，但實行承包企業(yè)登記注冊制度。凡參與委國承包工程項目的法人或自然人均需在全國承包人注冊局登記。

(2)資質(zhì)和資格審查制度。在委國參加承包工程項目招標(biāo)，業(yè)主單位將對投標(biāo)方進(jìn)行資審。資審采用預(yù)審體制，預(yù)審可通過提交參與意愿表達(dá)和報價的分開儀式驗證，或在聯(lián)合儀式上分別提交表達(dá)參與意愿和報價的信封。按照規(guī)章，通過全國承包服務(wù)局的決議，可授權(quán)使用以后的資審體系。資審結(jié)束后，投標(biāo)委員會向每位報價人致函，告知預(yù)審結(jié)果，并邀請預(yù)選通過者出示報價。

(3)例外情況?！豆渤邪ā返?條規(guī)定，“委內(nèi)瑞拉共和國與其它國家國際合作協(xié)議框架內(nèi)(包括協(xié)議框架內(nèi)成立的合資公司)，以執(zhí)行工程建設(shè)、物資采購及提供服務(wù)為目的的合同不適用本法”；根據(jù)該條款，如果委國與其他國家簽有經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定等國際合作協(xié)議，可以通過議標(biāo)的方式直接把項目給與合作協(xié)議簽署國的公司。

1.3 勞動力準(zhǔn)入

委國外籍勞務(wù)市場規(guī)模較小，外籍勞務(wù)市場準(zhǔn)入門檻較高。勞工法規(guī)定，公司外籍雇工和本國雇工的比例為1∶9。10人或10人以上的企業(yè)，至少90 %的員工必須是委國人，外籍員工的工資不能超過委籍員工工資總量的20 %。外國人赴委國工作，必須獲得當(dāng)?shù)貏诠げ块T和內(nèi)政與司法部簽發(fā)的工作許可，并在委國駐外使館辦理工作簽證。

2 工程承包市場分析

2.1 市場概況

委國政治相對穩(wěn)定，近年來經(jīng)濟(jì)連續(xù)保持較快增長，市場潛力較大，地理和區(qū)位優(yōu)勢明顯，可輻射加勒比和中南美洲各國；前查韋斯政府及現(xiàn)任政府大力鼓勵發(fā)展本國工業(yè)和農(nóng)業(yè)，出臺了一系列優(yōu)惠政策，這些都有利于我國企業(yè)在委國開展投資合作與工程承包。

近十年來委國基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量不斷下降，政府計劃在公路、鐵路、電力和電信行業(yè)等關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)加大公共投資。根據(jù)委國制定的中長期發(fā)展規(guī)劃，政府將逐年增加社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資預(yù)算，加大對基礎(chǔ)設(shè)施以及基礎(chǔ)工業(yè)的投入，其中2008年國家預(yù)算的40 %用于全國公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，油氣領(lǐng)域、鐵路、公路、火力發(fā)電新建和擴(kuò)容等基礎(chǔ)設(shè)施以及電信通訊領(lǐng)域、水利設(shè)施、民用住宅的建設(shè)步伐也明顯加快。

特別是隨著近年來國際石油價格的不斷攀高，委國政府石油收入比較充足，石油收入已經(jīng)成為推動委國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較快發(fā)展的主要動力。

2.2 市場分析

2.2.1 鐵路產(chǎn)業(yè)

目前委國境內(nèi)有337 km鐵路，另有中部和中西部地區(qū)鐵路在建項目435 km,但是尚無一個完整的全國性的鐵路交通系統(tǒng)，限制了其境內(nèi)的運(yùn)輸能力。目前，鐵路能運(yùn)客150×104人次左右，年貨運(yùn)量只有32.1×104t。

近年來，委國政府制定了宏偉的全國鐵路發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計在未來的2030年將修建成13 665 km的完整現(xiàn)代化鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，鐵路網(wǎng)由15條鐵路線和379個客貨運(yùn)站構(gòu)成。屆時鐵路年運(yùn)力將達(dá)旅客2.1×108人次，貨物1.9×108t。

2.2.2 公路產(chǎn)業(yè)

委國全國共有134 929 km的公路，其中只有32 308 km柏油路面。主要公路13條，將全國的公路連接，形成覆蓋全國較發(fā)達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò)。汽車運(yùn)輸量占全國總貨運(yùn)量的70 %和客運(yùn)量的90 %。連接首都加拉加斯與該國東部和西部的主要高速公路都已失修，許多橋梁目前都處于不良狀態(tài)。近年來，委國在交通方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公共投資有所增加，高等級公路新建、既有公路改造翻新等項目有較大發(fā)展空間。

2.2.3 房建產(chǎn)業(yè)

