摘要：運用世界稀土資源生產(chǎn)、消費、貿(mào)易等數(shù)據(jù)，構(gòu)建了PSR 概念模型并對稀土資源安全壓力和資源態(tài)勢進行了評價。模型顯示：中國稀土資源儲量已直線下降，稀土資源過度開發(fā)、生態(tài)環(huán)境破壞嚴重、價格嚴重背離價值等已經(jīng)成為威脅中國稀土資源安全的重要因素，“稀土新政”在執(zhí)行和落實方面仍需加強。未來幾年，全球稀土資源的供需格局將改變，開辟新的稀土生產(chǎn)點和供應(yīng)鏈成為全球性資源安全問題；為了保障我國稀土資源安全，建議樹立全球稀土資源觀，加大對稀土產(chǎn)品出口貿(mào)易監(jiān)管，建立有效的稀土出口定價模式，提升稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，制定稀土行業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃。

關(guān)鍵詞：稀土資源；PSR概念模型；態(tài)勢；安全評價

中圖分類號：F062.1文獻標識碼：A

資源安全已成為國內(nèi)外學者廣泛討論的問題。P.Christine [1]認為21世紀各國的國家安全對資源安全的依賴度大幅提高，M.Feil， D. Klein和M. Westerkamp [2]等從地緣政治角度探討了資源在國際和平中的作用，S. Peters[3]， L. Wirkus和 R. Vollmer[4]及 J. M. Barroso[5]展開了各國的資源安全戰(zhàn)略比較。谷樹忠和姚予龍[6]認為資源安全是國家安全的重要內(nèi)容，資源安全評價主要是對國內(nèi)外在特定的時間范圍內(nèi)資源安全狀況的定性或定量的描述，王禮茂[7]指出資源安全的五大影響因素包括：資源因素、政治因素、經(jīng)濟因素、運輸因素和軍事因素，選擇了資源保障度、對外依存度、資源儲備率等指標，構(gòu)建了資源安全的評估指標體系。沈鐳和成升魁[8]認為資源安全是資源供給與需求相互均衡的產(chǎn)物，按時間序列和資源生產(chǎn)與消費等可劃分為資源凈出口國的資源安全和資源凈進口國的資源安全。在稀土資源安全方面，厲福榮[9]闡述了稀土安全即稀土供應(yīng)安全，主要表現(xiàn)在稀土儲量安全、稀土生產(chǎn)安全、稀土出口安全三方面，中國與美、日等國在稀土貿(mào)易中呈不對稱相互依賴，后者為保障稀土資源的安全供給，利用其在一切領(lǐng)域的優(yōu)勢地位對中國施加影響，我國稀土產(chǎn)業(yè)得天獨厚的資源優(yōu)勢，因濫采賤賣、環(huán)境污染、浪費嚴重等問題呈現(xiàn)出大幅減弱的趨勢。稀土資源是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)之一，在當前的國際資源博弈新形勢下，構(gòu)建PSR 概念模型對我國稀土資源安全進行評價具有重要的現(xiàn)實意義。

一、研究方法與數(shù)據(jù)來源

（一）PSR分析框架

本文采用國際經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）提出的基于“壓力-狀態(tài)-響應(yīng)”（PSR）的評價體系構(gòu)建PSR 概念模型對稀土資源安全進行評價，包括壓力（Pressure）、狀態(tài)（State）和響應(yīng)（Response）三個部分。壓力指社會、經(jīng)濟的發(fā)展引發(fā)的人類消費及其生產(chǎn)形式的改變導致了整個生產(chǎn)、消費層面的變化并因此對環(huán)境產(chǎn)生了巨大的壓力，壓力因素能很好地揭示出導致環(huán)境變化的各種直接因素，P是S產(chǎn)生的原因；狀態(tài)用于描述特定時空內(nèi)的各種現(xiàn)象及環(huán)境狀態(tài)的諸多改變對整個系統(tǒng)會產(chǎn)生怎樣的影響，并最終對社會產(chǎn)生怎樣的影響，S是P的結(jié)果；響應(yīng)主要用來說明政府、組織和個人為了防止問題的出現(xiàn)而采取的相應(yīng)對策。

圖1基于PSR 模型的稀土資源安全評價框架

（二）數(shù)據(jù)來源

本文選取世界稀土資源供給、生產(chǎn)、消費的主要大國中、美、日來分析稀土資源態(tài)勢并進行安全評價，所需數(shù)據(jù)主要來自歷年美國地質(zhì)調(diào)查局（UGSG）《礦產(chǎn)品摘要》、《中國稀土學會年鑒》、《中國稀土科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況》、《中國冶金報》、《日本稀土市場狀況》、《日本稀土市場狀況》及《日本稀土產(chǎn)品進出口情況》。

