錢伯章

化工市場

己內(nèi)酰胺技術(shù)進展與市場分析（下）

錢伯章

2.1.2 供需平衡

近年我國己內(nèi)酰胺工業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)能和產(chǎn)量的年均增長率都保持在20%以上。2011年我國己內(nèi)酰胺年生產(chǎn)能力為59.5萬t，產(chǎn)量達53.7萬t，開工率為92%。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求也逐年上升，大量依賴進口，我國在2003～2008年對進口己內(nèi)酰胺實施了反傾銷，又在2010年開始第二次反傾銷，2011年1月24日，我國商務(wù)部又發(fā)布《關(guān)于對原產(chǎn)于歐盟和美國的進口己內(nèi)酰胺反傾銷調(diào)查的初步裁定》，決定自2011年1月25日起，對進口自歐盟和美國的己內(nèi)酰胺（CPL）征收4.3%～25.5%的保證金，這是近年聚酰胺產(chǎn)業(yè)繼己二酸、PA66切片、PA6切片后的又一次主要原料的反傾銷，對國內(nèi)CPL市場和尼龍6及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。但在下游需求市場的支撐下，我國己內(nèi)酰胺進口量依然沒有減少，自給率一直低于50%，表4列出2005～2013年我國己內(nèi)酰胺的供需平衡情況。

表42005 ～2013年我國己內(nèi)酰胺的供需平衡情況萬t

2.1.3 需求結(jié)構(gòu)

己內(nèi)酰胺通過縮聚反應(yīng)生成尼龍6（PA6），可用于生產(chǎn)纖維、工程塑料和薄膜。與世界PA6消費領(lǐng)域相比，我國PA6主要用于紡絲，在工程塑料和薄膜方面的應(yīng)用僅占19%，與世界平均水平還有很大差距，而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜用途都在50%以上。隨著我國市場經(jīng)濟與世界逐步接軌，預(yù)計今后幾年P(guān)A6工程塑料將保持較高的增長率，將對己內(nèi)酰胺的消費形成有力的拉動作用。

（1）PA6切片

近年我國PA6聚合產(chǎn)業(yè)發(fā)生很大的變化，行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模都發(fā)生了很大變化，很多規(guī)模小、消耗高的裝置被淘汰，取而代之的是日產(chǎn)200～300 t的國產(chǎn)聚合裝置，生產(chǎn)已開始向大型化、低消耗、高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)能利用率大幅度提高。聚合技術(shù)的國產(chǎn)化吸引了很多新生力量加入到PA6聚合生產(chǎn)，如福建晉江科技20萬t/a、長樂力恒10萬t/a、三鼎集團12萬t/a聚合裝置均于2012年投產(chǎn)。2012年我國PA6聚合產(chǎn)能超過180萬t/a，僅按開工率70%計，則需要己內(nèi)酰胺126萬t，將會使我國己內(nèi)酰胺的供應(yīng)缺口進一步加大。

（2）錦綸纖維

盡管世界PA纖維生產(chǎn)消費不斷下降，我國錦綸纖維仍然保持著較高的增長態(tài)勢，生產(chǎn)量、消費量、出口量同步增長。隨著我國PA聚合和紡絲裝置產(chǎn)能的增加、生產(chǎn)技術(shù)的提高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，逐步取代進口產(chǎn)品，使錦綸長絲的進口量減少、出口增加，反映了我國PA行業(yè)實力的增強以及國內(nèi)錦綸市場的發(fā)展?jié)摿Γ?006～2012年我國錦綸纖維供需情況見表5。

2011年我國錦綸產(chǎn)量為159.0萬t，同比增長約9.4%，其中錦綸6消耗己內(nèi)酰胺約93.0萬t，約占我國己內(nèi)酰胺總消費量的80.0%。今后幾年，我國錦綸行業(yè)還將保持較快的增長速度，其中簾子線的需求將成為拉動纖維用己內(nèi)酰胺的主要動力。預(yù)計2015年，尼龍6纖維對己內(nèi)酰胺的需求量將達到約120.0萬t。

表52006 ～2012年我國錦綸供需狀況萬t

（3）PA工程塑料

近年來，隨著汽車、電子機械等行業(yè)的發(fā)展，帶動了我國PA工程塑料的快速增長，年均增長率保持兩位數(shù)，見表6。工程塑料消費量從2002年的13.8萬t左右增長至2011年的48.9萬t，增長了200%。

