分析預測

上半年氯化銨市場分析及下半年展望

上半年氯化銨市場走勢分析

今年上半年氯化銨市場走勢很差,基本屬于整個化肥產品中走勢最差的一個品種。以干銨價格為例,出廠價格連破600元(噸價,下同)、500元、400元等多道關口,半年度的跌幅達30%,而與2012年時的歷史最高價相比,跌幅更是超過60%,被冠以化肥“第一熊”。

上半年氯化銨市場走勢低迷,最主要的原因是產量增大、供大于求所致。氯化銨是純堿副產品,其產量的高低取決于純堿企業(yè)開工狀況。今年以來,純堿價格上漲,而主要原材料原鹽、煤炭價格出現(xiàn)較大幅度下降,純堿企業(yè)盈利狀況明顯好轉,許多企業(yè)一改去年的虧損而變?yōu)橛?因而企業(yè)保持了較高的開工率,這使得氯化銨產量也隨之增加。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年上半年我國共生產純堿1270萬噸,同比增長6.9%。價格方面,5月份全國純堿平均價格為1590元/噸,比上月上漲1.3%,同比上漲20.5%。

但氯化銨的需求卻不增反減,因為氯化銨主要需求是用作氮源生產氯基復合肥,隨著硫基復合肥、硝基復合肥、硝硫基復合肥的走強,過去占主導地位的氯基復合肥受到沖擊。更主要的,在低濃度復合肥生產中,氯化銨的使用量較大,但現(xiàn)在隨著農村勞動力轉移、種地的大多是中老年人,以及運輸成本的提高,低濃度復合肥的銷量在迅速縮減,農民更青睞于使用肥效高、省工省力、一袋頂兩袋的高濃度復合肥,而生產高濃度復合肥,更多的是使用尿素作氮源。這樣氯化銨的產量在增長,而需求卻未見增長,市場供需矛盾越來越大,價格只得在低位運行。

不過,在國內市場疲軟的時候,出口方面卻出現(xiàn)了一個小亮點。今年1-5月,我國共出口肥料用氯化銨10.23萬噸,同比大幅增長367.34%,這主要得力于今年肥料用氯化銨出口政策的改變,由過去同尿素一樣的淡旺季出口政策變?yōu)槿杲y(tǒng)計按5%征收關稅,這對出口非常有利;另一方面,由于國內需求不佳,不少廠家都加大了氯化銨出口力度。非肥料氯化銨出口方面,由于繼續(xù)保持零關稅政策,所以出口量變化不大,前5個月,我國共出口非肥料用氯化銨4.7萬噸,比去年同期有所下降?？偝隹诹?肥料用氯化銨加上非肥料用氯化銨)還是呈現(xiàn)大幅增長,但由于絕對出口量不大,不到全國氯化銨總產量的5%,對國內市場的拉動作用不大,難以扭轉氯化銨市場的弱勢。

2014年1-5月肥料用氯化銨出口情況及與去年同期對比

2014年1-5月非肥料用氯化銨出口情況及與去年同期對比

下半年氯化銨市場展望

今年下半年氯化銨市場依然不容樂觀,短期內氯化銨市場頹勢預計難以扭轉,主要有兩方面原因：

一是氯化銨產量增加。按目前生產工藝,氯化銨與純堿的產出比基本為1：1,就是每生產1噸純堿,要同時聯(lián)產1噸氯化銨。這是不容生產企業(yè)選擇的,要選擇聯(lián)堿法生產純堿就得聯(lián)產氯化銨。在2012年之前,氯化銨一直處于牛市,其瘋狂程度在2011年達到頂峰。當年氮磷二元素肥出口達到395.76萬噸,直接出口的氯化銨數(shù)量也達到了50萬噸。在出口的拉動下,濕銨最高價格漲到了1000元/噸以上,使得聯(lián)堿對氨堿在效益上占有絕對優(yōu)勢,從而刺激了聯(lián)堿產能的快速增長。

據(jù)中國純堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,到2013年年底,我國氯化銨產能已達1570萬噸/年,2014年,隨著福州耀隆公司聯(lián)堿裝置投產,國內氯化銨產能將再增加40萬噸/年,到2014年年底產能將達1610萬噸。令人擔憂的是,各地純堿擴能方興未艾,因為氨堿法純堿副產很多難于處理的堿渣,存在環(huán)境污染和占用大量土地等弊端,故在一些鹵水、鹽礦豐富的內陸地區(qū),聯(lián)堿法純堿成為擴能主流。這難免導致氯化銨產能被動增加。