二、稀土資源安全壓力分析

（一）供需形勢分析

1. 生產(chǎn)概況。世界稀土主要產(chǎn)出國為中國、獨聯(lián)體、印度、美國、巴西及馬來西亞，其中中國、獨聯(lián)體及印度產(chǎn)量最大，巴西及馬來西亞產(chǎn)出相對較小。中國占世界稀土產(chǎn)量比重從1994年的47.44%上升至2010年的97.74%，與中國稀土產(chǎn)量份額逐年遞增的趨勢相反，美國、獨聯(lián)體與印度的稀土產(chǎn)量份額均呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。

2. 消費概況。中國、日本、東南亞、美國和歐洲消費的稀土占全球總消費量的98%以上，其中中國占55.67%，由2000年1.93萬噸增加到2011年8.31萬噸，是世界最大稀土消費國，日本和東南亞占23.27%，美國和歐洲分別占10.64%和8.64%[7]。美國稀土消費主要在化學催化、冶金應(yīng)用、石油精煉催化劑等領(lǐng)域，但未披露在尖端軍事領(lǐng)域的應(yīng)用情況。日本是稀土深加工大國，附加值最高，用于高新技術(shù)占消費總量90%以上。歐盟主要稀土生產(chǎn)及消費國為法國、荷蘭、意大利等，主要依靠進口。

3. 供需預測：隨著全球新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來5年世界各國及地區(qū)對稀土的需求增速將在10%以上，見表1。

稀土價格的高位運行也將催生國外稀土開采熱，到2015年全球稀土氧化物產(chǎn)量將達到24萬噸左右，國外稀土開采量將上升到全球稀土產(chǎn)量的40%～50%[10]。

（二）稀土產(chǎn)品國際貿(mào)易形勢分析

世界稀土的出口出現(xiàn)較明顯的集中趨勢，出口前八位的國家分別是中國、日本、美國、奧地利、俄羅斯、愛沙尼亞、法國和哈薩克斯坦。全球95%的稀土產(chǎn)品由中國長期以低廉的價格供應(yīng)，中國稀土主要出口到日本、美國和法國。美國從中國進口相對廉價的稀土，也從法、日進口稀土產(chǎn)品，而后者稀土產(chǎn)品原料主要源于中國。日本90%的稀土消費依靠從中國進口。歐盟主要依靠進口稀土原料或者回收廢舊電子產(chǎn)品、汽車等金屬廢料中的稀土元素。

（三）稀土資源保護狀況

經(jīng)過半個多世紀的超強度開采，中國稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降；稀土開采、選冶、分離存在的落后生產(chǎn)工藝和技術(shù)嚴重破壞地表植被，造成水土流失和土壤污染、酸化，使得農(nóng)作物減產(chǎn)甚至絕收；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，冶煉分離產(chǎn)能嚴重過剩；價格嚴重背離價值，生態(tài)環(huán)境損失沒有得到合理補償；稀土出口走私嚴重。

（四）稀土資源安全壓力評價

1. 從世界角度看，由于稀土資源分布區(qū)域限制使得稀土出口的國際市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯寡頭特征。未來幾年，世界稀土供應(yīng)量將一定程度上升，稀土多格局供給局面將會打開，中國供給量占世界供給份額會有一定程度的下降；稀土國際價格受供給國供應(yīng)量非穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)性供給短缺等不確定因素影響會出現(xiàn)一定程度波動。

2. 從中國角度看，稀土的資源優(yōu)勢并未給中國帶來經(jīng)濟優(yōu)勢。第一，中國稀土年生產(chǎn)量遠超過世界稀土年消費量，稀土生產(chǎn)處于嚴重供求失衡狀態(tài)，對消費及出口價格產(chǎn)生不利影響；第二，中國在國際稀土市場占有絕對市場份額，卻無市場定價權(quán)，貿(mào)易風險大大增加；第三，無序開采直接威脅稀土儲量安全，由于缺乏整體規(guī)劃造成資源的大量損耗和環(huán)境破壞。以目前的開采速度，中國稀土資源僅能維持未來15～20年的需求，稀土資源大國地位受到挑戰(zhàn)。

（二）稀土資源空間分布與品位

稀土元素在全球的分布極不均衡，按擁有高品位稀土資源量的國家排序，依次為澳大利亞、俄羅斯、美國、巴西、中國。澳大利亞韋爾德山稀土不僅儲量大、綜合利用元素多，而且頭等礦的平均最高品位為14.8%，我國只有四川牦牛坪礦區(qū)個別礦脈局部塊段品位可達10%，白云鄂博東礦平均品位為5.6%～6.2%，西礦平均品位為 1.14%。按由稀土資源狀況及其他經(jīng)濟技術(shù)因素組成的綜合競爭力分析，最具有競爭能力的是澳大利亞的稀土礦[11]。

