◆錢伯章◆

化工市場

精對苯二甲酸的國內(nèi)外市場分析

◆錢伯章◆

1 世界市場分析

1.1 世界產(chǎn)能和需求

2008～2012年全球精對苯二甲酸（PTA）總產(chǎn)能約為3942萬t/a、4 549萬t/a、4 952萬t/a、5 382萬t/a和6872萬t/a，其中2012年亞洲和北美地區(qū)合計(jì)產(chǎn)能為5952萬t/a，占全球產(chǎn)能的87%，而亞洲所占份額更是高達(dá)79%。亞洲是全球PTA最主要的生產(chǎn)地和需求地，而北美和西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲。表1列出了2007～2012年世界PTA供需狀況。

表1 2007～2012年世界PTA供需狀況

美國析邁公司（CMAI）指出，由于聚酯纖維需求驅(qū)動，除2008～2009年外，截至2011年，PTA生產(chǎn)商已在近96%能力下運(yùn)營，但到2012年開工率下降至84%，主要由于中國擴(kuò)能迅猛而開工率下降。

世界PTA主要貿(mào)易量集中在亞洲地區(qū)，2012年進(jìn)出口量分別占世界總量的73%和67%；西歐地區(qū)則分別占13%和19%；北美地區(qū)分別占5%和10%。北美和西歐地區(qū)是世界PTA主要凈出口地區(qū)，而亞洲、中南美洲和中東歐是主要凈進(jìn)口地區(qū)。從近幾年世界PTA的貿(mào)易趨勢來看，亞洲地區(qū)貿(mào)易量占世界總貿(mào)易量的比例逐年上升，西歐地區(qū)略有下滑，而北美地區(qū)呈下降的趨勢。

世界PTA工業(yè)快速發(fā)展，2012年世界PTA的需求量達(dá)到5760萬t，其中亞洲4 320萬t，新增產(chǎn)能主要來自中國、印度、泰國等國家。中東、北美和西歐等地的PTA產(chǎn)能增速相對較緩，新建計(jì)劃不多。而未來世界PTA的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不明顯，用于生產(chǎn)聚酯的比例仍將超過90%。

據(jù)CMAI分析，中歐、前蘇聯(lián)和波羅的海各國及美國PET聚酯瓶級樹脂的快速增長，使歐洲2007年成為PTA的凈進(jìn)口地區(qū)。然而，比利時、葡萄牙、波蘭和俄羅斯在2008～2012年間擴(kuò)能項(xiàng)目的投產(chǎn)，使該地區(qū)到2011年起再次成為凈出口地區(qū)。

PTA主要用于生產(chǎn)聚酯，聚酯纖維占了全球產(chǎn)量的大部分。在亞洲，約80%的PTA用于生產(chǎn)聚酯纖維，15%用于生產(chǎn)PET聚酯樹脂瓶，其余5%用于生產(chǎn)塑料薄膜和其他塑料終端產(chǎn)品。

化學(xué)商務(wù)（ICIS）網(wǎng)站指出，雖然下游聚酯市場需求增長將穩(wěn)步上升，但新增產(chǎn)能過多將使PTA生產(chǎn)商的利潤面臨嚴(yán)峻壓力。

ICIS2011年5月表示，全球PTA工業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的重大挑戰(zhàn)，這是由于發(fā)展中國家或地區(qū)尤其是中國相繼開展擴(kuò)能計(jì)劃之故，在2011～2012年完成超過900萬t的擴(kuò)能。

1.2 近期世界擴(kuò)能項(xiàng)目

在近期擴(kuò)能中：

Artlant PTA公司于2012年3月30日宣布，位于葡萄牙錫尼什（Sines）的70萬t/a PTA裝置投入生產(chǎn)，產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），供食品包裝使用和用于制造紡織纖維。該新裝置是歐洲最先進(jìn)的PTA裝置，也是葡萄牙最近最大的工業(yè)項(xiàng)目之一。該裝置建設(shè)投資超過4億歐元（約合5.34億美元）。新能力投用后使Artlant公司成為歐洲第二大PTA生產(chǎn)商?？紤]到當(dāng)前的國際市場價格，來自該裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品所產(chǎn)生的年?duì)I業(yè)額可超過6億歐元。該裝置出口其生產(chǎn)量的95%。錫尼什位于葡萄牙的戰(zhàn)略位置，有助于快速而經(jīng)濟(jì)地向世界運(yùn)送產(chǎn)品，Artlant公司的主要市場是歐洲，但銷售也針對其他地區(qū)，包括非洲、獨(dú)聯(lián)體和波羅的海國家、中東、印度、巴西等。

