茅 碩

（中國移動通信集團公司手機閱讀基地 杭州310030）

1 引言

在4G牌照發(fā)放、LTE正式商用、智能手機出貨量不斷攀升、以微信為代表的OTT業(yè)務(wù)商務(wù)模式不斷成熟等多種因素的推動下，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在終端、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、內(nèi)容等方面具備了大規(guī)模推廣的條件，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長的臨界點已經(jīng)出現(xiàn)。

同時，移動網(wǎng)絡(luò)帶寬的極大提高和終端智能化帶來的體驗改善，帶動了通信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳媒業(yè)、終端制造業(yè)等的深度融合，將大大改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價值的重新分配。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商面臨更為激烈的競爭，語音和文本短信作為原有的核心應(yīng)用所占份額不斷減少。在移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊之下，運營商的戰(zhàn)略定位得當與否將決定其在產(chǎn)業(yè)鏈價值重新分配過程中的地位和份額。

2 移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢與特點

根據(jù)2013年通信運營業(yè)的統(tǒng)計公報，我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)2013年凈增5 358萬人，達到6.81億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到45.8%，比上年提高3.7個百分點；手機網(wǎng)民規(guī)模達到5億人，比上年增加8 009萬人，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的人群占比由上年的74.5%提升至81%。2013年12月4日，工業(yè)和信息化部向中國移動、中國電信和中國聯(lián)通3家運營商正式發(fā)放4G牌照，標志著4G時代的正式來臨。4G時代的移動設(shè)備的上網(wǎng)速度比3G時代有數(shù)量級的提高，也將進一步促進移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)高速化、終端一體化、應(yīng)用多元化和平臺化、內(nèi)容互動化、產(chǎn)業(yè)融合化等新特點。

（1）網(wǎng)絡(luò)高速化

根據(jù)LTE的技術(shù)標準，數(shù)據(jù)下行鏈路的傳輸速率將達到100 Mbit/s，上行鏈路的速率也可以達到40～50 Mbit/s，相比3G技術(shù)10 Mbit/s左右的上下行速率而言，有數(shù)量級的提高。無論是下行速率還是上行速率，都足以滿足視頻等重流量應(yīng)用的需求，為移動互聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用提供了重要的物理支撐。

（2）終端一體化

未來幾年，移動終端將呈現(xiàn)3個特點，即移動終端與固定終端融合、移動終端范疇擴大和智能手機成為移動網(wǎng)絡(luò)中心設(shè)備。隨著智能手機終端處理能力和存儲能力的日益增強，智能手機不但是手機，更是一臺移動電腦，甚至是一臺移動電視，現(xiàn)有固定終端的大部分功能都可以移植到智能手機上完成。隨著可穿戴設(shè)備的快速發(fā)展，移動設(shè)備將由傳統(tǒng)的手機和平板電腦擴大到所有可穿戴設(shè)備。2013年第3季度百度移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢報告顯示，Android用戶平均一天查看手機53次，在線平均時長達到160 min，充分說明在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，智能手機由于其移動、便攜、可交互的特點仍將成為最重要的移動互聯(lián)網(wǎng)中心設(shè)備，成為人們工作、生活、學習的信息處理中心。

（3）應(yīng)用多元化和平臺化

在傳統(tǒng)的通信行業(yè)，由于網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制，語音和文本短信成為最核心的應(yīng)用，絕大多數(shù)增值服務(wù)也圍繞這兩個核心業(yè)務(wù)展開。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使得傳統(tǒng)固定互聯(lián)網(wǎng)上的所有應(yīng)用都可以復(fù)制到移動互聯(lián)網(wǎng)，目前社交通信、移動視頻、網(wǎng)絡(luò)搜索、游戲、移動支付已經(jīng)成為主流應(yīng)用，據(jù)統(tǒng)計，中國移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)超過300萬個，多元化的應(yīng)用開發(fā)為客戶提供了多元的選擇。在應(yīng)用多元化的同時，應(yīng)用的兩極化現(xiàn)象日益明顯。數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的總下載量沒有過萬，而少數(shù)熱門應(yīng)用的下載量動輒以億計。以微信紅包為例，來自騰訊方面的數(shù)據(jù)顯示，2014年除夕到大年初一下午4點，參與搶紅包的用戶超過500萬人，領(lǐng)取到的紅包總計超過2 000萬個，平均每分鐘就有超過9 000個紅包被領(lǐng)取，充分說明了移動互聯(lián)網(wǎng)熱門應(yīng)用強大的影響力。目前，熱門應(yīng)用有向平臺化發(fā)展的趨勢，微信紅包就是在原有微信的社交通信功能上集成支付功能，微信日益成為應(yīng)用平臺，而非單獨的社交應(yīng)用。