我國快速發(fā)展的汽車工業(yè)將成為PA工程塑料的最大消費市場，目前奧迪A4、A5，寶馬X3等汽車PA用量均在2%以上，每輛車約在8 kg以上，按國內(nèi)1300萬輛計算約消耗PA 10萬t以上。另外PA工程塑料在電子電器、交通運輸、機械、國防等領(lǐng)域也有著很大的應(yīng)用空間。但我國PA工程塑料企業(yè)普遍規(guī)模較小、品種較單一，與眾多世界知名企業(yè)如巴斯夫、羅地亞、帝斯曼、杜邦、科氏、阿科瑪、朗訊等PA工程塑料企業(yè)相比還有很大差距。

表62006 ～2012年我國PA工程塑料消費量統(tǒng)計萬t

我國非纖用尼龍6主要用途有一般民用塑料（主要指棕絲及漁網(wǎng)絲）、工程塑料（主要指汽車、電器行業(yè)用鑄塑模件）以及雙向拉伸尼龍膜。2011年我國非纖維尼龍6消耗己內(nèi)酰胺約為20.0萬t，約占我國己內(nèi)酰胺總消費量的17.0%。2015年前，我國非纖用尼龍6對己內(nèi)酰胺的需求將以較快的速度增長，其中工程塑料用尼龍6增長最為明顯。預(yù)計到2015年，非纖用途對己內(nèi)酰胺的需求量將達到約25.0萬t，加上在其他方面的需求量，預(yù)計我國對己內(nèi)酰胺的總需求量將達到150.0萬t，而屆時產(chǎn)能將超過220.0萬t/a，產(chǎn)能完全可以滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，今后新建或擴建裝置應(yīng)該慎重。

2.2 新建與擴產(chǎn)態(tài)勢

為扶持國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中將大型己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和成套設(shè)備制造列為鼓勵類發(fā)展產(chǎn)業(yè)，將10萬t/a及以上規(guī)模的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置建設(shè)列入國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士認為，由于己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程復(fù)雜、技術(shù)含量高，決定了國內(nèi)企業(yè)只有依靠科技進步、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高核心競爭力，才能把握市場發(fā)展的主動權(quán)。

雖然近年來國內(nèi)工程塑料行業(yè)發(fā)展迅猛，對己內(nèi)酰胺需求的年均增速超過10%，但由于該行業(yè)高端領(lǐng)域基本被國外進口產(chǎn)品把持，國內(nèi)企業(yè)缺乏必要的技術(shù)開發(fā)和投入，技術(shù)嚴重依賴國外引進，裝置規(guī)模偏小，競爭力差，無法滿足市場日益增長的需求。不過，經(jīng)過多年的實踐和積累，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)已面臨重要的發(fā)展機遇，尤其是國產(chǎn)化技術(shù)取得實質(zhì)性突破。中國石化在巴陵分公司苯法己內(nèi)酰胺技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)了環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮肟等技術(shù)，縮短了工藝路線，降低了操作難度，減少了環(huán)境污染，并大大降低了生產(chǎn)成本；在石家莊化纖公司甲苯法己內(nèi)酰胺技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)了己內(nèi)酰胺加氫精制新技術(shù)，大大降低了生產(chǎn)成本。另外，基于無硫銨副產(chǎn)的氣相重排技術(shù)、甲苯法反應(yīng)優(yōu)化技術(shù)、非均相肟化技術(shù)等都面臨技術(shù)突破，將提高我國成套己內(nèi)酰胺技術(shù)的競爭優(yōu)勢，為國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

利潤豐厚的己內(nèi)酰胺吸引了越來越多的廠商前來“淘金”。隨著國內(nèi)市場需求增長及自主技術(shù)的成功開發(fā)，很多企業(yè)紛紛提出興建己內(nèi)酰胺裝置的計劃，引發(fā)國內(nèi)興建己內(nèi)酰胺的高潮。2012～2015年中國有一批新增產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，如山東海力（10萬t/a）、巴陵石化（10萬t/a）、南京帝斯曼（20萬t/a）、山東洪業(yè)（10萬t/a）和浙江恒逸（20萬t/a）等。在建項目（包括浙江恒逸20萬t/a已于2012年4月試車）如包括計劃中項目在內(nèi)，總計高達358.5萬t/a。近期計劃建設(shè)或擴產(chǎn)己內(nèi)酰胺裝置見表7。不過，業(yè)內(nèi)人士指出，在聚酯替代品和產(chǎn)能擴張過快的雙重威脅下，己內(nèi)酰胺的高盈利恐怕難以維持。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)確定投產(chǎn)的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能中，僅一季度就有40萬t/a，三季度為20萬t/a，2013年為30萬t/a。不僅如此，最近魯西化工、中國化學(xué)、蘭花科創(chuàng)等上市公司也紛紛發(fā)布了各自20萬t/a己內(nèi)酰胺新項目的公告。