意大利M＆G集團(tuán)公司于2011年7月11日宣布，將在美國得克薩斯州科珀斯克里斯蒂建設(shè)PET/PTA裝置，該裝置擁有能力可生產(chǎn)PTA約120萬t/a，使該P(yáng)TA裝置成為美國同類裝置中最大并列入世界最大裝置行列。PTA裝置將與M＆G集團(tuán)在美國所有的PET能力構(gòu)成完全的上游一體化。

泰國Indorama風(fēng)險企業(yè)公司于2012年1月17日宣布，在印度建設(shè)一體化PTA、PET和滌綸短纖維（PSF）制造聯(lián)合裝置。該聯(lián)合裝置也將與另一家公司上游的對二甲苯（PX）裝置組合在一起。該項(xiàng)目將涉及總投資約7億美元。Indorama公司還計(jì)劃在中東投資6億美元建設(shè)PTA和PET瓶樹脂制造裝置。

科威特Qurain石化工業(yè)公司于2011年12月16日宣布，已計(jì)劃在沙特阿拉伯朱拜勒建設(shè)投資為10億美元的一體化PET聚酯樹脂聯(lián)合裝置，將擁有設(shè)計(jì)能力為100萬t/a PTA和80萬t/a的PET。該公司的對二甲苯原料將來自地方煉油廠。聯(lián)合裝置將支持沙特阿拉伯的下游轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)，制取食品和消費(fèi)品包裝用的瓶、板和薄膜供應(yīng)原材料。Qurain公司的股東是科威特烯烴公司、科威特芳烴公司、科威特苯乙烯公司和科威特對二甲苯生產(chǎn)公司。

印度信誠工業(yè)公司于2012年9月28日宣布，購買BP公司在馬來西亞的PTA資產(chǎn)。BP和信誠工業(yè)之間的購買協(xié)議涉及BP公司位于馬來西亞東海岸關(guān)丹（Kuantan）的BP化工馬來西亞公司（BPCM）100%的股權(quán)。信誠工業(yè)已同意以2.3億美元購買BP的股權(quán)。BPCM的PTA裝置，投產(chǎn)于1996年，擁有61萬t/a的生產(chǎn)能力。對BP的PTA裝置的收購有助于信誠工業(yè)公司在馬來西亞的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)一體化。信誠工業(yè)在2007年通過收購馬來西亞聚酯生產(chǎn)商華?。℉ualon）公司而在馬來西亞獲得了聚酯生產(chǎn)資產(chǎn)。

BP公司在全球擁有PTA產(chǎn)能750萬t/a，有8個生產(chǎn)基地，分別位于美國、比利時、中國、印度尼西亞、馬來西亞和中國臺灣省。最大的生產(chǎn)基地在珠海，現(xiàn)有能力150萬t/a，將于2014年再增加125萬t/a，使其成為世界上最大的PTA生產(chǎn)基地之一。BP擁有大的全球PTA業(yè)務(wù)，占全球PTA產(chǎn)能的五分之一左右。

阿曼石油公司于2012年10月4日宣布，投資8億美元，在蘇哈港建設(shè)石化聯(lián)合裝置，該設(shè)施設(shè)計(jì)生產(chǎn)100萬t/a PTA和PET瓶級樹脂。阿曼石油公司已簽署了一項(xiàng)協(xié)議，收購阿曼球團(tuán)（Vale Oman Pelletizing）公司30%的股權(quán)，阿曼球團(tuán)公司在蘇哈港擁有鐵礦石球團(tuán)裝置及分銷中心，PTA裝置從當(dāng)?shù)責(zé)捰蛷S供應(yīng)對二甲苯原料。該項(xiàng)目處于研究階段，阿曼國家石油公司將推進(jìn)該項(xiàng)目。

德希尼布公司于2013年1月24日宣布，受聘于JBF實(shí)業(yè)有限公司的全資附屬公司JBF石化公司，承攬?jiān)谟《嚷衤鍫柦?jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)125萬t/a最新一代PTA裝置合同。合同涵蓋該裝置界區(qū)內(nèi)外的基本工程、前端工程設(shè)計(jì)、詳細(xì)工程設(shè)計(jì)和采購服務(wù)。裝置將采用BP公司擁有領(lǐng)先優(yōu)勢的專利PTA技術(shù)。德希尼布公司在意大利羅馬及印度晨奈、孟買和新德里擁有運(yùn)營中心，將執(zhí)行這項(xiàng)合同，預(yù)計(jì)在2015年第一季度完成。

