鐘向宏

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，525000)

聚丙烯(PP)是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹脂，具有密度小、無毒、易加工、抗沖擊、抗彎曲、電絕緣性好等優(yōu)點，是通用樹脂中耐熱性最好的產品，在汽車工業(yè)、家用電器、電子產品、包裝材料、建材及家具等方面具有廣泛的用途，發(fā)展前景廣闊。

1 生產現狀

近年來，國內聚丙烯行業(yè)處于快速發(fā)展階段，產能、工藝、原料及品種等方面均出現明顯變化。

1.1 產能

截止到2013年12月底，我國聚丙烯的總生產能力達到 14 527 kt/a，超過美國成為世界上最大的聚丙烯生產國家，其中連續(xù)法裝置聚丙烯生產能力為12 880 kt/a，占總生產能力的88.7%；間歇法裝置聚丙烯的生產能力為1 647 kt/a，占總生產能力的11.3%。中國石油化工集團公司(含合資企業(yè))的總生產能力為6 193 kt/a，占我國聚丙烯總生產能力的39.9%，裝置絕大部分分布在珠三角和長三角及環(huán)渤海地區(qū)；中國石油天然氣集團公司的總生產能力為3 884 kt/a，占總生產能力的26.7%，裝置大多建設在東北和西北地區(qū)；其他企業(yè)的生產能力為4 850 kt/a，占總生產能力的33.4%，其中生產能力在400 kt/a(含)以上的企業(yè)有14家，產能合計達到6 950 kt/a，占47.8%。中國石油獨山子石化分公司是目前我國最大的聚丙烯生產廠家，生產能力達到690 kt/a，占國內聚丙烯總生產能力的4.8%；其次是中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司和浙江紹興三園石化有限公司，生產能力均為600 kt/a，約占總生產能力的4.1%，再次是中國石化福建煉油化工有限公司，生產能力為520 kt/a，約占國內總生產能力的3.6%。與此同時，由于煤制烯烴工藝的發(fā)展，使得煤資源較為豐富的華北地區(qū)的內蒙古以及西北地區(qū)的寧夏等地的聚丙烯產能增長較為迅速。今后幾年，隨著大批煤化工制聚丙烯新建裝置的建成投產，這些地區(qū)的產能變化將更為明顯[1]。

1.2 工藝

目前國內聚丙烯行業(yè)形成了溶劑法、液相本體-氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產工藝并舉，大、中、小型生產規(guī)模共存，引進技術與國產技術相結合的格局。世界所有先進的工藝技術在我國均建有生產裝置。在引進陶氏化學公司先進的Unipol氣相流化床聚丙烯工藝技術，英力士億諾Innovene氣相法、巴塞爾公司的Spheripol-II工藝技術, Spherizone多區(qū)反應器工藝以及ABB-Lummus的Novolen氣相法工藝等新技術外，國內自行研制開發(fā)的二代環(huán)管工藝以及新型催化劑也得到進一步的發(fā)展和應用。

1.3 原料

隨著甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝等技術的發(fā)展，丙烯來源逐漸多樣化。以前，我國聚丙烯裝置原料——丙烯主要來自乙烯裝置副產物和煉廠氣，隨著多套新建聚丙烯裝置的建成投產，這種傳統的丙烯生產路線已不能滿足實際生產的需求。作為丙烯資源的補充，其他丙烯生產技術，如烯烴轉化工藝、烯烴易位工藝、甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝等技術得到進一步發(fā)展，原料路線正在向多元化方向發(fā)展。尤其是2010年，隨著神華寧夏煤業(yè)集團化工分公司、包頭神華集團公司、大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司煤制烯烴(MTP)項目，聚丙烯裝置的建成投產，改變了我國聚丙烯生產原料單一的局面，從而形成多種原料路線并舉、相互競爭的格局，為我國聚丙烯原料路線朝著多樣化方向發(fā)展奠定了基礎[2]。

1.4 品種

隨著國內聚丙烯產能不斷擴大，市場競爭加劇，部分有科研開發(fā)能力的企業(yè)在聚丙烯產品開發(fā)上加大了投入，新產品層出不窮，如煙膜用雙向拉伸聚丙烯(BOPP)、熱封層用三元共聚聚丙烯流延膜(CPP)、高透明聚丙烯、高熔高抗沖聚丙烯、高結晶聚丙烯等。同時，注塑、醫(yī)用、纖維、管材、涂覆等領域的專用料更是不斷升級換代，國產與進口聚丙烯的市場競爭已進入白熱化階段。