表7 國內(nèi)己內(nèi)酰胺擬建和擴能裝置萬t/a

“十二五”期間，我國將有多套新建或擴建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。如果這些項目中有一半能夠按照計劃實施，則預(yù)計到2015年年底，我國己內(nèi)酰胺的總產(chǎn)能將超過220萬t/a，成為世界最重要的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國家。

如果這些裝置全部建成，預(yù)計到2014年和2015年新增己內(nèi)酰胺能力將分別高達170萬t/a和近200萬t/a，將使我國己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能分別達到228萬t/a和258萬t/a，比2011年59.5產(chǎn)能翻了三倍和四倍，將大大超過2014年和2015年國內(nèi)預(yù)計的需求量160萬t和180萬t。

由于技術(shù)成熟，市場缺口大，我國己內(nèi)酰胺行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的黃金時期，擬、擴建計劃接連浮出水面。但躍躍欲試的企業(yè)亦應(yīng)綜合考慮原料、工藝、公用工程配套水平、目標市場等綜合因素，切忌一哄而上，避免惡性競爭。

3 分析和建議

業(yè)內(nèi)人士指出，在聚酯替代品和產(chǎn)能擴張過快的雙重威脅下，己內(nèi)酰胺的高盈利恐怕難以長久維持。此輪己內(nèi)酰胺建設(shè)的高潮，將改變我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能嚴重不足、產(chǎn)量不能滿足市場需求、自給率低的現(xiàn)狀。隨著未來新建裝置產(chǎn)能的釋放，行業(yè)盈利空間將下降、市場競爭將進一步激化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。

我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)布局不平衡，生產(chǎn)企業(yè)遠離主要消費地區(qū)與企業(yè)，主要PA用戶每年均需大量進口己內(nèi)酰胺及切片產(chǎn)品，若將己內(nèi)酰胺裝置建于靠近中下游產(chǎn)品的福建、廣東、江浙等地，有利于采用液體輸送，降低下游企業(yè)的生產(chǎn)成本，提升行業(yè)的競爭力。

今后應(yīng)大力扶持新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，并應(yīng)用成套新技術(shù)建設(shè)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)基地。目前，中國石化巴陵石化和石科院共同開發(fā)了己內(nèi)酰胺綠色組合新工藝，不但可以縮短工藝路線，降低操作難度，減少環(huán)境污染，且可以大大降低生產(chǎn)成本。另外，中國石化南京化學(xué)工業(yè)公司研究院開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的DH021型環(huán)己醇脫氫制環(huán)己酮催化劑和NCH1-1型鉑系苯加氫制環(huán)己烷催化劑，并分別進行了工業(yè)化和工業(yè)側(cè)線試驗，主要性能指標均達到國外同類催化劑產(chǎn)品的先進水平。另外中國石化石家莊化纖有限責任公司等單位開發(fā)出的“六氫苯甲酸-環(huán)己酮肟聯(lián)產(chǎn)CPL組合新工藝”也具有很好的應(yīng)用前景。我國應(yīng)在積極開發(fā)新工藝的同時，將這些新技術(shù)盡快應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)裝置上，以逐步替代進口工藝與催化劑。

我國己內(nèi)酰胺成套技術(shù)的開發(fā)成功為裝置建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，但同時也應(yīng)當加強知識產(chǎn)權(quán)保護，避免盲目投資；應(yīng)當加大煤化工來源己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝、苯部分加氫等先進技術(shù)的開發(fā)力度，降低油價波動的影響，降低生產(chǎn)能耗和物耗，提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的競爭力和裝置的技術(shù)經(jīng)濟水平。

我國己內(nèi)酰胺發(fā)展前景廣闊。近年來，我國PA纖維產(chǎn)業(yè)保持高速增長，生產(chǎn)量、消費量、出口量同步增長，目前我國PA工程塑料及薄膜消費比例僅占總PA用量的19%，遠遠低于世界平均及發(fā)達國家水平，己內(nèi)酰胺在PA工程塑料方面的應(yīng)用具有巨大的發(fā)展空間。