在孟買聯(lián)合交易所和印度國家聯(lián)合交易所上市的印度拉瑪合成印度公司于2013年2月13日宣布，將投資450億印度盧比（約合8.33億美元），在3～4年時間內(nèi)，建設(shè)先前已宣布位于印度泰米爾納德邦的一體化PET聯(lián)合裝置。該設(shè)施將包括PTA原料生產(chǎn)裝置。新的PTA裝置年產(chǎn)能約125萬t。印度拉瑪合成公司泰米爾納德邦項(xiàng)目也將生產(chǎn)滌綸短纖，PTA裝置將與另一家公司所經(jīng)營的對二甲苯裝置相集成。印度拉瑪合成公司稱，它在印度馬哈拉施特拉邦Butibori運(yùn)作一體化生產(chǎn)基地，2012年生產(chǎn)約61萬tPET和52.1萬tPTA。

樂天巴基斯坦精對苯二甲酸公司（Lotte PPTA）于2011年6月表示，為滿足國內(nèi)和地區(qū)日益增長的需求，計(jì)劃投資4.5億～5億美元，到2014年年底將PTA產(chǎn)能提高到目前的3倍，達(dá)到150萬t/a。韓國樂天集團(tuán)于2009年9月收購了巴基斯坦PTA公司絕大部分股份，后來公司的名字改為Lotte PPTA。該公司當(dāng)前在離工業(yè)港口城市卡拉奇50 km的加西姆港擁有一套50萬t/a的PTA裝置。

1.3 產(chǎn)能和需求趨勢

對PTA的需求主要是中東歐，中國、印度和西歐市場仍在不斷增長之中。

據(jù)ICIS數(shù)據(jù)顯示，2012年亞洲PTA產(chǎn)能增長26%，2011年增速為13%。2012年亞洲新增PTA產(chǎn)能全部集中在中國，新增1 480萬t/a PTA產(chǎn)能，包括6套新建裝置以及1套裝置的脫瓶頸改造，亞洲現(xiàn)有PTA產(chǎn)能為4370萬t/a。

估計(jì)2013年整個亞洲的PTA消費(fèi)為4 110萬t，在未來3年內(nèi)的年增長率約為6%～7%。與此同時，其他亞洲國家和地區(qū)，包括泰國、日本、馬來西亞、印度尼西亞和中東，雖然能力不大，但對PTA的需求將保持穩(wěn)定。

據(jù)英國《化學(xué)商務(wù)》2012年5月28日報道，亞洲尤其是中國和印度新增產(chǎn)能可能導(dǎo)致PTA產(chǎn)能過剩，由于需求增長減慢，聚酯盈利壓力加大。

預(yù)計(jì)2015年亞洲PTA產(chǎn)能可達(dá)到6 900萬t/a，比2012年的4370萬t/a增加45%。2015年中國PTA總產(chǎn)能將達(dá)到3 900萬t/a。印度也計(jì)劃新建PTA裝置，以緩解國內(nèi)供應(yīng)緊張。預(yù)計(jì)2013～2015年新裝置將開始工業(yè)化生產(chǎn)，包括總產(chǎn)能為330萬t/a的三套新裝置。中國臺灣計(jì)劃2014年年初將投產(chǎn)一套200萬t/a的新裝置，主要出口到中國大陸和印度。

由于聚酯消費(fèi)減速，加之中國大幅度新增PTA產(chǎn)能，PTA價格下降，亞洲PTA生產(chǎn)廠2011年9月底后即出現(xiàn)虧損。而能源價格堅(jiān)挺，供應(yīng)緊張，原料對二甲苯價格高漲，PTA毛利已從2011年3月的283美元/噸下降到64美元/噸。2012年中國有1420萬t/a的PTA新增產(chǎn)能投產(chǎn)，超過上游對二甲苯和下游聚酯市場的增長速度，預(yù)計(jì)亞洲PTA盈利不佳。