同時,不僅純堿產能在增加,而且由于純堿市場的好轉,純堿企業(yè)也保持了較高開工率。氯化銨價格相比于純堿價格要低得多,作為純堿企業(yè),更看重的是純堿價格,只要純堿價格較高,企業(yè)的效益就有保障,這時即使氯化銨價格再低,企業(yè)也要開工生產。氯化銨產量實際上是被動產量,只要純堿企業(yè)保持較高開工率,氯化銨產量必增無疑。

二是傳統(tǒng)需求呈現(xiàn)萎縮之勢。在我國,氯化銨主要用于氮源作為復合肥生產原料,受復合肥廠家的采購量大小影響很大。目前氯化銨做復合肥原料這一塊受到兩大挑戰(zhàn)：

A、硫基、硝基擠占氯基復合肥空間,氯基肥市場縮減。由于環(huán)保要求日趨嚴格,越來越多的鍋爐都配備了煙氣脫硫裝置,硫酸銨產量大增。因硫酸銨和氯化銨有同樣的物理性能,且克服了雙氯問題,受到市場青睞。硫基復合肥產量的不斷提高擠占了氯基復合肥的有效空間,間接影響了氯化銨市場。此外,硝基復合肥的影響也在擴大,同樣擠占氯基復合肥的有限空間。預計到2015年年底,硝基復合肥產能將達1600萬噸/年。

B、高濃度復合肥銷量增加。隨著農村勞動力轉移,如今低含量化肥包括碳銨、過磷酸鈣、低濃度復合肥等市場在不斷萎縮,市場在向尿素、高濃度復合肥方向發(fā)展。氯化銨在生產低濃度復合肥時用量較多,生產高濃度復合肥時因生產工藝原因,主要以尿素、液氨等為氮源,對氯化銨需求減少。

氯化銨除絕大多數(shù)用于農業(yè)外,還有少量用于工業(yè),稱為工業(yè)氯化銨,簡稱工銨,工銨與農銨的主要差別就是純度要求高,要求含量達到99%以上,雜質少。

工業(yè)氯化銨屬于化工原料的一種,主要用于干電池和蓄電池的制造,金屬焊接助熔劑、電鍍添加劑、印染、醫(yī)藥、精密鑄造、阻燃耐火劑、化學試劑,制造無機聚合物,還用于鞣革、制蠟燭、膠粘劑等。以前工業(yè)氯化銨在干電池上應用較多,但近年來隨著電池技術不斷發(fā)展,鋰電池等大容量的新型電池在迅速搶占市場,干電池的市場容量在縮小。不過,工業(yè)氯化銨的其他下游行業(yè)需求有所增加,總體來看,工業(yè)氯化銨需求基本平穩(wěn),不會有太大變化。

那么今后氯化銨市場的出路何在呢?筆者認為,應從以下三方面努力：

一、爭搶復合肥原料市場。在復合肥原料這一塊,氯化銨最大的競爭對手是尿素。目前氯化銨的最大優(yōu)勢就是與尿素的比價明顯偏低,以尿素出廠價1500元/噸、干銨出廠價400元/噸計算,對尿素而言,每噸純氮的價格為：1500÷46%= 3268.86元/噸;對氯化銨而言,每噸純氮的價格為：400÷25%=1600元/噸,按等氮量計算,氯化銨價格只有尿素價格的48.95%,還不到一半。氯化銨廠家應多發(fā)揮價格低的優(yōu)勢,想方設法讓復合肥廠家多用氯化銨。

二、拓展氯化銨用途。由于未來氯化銨產大于銷的矛盾將更加突出,唯有開發(fā)和擴大新的用途及銷售領域,才有可能解決問題。

中國純堿工業(yè)協(xié)會會長王錫嶺認為,應鼓勵有條件的企業(yè)適當搞氯化銨分解。絕大部分聯(lián)堿企業(yè),特別是南方的聯(lián)堿企業(yè),都要積極行動起來,做氯化銨造粒直接施肥試驗、總結、宣傳和推廣,把部分氯化銨直接造粒,作為追肥直接施入水稻田。中國有大量的水稻田,如果這條路能走好,消化的氯化銨將十分可觀。如果氯化銨直接施肥量達到10%-15%以上,產大于銷的矛盾將基本得到解決。

