肖建忠，王小林，尤孝才

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100045)

隨著全球氣候變化和低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，作為一種重要的戰(zhàn)略資源，天然氣對(duì)于構(gòu)建清潔能源體系、促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)安全作用凸顯。近年來，世界各國都非常重視天然氣資源的開發(fā)利用，已將天然氣資源納入到國家經(jīng)濟(jì)安全管理的范疇。

目前，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的能源形勢，過度依賴煤炭的能源結(jié)構(gòu)(約70%)和不斷增加的石油對(duì)外依存度(已超過50%的警戒線)，給國家能源保障敲響了警鐘。與世界平均水平相比，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重偏低。本文的研究正是基于這一背景，在研究我國天然氣資源的供給安全、需求安全、運(yùn)輸通道安全的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，提出天然氣安全管理的對(duì)策。

1 天然氣資源安全基礎(chǔ)態(tài)勢

1.1 資源供給安全

供給方面的基礎(chǔ)是決定天然氣資源安全的重要方面。資源供給分為國內(nèi)開發(fā)和國外進(jìn)口兩個(gè)途徑。

1.1.1 國內(nèi)開發(fā)難度加大，制約了國內(nèi)資源保障的程度

2009年，全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量為187.49萬億m3，比2007年的177.05萬億m3增長了10萬億m3。其中，中國的天然氣探明剩余儲(chǔ)量從2007年的2.26萬億m3(2008年公布的該數(shù)據(jù)為1.88萬億m3)增至2008年的2.46萬億m3 [1]和2010年的3.8萬億m3。從國內(nèi)的供給來看，我國天然氣產(chǎn)量快速增長。從1998年的233億方增加到2011年的1290億m3(圖1)。

圖1 2001～2011年中國天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)的增長情況(單位：億m3)

快速上產(chǎn)的結(jié)果，是儲(chǔ)采比的下降。1998～2008十年間我國天然氣探明儲(chǔ)量的年均增長率為6.5%。而同期，我國天然氣產(chǎn)量的年均增長率達(dá)到12.7%，儲(chǔ)量的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求的增長速度，造成我國天然氣儲(chǔ)量采比從1998年的58.7年持續(xù)下降到2008年的32.3年，遠(yuǎn)低于同期世界60.4年的平均水平。同時(shí)，我國天然氣資源開發(fā)難度相對(duì)較大，伴生氣占20%，低滲儲(chǔ)層(低壓、低產(chǎn))所占比例高，埋深大，氣田開采深度增加，衰減率上升，火山巖氣藏等問題導(dǎo)致產(chǎn)出率下降，新的開發(fā)技術(shù)亟待取得突破，增加了天然氣開發(fā)成本。

1.1.2 國外資源獲取是今后保障資源供給安全的重要途徑

引進(jìn)利用國際天然氣資源是中國保障資源安全的重點(diǎn)，中國進(jìn)口天然氣將通過兩條途徑解決：東部沿海的到岸液化天然氣(LNG)和西部從中亞進(jìn)口的管道氣。

從1990年代后期開始，中國開始規(guī)劃LNG的進(jìn)口，廣東大鵬被選為全國首個(gè)液化天然氣接收站。中海油是國內(nèi)液化天然氣的領(lǐng)先供應(yīng)商，于2003年收購了澳大利亞西北大陸架NWS項(xiàng)目收益。作為中海油和中石油已經(jīng)確認(rèn)的LNG采購協(xié)議，中國總LNG進(jìn)口量2011年底已累計(jì)達(dá)到290億m3。而在管道氣進(jìn)口方面，主要通過中亞-中國天然氣管道從中亞土庫曼斯坦等國進(jìn)口天然氣。自投用以來，到2012年末，中亞天然氣管道年運(yùn)輸容量為300億m3，為國內(nèi)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)提供了有力保證。