應(yīng)加快發(fā)展上游己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)，限制發(fā)展中游錦綸聚合紡絲能力，鼓勵下游錦綸紡織品及服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以盡快轉(zhuǎn)變我國錦綸行業(yè)不合理的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。應(yīng)扶持下游新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，尼龍6纖維產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)粩鄶U大，很多產(chǎn)品應(yīng)用前景看好，尼龍6差別化纖維前途無限，以其為原料的安全網(wǎng)、安全帶、箱包布等發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳皣饽猃?新產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)先行一步，國內(nèi)大部分高性能、差別化的尼龍6產(chǎn)品市場均被國外企業(yè)占領(lǐng)。有關(guān)部門要扶持、組織技術(shù)開發(fā)能力強的尼龍6企業(yè)與科研部門合作，進行技術(shù)攻關(guān)，聯(lián)合開發(fā)能頂替進口尼龍6的新產(chǎn)品，提高國內(nèi)尼龍6制品的市場占有率，尋求尼龍6纖維新的應(yīng)用領(lǐng)域，擴大國內(nèi)己內(nèi)酰胺的市場容量。

另外，應(yīng)重新修訂己內(nèi)酰胺不同細分市場的產(chǎn)品標準，制定己內(nèi)酰胺生產(chǎn)環(huán)保標準。鞏固反傾銷成果，營造國內(nèi)己內(nèi)酰胺公平競爭的環(huán)境。（續(xù)完）

（本欄目編輯：黃云燕）

莊臣集團向?qū)崿F(xiàn)全球制造業(yè)廢棄物減排于2016年達到70%的目標穩(wěn)步邁進

莊臣最近宣布位于巴西的工廠成為公司第八個實現(xiàn)了廢棄物零填埋的工廠，此舉不僅體現(xiàn)了公司在減少環(huán)境足跡方面的持續(xù)承諾，也表明公司為實現(xiàn)全球制造業(yè)廢棄物減排于2016年達到70%的目標穩(wěn)步邁進。在2000～2012年間，莊臣全球制造業(yè)廢棄物減排已達62%（與產(chǎn)量的比率）。

莊臣全球第八家實現(xiàn)零填埋的工廠位于巴西瑪瑙斯市，過去幾年間，該工廠實施了一系列舉措來提高廢棄物循環(huán)利用率，比如減少包裝以及擴大環(huán)境教育的普及面等。莊臣另外七個實現(xiàn)零填埋的工廠遍布全球多個國家，其中中國有兩個工廠，巴基斯坦、荷蘭、美國、波蘭和加拿大各一個。2012年全年，全球共有10個莊臣工廠實現(xiàn)了廢棄物循環(huán)利用率達到90%以上。

“每個人都試圖在自己的家中以及所生活的社區(qū)里盡可能減少產(chǎn)生的廢棄物的總量，同時也在努力提高廢棄物或垃圾的循環(huán)利用率，莊臣公司致力于幫助大家一起努力，我們選用創(chuàng)新及可量化的方法來減少公司的環(huán)境足跡。”莊臣全球首席可持續(xù)發(fā)展官Kelly M. Semrau女士表示，“減少廢棄物，實現(xiàn)零填埋——這在我們的經(jīng)營戰(zhàn)略中一直占有舉足輕重的位置，只有堅定這樣的信念，才能幫助莊臣公司繼續(xù)發(fā)揮創(chuàng)新能力，用最可持續(xù)的方法生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?！?/p>

莊臣希望其全球的每一個工廠共同實踐減少廢棄物排放，在公司穩(wěn)步向這一目標前進的同時，莊臣也致力于減少垃圾填埋場總量。通過在全球辦公室及工廠上下灌輸可持續(xù)發(fā)展的理念，從而改變行為方式，莊臣將可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保理念形成自己的公司文化，不斷鼓勵和培養(yǎng)員工探索創(chuàng)新和可量化的廢棄物減排的方法。

位于中國上海的莊臣工廠垃圾處理率高達98%。早在1998年，工廠就領(lǐng)先實現(xiàn)了“零填埋”目標。中國員工在分析了生產(chǎn)容器，標簽及替代物的成分后，已經(jīng)摸索出了各種能夠有效減少廢棄物的解決方案；莊臣上海工廠設(shè)立了可持續(xù)減少廢棄物的目標，建立了廢棄物減少排放優(yōu)先次序系統(tǒng)。此外，工廠還大幅提高了廢棄物再利用量，僅在2012～2013年期間公司內(nèi)部的廢棄物再利用就達到765 t，相當于減少了2 450 t的溫室氣體排放。不僅在公司內(nèi)部，莊臣中國也積極將實踐拓展到所處的社區(qū)，比如公司參與浦東金橋社區(qū)的“再生資源平臺”廢棄物循環(huán)利用活動，循環(huán)再利用總量達到了1 495 t，在其網(wǎng)站上循環(huán)回用量達到第二，公司因此被政府評為“可持續(xù)發(fā)展五星級企業(yè)”。

（Grace）