（4）內(nèi)容互動化

移動互聯(lián)網(wǎng)2.0時代隨著4G的推廣普及逐漸成為現(xiàn)實，在高速上行數(shù)據(jù)鏈路的支持下，所有移動互聯(lián)網(wǎng)用戶都能夠成為內(nèi)容制作者和提供者，而非單向的內(nèi)容接收者。

（5）產(chǎn)業(yè)融合化

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展日益模糊了通信行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的界線；應(yīng)用的多元化和平臺化則推動了移動互聯(lián)網(wǎng)用戶對內(nèi)容需求的成倍增長，促進了媒體業(yè)、廣電業(yè)、通信業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)進一步的互相滲透與互相延伸；互聯(lián)網(wǎng)金融和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有可能改變原有的金融支付清算體系和金融機構(gòu)運營模式，使更多的傳統(tǒng)金融機構(gòu)成為移動互聯(lián)網(wǎng)的參與者，也將給現(xiàn)有的運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供向金融領(lǐng)域拓展的機會；車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)的相互促進，則將進一步模糊產(chǎn)業(yè)邊界并推動移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的多元融合與多元參與。

3 產(chǎn)業(yè)重構(gòu)背景下移動運營商面臨激烈競爭

前移動互聯(lián)網(wǎng)時代，移動運營商在移動通信產(chǎn)業(yè)中扮演著產(chǎn)業(yè)鏈組織者和協(xié)調(diào)者的角色，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游中具有獨一無二的發(fā)言權(quán)，并在產(chǎn)業(yè)鏈價值分配中有決定性地位，很多上下游參與者依附移動運營商生存。移動運營商具備兩項核心競爭力，從而實現(xiàn)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的掌控。第一項核心競爭力，在2G時代，中國移動正是依靠其強大的網(wǎng)絡(luò)運營能力，在同行業(yè)競爭者中脫穎而出，在移動通信行業(yè)獨占鰲頭；第二項核心競爭力體現(xiàn)在對應(yīng)用的壟斷上，由于基礎(chǔ)帶寬的限制，主要應(yīng)用就是語音通話和文本短信，這兩項應(yīng)用牢牢地被移動運營商所控制，也就意味著運營商掌握了所有客戶，產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者難以切入核心應(yīng)用領(lǐng)域，無法產(chǎn)生客戶黏性，在產(chǎn)業(yè)鏈價值分配中處于劣勢地位。

進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，隨著基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)帶寬的提高，無論是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)平移還是移動網(wǎng)和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)融合帶來的新興業(yè)務(wù)，都打破了前移動互聯(lián)網(wǎng)時代運營商對核心應(yīng)用的壟斷，運營商在應(yīng)用領(lǐng)域遭到強有力的挑戰(zhàn)，尤其是OTT應(yīng)用的快速發(fā)展，讓運營商感受到了前所未有的壓力，管道化的趨勢日益顯現(xiàn)。在新的時代，運營商面臨新的競爭，不但要應(yīng)對行業(yè)內(nèi)競爭對手的壓力，更要考慮如何發(fā)揮好網(wǎng)絡(luò)運營能力這一核心競爭力，在產(chǎn)業(yè)鏈價值分配中占據(jù)更大的份額。