委國存在較嚴(yán)重的住房問題，住房缺口約160×104套。委國每年住房需求約為11×104套，政府每年計劃投資興建住房2×104～2.5×104套，私人每年可建成住房2.5×104～3×104套，仍有50 %的住房缺口。為了解決委國的住房問題，前總統(tǒng)查韋斯執(zhí)政后計劃15年內(nèi)建設(shè)170×104套住房，以滿足日益增長的住房需求。2007年，政府計劃建設(shè)8×104套住房，但只完成了其中的80%。2007年以前，政府曾計劃建設(shè)12×104套住房，但只完成了35%。2008年計劃建設(shè)20×104套住房，完成12.7×104套。委政府已分別與中國、俄羅斯、白俄羅斯、巴西、古巴和烏拉圭等國工程承包企業(yè)簽訂了建房協(xié)議。

2.2.4 市政產(chǎn)業(yè)

委國現(xiàn)有的市政工程主要成型于20世紀(jì)70年代前后，目前市政方面主要是對既有市政工程的修補(bǔ)工作，行業(yè)潛力有限。

2.2.5 港口、機(jī)場產(chǎn)業(yè)

委國境內(nèi)有7 100 km水路，港口建設(shè)對于委國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有至關(guān)重要的作用。委國有14個主要港口，其中大型港口包括La Guaira、Pamatacual、Punta Piedras、Puerto Cabello和Sucre。

委國全國共有11個國際機(jī)場和36個國內(nèi)機(jī)場。其中，Maiquetia機(jī)場(臨近加拉斯加Caracas)承擔(dān)了90 %的國際航班。2008年11月委國政府宣布將投入7億美元在Barrancas修建一個國際機(jī)場，該機(jī)場跑道長3.2 km，預(yù)計于5年內(nèi)完成，但尚未啟動。

2.2.6 礦業(yè)

除了油氣資源外，委國鐵礦石、鋁土礦、鎳、金、金剛石和煤資源也比較豐富，此外還有銅、鉛、鋅、釩、鈦、磷、石膏、長石、重晶石、石棉以及多種粘土和稀土等礦產(chǎn)資源。其中鐵礦石、鋁土礦和金等礦產(chǎn)資源有較大的開發(fā)潛力。其鐵礦儲量位列世界第八，年鐵礦生產(chǎn)在3 500×104～4 500×104t之間，每年煤炭產(chǎn)量在700×104～800×104t左右。委鋁土礦生產(chǎn)位居世界第六位，鋁土礦、氧化鋁和鋁產(chǎn)量分別占世界總量的3.4 %、3 %和1.9 %，每年鎳礦產(chǎn)量在2×104t左右，約占世界總量的1.3 %。委國礦產(chǎn)資源總體開發(fā)程度不高，仍處于待開發(fā)狀態(tài)，除個別原委國家或為國外礦業(yè)企業(yè)開發(fā)的礦區(qū)外，大部分礦產(chǎn)規(guī)模較小，且缺乏投資、資金不足、勘探和開采技術(shù)落后。委國礦業(yè)產(chǎn)值還不足其國內(nèi)生產(chǎn)總值1 %，仍有很大發(fā)展空間。

2.2.7 能源產(chǎn)業(yè)

委國的石油產(chǎn)量在拉美國家中居第一，在歐佩克組織成員中居第三。石油產(chǎn)業(yè)是委國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，目前原油產(chǎn)量占世界原油總產(chǎn)量的3 %，占?xì)W佩克產(chǎn)量的約10 %。石油收入占GDP的比重超過30 %，約占政府收入的50 %，占國家出口收入的比重超過90 %。

委國境內(nèi)石油加工能力可達(dá)131×104桶/d，主要石油加工基地包括Paraguana加工中心(95×104桶/d)、Puerto de la Cruz(19×104桶/d)和El Palito(12×104桶/d)。PDVSA于2005年8月宣布投入50億美元在委國建造3個新的石油加工基地和更新現(xiàn)有的El Palito和Puerto la Cruz兩處設(shè)施。2008年5月，中石油與委國家石油公司成立一個合資公司，委方占60 %的股份，中方占40 %的股份，對奧里諾科重油帶胡寧4區(qū)塊超重油帶進(jìn)行開采和改質(zhì)。目標(biāo)年產(chǎn)量將達(dá)到2 000×104t規(guī)模。

委國根據(jù)政府能源政策2005年制定了《“播種石油”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，未來六年國家將投入1 250億美元，增加原油產(chǎn)量，發(fā)展天然氣，提高煉油能力和成熟油田產(chǎn)能，重點實施奧里諾科重油帶儲量勘探項目、奧里諾科重油帶開發(fā)項目、沿海天然氣開發(fā)項目、煉油廠建設(shè)項目、管道設(shè)施建設(shè)項目和加勒比和南方石油一體化計劃等六大項目，石油產(chǎn)量預(yù)計到2021年增加至622×104桶/d。委國已探明其天然氣儲量4.27×1012m3，居世界第九位。