盡管2012～2015年過剩的聚酯產(chǎn)能可能吸收更多的PTA供應(yīng)，但同時對二甲苯供應(yīng)緊張可能會限制PTA產(chǎn)量。2012年亞洲聚酯產(chǎn)量超過4600萬t，比上年增長8%。雖然與2010年兩位數(shù)字增長率相比，聚酯增速明顯下降，但面對歐美市場的不確定性，亞洲市場已反彈。2012年因中國和印度需求增長，聚酯增速依舊反彈，但2013～2015年聚酯產(chǎn)能過剩，需求增長僅為6%左右。

2012年亞洲聚酯產(chǎn)能近5 000萬t/a，今后兩年將新增產(chǎn)能1550萬t/a。由于產(chǎn)能過剩、聚酯盈利壓力加大及亞洲競爭加劇，預(yù)計(jì)2014～2015年年均增速將降至5%～6%，過剩產(chǎn)能將使2013～2015年開工率降至70%～73%。

印度聚酯需求增速從2010年的18%大幅降至2011年的9%。多數(shù)聚酯生產(chǎn)商認(rèn)為2010年的高速增長是2008年衰退后反彈的結(jié)果，無法持續(xù)。因基數(shù)較低，預(yù)計(jì)到2015年印度聚酯需求仍保持較高增長率。印度的原料PTA供應(yīng)一直不穩(wěn)定。位于西孟加拉州Haldia的日本三菱公司PTA裝置自2010年投產(chǎn)后生產(chǎn)一直斷斷續(xù)續(xù)，印度不得不和其他亞洲國家競爭進(jìn)口PTA。由于印度新增聚酯產(chǎn)能較多，2012～2013年P(guān)TA進(jìn)口量繼續(xù)增加。隨著190萬t/a新增聚酯產(chǎn)能投產(chǎn)，2013年印度聚酯產(chǎn)能達(dá)到780萬t/a。

2 中國市場分析

2.1 產(chǎn)能

近年來，隨著我國聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，精對苯二甲酸市場需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致PTA產(chǎn)能快速增長。2003年我國PTA產(chǎn)能只有438萬t/a，2008年P(guān)TA產(chǎn)能達(dá)到1491萬t/a。近幾年，我國PTA生產(chǎn)得到較大發(fā)展，每年都有一些新建或擴(kuò)建裝置建成投產(chǎn)。2009年P(guān)TA產(chǎn)能達(dá)到1635萬t/a，2010年達(dá)到1719萬t/a，2011年P(guān)TA產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1 929萬t/a，2012年更達(dá)到3 349萬t/a。表2列出2012年年底我國PTA生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)。

近幾年，隨著國內(nèi)民營及其控股企業(yè)、外（臺）商業(yè)獨(dú)資及其控股企業(yè)投資項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國PTA的產(chǎn)能格局發(fā)生了重大變化，過去國內(nèi)PTA產(chǎn)能基本上由中國石油和中國石化所屬國有控股企業(yè)一統(tǒng)天下的局面被打破，外（臺）商業(yè)獨(dú)資及其控股企業(yè)、民營及其控股企業(yè)的產(chǎn)能所占比例越來越大，而國有控股企業(yè)所占比例越來越小。

截至2012年年底，我國PTA產(chǎn)能已達(dá)到約3300萬t，約占全球總產(chǎn)能的45%，比上年提高了11個百分點(diǎn)。2012年，PTA產(chǎn)量達(dá)到2 366萬t，同比增長15.5%；進(jìn)口420萬t，同比減少17.8%；表觀消費(fèi)量2 786萬t，同比增長6.6%；自給率達(dá)到85%，同比提高了10.5個百分點(diǎn)。近年來，隨著工藝技術(shù)和裝備水平的提高，我國PTA行業(yè)取得長足的發(fā)展，但因部分企業(yè)違規(guī)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張過快，總產(chǎn)能首次超過總需求，產(chǎn)能過剩苗頭逐步顯現(xiàn)，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價格持續(xù)低迷。此外，受相關(guān)事件影響，所需原料對二甲苯產(chǎn)能增長緩慢，自給率僅56%。進(jìn)口原料價格維持高位運(yùn)行，PTA行業(yè)盈利水平下降。2013年5月15日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》（國發(fā)[2013]19號），其中PTA項(xiàng)目由核準(zhǔn)制改為備案制。為促進(jìn)PTA行業(yè)健康發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律，合理安排產(chǎn)能建設(shè)，推動產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，不斷提高科技創(chuàng)新水平，增強(qiáng)市場競爭能力。

