■李藝銘 安 暉

新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，我國電子信息制造業(yè)表現(xiàn)出一系列新特點、面臨一系列新問題，需要跟蹤觀察、深入分析，采取新思路、新方法應(yīng)對。

進(jìn)入2014年，我國電子信息制造業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的特征突出。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模出現(xiàn)急速顯著的下滑，進(jìn)入10%以下的增長區(qū)間；進(jìn)出口突然由逾10%的增長轉(zhuǎn)為-10%左右的負(fù)增長，產(chǎn)業(yè)出口形勢迅速惡化。

在新一輪調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)潛在增長率將步入中低速階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出一系列新特點、面臨一系列新問題，需要確立新思路，運用新方法，推動我國電子信息制造業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

負(fù)增長之憂

金融危機(jī)余波未了、發(fā)達(dá)市場內(nèi)需拉動有限、新興市場增速放緩，都是可能形成這一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整產(chǎn)生的原因。雖然此輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整不如2008年金融危機(jī)時來得猛烈，但是更加明確地顯示出我國電子信息制造業(yè)調(diào)整的勢態(tài)。

2014年以來，我國電子信息制造業(yè)增速出現(xiàn)明顯下滑。1-4月，產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值3萬億元，同比增長9.6%，增幅回落2.4個百分點。1-4月產(chǎn)值增速一直保持在不到10%的低速區(qū)間內(nèi)。規(guī)模以上制造業(yè)增加值增長11.3%，較去年同期增長0.2個百分點，較工業(yè)平均水平領(lǐng)先2.6個百分點。就2014年上半年的表現(xiàn)看，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期的表現(xiàn)顯著。

更嚴(yán)重的是，產(chǎn)品進(jìn)出口形勢陡然惡化。受上年基數(shù)較高以及打擊對港虛假貿(mào)易等因素影響，上半年我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長由正轉(zhuǎn)負(fù)，外貿(mào)形勢嚴(yán)峻。1-4月，進(jìn)出口總額3931億美元，同比增長-11.9%。其中，出口2312億美元，同比增長-10.9%，低于去年同期38.6個百分點；進(jìn)口1619億美元，同比增長-13.2%，增速低于全國平均水平14.0個百分點，低于2013年同期48.4個百分點。

從出口來看，延續(xù)并加速去年以來下行態(tài)勢。在外部環(huán)境未出現(xiàn)顯著惡化的形勢下，產(chǎn)業(yè)出口罕見的負(fù)增長也預(yù)示著新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的到來。

同時，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速差距拉大。一方面，由于市場較為飽和，微型計算機(jī)和手機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品增速繼續(xù)下降，1-4月全行業(yè)共生產(chǎn)微型計算機(jī)10191.5萬臺和手機(jī)5.36億部，增速分別比去年同期下降2.8和4.3個百分點。另一方面，受市場拉動，集成電路和彩電產(chǎn)量明顯上升，分別生產(chǎn)282.4億塊和4522.7萬臺，增速比去年同期上升20.1和9.1個百分點。此外，移動通信基站成為上半年產(chǎn)品增長的最大亮點，增幅高達(dá)158%。

其中，以通信設(shè)備行業(yè)為代表的主要行業(yè)增速普遍下滑。通信設(shè)備制造業(yè)仍然引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速迅速下降。1-4月，通信設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值增長18.6%，高于全行業(yè)平均水平9.0個百分點，但比去年同期下降7.0個百分點。在4 G牌照發(fā)放的正面影響下，移動通信基站呈現(xiàn)超過150%的超高速增長，有望拉動未來移動通信終端增長。

受全球市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，微型計算機(jī)和彩電等成熟產(chǎn)品價格下降，銷售收入增速降低。1-4月，計算機(jī)行業(yè)和家用視聽行業(yè)分別實現(xiàn)銷售產(chǎn)值7152億元和2065億元，增速分別為2.3%和4.3%，分別低于去年同期4.4個和8.5個百分點。

隨著市場日漸成熟和競爭普遍加劇，電子信息行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低于工業(yè)平均水平。2014年1-4月，全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21738億元，同比增長8.5%，利潤705億元，同比增長28.7%，全行業(yè)實現(xiàn)利潤率3.2%，低于工業(yè)平均水平2.2個百分點。

1-3月，主營業(yè)務(wù)成本增長7.9%，略低于收入增速，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為89.6元，高出工業(yè)平均水平4元。

產(chǎn)業(yè)新特點

在新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整期中，我國電子信息制造業(yè)不僅在產(chǎn)值、進(jìn)出口額的增速方面出現(xiàn)了明顯的下調(diào)態(tài)勢，同時在主要行業(yè)、重點產(chǎn)品、出口結(jié)構(gòu)、企業(yè)運行等方面也表現(xiàn)出一系列新特點，凸顯出深度調(diào)整的特征。相應(yīng)地，產(chǎn)業(yè)也面臨著一系列新的問題，都需要跟蹤觀察、深入分析。