2.3 市場風(fēng)險

委國投資環(huán)境較差，尤其近年來，投資環(huán)境不斷惡化。世界銀行的報告顯示，委國投資環(huán)境全球排名已跌至第174位，居拉美國家之末，主要風(fēng)險表現(xiàn)為以下幾個方面：

(1)政治風(fēng)險。政治社會矛盾尖銳，后查韋斯政府延續(xù)對美強(qiáng)硬態(tài)度，并以意識形態(tài)和對美國立場劃線。此外，伊朗、古巴、俄羅斯等國與委政治關(guān)系密切，在經(jīng)貿(mào)合作中亦對其他國家造成競爭、牽制和干擾，增加了在委投資的變數(shù)和承攬工程的難度。

(2)政策風(fēng)險。委政府積極推行“玻利瓦爾社會主義”革命，全面修改法律和政策，大搞計劃經(jīng)濟(jì)和國有化，投資和營商環(huán)境持續(xù)惡化。另外，委國政府制定政策和出臺法律隨意性強(qiáng)，導(dǎo)致連續(xù)性、協(xié)調(diào)性、透明性和可操作性較差，朝令夕改，在一定程度上影響在委投資合作和工程承包工作的開展。

(3)匯兌風(fēng)險。委實行嚴(yán)格的外匯管制，長期實行固定匯率，對匯入的美元和外幣收入強(qiáng)制結(jié)匯，除進(jìn)口食品和藥品等生活必需品外，進(jìn)口其他商品購匯要求高，程序繁瑣，審批時間長，出口收匯和在委經(jīng)營利潤匯回十分困難。企業(yè)與委方簽約應(yīng)爭取以美元方式結(jié)算工程項目款，盡量規(guī)避匯兌風(fēng)險。

(4)行政風(fēng)險。委國政府機(jī)構(gòu)缺乏信用，辦事拖拉，效率 低下，行政審批程序繁雜，官僚主義和腐敗現(xiàn)象極為嚴(yán)重，部門合并和人員更換頻繁，“人難見，事難辦”現(xiàn)象十分突出。另外，委國物價高漲，勞動力成本、建材等生產(chǎn)成本和生活成本高等因素都會影響到工程正常實施。同時，工程進(jìn)度款和結(jié)算款項拖欠嚴(yán)重，也制約工程施工進(jìn)度。

(5)安全風(fēng)險。委國社會治安極差，持槍搶劫、綁架和兇殺等惡性治安事件時有發(fā)生，加拉加斯已成為拉美地區(qū)最不安全城市之一。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和防范，注意施工安全、人身安全和財產(chǎn)安全是在委國承包工程的另一項重要工作。

(6)勞工風(fēng)險。委國工會勢力強(qiáng)大且工會組織林立，數(shù)目眾多，大多數(shù)具有黑社會背景，工會組織的罷工事件經(jīng)常發(fā)生，工會之間的火拼也時常發(fā)生；工人本身素質(zhì)較好，但在工會頭目的攛掇和過度保護(hù)下，勞工工作效率低，福利待遇高，辭退困難，勞工問題非常突出。

(7)競爭風(fēng)險。同時在委國境內(nèi)從事交通土建承包建設(shè)的公司有古委合資公司、意大利公司。古委合資公司有政府背景，而意大利公司深耕委國市場多年，是中國公司強(qiáng)勢的競爭對手。

2.4 結(jié)論

自兩國確定戰(zhàn)略合作關(guān)系以來，中委兩國建立了政府間經(jīng)貿(mào)混委會機(jī)制，即中委高委會機(jī)制。此外兩國還成立了中委聯(lián)合融資基金，并不斷為基金注入新的資金，擴(kuò)大基金規(guī)模，為中委兩國經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作提供資金支持。這些都為中國建筑承包商站穩(wěn)、擴(kuò)大在委市場份額創(chuàng)造了良好的外部條件。

中國建筑標(biāo)準(zhǔn)的輸出還有很長的路要走，委國在土建領(lǐng)域有自己的CONVENIN標(biāo)準(zhǔn)，主要受歐美發(fā)達(dá)國家影響，在前期歐美幫助委國進(jìn)行國家建設(shè)時創(chuàng)立。鐵路領(lǐng)域則沒有自己的規(guī)范，土建行業(yè)人士從骨子里信服歐美標(biāo)準(zhǔn)，向委國推銷中國標(biāo)準(zhǔn)需要一定的時間。

[1] 中華人民共和國駐委國大使館經(jīng)參處官方網(wǎng)站[N/OL]

[2] 委國EL UNIVERSAL新聞網(wǎng)站[N/OL]