馬洪云，周夢艷，黃 啟

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083)

市場經(jīng)濟(jì)條件下，競爭是效率的源泉，作為我國主導(dǎo)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競爭狀況對于我國煤炭產(chǎn)業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展都具有重要意義[1]。因而，本文試圖建立煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭的評價指標(biāo)體系，并對煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競爭狀況進(jìn)行實證分析。

1 有效競爭的內(nèi)涵

“馬歇爾困境”認(rèn)為，競爭活力與規(guī)模經(jīng)濟(jì)之間存在矛盾，為了化解這一矛盾，克拉克(Clark)在1940年提出了有效競爭的概念，有效競爭是將規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭的積極作用有效協(xié)調(diào)起來的一種競爭狀態(tài)[2]。1957年梅森(Mason)將有效競爭的主要論述歸納為兩類：一是“市場結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)”，即從維護(hù)有效競爭的市場結(jié)構(gòu)以及形成這種市場結(jié)構(gòu)的條件出發(fā)，尋求競爭的有效性；一是“市場績效基準(zhǔn)”，即不管結(jié)構(gòu)如何，從競爭可望得到的績效出發(fā)，尋求競爭的有效性[3]。1958年，索斯尼克(Sosnick)按照結(jié)構(gòu)-行為-績效三分法將有效競爭的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步分為市場結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、市場行為標(biāo)準(zhǔn)和市場效果標(biāo)準(zhǔn)[4]。此后，曹建海[5]等在內(nèi)的許多國內(nèi)外學(xué)者都對什么是有效競爭，怎樣才能實現(xiàn)有效競爭進(jìn)行了長期、深入的研究。

雖然學(xué)者們的觀點不完全一致，但大多認(rèn)為有效競爭是兼顧規(guī)模經(jīng)濟(jì)與競爭活力的一種狀態(tài)，可以按照SCP框架從市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為、市場績效三個方面來考查。

2 中國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

在相關(guān)理論以及前人對有效競爭研究的基礎(chǔ)上，本文按照SCP分析框架，從結(jié)構(gòu)、行為、績效三個方面來構(gòu)建煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭的評價指標(biāo)體系。

2.1 市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)

市場結(jié)構(gòu)是指市場主體的構(gòu)成及其相互關(guān)系，本質(zhì)上是反映市場競爭和壟斷關(guān)系。市場結(jié)構(gòu)的影響因素主要有市場集中、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、進(jìn)入和退出壁壘、產(chǎn)品差別?？紤]到中國煤炭產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)權(quán)制度的重要影響，將產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)引入市場結(jié)構(gòu)的分析。

1) 市場集中。市場集中是指在產(chǎn)業(yè)中若干家最大企業(yè)的支配力。在衡量市場集中的常用指標(biāo)中，CRn最簡單，使用也最廣泛，是產(chǎn)業(yè)中最大n家(通常為4家或8家)企業(yè)所占市場份額的總和。本文采用CR4指標(biāo)來衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中程度。

2) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)單位產(chǎn)品成本不斷降低的現(xiàn)象。固定資產(chǎn)凈值在很大程度上代表企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，因此本文選取規(guī)模以上煤炭工業(yè)企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值來衡量規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平。

3) 進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘是新企業(yè)進(jìn)入市場時面臨的障礙。采選行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要有資源壁壘、政策壁壘，而就煤炭產(chǎn)業(yè)來言，政府法律制度是其最主要的進(jìn)入壁壘，主要體現(xiàn)在國家控制小煤礦數(shù)量。[6]因此，用小型煤炭礦山企業(yè)數(shù)占煤炭礦山企業(yè)總數(shù)的比重來衡量進(jìn)入壁壘。該指標(biāo)為反向指標(biāo)。

4) 退出壁壘。退出壁壘是企業(yè)退出某一產(chǎn)業(yè)時受到的阻礙。當(dāng)出現(xiàn)持續(xù)虧損時，虧損企業(yè)傾向于退出產(chǎn)業(yè)，而退出壁壘的存在造成企業(yè)即使出現(xiàn)虧損也不能退出市場。因此，本文用規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損率來衡量退出壁壘。該指標(biāo)為反向指標(biāo)。

5) 產(chǎn)品差別。產(chǎn)品差別是指企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品之間替代性的大小，替代程度越大，企業(yè)之間的競爭越激烈[7]。除了資源稟賦的差異之外，煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在煤炭深加工行業(yè)下游，因而，本文用原煤入洗率衡量產(chǎn)品差別。

6) 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。我國煤炭產(chǎn)業(yè)中多種所有制企業(yè)并存，國有煤炭企業(yè)雖然數(shù)量不占優(yōu)勢，但其規(guī)模和產(chǎn)量都很大。這種產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭狀況有重要影響，因此，本文用國有煤炭企業(yè)產(chǎn)量比重來衡量產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。