由于市場趨于飽和，智能手機(jī)、平板電腦等高速增長的產(chǎn)品，增速明顯趨于理性，但是，整機(jī)領(lǐng)域高端產(chǎn)品比例提升。彩電行業(yè)，1-4月，液晶電視占彩電產(chǎn)量比例達(dá)97.1%，4 K液晶電視、智能電視、4 G、LED背光源電視比例大幅提升。

截至2014年4月，我國網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒品牌已達(dá)近百種，電視廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻服務(wù)企業(yè)等不同類型企業(yè)，均推出自有品牌網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒產(chǎn)品，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場競爭日趨激烈。

智能手機(jī)行業(yè)，64位處理器逐漸成為主流。在今年召開的全球移動通信大會（MWC 2014）上，高通、聯(lián)發(fā)科、英特爾等廠商紛紛推出了各自的64位移動智能終端應(yīng)用處理器產(chǎn)品，三星也表示下一款智能手機(jī)將具備64位處理功能。

集成電路行業(yè)增速波動較大，光伏、LED、平板顯示等行業(yè)運行良好。1-4月電子器件制造業(yè)產(chǎn)值波動明顯，預(yù)計后續(xù)扶持政策的出臺有望持續(xù)拉動增長；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-4月我國太陽能電池出口額為42.9億美元，同比增長21.6%；據(jù)統(tǒng)計，近期LED應(yīng)用受到市場認(rèn)可，龍頭企業(yè)普遍滿產(chǎn)，已有多家企業(yè)開始新增設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)；32寸面板上價格連續(xù)3個月上揚，而顯示器、筆電面板部分尺寸也同步走升，價格的持續(xù)提升拉動平板顯示行業(yè)效益提升，普遍滿產(chǎn)。

由于電子信息產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的出口依賴性，產(chǎn)業(yè)增速的下降很大程度上受出口市場的影響。2014年以來，出口形勢不但急劇惡化，而且出現(xiàn)了諸多新情況。

一方面，主要行業(yè)出口增速的明顯下滑，表現(xiàn)為：一是電子器件行業(yè)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長，出口額同比下降42.6%，其中集成電路出口增速從去年同期291.1%急跌到-58.6%；二是，一度保持高速增長的通信設(shè)備行業(yè)的出口額僅增長3.5%，但比一季度提高1.8個百分點。

另一方面，家用視聽行業(yè)出口額扭轉(zhuǎn)自去年3月以來的連續(xù)負(fù)增長局面，同比增長3.2%。此外，在出口企業(yè)結(jié)構(gòu)方面，外商投資企業(yè)出口首次呈現(xiàn)負(fù)增長，同比下降3.8%。

據(jù)調(diào)查，由于受到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)電視制造廠商瀕臨虧損的邊緣。在當(dāng)前經(jīng)營模式尚不明確、電視內(nèi)容服務(wù)未能貢獻(xiàn)效益的階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)普遍采用服務(wù)收入補(bǔ)貼電視整機(jī)價格的做法，導(dǎo)致彩電價格迅速下跌，傳統(tǒng)生產(chǎn)廠商面臨利潤為負(fù)的危險局面。

2013年，家用視聽行業(yè)共有虧損企業(yè)207家，虧損面達(dá)22.2%，高出行業(yè)平均水平3.8個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比增長30.6%。無獨有偶，通信行業(yè)企業(yè)雖然整體實力較強(qiáng)，但內(nèi)有原材料、人工成本不斷提升的壓力，外有蘋果、三星等巨頭利潤擠壓的壓力，我國手機(jī)行業(yè)平均利潤僅為2-3%。

內(nèi)憂外患的挑戰(zhàn)

當(dāng)前，世界范圍內(nèi)的電子信息領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新密集發(fā)生。集成電路領(lǐng)域，國內(nèi)工藝與先進(jìn)制造業(yè)工藝差距逐漸拉大。

類似集成電路，我國電子元件制造業(yè)的進(jìn)出口也出現(xiàn)明顯下滑，其中進(jìn)口下降近15%。究其原因，一則受制于要素成本快速上升，國際龍頭企業(yè)的代工訂單和生產(chǎn)線建設(shè)加速向中國以外地區(qū)轉(zhuǎn)移；二則，國內(nèi)先進(jìn)工藝水平仍然受制于工業(yè)領(lǐng)域“四基”（基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)）薄弱的影響，自主創(chuàng)新能力受限趨勢顯著。

2014年1-4月，在國內(nèi)外集成電路市場和產(chǎn)業(yè)均平穩(wěn)增長的背景下，我國集成電路進(jìn)、出口額卻分別同比下滑23.1%和58.4%。逐一排查相關(guān)因素后，賽迪智庫認(rèn)為，進(jìn)出口大幅下滑昭顯出我國集成電路領(lǐng)域套利套匯行為嚴(yán)重。