4 移動互聯(lián)網(wǎng)時代的運營商對策

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商面臨兩大課題：一是樹立核心競爭力，二是經(jīng)營核心競爭力。樹立核心競爭力，即充分發(fā)揮運營商在電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的壟斷優(yōu)勢，提高電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力，在與其他運營商的競爭中占據(jù)優(yōu)勢；經(jīng)營核心競爭力，則是充分利用好電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的管道優(yōu)勢，一方面培育更多的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，另一方面則深入產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，在價值分配中獲取更大的份額。

為避免在移動互聯(lián)網(wǎng)時代被邊緣化、管道化，移動運營商可以實施以下對策應(yīng)對挑戰(zhàn)。

一是優(yōu)化電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)運營和服務(wù)能力。電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力是移動運營商最為核心的競爭力，也是移動運營商的立身之本。在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)，移動運營商面臨其他運營商的競爭壓力，只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)脫穎而出，才有機會切入產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)參與產(chǎn)業(yè)鏈價值分配。做最好的管道，是運營商的首要任務(wù)，這不但考驗運營商的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)能力，也考驗運營商網(wǎng)絡(luò)管理和資本運營的能力。

二是打造核心應(yīng)用平臺，占領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)入口。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，應(yīng)用多元化的趨勢不可改變，移動運營商原有核心應(yīng)用（即語音和短信）的業(yè)務(wù)替代率不斷攀升，移動運營商逐漸喪失移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的份額，受到OTT業(yè)務(wù)的嚴重挑戰(zhàn)。移動運營商必須打造自己的核心應(yīng)用，以在應(yīng)用環(huán)節(jié)占有一席之地。當然，移動互聯(lián)網(wǎng)上的絕大多數(shù)應(yīng)用，生命周期較短，核心應(yīng)用必須是平臺級的應(yīng)用，能夠在其基礎(chǔ)上融入多種獨立應(yīng)用，從而可以提升核心應(yīng)用平臺的競爭力。

三是保持合作開放態(tài)度，培育移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。移動運營商既要看到移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的挑戰(zhàn)，更要意識到移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的機遇。移動互聯(lián)網(wǎng)不但能夠影響ICT產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，更是一項會影響人們?nèi)粘Ｉ罡鱾€方面、引起社會經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)生顛覆性變化的技術(shù)，也是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力。在此過程中，移動運營商經(jīng)營流量的思路不能僅在以價格戰(zhàn)促銷流量的圈里打轉(zhuǎn)，而要發(fā)揮自身基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)提供商的獨特優(yōu)勢，以開放合作的態(tài)度，進行移動互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)業(yè)、新應(yīng)用的市場培育。只有培育好移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，做大移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“蛋糕”，移動運營商才能更好地經(jīng)營流量，創(chuàng)造價值。

四是挖掘大數(shù)據(jù)服務(wù)能力，拓展運營商經(jīng)營流量的能力。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商必須發(fā)揮自身數(shù)據(jù)積累的優(yōu)勢，根據(jù)不同客戶的不同需求，實現(xiàn)定向、精準的數(shù)據(jù)分析和流量營銷。同時，運營商通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，可以從數(shù)據(jù)分析中獲得新的業(yè)務(wù)創(chuàng)收點，創(chuàng)造出新的移動應(yīng)用業(yè)務(wù)。

五是實施積極的媒體化轉(zhuǎn)變，在內(nèi)容方面獲得競爭力。運營商媒體化的最大動力在于獲得內(nèi)容制作和提供方面的競爭力，從而能夠支撐自身核心業(yè)務(wù)平臺的內(nèi)容需求，支撐運營商的整個戰(zhàn)略布局。

5 結(jié)束語

移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，改變了整個產(chǎn)業(yè)的價值分配，移動運營商在前移動互聯(lián)網(wǎng)時代“一枝獨秀”的局面被打破，發(fā)揮好自身的核心競爭力，以開放合作的態(tài)度參與到產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的競爭和培育中，是運營商的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

1 工業(yè)和信息化部.2013年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報,2013

2 2013年第3季度百度移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢報告,2013

3 祁曉清,付忠.運營商的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)對之策.通信企業(yè)管理,2014(1)