柳群義，王安建，張艷飛，陳其慎

(中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

2013年，中國(guó)銅消費(fèi)量983萬t，占全球消費(fèi)總量的47%，對(duì)外依存度高達(dá)69%，供需矛盾突出，中國(guó)銅資源供應(yīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來一段時(shí)間，中國(guó)還需要多少銅資源，需求峰值何時(shí)到來，哪些部門消費(fèi)了銅資源，各部門需求如何變化？本文基于全球、歷史、廣泛的數(shù)據(jù)收集，結(jié)合經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和產(chǎn)業(yè)因素，預(yù)測(cè)了2030年中國(guó)銅資源需求趨勢(shì)和行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，為科學(xué)制定中國(guó)全球銅資源戰(zhàn)略提供一定借鑒。

1 銅消費(fèi)的“S”形規(guī)律

中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心在系統(tǒng)分析全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)100多年來資源、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展歷史海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，揭示了銅消費(fèi)的諸多重要規(guī)律，建立了人均銅消費(fèi)與人均GDP之間的“S”形規(guī)律，即農(nóng)業(yè)社會(huì)人均資源消費(fèi)呈低緩增長(zhǎng)趨勢(shì)，工業(yè)化發(fā)展階段呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，之后隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、社會(huì)財(cái)富積累水平不斷提高和基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善,資源的人均需求陸續(xù)達(dá)到頂點(diǎn)，不再增長(zhǎng)，并趨于下降[1-5](圖1)。

圖1表明，發(fā)達(dá)國(guó)家在人均GDP7000～10000美元時(shí)，銅消費(fèi)增速達(dá)到峰值。目前，中國(guó)人均GDP已超過8000美元，銅消費(fèi)強(qiáng)度位于峰值區(qū)，需求增速開始減緩。

統(tǒng)計(jì)美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)的歷史數(shù)據(jù)表明：GDP增速放緩后，銅需求增速也隨之下降(表1)。預(yù)計(jì)未來20年，中國(guó)GDP增速將呈下降態(tài)勢(shì)，銅消費(fèi)增速將放緩。

2 中國(guó)銅需求趨勢(shì)

2.1 中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)2012年全球各國(guó)和地區(qū)人均GDP與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的散點(diǎn)圖(圖2)可得到以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

圖1 人均銅消費(fèi)量與人均GDP(數(shù)據(jù)來源：WBMS,GGDC)

年份美國(guó)日本韓國(guó)中國(guó)GDP增速/%銅消費(fèi)增速/%GDP增速/%銅消費(fèi)增速/%GDP增速/%銅消費(fèi)增速/%GDP增速/%銅消費(fèi)增速/%1931～19503.9 4.0 1951～19603.0 -0.6 8.4 13.9 5.5 26.4 1961～19704.4 3.7 10.3 9.2 6.4 16.3 1971～19803.2 0.2 4.4 4.1 8.3 23.7 5.0 5.1 1981～19903.3 0.6 4.1 2.6 9.4 9.4 7.5 5.4 1991～20003.8 4.4 0.9 -2.0 6.2 10.8 7.4 10.5 2001～20052.7 -3.5 1.6 1.8 4.6 0.6 12.0 12.2 2006～20100.5 -4.3 0.0 -4.6 3.4 0.7 10.8 17.6

數(shù)據(jù)來源：GGDC，WBMS，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)。

圖2 2012年全球各國(guó)人均GDP與人均GDP增速(數(shù)據(jù)來源： GGDC)

1)當(dāng)人均GDP不足1500美元(1990年GK美元，下同)時(shí)，隨著人均GDP的緩慢增長(zhǎng)，GDP增速也呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，GDP增速一般低于4%。

2)當(dāng)人均GDP介于1500～3000美元時(shí)，人均GDP增速開始加快，GDP增速也開始加快增長(zhǎng)，GDP增速位于4%～7%。

3)當(dāng)人均GDP介于3000～8000美元時(shí)，人均GDP增速開始加快，GDP增速也開始加快增長(zhǎng)，GDP增速位于7%～10%。

4)當(dāng)人均GDP達(dá)到8000美元，GDP增速達(dá)到最大值，在10%左右；人均GDP達(dá)到8000～12000美元時(shí)，GDP增速?gòu)?0%左右下降至2%～4%。

5)人均GDP達(dá)到12000～16000美元時(shí)，GDP增速基本徘徊在3%左右；人均GDP超過16000美元后，GDP增速基本徘徊在2%左右，個(gè)別國(guó)家GDP會(huì)出現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。

本文設(shè)定中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)、參考方案、低增長(zhǎng)3種情景(表2，表3)，采用人均GDP與人均銅消費(fèi)的“S”形規(guī)律，預(yù)測(cè)中國(guó)銅需求趨勢(shì)。參考情景下，2013～2015年GDP年均增速為7.5%，2016～2020為6%，2021～2030為4.7%。

2.2 中國(guó)銅需求總量趨勢(shì)

2012年，中國(guó)銅總消費(fèi)量884萬噸，人均銅消費(fèi)量6.5kg，中國(guó)人均銅消費(fèi)歷史軌跡與日本較為接近。未來人均銅需求趨勢(shì)，也將與日本較為相似(圖3)。