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)所面臨的另一個突出問題是，傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)增速明顯放緩，新的增長點正在形成但規(guī)模偏小。近兩年來，通信設(shè)備行業(yè)一直是電子信息制造業(yè)增長的主要推動力，保持20%以上的高速增長，這主要是得益于智能手機(jī)市場的急劇膨脹。但由于產(chǎn)量規(guī)?；鶖?shù)不斷擴(kuò)大，智能手機(jī)普及率快速提升，市場增速開始下滑。

集成電路方面，4G牌照發(fā)放和新的產(chǎn)業(yè)扶持政策帶來較大增長空間，但政策效應(yīng)有滯后期，目前尚未對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，后續(xù)效應(yīng)有待觀察。計算機(jī)、彩電等傳統(tǒng)產(chǎn)品的增速都降到了3%以下。另一方面，新興增長點尚未形成市場規(guī)模。

2013年，信息消費和寬帶中國戰(zhàn)略相繼出臺，被普遍認(rèn)為將帶來產(chǎn)業(yè)新的增長點，云計算、大數(shù)據(jù)、可穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域已經(jīng)成為市場關(guān)注的熱點。然而這些領(lǐng)域，當(dāng)前市場規(guī)模較小，要替代傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)還有很大的差距。

從國際市場來看，出口管制再次抬頭。光伏領(lǐng)域，美發(fā)動對我光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查，初裁結(jié)果不利。同時，歐盟這一傳統(tǒng)目標(biāo)市場出口占比大幅下挫，2014年初這一比例繼續(xù)減少至22.6%。

平板顯示領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)電視面板在全球市場份額的日益增加，競爭對手利用價格、專利、標(biāo)準(zhǔn)、能效、環(huán)境評價等多種非關(guān)稅壁壘手段，打壓國內(nèi)企業(yè)的方式逐漸增多；在ITA擴(kuò)圍、中韓自貿(mào)區(qū)建設(shè)的影響下，面板發(fā)展成為臺灣和韓國談判的砝碼，不利于產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展。

有形之手如何發(fā)揮作用？

針對新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的新情況和問題，建議政府有關(guān)部門落實電子強(qiáng)基工程和換芯工程，積極擴(kuò)大信息消費，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，提高電子信息產(chǎn)業(yè)核心競爭力，保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長。重點可采取以下應(yīng)對措施：

集成電路，積極培育集成電路設(shè)計、制造及封裝企業(yè)，加強(qiáng)重大產(chǎn)品、重大工藝和重點技術(shù)攻關(guān)，推廣使用技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的集成電路產(chǎn)品。

新型顯示，推動京東方等大企業(yè)加強(qiáng)新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，支持相關(guān)配套企業(yè)，提高平板顯示關(guān)鍵材料和設(shè)備的本土化配套水平。

太陽能光伏，支持關(guān)鍵材料、設(shè)備及工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，積極拓展分布式光伏應(yīng)用和發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)。

移動智能終端領(lǐng)域，研發(fā)TD-LTE及4G智能手機(jī)、穿戴式智能終端、行業(yè)應(yīng)用智能終端等終端產(chǎn)品。構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)體系，提高核心技術(shù)掌控能力和配套能力。開發(fā)與推廣基于智能終端的應(yīng)用。

云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，支持云計算關(guān)鍵設(shè)備及安全設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動安全可靠關(guān)鍵軟硬件在云計算系統(tǒng)中的應(yīng)用，加快云計算相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究。支持R F I D、智能傳感器等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。發(fā)展高精度、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的數(shù)據(jù)采集器件和設(shè)備。提高計算機(jī)、服務(wù)器的計算能力和存儲設(shè)備容量。支持研發(fā)高速度寬帶通信設(shè)備。

LED，落實《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》和LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃，加強(qiáng)LED上下游的協(xié)同創(chuàng)新，突破關(guān)鍵共性技術(shù)。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提升檢測和知識產(chǎn)權(quán)等公共服務(wù)水平，進(jìn)一步開展示范應(yīng)用。

實施產(chǎn)用合作專項。加強(qiáng)重點行業(yè)應(yīng)用所需的產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)及推廣，通過組織應(yīng)用試點示范工程，形成經(jīng)驗證、可推廣的行業(yè)解決方案。加強(qiáng)汽車電子、金融電子、醫(yī)療電子、工業(yè)控制等，應(yīng)用電子產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。促進(jìn)TD-LTE專網(wǎng)、數(shù)字集群、北斗導(dǎo)航等技術(shù)在交通運輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用。加強(qiáng)部門配合，面向重點應(yīng)用市場，支持北斗芯片、整機(jī)和系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用推廣。

落實推進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，加快制定和完善實施細(xì)則與配套措施。加快重點標(biāo)準(zhǔn)立項、制定及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)問題的研究，支持電子信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)平臺升級，繼續(xù)推動AVS+等重要標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用。