中國造紙協(xié)會

中國造紙工業(yè)20133年度報告

中國造紙協(xié)會

1 紙及紙板生產(chǎn)和消費情況

1.1 紙及紙板生產(chǎn)量和消費量

據(jù)中國造紙協(xié)會調查資料，2013年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約3 400家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10 110萬t，較上年增長-1.37%。消費量9 782萬t，較上年增長-2.65%，人均年消費量為72 kg（13.61億人）。2004～2013年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長8.26%，消費量年均增長6.74%，見圖1。

圖1 2004～2013年紙及紙板生產(chǎn)和消費情況

主要產(chǎn)品中：新聞紙生產(chǎn)量360萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量3.56%，同比增長-5.26%，消費量362萬t，占紙及紙板總消費量3.70%，同比增

長-7.89%；未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量1 720萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量17.01%，同比增長-1.71%，消費量1 627萬t，占紙及紙板總消費量16.63%，同比增長-3.38%；涂布印刷紙生產(chǎn)量770萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量7.62%，同比增長-1.28%，消費量623萬t，占紙及紙板總消費量6.37%，同比增長-2.35%,其中銅版紙生產(chǎn)量685萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量的6.78%，同比增長-1.44%，消費量577萬t，占紙及紙板總消費量5.90%，同比增長-0.69%；生活用紙生產(chǎn)量795萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量7.86%，同比增長1.92%，消費量734 萬t，占紙及紙板總消費量7.50%，同比增長0.41%；包裝用紙生產(chǎn)量635 萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量6.28%，同比增長-0.78%，消費量650 萬t，占紙及紙板總消費量6.64%，同比增長-0.76%；白紙板生產(chǎn)量1 360萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量13.45%，同比增長-2.16%，消費量1 310萬t，占紙及紙板總消費量13.39%，同比增長-5.00%，其中涂布白紙板生產(chǎn)量1 310萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量12.96%，同比增長-2.24%，消費量1 259萬t，占紙及紙板總消費量12.87%，同比增長-5.27%；箱紙板生產(chǎn)量2 040萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量20.18%，同比增長-1.92%，消費量2 106萬t，占紙及紙板總消費量21.53%，同比增長-2.36%；瓦楞原紙生產(chǎn)量2 015萬t，占紙及紙板總產(chǎn)量19.93%，同比增長-0.25%，消費量2013萬t，占紙及紙板總消費量20.58%，同比增長-0.69%；特種紙及紙板生產(chǎn)量230萬t， 占紙及紙板總產(chǎn)量2.27%，同比增長4.55%，消費量188萬t，占紙及紙板總消費量1.92%，同比增長2.73%（見表1、圖2）。

表1 2013年紙及紙板生產(chǎn)和消費情況萬t

圖2 2013年紙及紙板各品種生產(chǎn)和消費比例

1.2 紙及紙板主要產(chǎn)品200 4～2013年生產(chǎn)和消費情況

（1）新聞紙（見圖3）。2013年新聞紙生產(chǎn)量360萬t，較上年增長-5.26%；消費量362萬t，較上年增長-7.89%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率2.05%，消費量年均增長率1.74%。

圖3 新聞紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（2）未涂布印刷書寫紙（見圖4）。 2013年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量1 720萬t，較上年增長-1.71%；消費量1627萬t，較上年增長-3.38%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率5.98%，消費量年均增長率5.04%。

圖4 未涂布印刷書寫紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（3）涂布印刷紙（見圖5）。2013年涂布印刷紙生產(chǎn)量770萬t，較上年增長-1.28%；消費量623萬t，較上年增長-2.35%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率11.04%，消費量年均增長率6.35%。

其中銅版紙（見圖6）。2013年銅版紙生產(chǎn)量685萬t，較上年增長-1.44%；消費量577萬t，較上年增長-0.69%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率11.85%，消費量年均增長率8.63%。

圖6 銅版紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（4）生活用紙（見圖7）。2013年生活用紙生產(chǎn)量795萬t，較上年增長1.92%；消費量734萬t，較上年增長0.41%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率8.42%，消費量年均增長率8.82%。

圖7 生活用紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（5）包裝用紙（見圖8）。2013年包裝用紙生產(chǎn)635萬t，較上年增長-0.78%；消費量650萬t，較上年增長-0.76%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率3.40%，消費量年均增長率3.05%。

圖8 包裝用紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（6）白紙板（見圖9）。2013年白紙板生產(chǎn)量1360萬t，較上年增長-2.16%；消費量1 310萬t，較上年增長-5.00%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率8.18%，消費量年均增長率6.05%。

圖9 白紙板2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

其中涂布白紙板：（見圖10）。2013年涂布白紙板生產(chǎn)量1310萬t，較上年增長-2.24%；消費量1259萬t，較上年增長-5.27%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率8.47%，消費量年均增長率6.23%。

圖10 涂布白紙板2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（7）箱紙板（見圖11）。2013年箱紙板生產(chǎn)量2 040萬t，較上年增長-1.92%；消費量2 106萬t，較上年增長-2.36%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率10.51%，消費量年均增長率9.17%。

圖11 箱紙板2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（8）瓦楞原紙（見圖12）。2013年瓦楞原紙生產(chǎn)量2 015萬t，較上年增長-0.25%；消費量2 013萬t，較上年增長-0.69%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率10.66%，消費量年均增長率9.08%。