2 裝置新建、擴建情況

由于目前我國聚丙烯產能還不能滿足實際需求，因此有多家企業(yè)準備新建或者擴建裝置，其中除了以石腦油為原料的工藝路線外，還有以煤和丙烷為原料的工藝路線。如果這些聚丙烯項目能按照計劃建成投產，預計2016年我國聚丙烯總生產能力將達到甚至超過25 000 kt/a，屆時我國聚丙烯市場供不應求的局面將可能發(fā)生逆轉。2014—2016年我國聚丙烯裝置主要的計劃建設情況見表1[3]。

表12014—2016年聚丙烯裝置計劃建設情況kt/a

公司項目名稱產能預計投產年份中天合創(chuàng)能源有限責任公司3502014內蒙古蒙大新能源化工基地開發(fā)有限公司3002014山東神達煤化工有限公司2002014延長能源和化工公司有限公司3002015甘肅華亭煤業(yè)集團有限責任公司2002014中國石油化工股份有限公司茂名分公司2002014

續(xù)表1

3 進口情況

我國聚丙烯的進口主要來源于韓國、中國臺灣省、新加坡、沙特阿拉伯、印度以及阿聯酋等國家和地區(qū)。2012年來自這6個國家和地區(qū)的進口量合計達到2 928.7 kt，約占總進口量的74.92%，比2011年的2 737.3 kt增長6.99%。2013年1—10月的進口量合計為2 602.1 kt，同比減少4.1%。其中來自韓國的進口量約占25.60%，同比減少1.55%；來自中國臺灣省的進口量約占9.71%，與2012年同期基本持平；來自新加坡的進口量約占8.35%，同比增長17.20%；來自沙特阿拉伯的進口量約占20.52%，同比減少13.69%；來自印度的進口量約占7.91%，同比增長7.29%；來自阿聯酋的進口量約占5.45%，同比減少49.90%。近幾年我國聚丙烯的主要進口國家和地區(qū)情況見表2。

從表2可以看出：我國來自中東地區(qū)的進口量較大，其主要原因是中東地區(qū)獲得丙烯資源的價格比較低廉，其聚丙烯產品價格優(yōu)勢十分明顯，是世界聚丙烯市場強有力的競爭者。

表2 近幾年我國聚丙烯進口情況 kt

4 消費現狀及發(fā)展前景[4-5]

近幾年，我國聚丙烯市場需求穩(wěn)步增長。2007年我國聚丙烯的表觀消費量為10 123 kt，超過美國成為世界上最大的聚丙烯消費國家；2012年的表觀消費量為14 984 kt，同比增長11.67%。近幾年我國聚丙烯的供需情況見表3。

表3 近幾年我國聚丙烯供需平衡情況 kt

預計2016年我國對聚丙烯的總需求量將達到17.5～18.0 Mt。我國的聚丙烯消費主要集中在拉絲、注塑、BOPP、纖維及管材等五大方面。

(1)通用拉絲是聚丙烯最大的消費領域。編織制品是我國聚丙烯最大的消費領域，目前的消費比例為42%，而發(fā)達國家編織制品僅13%左右。近年來，國內聚丙烯消費市場日漸成熟，聚丙烯注塑制品和包裝膜的發(fā)展逐步改變了聚丙烯的消費結構，但拉絲制品仍是聚丙烯樹脂消費的最大領域，但其所占比例呈逐年下降趨勢，預計到2016年所占比例將下降到35%。

(2)注塑領域缺口大。在世界聚丙烯消費結構中注塑產品占主要份額33.4%，目前我國聚丙烯消費市場中注塑產品只占了22%的份額，在聚丙烯消耗量中占第2位，主要用于硬包裝、運輸、日常消費用品及醫(yī)療器械等，是今后聚丙烯需求潛力最大的專用料領域之一，預計2016年所占比例將增加到24%。

(3)BOPP、CPP、普通包裝薄膜市場穩(wěn)步發(fā)展。目前該領域所占比例為15%。我國BOPP薄膜產品發(fā)展趨勢為：平膜的需求量仍最大；合成紙市場前景良好；消光膜、珠光膜、煙膜有穩(wěn)定的需求；熱封膜、金屬化膜產品需求目前仍有發(fā)展前景；鐳射膜仍供不應求，只有少數企業(yè)能夠生產；標簽膜、防霧滴膜的需求開始啟動。CPP憑借其優(yōu)良的機械強度、更好的尺寸穩(wěn)定性、高熱封強度和低生產成本的優(yōu)點，在過去的幾年中，CPP薄膜的平均年增長率保持在20%以上，成為高速發(fā)展的包裝材料之一；三元共聚熱封層專用料向低溫和超低溫方向發(fā)展。預計2016年所占比例將增加到17%。