2.2 市場行為指標(biāo)

市場行為是指企業(yè)為了獲得更多的利潤和更高的市場占有率所采取的策略性行為，主要包括價格行為和非價格行為。

1) 價格行為。價格行為是企業(yè)以控制和影響價格為目的的行為。價格偏離邊際成本或平均成本的程度是反映企業(yè)市場勢力的重要指標(biāo)，因此，本文用煤炭價格偏離平均成本的程度衡量煤炭企業(yè)的價格行為。

2) 非價格行為。非價格行為是以促進(jìn)銷售、開發(fā)產(chǎn)品等方式來獲取利潤為主要內(nèi)容的企業(yè)行為。本文用研發(fā)費用率、固定資產(chǎn)投入占銷售收入比重、科技活動人員占比來分析煤炭企業(yè)的非價格行為。

2.3 市場績效指標(biāo)

市場績效是在一定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為下市場運行的最終經(jīng)濟(jì)效果?？紤]到中國煤炭產(chǎn)業(yè)的特點，本文從盈利、生產(chǎn)能力利用、技術(shù)進(jìn)步、和環(huán)境等四個角度選取指標(biāo)。

1) 盈利狀況。盈利狀況是衡量煤炭產(chǎn)業(yè)資源配置效率是否達(dá)到最優(yōu)的最基本的指標(biāo)。本文選取資產(chǎn)利潤率考察煤炭產(chǎn)業(yè)利盈利情況。

2) 生產(chǎn)能力利用狀況。有效競爭的實現(xiàn)要求各煤炭企業(yè)的生產(chǎn)過程都是富有效率的，不存在持續(xù)性的生產(chǎn)能力過?，F(xiàn)象。本文選取了生產(chǎn)能力利用率。

3) 技術(shù)進(jìn)步狀況。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步水平反映動態(tài)經(jīng)濟(jì)效率，是衡量市場績效的重要指標(biāo)。采煤機(jī)械化程度及原煤生產(chǎn)全員效率可以衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

4) 環(huán)?？冃?。煤炭資源的開發(fā)利用對生態(tài)環(huán)境有重要影響，固體廢棄物綜合利用率和廢水達(dá)標(biāo)排放率指標(biāo)可以衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的環(huán)?？冃?。

3 中國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭評價

3.1 評價方法

由于煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭的評價涉及結(jié)構(gòu)、行為、績效三大類共16個指標(biāo)，而指標(biāo)之間相互影響、相互依賴，其中任一指標(biāo)都不能充分地評價煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭狀況。而主成分分析法能通過對原始指標(biāo)變量進(jìn)行變換來消除指標(biāo)之間的相關(guān)關(guān)系，并且在提供原始指標(biāo)的絕大部分信息的前提下，能提取少數(shù)具有代表性的主要指標(biāo)，形成相互不相關(guān)的主成分。因此，本文采用該方法分析我國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭狀況。

主成分分析法的主要步驟有[8]：原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化；求標(biāo)準(zhǔn)化矩陣的相關(guān)系數(shù)矩陣；求相關(guān)系數(shù)矩陣的特征根、特征向量，并依據(jù)主成分累積貢獻(xiàn)率達(dá)85%或以上和主成分的特征值大于1的原則確定主成分；將標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)變量轉(zhuǎn)換為主成分；綜合評價各主成分。

3.2 數(shù)據(jù)處理

原始數(shù)據(jù)來源于2001～2010年《中國煤炭工業(yè)年鑒》、《中國礦業(yè)年鑒》、《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒》和《中國科技統(tǒng)計年鑒》。由于部分指標(biāo)為反向指標(biāo)，且原始數(shù)據(jù)量綱不一致，對指標(biāo)和原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理：將小型礦山企業(yè)比重、規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損率取負(fù)數(shù)，統(tǒng)一為正向指標(biāo)；將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。

3.3 求相關(guān)系數(shù)矩陣，確定主成分

首先，求標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)矩陣，可知，大多數(shù)指標(biāo)之間存在著顯著的相關(guān)關(guān)系，可以進(jìn)行主成分分析。

其次，計算相關(guān)系數(shù)矩陣的特征值、方差貢獻(xiàn)率、累計貢獻(xiàn)率和初始因子載荷矩陣。前三個成分的特征值均大于1，且三者的方差累計貢獻(xiàn)率達(dá)到了93.04%(表1)，所以提取這三個主成分因子評價煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競爭狀況。