表2 2012年我國PTA生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬t/a

2.2 供需平衡

近幾年，隨著我國聚酯工業(yè)的不斷發(fā)展，PTA的表觀消費(fèi)量也穩(wěn)步增加。2012年達(dá)到2 786.0萬t，同比增長9%，由于產(chǎn)量的不斷增加，產(chǎn)品的自給率也不斷增加。2006年以前，我國PTA的進(jìn)口量逐年增加，2006年達(dá)到700.43萬t，為歷史最高值。此后隨著國內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)量的大幅增加，進(jìn)口量有所減少，2011年后PTA進(jìn)口量下降。2012年進(jìn)口PTA達(dá) 420萬t，同比減少19%，進(jìn)口主要來自中國臺灣、韓國和泰國。2006～2012年我國PTA供需統(tǒng)計(jì)見表3。隨著我國PTA產(chǎn)能的快速增長，產(chǎn)品自給率不斷提高，PTA項(xiàng)目收益已由較高收益轉(zhuǎn)變?yōu)橐话阈允找妗?/p>

表3 2006～2011年我國PTA供需平衡統(tǒng)計(jì) 萬t

我國PTA產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)PET，因此PET的需求直接決定了PTA行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。1996～2005年是我國PET發(fā)展的黃金時期，產(chǎn)能年均增長率達(dá)到27.0%?！笆晃濉逼陂g，由于國家宏觀調(diào)控以及PET產(chǎn)能出現(xiàn)局部過剩，市場競爭激烈，利潤大幅度下降，行業(yè)發(fā)展開始轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展期，年均增長率基本上與國民經(jīng)濟(jì)增速保持一致。2012年我國PET產(chǎn)能約為3 100萬t/a，同比增長14.0%；產(chǎn)量約為2565萬t，同比增長12.6%。按照生產(chǎn)1t PET需消耗0.86 tPTA計(jì)，消耗PTA約2410萬t。預(yù)計(jì)2015年我國PTE產(chǎn)能將達(dá)到4 320萬t/a，以行業(yè)平均負(fù)荷率80%計(jì)算，產(chǎn)量將達(dá)到3 456萬t，對PTA的需求量達(dá)到2972萬t，而屆時我國PTA產(chǎn)能有望達(dá)到3767萬t/a，裝置開工率只要達(dá)到八成即可滿足需求，PTA產(chǎn)能過剩，競爭將十分激烈。

從下游需求看，雖然聚酯也在大肆擴(kuò)能，但因其擴(kuò)能的速度不及PTA，新增的聚酯產(chǎn)能仍難以消化PTA新增產(chǎn)能。2012年年底國內(nèi)聚酯總產(chǎn)能在3100萬t左右，涵蓋聚酯長絲、短纖、瓶片及薄膜等各個聚酯領(lǐng)域。2012年聚酯行業(yè)產(chǎn)能增加約21%，低于PTA產(chǎn)能增速。中國聚酯裝置的開工率將從2010年90%降至2013～2014年的73%。

2.3 市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)與技術(shù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)逐步臨近

進(jìn)入21世紀(jì)以來，在加入WTO的影響下，我國紡織工業(yè)高速發(fā)展帶動化纖需求大幅度提高，特別是滌綸的需求量大幅度增加，加之宏觀調(diào)控產(chǎn)生的作用和國內(nèi)裝備國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的引導(dǎo)，國內(nèi)PTA工業(yè)實(shí)現(xiàn)有序發(fā)展，PTA是聚酯的主要原料，而聚酯又是滌綸生產(chǎn)的原料。2012年我國化纖產(chǎn)量3432萬t，其中滌綸2872萬t。目前我國滌綸消費(fèi)已占全國紡織纖維加工總量的80%以上，滌綸及其原料PTA在解決我國13億人口的穿衣及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有極其重要的地位。除纖維外，PTA也用于生產(chǎn)非纖維用聚酯，包括聚酯薄膜、包裝容器、飲料瓶等，而且聚酯瓶發(fā)展迅猛。由于技術(shù)及裝備國產(chǎn)化的成功，大幅度降低了裝置的投資成本，促使PTA一直保持高速發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著提高。目前我國已成為世界PTA工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)大國，PTA的發(fā)展已進(jìn)入到重要的轉(zhuǎn)折時期，市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)與技術(shù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)逐步臨近。