結(jié)合未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)、人口增長(zhǎng)趨勢(shì)，參考情景下，中國(guó)銅需求峰值將在2025年前后到來，屆時(shí)，需求總量將達(dá)到1400萬～1600萬t(表4)。

3 中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

3.1 中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)的歷史與現(xiàn)狀

2012年中國(guó)銅消費(fèi)以電力行業(yè)為主，占41%，電子通訊、家電、機(jī)械制造和交通運(yùn)輸行業(yè)分別占15%、15%、10%和7%。2000年以來，電力行業(yè)銅消費(fèi)占比較穩(wěn)定，電子通訊、交通運(yùn)輸行業(yè)所占比例不斷上升，家電行業(yè)顯現(xiàn)下降趨勢(shì)。盡管各行業(yè)占比有不同程度變化，但消費(fèi)絕對(duì)量均在快速增長(zhǎng)(圖4)。

表2 中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來趨勢(shì)

表3 中國(guó)人口變化趨勢(shì)

圖3 人均銅消費(fèi)量與人均GDP(數(shù)據(jù)來源：WBMS,GGDC)

表4 中國(guó)銅需求預(yù)測(cè)結(jié)果/萬t

情景設(shè)定2012年2015年2020年2025年2030年高增長(zhǎng)1228162215471023參考情景8841033133114891345低增長(zhǎng)921110912291279

圖4 2000～2012年中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì))

3.2 發(fā)達(dá)國(guó)家銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化

分析美國(guó)和日本多年以來的銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，除建筑行業(yè)外，中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)與日本相同發(fā)展階段(1960～1970年)高度相似。日本的消費(fèi)結(jié)構(gòu)演化對(duì)分析中國(guó)的變化趨勢(shì)有一定的借鑒意義(圖5)。

圖5 美國(guó)、日本銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化(數(shù)據(jù)來源：USGS，日本伸銅協(xié)會(huì))

3.3 中國(guó)各行業(yè)銅消費(fèi)趨勢(shì)

近10多年，電力部門銅消費(fèi)一直占中國(guó)銅消費(fèi)總量的近“半壁江山”，其發(fā)展趨勢(shì)對(duì)未來中國(guó)銅需求具有決定性影響。研究表明，中國(guó)單位新增發(fā)電量用銅為6g/kWh，低于美國(guó)和日本的10g/kWh和13g/kWh，未來仍有增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2025年電力部門銅消費(fèi)量將達(dá)到峰值615萬t，隨后消費(fèi)有所降低(表5)。

未來5～10年家電生產(chǎn)將陸續(xù)到達(dá)頂點(diǎn)，之后銅需求逐步下降。2012年家電行業(yè)為第二大銅消費(fèi)部門。與日本相比，中國(guó)社會(huì)財(cái)富水平較低，家電產(chǎn)業(yè)仍有一定發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2020年前后，中國(guó)家電產(chǎn)品產(chǎn)量將陸續(xù)達(dá)到頂點(diǎn)，之后家電產(chǎn)業(yè)將向周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移，屆時(shí)中國(guó)家電行業(yè)銅需求量將隨之下降。

表5 2012～2040年中國(guó)部門消費(fèi)變化趨勢(shì)/萬t

電子通訊行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間很大。2002年以來，中國(guó)電腦、手機(jī)和集成電路產(chǎn)量年均增速分別為42%、30%和27%。未來電子通訊行業(yè)仍將快速發(fā)展，推動(dòng)銅消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，機(jī)械制造和交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展貫穿工業(yè)化全過程。2005年以來中國(guó)機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值年均增速為28%，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間仍將保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)機(jī)械制造業(yè)將于2025年達(dá)到峰值，之后緩慢下降。汽車生產(chǎn)在工業(yè)化完成時(shí)達(dá)到頂點(diǎn)并趨于穩(wěn)定?？焖俟I(yè)化的日本汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)持續(xù)了25年，目前仍處于穩(wěn)定的平臺(tái)期。預(yù)計(jì)未來中國(guó)汽車產(chǎn)量還將持續(xù)攀升。通常每輛汽車用銅量20～40kg；中國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將推動(dòng)銅需求持續(xù)增長(zhǎng)。

4 結(jié)論

1)中國(guó)銅需求峰值將在2025年前后到來。

2)峰值期銅需求將達(dá)到1400萬～1600萬t。

3)電力部門銅消費(fèi)所占比例呈緩慢下降趨勢(shì)，但仍是最大消費(fèi)部門；建筑、電子通訊行業(yè)緩慢增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸持續(xù)增長(zhǎng)，家電和機(jī)械制造行業(yè)先上升后下降。

[1] 王安建,王高尚,張建華,等.礦產(chǎn)資源與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展[M].北京：地震出版社，2002.

[2] 陳其慎,王高尚,王安建.銅、鋁需求“S”形規(guī)律的三個(gè)轉(zhuǎn)變點(diǎn)剖析[J].地球?qū)W報(bào),2010,31(5):659-665.

[3] 王高尚,韓梅.中國(guó)重要礦產(chǎn)需求預(yù)測(cè)[J].地球?qū)W報(bào),2002,23(6):483-490.

[4] 王安建，王高尚,陳其慎,等.礦產(chǎn)資源需求與模型預(yù)測(cè)[J].地球?qū)W報(bào),2010,31(5):137-147.

[5] 王安建.世界資源格局與展望[J].地球?qū)W報(bào),2010,31(5):621-627.