（三）技術(shù)發(fā)展程度

中國雖然形成了獨立完整的稀土工業(yè)體系，但產(chǎn)品主要是永磁材料、發(fā)光材料和拋光粉等中低端產(chǎn)品，初級產(chǎn)品出口占總出口量75%，高附加值的稀土產(chǎn)品需從國外進口，稀土應(yīng)用于高新技術(shù)領(lǐng)域不到50%，在新材料領(lǐng)域幾乎沒有自主知識產(chǎn)權(quán)[12]。美國把稀土廣泛應(yīng)用于尖端軍事、化學催化、石油精煉催化劑等領(lǐng)域，致力于稀土替代產(chǎn)品開發(fā)，鼓勵研發(fā)使用較低戰(zhàn)略性資源，提高稀土資源利用效率和回收再利用水平。日本是利用稀土實現(xiàn)附加值最高的國家，用于高新技術(shù)領(lǐng)域的稀土占其消費總量90%以上，并從廢品中提取大量稀土元素。

（四）稀土資源態(tài)勢評價

1. 從世界角度看，近年來隨著稀土勘查力度的不斷增加，加拿大、格陵蘭、南非以及東南亞各國目前都有稀土資源的重要發(fā)現(xiàn)，一旦這些稀土礦床開發(fā)投產(chǎn)，將對未來全球稀土的供應(yīng)格局產(chǎn)生較大影響。美國、日本、歐洲等發(fā)達國家掌握了稀土高技術(shù)材料的核心和關(guān)鍵技術(shù)，壟斷了系列專利，利用其專利技術(shù)優(yōu)勢對中國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行扼制。

2. 從中國角度看，稀土資源的優(yōu)勢是相對的。第一，中國稀土資源儲量已直線下降，2012年《中國稀土狀況與政策》白皮書中公布的2009年中國的稀土儲量為1859萬頓，約占世界的23%，稀土相對稀缺指數(shù)由1995年的2.062下降為2009年的1.850，美國、俄羅斯人均稀土占有率超過我國，澳大利亞是我國的8.7倍；第二，資源利用率、采選回收率低，浪費嚴重，南方各省稀土資源利用率為20%～30%，北方僅6%左右；第三，中國是稀土技術(shù)弱國，深加工和后處理工藝、自主研發(fā)能力遠落后于發(fā)達國家，世界稀土行業(yè)的利潤的90%以上歸于國外，這意味著國際市場的喪失，成為威脅我國稀土安全的重要隱患。

四、稀土資源管理響應(yīng)政策之比較

（一）技術(shù)措施

針對稀土資源開發(fā)中的問題，中國對稀土產(chǎn)品生產(chǎn)布局條件、生產(chǎn)規(guī)模、工藝和裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等進行了詳細規(guī)定。2011年國家環(huán)境保護部發(fā)布《稀土工業(yè)污染物排放標準》，提高了稀土產(chǎn)業(yè)準入門檻，推動稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整[13]。

美國1950年就把稀土定為儲備礦產(chǎn)，并對不同稀土元素進行細分與定位。美國稀土政策致力于替代產(chǎn)品的開發(fā)，提高稀土資源利用效率并回收再利用水平減少對進口的過度依賴。

日本則積極開展稀土金屬回收、高效利用以及替代材料方面的研究，十分注重舊物資的回收利用，把開采“城市礦山”作為稀土金屬回收的側(cè)重點，利用從中國進口碎玻璃等廢棄物資中提取稀有元素，注重稀土替代材料的研發(fā)。

（二）經(jīng)濟措施

中國從1999年開始實施出口配額制，隨后實施了企業(yè)出口資質(zhì)管理與限制稀土初級產(chǎn)品出口政策，嚴格控制稀土金屬、氧化物等初級產(chǎn)品出口。2007年出臺高額出口稅政策，以提高企業(yè)出口成本和國際稀土市場價格、限制稀土出口規(guī)模。2011年進一步提高了個別稀土產(chǎn)品的出口關(guān)稅，以稅收代替出口配額。

美國為改變對中國稀土產(chǎn)品的高度依賴，致力于部署稀土供應(yīng)的戰(zhàn)略計劃，建立稀土供應(yīng)多元化體系，向中國以外的國家提供資金與技術(shù)援助，取得這些國家稀土礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)。

日本的稀土資源外交以JOGMEC半官方身份出面實現(xiàn)，向海外金融機構(gòu)提供貸款擔保，以最終獲得勘探項目開采的股權(quán)，在中國選擇一批穩(wěn)定的戰(zhàn)略原材料供應(yīng)商，成立合資公司。