1.2 天然氣儲(chǔ)運(yùn)安全

天然氣管網(wǎng)是聯(lián)系上游天然氣生產(chǎn)地與下游天然氣用戶之間的物理紐帶，管網(wǎng)的輸配能力制約著天然氣的平穩(wěn)運(yùn)行。制約管網(wǎng)儲(chǔ)運(yùn)能力的因素主要包含管網(wǎng)合理布局，城市門站和儲(chǔ)氣庫。

截至2011年底，中國天然氣運(yùn)輸管道總長約為50000km，其中36,116km為中石油建造。天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)擴(kuò)展迅速，2010～2011年，中石油的管網(wǎng)增加了3280km，但管網(wǎng)長度相對(duì)于年需求量仍然很有限。相比之下，美國管道總長約為500000km，其中70%為州際管道，因此，中國基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)要達(dá)到美國的水平還有很長的一段路要走。為了滿足天然氣需求，必須快速發(fā)展天然氣運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不僅要建設(shè)進(jìn)口地與消費(fèi)中心之間的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，還要建設(shè)各個(gè)地區(qū)之間的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)以加強(qiáng)天然氣供應(yīng)安全，發(fā)展區(qū)域內(nèi)貿(mào)易(表1)。

表1 我國已投產(chǎn)、在建的LNG接收站

1.3 面向經(jīng)濟(jì)安全的天然氣市場需求

1.3.1 壟斷型市場結(jié)構(gòu)

中國的上游天然氣行業(yè)處于寡頭壟斷的市場特征，主要由三個(gè)國家石油公司組成：中石油，中石化和中海油。中石油目前擁有約75%的國內(nèi)天然氣資源和80%的管道網(wǎng)絡(luò)(包括主要的省際干線)。

中國城市燃?xì)夤芾聿扇〉氖菂^(qū)域特許專營的模式，地方政府對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)市場準(zhǔn)入具有事實(shí)上的決定權(quán)。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，城市燃?xì)馐袌龀尸F(xiàn)競爭化態(tài)勢，地方國營燃?xì)夤?、民營與合資燃?xì)夤?、大型央企平分秋色，沒有絕對(duì)的領(lǐng)先者。就銷售量而言，北京燃?xì)?、上海燃?xì)獾鹊胤絿笳紦?jù)了約30%的市場份額，新奧燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)?、港華燃?xì)?家香港上市公司的市場份額達(dá)到10%，中石油、中國燃?xì)鈨杉已肫笫袌龇蓊~約為15%，其他國有燃?xì)馄髽I(yè)占據(jù)剩余約45%的市場份額。

目前，三大公司正在努力占據(jù)更多國內(nèi)天然氣分銷市場份額，因?yàn)殡S著天然氣零售價(jià)格的預(yù)期上漲，未來天然氣銷售的收益將是巨大的。進(jìn)入零售市場后，三大公司即可完成其整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)的垂直整合，強(qiáng)有力地影響市場結(jié)構(gòu)、定價(jià)體系、服務(wù)質(zhì)量及天然氣安全供應(yīng)水平[2]。

1.3.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)的多樣化

中國的天然氣消費(fèi)量迅速增加。自2004年以來，每年的增長率超過20%，遠(yuǎn)高于GDP的增長速度(圖2)。與石油消費(fèi)增長類似，中國近期成為全球天然氣消費(fèi)增量最大的國家。在民用部門，由于城市燃?xì)獾难杆倨占?，天然氣需求被迅速拉升?/p>

隨著西氣東輸、陜京二線、忠武線、澀寧蘭等長輸管線的建成投產(chǎn)，用氣區(qū)域迅速向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海市場轉(zhuǎn)移，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化，城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣明顯增加，工業(yè)燃料和化工原料用氣逐步減少。我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸由化工和工業(yè)燃料為主向多元化消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，其中城市燃?xì)庀M(fèi)發(fā)展尤為迅速。

多樣化的消費(fèi)結(jié)構(gòu)給予天然氣產(chǎn)銷平穩(wěn)運(yùn)行提供了有效的“削峰填谷”的途徑，例如，大型工業(yè)用戶在用氣高峰時(shí)期減少輸氣量，用氣淡季增加輸氣量。