(4)纖維制品將是聚丙烯發(fā)展?jié)摿^大的品種。目前我國纖維制品占聚丙烯消費量的14%，尤其產業(yè)用丙綸是最活躍的市場。隨著對工程質量的重視，聚丙烯無紡布在道路、水庫、堤壩建設等方面的應用將迅速增加。此外，在醫(yī)療及衛(wèi)生材料方面的消費增長也很快。近幾年無紡布市場利潤率很高，企業(yè)大部分滿負荷生產。預計2016年纖維制品所占比例將達到16%。

(5)聚丙烯管材具有耐高溫、管道連接方便、可回收使用等特點，主要應用于農田輸水系統、建筑物給水系統、采暖系統以及化工管道系統等。目前占聚丙烯消費量的比例為4%。預計在今后幾年間聚丙烯管材仍將會得到高速發(fā)展，2016年所占聚丙烯消費總量比例將達到5%。

5 存在的問題及發(fā)展建議

綜上所述，與國外先進國家相比，國內聚丙烯主要是產品檔次和附加值低，通用牌號供應充足，高附加值專用料仍需要大量進口。生產技術大多為引進技術，國產技術與國外相比還存在一定差距。此外，中東等國家產品的低價格，給國內市場的沖擊很大，未來的市場競爭將更加激烈。

鑒于此，對我國的聚丙烯行業(yè)提出以下建議：

(1)加快新技術開發(fā)，增強自主創(chuàng)新的能力。加快先進生產工藝，特別是氣相法聚丙烯生產工藝的研發(fā)和產業(yè)化；加大新型給電子體、新型共聚、茂金屬以及非茂金屬催化劑的研發(fā)，并盡快實現產業(yè)化。另外還應該積極追蹤世界聚丙烯催化劑技術和應用技術，盡快縮短與世界先進國家生產工藝技術的差距，提升國產技術的競爭力。

(2)淘汰落后產能，提高裝置規(guī)模效益。逐步淘汰規(guī)模偏小、物耗能耗高、競爭力偏低的生產裝置；嚴格行業(yè)準入制度，確保新建項目在規(guī)模和工藝上均達到國際先進水平；優(yōu)化聚丙烯產業(yè)空間布局，尋求生產成本與區(qū)域間調撥成本的合理平衡，提高企業(yè)的經濟效益和市場場競爭力，增強抗風險能力。

(3)調整產品結構，加大新產品的開發(fā)力度。現有裝置應該不斷調整產品結構，提高專用料的比例和高檔牌號產品的產量，提高產品附加值。另外，新建項目應該加大高端專用料牌號的引進，把生產定位在適銷對路，高質量、高附加值產品上，實現由成本競爭向附加值競爭的轉變，規(guī)避行業(yè)日前已初步顯現的產能結構性過剩風險。

(4)繼續(xù)探索原料來源的多元化途徑，降低生產成本和市場風險。積極探索丙烷脫氫、甲醇制丙烯等新技術在國內實施的可行性和經濟性，以降低原料成本，提高市場競爭力。

(5)選擇合理的產品組合，建立通暢的市場渠道。對市場需求作出準確的判斷，合理組織產品線，建立銷售網絡。在保證傳統產品正常生產的同時，產品組合的選擇應該做到差異化，形成各自具有特色的拳頭產品。

(6)關注市場價格走向，適時調整產品結構。聚丙烯產品的價格與國際油價密切相關，應該高度關注國際油價，預測聚丙烯價格走勢，強化對產品銷售價格的操控能力，實現企業(yè)收益最大化。針對市場上不同牌號產品的價格波動及未來走勢，靈活調整產品生產，以適應市場需求。

(7)在滿足國內需求的前提下，積極擴大出口，以化解國內低端產品過剩的供需矛盾，促進我國聚丙烯行業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。

[1] 安芳成.聚丙烯行業(yè)發(fā)展現狀及市場分析[J].化工進展,2012,31(1):246-251.

[2] 錢文臣.我國聚丙烯樹脂的供需現狀及發(fā)展前景[J].合成樹脂及塑料，2012,29(5)：79-84.

[3] 宋立新.我國聚丙烯發(fā)展應“快中求高”[J].中國化工信息,2012(9):8-9.

[4] 張清林,陳航天.國內聚丙烯市場現狀及其發(fā)展方向[J].塑料工業(yè),2011,39(10):8-11.

[5] 焦亦麟.國內聚丙烯市場現狀及其發(fā)展趨勢[J].廣州化工,2013,41(8):58-59.