分析預測

鐵路運價上調對化肥市場影響分析

化肥鐵路運價再次上調

中國鐵路總公司2月14日下發(fā)文件,為促進鐵路健康運營和可持續(xù)發(fā)展,國家發(fā)展改革委下發(fā)了《關于調整鐵路貨物運價有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2014〕210號),決定自2014年2月15日起,調整鐵路貨物運價,鐵路貨物運價由政府定價改為政府指導價。貨物平均運價水平每噸公里提高1.5分,與上一次上調幅度相同,去年2月20日貨物平均運價水平也是每噸公里提高1.5分。

農用化肥執(zhí)行的是2號運價,按照調價方案,基價1由原來的7.9元調整為9.1元,上調1.2元,相當于提高了15.19%。基價2由原來的0.0651元/噸公里調整為0.080元/噸公里,上調0.0149元/噸公里,相當于提高了22.89%。

鐵路的運價公式為:貨物每噸運價=基價1 +基價2×運價公里,按運距1000公里計算,相當于農用化肥運價上調了:1.2元+0.0149元/噸公里×1000公里=16.1元,上調比例為22.05%。

另外,《通知》中的第六條是專門針對化肥的:按鐵道部《關于明確農用化肥鐵路運價優(yōu)惠政策有關事項的通知》(鐵運函〔2004〕364號)第二條“各類線路化肥運價”執(zhí)行的化肥運價率每噸公里由“0.0976元”調整為“0.113元”;其他國鐵營業(yè)線和國鐵控股合資鐵路化肥運價,現(xiàn)執(zhí)行每噸公里0.0976元的,調整為0.113元。這條指的是不享受優(yōu)惠鐵路運價的化肥運價的調整情況,因為按照國家有關規(guī)定,只有農用化肥才能享受鐵路優(yōu)惠運價,出口化肥及用于工業(yè)生產的化工品(不含用于混配復合肥生產的化肥)不享受農用化肥運價優(yōu)惠政策,按普通貨物處理。對于這類化肥,這次的調整幅度是每噸公里上調1.54分錢,和平均運價上調水平基本一致。

自2006年以來,我國共上調了9次化肥鐵路運價,這次是上調幅度最大的一次,1000公里運價上調幅度達到16.1元,此前最高紀錄是去年2月20日的上調,幅度為15元,其他幾次幅度都在10元以下,最小的一次為2011年4月1日的上調,只上調了1.4元。

總體來看,這次運價調整對化肥優(yōu)惠既沒有增加,也沒有減少,采取與其他產品同步調整的方式,特別是仍對農用化肥運輸免征鐵路建設基金,是對化肥行業(yè)的最大支持。目前的鐵路建設基金一般為0.033元/噸公里,如果對化肥也征收鐵路運建設基金,每千公里運費要再增加33元。

2014年2月鐵路運價調整前后對比表

運費計算辦法:整車貨物每噸運價=基價1+基價2×運價公里零擔貨物每10千克運價=基價1+基價2×運價公里集裝箱貨物每箱運價=基價1+基價2×運價公里

對化肥市場影響分析

這次鐵路運價上調幅度大,對化肥市場影響較大,特別是以下幾種情形影響更大:

1、運距遠的區(qū)域。運費與運距直接相關,運距越遠,運費越高,每次鐵路運價調整,總是對新疆、黑龍江、福建、廣東、廣西、云南等邊遠地區(qū)的影響最大。從新疆運尿素到華東或華南地區(qū)銷售,運距有4000多公里,這次運價上調后,每噸要多增加運費60多元,從內地往新疆運送化肥也存在同樣的情況。另外,云貴川地區(qū)磷酸二銨發(fā)往東北,運距也較遠,運價上漲幅度也在40元/噸以上。

2、低價格化肥品種。由于含量及品種差異,現(xiàn)在化肥價格相差比較大,高的如磷酸二銨、硫酸鉀等,價格超過了3000元/噸,低的如普鈣、鈣鎂磷肥、碳銨、氯化銨、硫酸銨等,價格只有幾百元。對于高價格的化肥品種而言,由于運費在這些品種價格中所占的比例相對較小,所以運價調整影響相對較小,而低價格化肥品種,由于運費在價格中所占比例較高,有些超過了20%甚至更高,運價調整對低價格化肥品種的影響相對較大。

3、鉀肥。由于我國鉀肥絕大部分產自青海和新疆,發(fā)往內地運距遠,運費增加較多。但鉀肥價格較難跟隨上漲,主要原因是我國鉀肥價格受進口鉀肥價格影響很大,而進口鉀肥主要通過船運到我國,受鐵路運價影響不大,運費上漲,將更多的由國產鉀肥生產企業(yè)承擔,這樣將導致其利潤降低。

4、復合肥。復合肥屬于二次加工產品,除少數有自有原料的企業(yè)外,絕大多數復合肥廠原料氮磷鉀肥均需從外面購進,然后加工成產品再出售。運價調整對復合肥影響是雙向的,原材料采購要受影響,產品銷售也要受影響,兩方面都要增加。所以相對而言,復合肥對運價調整的敏感度比單質肥更高,影響更大。