圖2 中國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

1.3.3 面向經(jīng)濟(jì)安全的定價(jià)機(jī)制還未形成

目前天然氣價(jià)格體系所采用的是成本加成的方法。除廣東和廣西兩個(gè)試點(diǎn)城市外，國內(nèi)天然氣定價(jià)體制都基于以下三個(gè)因素考慮，即：出廠(井口)價(jià)、管道運(yùn)輸費(fèi)、終端用戶價(jià)，包括化肥生產(chǎn)商、工業(yè)用戶(直接供氣)和城市天然氣(工業(yè)或非工業(yè)用氣)。

管道運(yùn)輸價(jià)也是由中央政府制定的。1984年以前采用的是單一的輸氣管道價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，1984年以后，對(duì)新的管道制定了新的價(jià)格。

2011年12月底，國家發(fā)改委宣布在廣東和廣西兩省實(shí)行定價(jià)改革，而這次改革最顯著的措施就是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價(jià)方案改為按凈回值方法定價(jià)。改革的最終目標(biāo)是開放出廠價(jià)格，并推行非傳統(tǒng)天然氣市場定價(jià)機(jī)制。

這次改革提出了許多問題：何時(shí)改革才能推廣到其他的地區(qū)？何時(shí)才能實(shí)現(xiàn)季度價(jià)格調(diào)整？調(diào)控價(jià)格達(dá)到怎樣的水平才能達(dá)到預(yù)期的供方運(yùn)輸和競爭要求？除此之外，考慮到凈回值方法包括了生產(chǎn)和將天然氣運(yùn)往市場的成本，因此必須為第三方制定合理的運(yùn)輸價(jià)格以保障其能獲得合理收益。新方案并未確定終端用戶價(jià)格水平，但鼓勵(lì)通過聽證建立下游定價(jià)機(jī)制。

2 天然氣資源經(jīng)濟(jì)安全管理對(duì)策

在以上的分析中，本文從三個(gè)層面上分析了我國天然氣資源經(jīng)濟(jì)安全的基礎(chǔ)：資源供給安全、儲(chǔ)運(yùn)安全和需求安全的態(tài)勢，在本部分中將分別提出其相應(yīng)的管理對(duì)策。

2.1 保障供給安全的現(xiàn)實(shí)途徑是充分利用“兩個(gè)市場、兩種資源”

根據(jù)IEA的預(yù)測，中國的天然氣生產(chǎn)從2007年的2.4萬億立方英尺增長到2035年5.6萬億立方英尺，年均增長率3%。2020年后，中國天然氣產(chǎn)量的增長將來自非常規(guī)的致密氣、頁巖氣和煤層氣資源。

為了協(xié)調(diào)未來的國內(nèi)外市場，中國正在積極追求多種潛在的天然氣進(jìn)口來源。實(shí)施“兩種資源”的重點(diǎn)是尋求國外資源的多樣化[3]。LNG資源的進(jìn)口從澳大利亞擴(kuò)大到印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾、伊朗和巴布亞新幾內(nèi)亞等國家。以此同時(shí)，路上管道氣則來自中東、緬甸和將來的俄羅斯等國。

2.2 以管網(wǎng)為核心建立多層次調(diào)峰體系系統(tǒng)保障天然氣“產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ)、銷、用”等利益主體的協(xié)調(diào)

為應(yīng)對(duì)市場用氣波動(dòng)，保證需求高峰期的天然氣供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全平穩(wěn)供氣，必須加快調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)。天然氣多級(jí)調(diào)峰體系包括上游氣田產(chǎn)量調(diào)峰、地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰、重點(diǎn)企業(yè)用氣調(diào)峰、管道調(diào)峰。