由“引進(jìn)技術(shù)為主”向“國內(nèi)自主技術(shù)為主”轉(zhuǎn)變：通過近二十多年的引進(jìn)、消化、吸收，我國PTA技術(shù)創(chuàng)新已取得突破。這些年來國家通過項(xiàng)目核準(zhǔn)，控制了國內(nèi)PTA裝置的發(fā)展速度，給技術(shù)和裝備國產(chǎn)化留出了市場空間和發(fā)展時間，避免了無序、無規(guī)則發(fā)展帶來的市場混亂和惡性競爭。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是2009年采用自主技術(shù)和國產(chǎn)化裝備的百萬噸級PTA裝置順利投產(chǎn)，是我國PTA技術(shù)發(fā)展的重要里程碑，標(biāo)志著我國已躋身于世界PTA生產(chǎn)技術(shù)水平的第一梯隊(duì)。

以投資費(fèi)用計(jì)，目前我國PTA項(xiàng)目裝備國產(chǎn)化率已達(dá)到75%左右，許多大型設(shè)備國內(nèi)都可以生產(chǎn)制造，如大型工藝空壓機(jī)組、氧化反應(yīng)器、干燥機(jī)、精制反應(yīng)器、真空過濾機(jī)、高速泵等。國內(nèi)相關(guān)設(shè)計(jì)、研究單位也不斷提出具有新興創(chuàng)意的工藝流程設(shè)想，總體上是向工藝短流程、設(shè)備集約化、催化劑高效化方向努力，如QTA、EPTA工藝，取消精制單元；取消TA干燥，降低能源消耗；采用集過濾、洗滌、預(yù)干燥、卸料于一體的一步法連續(xù)式壓力轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)，縮短流程、減少設(shè)備；采用鼓泡塔式氧化反應(yīng)器，取消繁復(fù)的機(jī)械攪拌器，降低投資、不耗電等。

由“單一規(guī)格品種”向“多規(guī)格多品種”轉(zhuǎn)變：隨著全球化纖需求的穩(wěn)步增長，PTA生產(chǎn)技術(shù)也隨之快速發(fā)展，其中也包括QTA、MTA等同類技術(shù)的發(fā)展。我國PTA技術(shù)呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢，為滿足下游產(chǎn)品不同細(xì)分市場的需求，PTA的規(guī)格品種也將出現(xiàn)細(xì)分細(xì)化，如不同粒度、不同4-CBA、P-T酸等雜質(zhì)含量。在纖維用PTA方面，不同用途的聚酯對PTA的要求也是有差別的，如一般工業(yè)絲，重點(diǎn)是純度、強(qiáng)力，對色度要求不高，直紡有色絲對4-CBA的高低要求不嚴(yán)格。再如包裝用聚酯，在價格有優(yōu)惠的情況下，也可以用中純度的產(chǎn)品。為適應(yīng)這種發(fā)展趨勢，進(jìn)一步細(xì)化PTA類產(chǎn)品的規(guī)格品種是十分必要的。為適應(yīng)節(jié)能減排的需求，國內(nèi)企業(yè)對PTA的工藝流程不斷優(yōu)化?；蛟诹鞒躺咸岣叻磻?yīng)深度，減少廢棄物排放；或?qū)⑽赐耆磻?yīng)的物料循環(huán)使用，以提高產(chǎn)品收率。更多的生產(chǎn)企業(yè)及研究設(shè)計(jì)單位在能源回收上下功夫，盡可能回收利用氧化工藝反應(yīng)熱，或采用更先進(jìn)節(jié)能設(shè)備，以降低生產(chǎn)成本。但要進(jìn)一步提高技術(shù)水平，應(yīng)在深入研究工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上，簡化工藝流程、減少裝置設(shè)備、降低設(shè)備能耗。無論從減少定員、節(jié)約土地、降低固定資產(chǎn)投資的效益講，還是從生產(chǎn)運(yùn)行中的進(jìn)一步降低物耗、提高節(jié)能減排效果的效益看，短流程的財(cái)務(wù)效益日益顯現(xiàn)。從對社會資源占用的減少和企業(yè)產(chǎn)品市場競爭能力的提高角度看，縮短生產(chǎn)流程的作用也是顯而易見的。