三、加大出口力度。2014年化肥關稅大調整,對氯化銨出口是有利的。2014年肥料用氯化銨出口取消淡旺季的區(qū)分,肥料用氯化銨全年執(zhí)行出口暫定稅率5%的政策。較之2013年出口稅率旺季(1-6月,11月,12月)75%,淡季暫定稅率2%的出口政策,取消了淡旺季出口關稅,執(zhí)行全年低關稅的政策。非肥料用氯化銨即工業(yè)氯化銨出口則繼續(xù)執(zhí)行零關稅政策。

江蘇華昌化工股份公司副總經理張漢卿認為,氯化銨作為一種成本低、效果好的氮肥產品,在國外還有很多空白市場,今后借助行業(yè)力量把這種產品推廣出去,也是氯化銨企業(yè)尋找市場突破口的重要途徑。

中國純堿工業(yè)協(xié)會也建議,氯化銨企業(yè)應加大出口力度,尤其是沿海、沿江、沿邊和大型企業(yè)要把氯化銨出口納入議事日程,避免國內的無序競爭。

對氯化銨的出口,純堿工業(yè)協(xié)會還提出了兩條建議：

一是爭取政府在出口方面的支持。氯化銨出口暫定關稅為5%,雖然與其他產品相比并不高,但仍然增加了出口成本。另外,消化大量氯化銨的二元復合肥,今年出口稅率雖有所降低,但淡季關稅仍達50元/噸,旺季關稅為15%的稅率加上50元/噸。中國純堿工業(yè)協(xié)會擬向國家爭取相關稅收的減免,促進氯化銨出口量的增加。

二是需要加強在國際市場上的產品推介。目前氯化銨只有中國對外出口,由于沒有對國際市場做過深入調查和產品推介,出口量多年原地踏步(2013年出口量為39萬噸,出口最高年份也僅為51.5萬噸)。今年1-4月氯化銨出口量為10.37萬噸。全行業(yè)應該協(xié)同一致,向出口國家的政府、農業(yè)部門、農業(yè)科研、科技部門進行產品推介,再利用他們擴大對海外用戶的影響力,以促進氯化銨的出口。

另外,因生產氮磷二元肥用氯化銨較多,氮磷二元肥的出口狀況也與氯化銨間接相關。2014年氮磷二元肥的出口政策為：淡季(5月16日-10月15日)：50元/噸;旺季(1月1日-5月15日,10月16日-12月31日)：15%,加上50元/噸。與2013年相比,同樣是也下調幅度較大,對出口有利。通過氮磷二元素肥間接出口是氯化銨最有潛力的出口渠道,2011年,我國氮磷二元肥出口量達到創(chuàng)紀錄的395.76萬噸,也帶火了氯化銨市場。

今年上半年,我國共出口氮磷二元肥22.18萬噸,同比增長32%,特別是6月份,出口量達11.09萬噸,創(chuàng)出近兩年來單月出口新高,呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。但二元肥的出口一定要保證質量,2011年我國有部分企業(yè)不注意產品質量,出口了大量質量低劣的兩元素肥,在國際上造成了極其嚴重的負面影響,導致2012年以后出口量大幅下滑,這個教訓一定要吸取。

談到下半年氯化銨市場的具體走勢時,中國純堿工業(yè)協(xié)會會長王錫嶺認為,下半年氯化銨市場的發(fā)展趨勢主要看6-9月底(或10月中旬)這個時段的市場情況。這期間對于氯化銨市場有兩個重要的影響因素。

一是聯(lián)堿企業(yè)進入年度集中大修期,氯化銨產量會暫時性減少;二是此時又是全年較大的施肥旺季,需求會暫時性地增加。

王錫嶺預計：“一種可能性是到9月底氯化銨的庫存80%以上全部消化完。這樣的話,所有的聯(lián)堿廠都能熬過2014年,順利進入2015年。但這只是樂觀的估計,難度很大。另一種可能性是到9月底氯化銨庫存消化不到50%,10月份以后庫存大量增加,部分聯(lián)堿廠將被迫減產或暫停生產?！?/p>

(原野)