上游氣田產(chǎn)量調(diào)峰僅限于管道投產(chǎn)初期，需要上游企業(yè)打調(diào)峰氣井；工業(yè)企業(yè)用氣調(diào)峰則是選擇工業(yè)企業(yè)進(jìn)行用氣減量或者用氣高峰檢修等，與大工業(yè)用戶建立有條件的進(jìn)入和退出機(jī)制，一般利用市場內(nèi)部工業(yè)用戶進(jìn)行調(diào)峰，以便“削峰填谷”，同時(shí)應(yīng)對(duì)冬季下游市場高峰需求。此外，天然氣地下儲(chǔ)氣庫是輸氣管道輸氣量調(diào)峰的重要手段，適用于季節(jié)調(diào)峰、事故備用氣源。根據(jù)國家天然氣輸配儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)總體部署，到2020年將形成四大區(qū)域性協(xié)調(diào)聯(lián)網(wǎng)的儲(chǔ)氣庫群，即華北儲(chǔ)氣庫群、東北儲(chǔ)氣庫群、長江中下游儲(chǔ)氣庫群、珠江三角洲儲(chǔ)氣庫群。規(guī)劃建設(shè)30座以上地下儲(chǔ)氣庫，天然氣可調(diào)峰總量達(dá)到320億m3。進(jìn)一步，加快推進(jìn)管道聯(lián)網(wǎng)，通過整個(gè)管網(wǎng)和配送網(wǎng)來進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)節(jié)，以最大限度的發(fā)揮管存調(diào)峰作用。

2.3 保障需求平穩(wěn)的價(jià)格改革措施

定價(jià)影響整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而在我國天然氣對(duì)外依存度大幅度提高的情況下，需要盡快解決國內(nèi)天然氣價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格之間的差距。發(fā)改委最近試點(diǎn)的定價(jià)改革表明天然氣定價(jià)體系正逐步從成本加成向國際通行的凈回值計(jì)價(jià)方法轉(zhuǎn)變。同時(shí)，更重要的是，理順天然氣價(jià)格與監(jiān)管改革同步進(jìn)行考慮，借鑒天然氣改革的國際經(jīng)驗(yàn)，打破行業(yè)上中下游一體化的壟斷格局，在可競爭環(huán)節(jié)充分引入競爭，培育多元化市場主體，形成公平的競爭環(huán)境，在競爭中提高行業(yè)效率，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。否則，完全管制導(dǎo)致的結(jié)果就會(huì)使天然氣市場或者出現(xiàn)短缺(氣荒)，或者被逼漲價(jià)。

3 結(jié)論

為滿足日益增長的能源需求，減少對(duì)煤炭的依賴，我國制定了宏偉的天然氣發(fā)展目標(biāo)，即到2015年其天然氣消費(fèi)比例在2011年的水平上翻一番。但是天然氣資源安全的挑戰(zhàn)依然存在，尤其體現(xiàn)在定價(jià)、國內(nèi)外資源獲取和國內(nèi)市場的平穩(wěn)運(yùn)營等方面。要保證天然氣市場的持續(xù)發(fā)展，要建立一個(gè)以市場為基礎(chǔ)的，允許第三方進(jìn)入的天然氣發(fā)展體系：對(duì)上游領(lǐng)域?qū)嵭泄艿赖谌綔?zhǔn)入，從而增加國內(nèi)天然氣供應(yīng)，包括非常規(guī)天然氣資源的供應(yīng)；在定價(jià)方面已經(jīng)開始了重要的改革，市場凈回值法和上海區(qū)域貿(mào)易平臺(tái)將為市場價(jià)格體系的形成進(jìn)行有益的探索；在中游領(lǐng)域促進(jìn)各類基礎(chǔ)設(shè)施的競爭性投資，這些投資能夠保證以經(jīng)濟(jì)安全的方式將天然氣輸送給終端用戶。

[1] BP Group.Statistical Review of World Energy[R].2010.

[2] IEA.開發(fā)中國的天然氣市場：能源政策的挑戰(zhàn)[M].北京：地質(zhì)出版社,2002.

[3] 張抗,周芳.世界天然氣格局的變化和中國的機(jī)遇[J].中外能源,2010,15(11):1-14.