表1 主成分提取分析表

初始因子載荷矩陣(表2)表明，第一主成分中CR4、小型礦山企業(yè)比重、虧損企業(yè)率、國有煤炭企業(yè)產(chǎn)量比重、煤炭價格偏離度、研發(fā)費用率、固定資產(chǎn)投資率、科研人員比重、資產(chǎn)利潤率、采煤機(jī)械化程度、原煤全員效率、固體廢棄物利用率和廢水達(dá)標(biāo)排放率等指標(biāo)載荷較高，可將其解釋為競爭活力指標(biāo)。第二主成分中原煤入洗率和生產(chǎn)能力利用率載荷較大，可將其命名為生產(chǎn)狀況指標(biāo)。第三個主成分中企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值載荷較大，可命名為規(guī)模經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表2 初始因子載荷矩陣

3.4 計算主成分特征向量及得分

1) 用初始因子載荷矩陣中的每列數(shù)據(jù)除以相應(yīng)的特征值的平方根，得主成分特征向量(表3)。然后，將特征向量分別與標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)相乘求3個主成分的得分值，從而將初始的16個指標(biāo)轉(zhuǎn)換為3個主成分來反映煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競爭狀況(表4)。

2) 根據(jù)每個主成分所對應(yīng)的特征值占3個主成分特征值之和的比例，確定3個主成分的權(quán)重分別為0.7228、0.1667和0.1105。

表3 主成分特征向量表

表4 主成分得分及綜合得分

3) 將每年各主成分得分分別以其權(quán)重加權(quán)求和，即可得2000～2009年每年的綜合得分(表4)。

3.5 結(jié)果分析

反映中國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭狀況的3個主成分的變化規(guī)律存在較大差異。第一主成分基本上呈快速上升趨勢，表明煤炭產(chǎn)業(yè)整體的競爭活力在不斷增強(qiáng)，但與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國煤炭產(chǎn)業(yè)仍存在競爭活力不足的問題。小型煤礦數(shù)量多、部分企業(yè)虧損嚴(yán)重、生產(chǎn)技術(shù)水平普遍較低、環(huán)境污染等問題阻礙著煤炭產(chǎn)業(yè)競爭活力的提高[9]。

第二主成分在2004年之前出現(xiàn)快速上升，之后呈緩慢下降趨勢，表明煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況起伏較大，主要是因為2000～2004年，國民經(jīng)濟(jì)的快速增長帶動了煤炭需求轉(zhuǎn)旺，煤炭企業(yè)超能力生產(chǎn)現(xiàn)象普遍，安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，因而，2005～2009年，國家出臺了一系列兼并重組的政策，并且重視資源節(jié)約、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)[10]。

第三主成分波動相對較小，但近年快速上升，說明煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)。這主要是因為早先中小型煤炭企業(yè)的數(shù)量及產(chǎn)量比重較高，致使煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率低下[11]，而近些年國家采取一系列行業(yè)整合和整頓政策，大型煤炭企業(yè)發(fā)展加快，促進(jìn)了整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的提高。

綜合得分更能夠反映中國煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭的總體情況，得分越高說明煤炭產(chǎn)業(yè)競爭的有效性越強(qiáng)。除2009年外，近10年中國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭的有效性一直持續(xù)快速增強(qiáng)，2008年達(dá)到了最高水平。根據(jù)實證結(jié)果，可將煤炭產(chǎn)業(yè)有效競爭狀況以2003年為界分為兩個階段：第一階段，2000～2003年，煤炭產(chǎn)業(yè)市場需求逐漸旺盛，煤炭產(chǎn)業(yè)政策在擴(kuò)大產(chǎn)能和安全生產(chǎn)中尋求平衡，競爭有效性水平較低，但在逐步提高中；第二階段，2004～2009年，煤炭產(chǎn)業(yè)政策以建立大基地和大集團(tuán)、市場化改革、資源整合、安全生產(chǎn)為主，有效競爭水平迅速提高。此外，綜合得分與第一主成分的變動規(guī)律幾乎相同，說明競爭活力是影響煤炭產(chǎn)業(yè)競爭有效性的最重要因素，因而，可以通過提升煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭活力推動產(chǎn)業(yè)的有效競爭。

圖1 主成分得分及綜合得分示意圖

4 結(jié)論

上述分析表明，中國煤炭產(chǎn)業(yè)的有效競爭狀況在不斷改善，其主要原因是競爭活力在不斷增強(qiáng)。為了進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭活力和增強(qiáng)我國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭的有效性，首先，大力推動行業(yè)整合，著力開展大型煤炭基地建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；其次，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模，繼續(xù)挖掘規(guī)模經(jīng)濟(jì)潛力，提高煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；最后，提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用率，盡量避免超能力生產(chǎn)或生產(chǎn)能力不足，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，提高煤炭的綜合利用率，避免資源浪費，推動煤炭產(chǎn)業(yè)綠色生產(chǎn)。

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