國家發(fā)改委發(fā)布的信息顯示，2012年P(guān)TA行業(yè)總產(chǎn)能首次超過總需求，行業(yè)盈利水平下降。曾經(jīng)是耀眼明星的PTA行業(yè)，如今已陷入全線虧損。2013年以來，因不堪天價對二甲苯原料壓力，PTA企業(yè)紛紛停產(chǎn)，部分企業(yè)甚至破產(chǎn)，大批項(xiàng)目停建或者緩建。

2012之前，PTA可以說是化工市場的貴族產(chǎn)品，盈利豐厚。隨后，眾多企業(yè)大肆上馬PTA項(xiàng)目，國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張過快，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價格持續(xù)低迷。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國PTA總產(chǎn)能首次超過總需求。原料PX成本高漲是導(dǎo)致PTA虧損的另一個重要原因。由于近年來國內(nèi)民眾對PX項(xiàng)目產(chǎn)生抵觸情緒，PX項(xiàng)目大多擱淺，國內(nèi)PX產(chǎn)能嚴(yán)重不足，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。而日韓等國趁機(jī)競相大建PX裝置，并且不斷提價。2010年國內(nèi)PX均價每噸約8350元，進(jìn)入2013年后PX價格最高達(dá)到每噸12 800元。因不堪承受天價PX的壓力，2013年3月底，國內(nèi)PTA企業(yè)的整體開工率一度不足50%，化纖、紡織等行業(yè)更是苦不堪言。

即使是揚(yáng)子石化這樣的龍頭企業(yè)，采取多種挖潛措施，也未能幸免于難。2013年揚(yáng)子石化對PTA2#裝置進(jìn)行了節(jié)能改造，使每噸PTA成本下降約300元，其產(chǎn)品的市場競爭力處于中石化先進(jìn)水平。該裝置PTA產(chǎn)品二季度因短暫的邊際效益形勢稍有好轉(zhuǎn)，但9月份以后又陷入虧損。

在如此嚴(yán)峻的形勢下，未來國內(nèi)PTA行業(yè)要想健康發(fā)展，必須控制PTA項(xiàng)目的投產(chǎn)節(jié)奏。建議國家有關(guān)主管部門綜合考慮各個新上項(xiàng)目的原料來源、技術(shù)先進(jìn)程度以及下游需求等各個方面的情況，合理安排審批相關(guān)項(xiàng)目，以避免盲目投資建設(shè)，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。國家相關(guān)部門還應(yīng)當(dāng)合理引導(dǎo)PX產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，形成健康的產(chǎn)業(yè)鏈，避免下游為上游打工的尷尬局面。

同時應(yīng)指出，因我國PTA用途比較單一，幾乎全部用于生產(chǎn)聚酯，市場風(fēng)險很大，應(yīng)當(dāng)加大科研力度，研究開發(fā)除化纖紡織領(lǐng)域以外的新用途，特別是加快PET超薄型薄膜、高阻燃材料等新型功能材料的開發(fā)，以拓展PTA的需求空間，規(guī)避市場風(fēng)險。

3 “十二五”產(chǎn)能擴(kuò)張迎來高峰期

由于近期我國PTA的供需仍存在一定的缺口，因此“十二五”期間，我國PTA產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)能快速增長的高峰期，仍將新建或擴(kuò)建多套PTA生產(chǎn)裝置。如果這些項(xiàng)目能夠按計(jì)劃實(shí)施，則到“十二五”末期，我國PTA的總產(chǎn)能將達(dá)到3767萬t/a?！笆濉逼陂g我國新擴(kuò)建PTA項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)見表4。

表4 “十二五”期間我國新擴(kuò)建PTA項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 萬t/a

4 分析和建議

“十二五”是我國PTA行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，供應(yīng)量的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求量的增速，國內(nèi)PTA市場長期需要大量進(jìn)口的局面將得到徹底改善，“十二五”期間，我國PTA行業(yè)也將由快速發(fā)展期向成熟發(fā)展期轉(zhuǎn)變。

為此提出以下建議：

（1）繼續(xù)加大新技術(shù)的研究開發(fā)和應(yīng)用工作。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國自主開發(fā)的成套技術(shù)和自主集成創(chuàng)新的大型化技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用，但關(guān)鍵技術(shù)還需依靠進(jìn)口（如關(guān)鍵設(shè)備空壓機(jī)組、干燥機(jī)、高速泵、氧化反應(yīng)攪拌器、旋轉(zhuǎn)壓力過濾器以及真空過濾器等），缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的主體技術(shù)，國內(nèi)技術(shù)的應(yīng)用面還比較窄。在簡化工藝流程、應(yīng)用先進(jìn)控制技術(shù)、提高反應(yīng)效率、減少污染物排放等方面，仍有待通過持續(xù)地、系統(tǒng)地創(chuàng)新進(jìn)行改造、優(yōu)化和完善，從而強(qiáng)化自身核心競爭力。

