近日，在剛剛結(jié)束的“2013年福布斯·富國”中國優(yōu)選理財(cái)師和首屆第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)師評選中，招商銀行成為最大贏家，全行共有14名理財(cái)師入選“福布斯·富國”中國優(yōu)選理財(cái)師“全國50強(qiáng)”，在首屆第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)師評選中，招商銀行獲得“卓越理財(cái)團(tuán)隊(duì)”這一最具分量的團(tuán)隊(duì)大獎(jiǎng)，獲得了國內(nèi)多家權(quán)威媒體的一致好評。

在上述兩項(xiàng)評選中，青島招行也收獲頗豐，一下囊括了4項(xiàng)大獎(jiǎng)。在“福布斯”中國優(yōu)選理財(cái)師評選中，青島招行私人銀行理財(cái)經(jīng)理李曉魁入選“全國50強(qiáng)”，這已經(jīng)是青島招行第4人入選該獎(jiǎng)項(xiàng)；同時(shí)，在第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)師評選中，青島招行零售團(tuán)隊(duì)獲得“全國優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)”獎(jiǎng)項(xiàng)，青島云霄路支行理財(cái)經(jīng)理李小嬌獲得“10大明星理財(cái)師”稱號，青島長江中路支行薛宇獲得“全國優(yōu)勝理財(cái)師”稱號。

專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍

據(jù)了解，青島招行一直以來高度重視財(cái)富管理隊(duì)伍建設(shè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，青島招行財(cái)富管理業(yè)務(wù)建立了一支優(yōu)秀、專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“自2006年以來，青島招行堅(jiān)持提升理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力，將專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)打造成零售銀行的核心競爭力?！比泄灿胸?cái)富顧問、投資顧問8名，理財(cái)經(jīng)理150名，其中低柜理財(cái)經(jīng)理68名、貴賓理財(cái)經(jīng)理64名、鉆石及私人銀行客戶經(jīng)理18名，多種層面上實(shí)現(xiàn)了客戶分層體系與專屬理財(cái)經(jīng)理配置。理財(cái)隊(duì)伍中，96Jk有AFP資格，28人擁有CFP資格，在青島同業(yè)處于領(lǐng)先地位。

青島招行先后4人入選“福布斯”50強(qiáng)、多次全國權(quán)威的理財(cái)師比賽中斬獲殊榮，反映了該行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面的綜合實(shí)力。青島招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，招行將進(jìn)一步抓住青島加快財(cái)富管理中心建設(shè)這一契機(jī)，提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平，強(qiáng)化財(cái)富管理專業(yè)能力，打造專業(yè)財(cái)富管理優(yōu)質(zhì)銀行。

專業(yè)的投資產(chǎn)品與理財(cái)服務(wù)

對于客戶來說，選擇一家銀行，不僅僅是選擇某款理財(cái)產(chǎn)品、某個(gè)理財(cái)經(jīng)理，更是選擇一個(gè)全面系統(tǒng)的理財(cái)體系。青島招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“招行早就意識到理財(cái)不能僅建立在優(yōu)質(zhì)服務(wù)上，更要注重培養(yǎng)客戶經(jīng)理的專業(yè)財(cái)富管理能力，為客戶提供更為專業(yè)的投資產(chǎn)品與理財(cái)服務(wù)?！?/p>

據(jù)了解，招行一直關(guān)注財(cái)富管理體系建設(shè)，打造優(yōu)秀理財(cái)團(tuán)隊(duì)，引導(dǎo)客戶經(jīng)理由簡單理財(cái)產(chǎn)品的銷售轉(zhuǎn)變成為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案，用科學(xué)有效的理財(cái)方法伴隨客戶財(cái)富穩(wěn)健增長。同時(shí)，建立完善的客戶經(jīng)理培訓(xùn)體系和學(xué)習(xí)制度，通過入職培訓(xùn)、進(jìn)階培訓(xùn)、復(fù)雜產(chǎn)品培訓(xùn)、跨境金融培訓(xùn)等一系列課程和每周的晨夕會制度等，提升客戶經(jīng)理的專業(yè)視角和服務(wù)能力。

前不久，山東省內(nèi)首單家族信托業(yè)務(wù)落單青島招行，正是青島招行財(cái)富管理綜合實(shí)力的有力證明。據(jù)了解，青島招行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)通過多次與客戶充分溝通，經(jīng)過半年多的論證、細(xì)化方案，與客戶簽訂了期限長達(dá)30年、初期資金3000萬元的不可撤銷的他益信托，體現(xiàn)了招商銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先地位。

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“福布斯·富國”中國優(yōu)選理財(cái)師評選：由著名財(cái)經(jīng)媒體《福布斯》中文版和富國基金聯(lián)合舉辦的中國優(yōu)選理財(cái)師評選，2013年已經(jīng)是第5屆。整個(gè)評選過程歷經(jīng)客觀數(shù)據(jù)收集、背景調(diào)查、專業(yè)能力筆試、面試及小組案例競賽、評委會最終審核等一系列環(huán)節(jié)，考察選手在金融理財(cái)專業(yè)背景、客戶服務(wù)能力、資產(chǎn)管理規(guī)模、管理產(chǎn)品業(yè)績等綜合素質(zhì)與表現(xiàn)。歷經(jīng)4個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)復(fù)賽、分賽區(qū)決賽等層層選拔，最終產(chǎn)生了分賽區(qū)優(yōu)選理財(cái)師、最具潛力獎(jiǎng)和最佳組織獎(jiǎng)及全國50強(qiáng)，并由全國TOP10在現(xiàn)場通過巔峰對決的方式產(chǎn)生“2013財(cái)富管家”金、銀、銅大獎(jiǎng)。

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)師評選：第一財(cái)經(jīng)主辦的首屆最佳理財(cái)師評選，以“專業(yè)”、“誠信”、“公眾”為主題詞，致力于發(fā)現(xiàn)并表彰中國最優(yōu)秀的理財(cái)師，引導(dǎo)中國金融理財(cái)行業(yè)的健康發(fā)展。大賽通過向公眾征集理財(cái)案例，由參賽理財(cái)師進(jìn)行案例分析，實(shí)現(xiàn)公眾與理財(cái)師的積極互動，掀起一次全民理財(cái)風(fēng)暴。據(jù)悉，本次共有2881名來自中資及外資的11家銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)師同臺競技，通過公眾網(wǎng)絡(luò)投票初選、真實(shí)案例分析評選等環(huán)節(jié)，共選拔出24住選手登上了最佳理財(cái)師評選的《理財(cái)達(dá)人秀》節(jié)目，以他們的理財(cái)方案進(jìn)行了多場真人電視PK。endprint