（三）整治措施

鑒于資源無序開采直接威脅稀土儲量安全，為實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，中國2002年發(fā)布《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》，禁止外商在中國境內(nèi)建立稀土礦山企業(yè)；2007年開始對稀土冶煉分離產(chǎn)品實行指令性計劃管理，控制冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)總量；2010年發(fā)布《稀土行業(yè)準入條件》，對生產(chǎn)布局條件、生產(chǎn)規(guī)模、能源消耗等進行了詳細規(guī)定；環(huán)境保護部也制定了相關(guān)標準提高稀土產(chǎn)業(yè)準入門檻[14]。

美國一度以環(huán)保問題為理由逐漸降低稀土開采至零，隨著中國政府對稀土市場的一系列整頓、控制，美國2011年重新啟動生產(chǎn)，加緊稀土礦產(chǎn)資源勘探工作，在國際上大力造勢，指責中國控制稀土出口、破壞世界稀土供應(yīng)，并向世界貿(mào)易組織提起訴訟。

日本1983年就出臺了稀有礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備制度，致力于加強非傳統(tǒng)資源開發(fā)利用研究和應(yīng)用，注重對稀土加工應(yīng)用中環(huán)境保護的研發(fā)，出臺了《環(huán)境保護法》、《環(huán)境基本計劃》等。

（四）稀土資源安全響應(yīng)評價

1. 從世界角度看，2006 年后中國“稀土新政”引發(fā)了全球稀土消費大國對稀土政策的重新思考和修訂，開辟新的稀土生產(chǎn)點和供應(yīng)鏈成為全球性問題。美、日等國已發(fā)布的稀土管理政策主要致力于拓展供給渠道，建立稀土戰(zhàn)略儲備，提升稀土在國家經(jīng)濟與國防安全中的重要地位，加強技術(shù)研發(fā)能力并提升稀土產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力。

2. 從中國角度看，1985-1998 年實行的稀土產(chǎn)品出口退稅政策，1998-2005 年采取的出口配額、降低或取消出口退稅、提高出口關(guān)稅、停發(fā)采礦許可證等措施，但并未能使稀土資源無序開采和廉價外流的局面得到根本扭轉(zhuǎn)。2006 年后出臺的一系列 “稀土新政”實施幾年來取得一定成效，但在執(zhí)行和落實方面仍需加強[15]。

五、結(jié)論與建議

綜上所述，本文認為，未來幾年，世界稀土供應(yīng)量將一定程度上升，全球稀土資源的供需格局將改變，開辟新的稀土生產(chǎn)點和供應(yīng)鏈成為全球性問題；我國稀土資源儲量已直線下降，稀土資源過度開發(fā)、生態(tài)環(huán)境破壞嚴重、價格嚴重背離價值等已經(jīng)成為威脅稀土資源安全的重要因素。鑒于此，為保障我國稀土資源安全，本文提出以下建議：一是樹立全球稀土資源觀，盡快發(fā)揮技術(shù)和資金優(yōu)勢，讓全球的稀土資源都能為我所用，使得我國不僅僅是稀土資源輸出國，更是稀土技術(shù)和稀土高端產(chǎn)品輸出國。二是加大對稀土產(chǎn)品出口貿(mào)易監(jiān)管，建立有效的稀土出口定價模式，在WTO規(guī)則框架下加大對稀土國際貿(mào)易的監(jiān)管力度，繼續(xù)對稀土出口產(chǎn)品征收關(guān)稅并逐步提高稅率，嚴厲打擊稀土走私，提高我國稀土出口產(chǎn)品附加值和出口企業(yè)經(jīng)濟效益。三是提升稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，提高稀土資源利用率，控制環(huán)境污染，通過提升稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平獲取稀土市場話語權(quán)，加強自主創(chuàng)新，盡快突破各種技術(shù)壁壘，使中國從稀土大國走向稀土強國。四是制定稀土行業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃，加大對稀土產(chǎn)業(yè)的行業(yè)整合力度，發(fā)揮稀土行業(yè)協(xié)會的作用，從根本上消除稀土產(chǎn)業(yè)低價競爭局面，確立我國在世界稀土行業(yè)的主導地位，加快推進稀土礦產(chǎn)地儲備試點，完善稀土礦國家儲備制度。

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（責任編輯王婷婷）

Abstract：Based on data of world rare earth resource production，consumption and trade，this paper built PSR conceptual model to evaluate rare earth resources security pressure.It shows that reserves of rare earth resource in China has been plummeting，excessive development，serious ecological environment destroy and prices deviation from value have become important factors threatening the security of China's rare earth resources.Thus implementation of rare earth “new deal” still needs to be strengthened.In next few years，world rare earth resource supply and demand pattern will be changed，new global rare earth production and supply chain will initiate rare earth resource security problems.In order to guarantee China's rare earth resource security，it's suggested that global rare earth resource concept should be established，effective pricing mode of rare earth export should be set up，rare earth technology should be enhanced，and long term rare earth industry development plan should be formulated.

Key words：rare earth resource；PSR conceptual model；trend；security evaluation