（2）適當(dāng)控制項(xiàng)目投產(chǎn)節(jié)奏。近兩年，由于受到PTA行業(yè)毛利較高的刺激以及炒作等的影響，PTA項(xiàng)目一哄而上，到“十二五”末期，我國PTA的總產(chǎn)能將達(dá)到3 767萬t/a，且大都集中在2013年前后投產(chǎn)，產(chǎn)能的集中釋放，將使市場在短期內(nèi)難以消化，給產(chǎn)業(yè)帶來沖擊；此外還會造成原料PX的供應(yīng)緊張，推高PTA的生產(chǎn)成本，消弱市場競爭力，甚至有可能會使行業(yè)陷入全面虧損。PTA產(chǎn)業(yè)屬于典型的資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，一旦出現(xiàn)持續(xù)性虧損，會給地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來較大的風(fēng)險和隱患。因此，國家有關(guān)主管部門應(yīng)了解PTA相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，綜合考慮新上項(xiàng)目的原料來源，技術(shù)先進(jìn)程度以及下游配套需求等各個方面的情況，合理安排審批相關(guān)項(xiàng)目，避免盲目投資，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

（3）延伸產(chǎn)業(yè)鏈。相關(guān)企業(yè)應(yīng)該通過構(gòu)筑完整的上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈（PX-PTA-PET），建立風(fēng)險的平衡機(jī)制，鞏固自身下游客戶，鎖定終端需求，從而取得相對于對手的差異化競爭優(yōu)勢。

（4）拓展國外市場。隨著一大批新建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國PTA行業(yè)產(chǎn)能過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，因此，除了繼續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)需求外，還應(yīng)該積極擴(kuò)大出口，以消化過剩的產(chǎn)能，應(yīng)對PTA市場的激烈競爭。

（5）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。近幾年，在勞動力成本和土地成本大幅提升的情況下，很多沿海紡織企業(yè)出現(xiàn)了向內(nèi)地遷移的態(tài)勢，而PTA作為該行業(yè)的主要上游原料，在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局的時候要充分考慮原來集中在江、浙、滬等地區(qū)的紡織企業(yè)在向內(nèi)地遷移過程中出現(xiàn)的多點(diǎn)分散問題，優(yōu)化PTA產(chǎn)業(yè)布局，合理調(diào)整運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈的平衡、區(qū)域原料平衡關(guān)系等問題，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)的綜合競爭力。

（6）積極擴(kuò)大新的應(yīng)用領(lǐng)域。目前我國PTA的用途比較單一，幾乎全部用于聚酯生產(chǎn)（PET和PBT等），市場風(fēng)險很大。應(yīng)加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)和國外大型企業(yè)聯(lián)合，以產(chǎn)學(xué)研一體模式，著力研究開發(fā)PTA下游除化纖紡織領(lǐng)域以外的新興應(yīng)用市場，特別是PET超薄型薄膜、高阻燃材料等新型功能材料的開發(fā)。

（7）采取積極措施，應(yīng)對國內(nèi)期貨市場投機(jī)炒作。近兩年，我國PTA期貨開始興起，由于PTA在我國尚屬新期貨品種，在制度設(shè)計(jì)、市場監(jiān)管等方面還不夠完善；相關(guān)企業(yè)對PTA期貨市場的認(rèn)知不足，利用套期保值規(guī)避市場風(fēng)險的能力不夠；市場中投資或投機(jī)的力量與套期保值的力量嚴(yán)重不均衡，導(dǎo)致反復(fù)炒作，造成PTA價格大幅波動，嚴(yán)重影響了PTA及其相關(guān)行業(yè)的正常運(yùn)行次序。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)慎重參與PTA期貨交易，特別是參與期貨市場投機(jī)行為，規(guī)避產(chǎn)業(yè)資本與大量的社會金融資本進(jìn)行博弈時所產(chǎn)生的市場風(fēng)險，以免造成經(jīng)濟(jì)損失而影響企業(yè)的發(fā)展。

（本欄目編輯：黃云燕）