5、原材料運距遠的企業(yè)。我國有相當一部分煤頭尿素企業(yè)以山西塊煤為原料,南方地區(qū)的運距較遠,運價上調后,將會使原料運價上升,企業(yè)成本壓力進一步增加。煤炭執(zhí)行的是4號運價,這次基價1由13.8元/噸上調至15.5元/噸,基價2由0.0753元/噸公里上調至0.089元/噸公里,按1000公里運距,相當于煤炭運費要增加15.4元/噸。另外,我國中東部地區(qū)不少磷銨廠家從云貴川鄂采購磷礦石,同樣也存在著原村料運價上漲的不利影響?？傮w來看,運價上漲對那些不在原料地、原材料需長途采購運輸的化肥廠家影響更大些。

6、變相增加了進口化肥優(yōu)勢。廣東等沿海地區(qū),自產化肥不足,需要大量從外地采購化肥。內地的國產化肥,在鐵路運價上調后,送到價格也在提高。而進口化肥大多都是通過輪船海運過來,與鐵路運價無關,這就變相提高了進口化肥的優(yōu)勢。沿海地區(qū)由于本身就臨海,有地理上的便利,如果國際化肥價格較低,可能有更多的化肥進口。

7、西北地區(qū)尿素企業(yè)優(yōu)勢下降。由于有煤炭資源優(yōu)勢,近些年來,我國在新疆等西北地區(qū)新上了不少的尿素項目,生產成本較低,企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。但鐵路運價的不斷上調降低了其優(yōu)勢地位,因為當地需求有限,大多數尿素需外發(fā)至內地消費區(qū),從新疆運至華東、華南、東北,運距都在4000公里以上,這次運價上調1.5分,相當于其要多增加運輸成本60多元/噸。如果今后鐵路運價進一步上調,對其優(yōu)勢的削減作用更大。

值得一提的是,這次將鐵路貨運價格由政府定價改為政府指導價,增加運價彈性,經營者可以根據情況在限制的幅度范圍內向上或下浮動價格。但總的來看,這對化肥運價影響不會太大,因為化肥本身就是優(yōu)惠運價,再指望鐵路部門向下浮動、打折,可能性不大,不往上浮就不錯了。

化肥企業(yè)如何應對

作為化肥企業(yè)而言,要減少運價對企業(yè)經營的影響,主要從以下三個方面努力:

第一,也是最有效的途徑就是大力實施本地化策略,或者是原料本地化,或者是市場本地化,當然原料本地化、市場也本地化是最好的,對兩頭在外(即原料在外,市場在外)的企業(yè)影響是最大的。

第二,隨著鐵路運價不斷上調,與汽運價差在縮小,企業(yè)要更加重視汽運市場。過去不適合汽車運輸的,也許現(xiàn)在可以選擇汽運方式。汽運還有個好處就是,可以點對點,即直接從廠家拉到基層經銷商店面,中間不需要轉運,而火車往往需要多次轉運才能到達基層經銷商手中。中煤集團(內蒙古)鄂爾多斯能源化工新建175萬噸尿素裝置于近期投產,在今年年初確定運輸方式時,就發(fā)出過汽運招商公告:方圓500公里范圍內,汽運占有優(yōu)勢;方圓1000公里范圍內,很多時候,汽運也是選項;預計公司全年汽運量在20萬-30萬噸,為降低運輸成本,我們歡迎更多的有資質的、信譽良好的、愿意合作的物流公司、運輸車隊來洽談合作事宜。筆者認為,很多化肥企業(yè)都可以像該企業(yè)一樣劃定汽運范圍。

第三,有條件的廠家要大力發(fā)展水運市場,我國河流湖泊眾多,湖北、江蘇、江西、四川、重慶等臨河臨江廠家應該更多的走水運,臨海廠家有些也可走海運。

第四,不斷提高產品的附加值,加大產品的科技含量,讓產品賣出高價,抵御鐵路運價的上漲,這對復合肥企業(yè)及新型肥料企業(yè)尤為重要。

另外,企業(yè)在制訂企業(yè)營銷策略、進行區(qū)域規(guī)劃、確立目標市場、特別是投資興建新化肥廠時,必須考慮到化肥鐵路運價問題?；首鳛榇笞谖镔Y,特別是現(xiàn)在化肥企業(yè)普遍都在向大型化方向發(fā)展,產能動輒就是幾十萬噸、一百萬噸,運費問題對企業(yè)的影響還是比較大的?？傮w看,鐵路運價不斷上調是必然趨勢,隨著以后運價的進一步上漲,距離近、運距短所占的優(yōu)勢將會進一步增加。

有媒體報道說,今年可能還有一次鐵路運價上調,鐵路貨運價格改革方案的合理目標為鐵路-公路貨運價格對比為30%至40%。目前公路平均0.5元/噸公里,鐵路貨運合理價格為0.16元,相比現(xiàn)在0.145元還有0.015元的上調空間。更有媒體報道說:“2014年貨運還將繼續(xù)提價,時間點大概會在春運結束之后,不會太久。”如果真是這樣,對化肥市場的影響將會更大,其進展情況值得密切關注。

(原野)