圖12 瓦楞原紙2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

（9）特種紙及紙板（見圖13）。2013年特種紙及紙板生產(chǎn)量230萬t，較上年增長4.55%；消費量188萬t，較上年增長2.73%。2004～2013年生產(chǎn)量年均增長率11.70%，消費量年均增長率5.72%。

圖13 特種紙及紙板2004～2013年生產(chǎn)量和消費量

2 紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟指標完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1～12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2934家；主營業(yè)務收入7 575億元，同比增長5.91%；工業(yè)增加值增速5.40%；產(chǎn)成品存貨298億元，同比增長-4.33%；利稅總額617億元，同比增長8.97%，其中利潤總額374億元，同比增長6.95%；資產(chǎn)總計9 015億元，同比增長8.02%；資產(chǎn)負債率58.20%，較上年減少0.62個百分點；負債總額5247億元，同比增長4.83%；在統(tǒng)計的2 934家造紙生產(chǎn)企業(yè)中，虧損企業(yè)有401家，占13.67%，見圖14、圖15。

圖14 2004～2013年主營業(yè)務收入

圖15 2004～2013年利稅總額及利潤總額

3 紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟類型與規(guī)模結構

根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的2013年1～12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)的相關數(shù)據(jù)分析，在統(tǒng)計的2934家規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)有73家，占2.49%；“三資”企業(yè)有353家，占12.03%；集體及其他企業(yè)有2508家占85.48%。在造紙企業(yè)主營業(yè)務收入總額中，國有及國有控股企業(yè)占11.73%；“三資”企業(yè)占26.93%；集體及其他企業(yè)占61.34%。在利稅總額中，國有及國有控股企業(yè)占7.21%；“三資”企業(yè)占26.66%；集體及其他企業(yè)占66.13%。在利潤總額中，國有及國有控股企業(yè)占3.68%；“三資”企業(yè)占27.42%；集體及其他企業(yè)占68.90%,見圖16。

圖16 造紙生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟類型與規(guī)模結構

按照我國大、中、小型企業(yè)劃分標準，2013年在2934家規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)中，大中型造紙企業(yè)526家占17.93%，小型企業(yè)2 408家占82.07%；在紙及紙板產(chǎn)品主營業(yè)務收入中，大中型企業(yè)占65.08%，小型企業(yè)占34.92%；在利稅總額中，大中型企業(yè)占61.64%，小型企業(yè)占38.36%；在利潤總額中，大中型企業(yè)占61.16%，小型企業(yè)占37.84%，見圖17。

圖17 紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

2013年紙及紙板產(chǎn)量超過100萬t的生產(chǎn)企業(yè)有：

玖龍紙業(yè)（控股）有限公司1 109萬t；

理文造紙有限公司483萬t；

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司421萬t；

山東太陽紙業(yè)310萬t；

華泰集團有限公司289萬t；

安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司243萬t；

金東紙業(yè)（江蘇）股份有限公司202萬t；

中國紙業(yè)投資總公司191萬t；

寧波中華紙業(yè)有限公司（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公

司）163萬t；

福建聯(lián)盛紙業(yè)138萬t；

榮成紙業(yè)（中國）控股有限公司136萬t；

東莞建暉紙業(yè)有限公司130萬t；

山東世紀陽光紙業(yè)集團有限公司109萬t；

海南金海漿紙業(yè)有限公司108萬t；

山東博匯紙業(yè)股份有限公司106萬t。

2013年木漿產(chǎn)量超過100萬t的生產(chǎn)企業(yè)有：

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司174萬t；

山東亞太森博漿紙有限公司170萬t；

海南金海漿紙業(yè)有限公司136萬t。

4 紙漿生產(chǎn)和消耗情況

4.1 2013年紙漿生產(chǎn)情況

據(jù)中國造紙協(xié)會調查資料，2013年全國紙漿生產(chǎn)總量7 651萬t，較上年增長-2.75%。其中：木漿882萬t，較上年增長8.89%；廢紙漿5 940萬t，較上年增長-0.72%；非木漿829萬t，較上年增長-22.81%,見表2。

表2 2004～2013年紙漿生產(chǎn)情況單位：萬t

4.2 2013年紙漿消耗情況

2013年全國紙漿消耗總量9 147萬t，較上年增長-2.15%。木漿2 378萬t，占紙漿消耗總量26%。其中：進口木漿占16%、國產(chǎn)木漿占10%；廢紙漿5 940萬t，占紙漿消耗總量65%，其中進口廢紙漿占26%、國產(chǎn)廢紙漿占39%；非木漿829萬t，占紙漿消耗總量9%，其中稻麥草漿占4.4%、竹漿占1.5%、葦（荻）漿占1.4%、蔗渣漿占1.1%、其他非木漿占0.7%，見表3、圖18、圖19。

表3 2013年紙漿消耗情況萬t

圖18 2004～2013年國產(chǎn)紙漿消耗情況

圖19 2004～2013年紙漿總消耗情況

5 紙制品生產(chǎn)和消費情況

5.1 紙制品生產(chǎn)量和消費量

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4 218家，生產(chǎn)量5 324萬t，較上年增長10.82%；消費量5 082萬t，較上年增長11.13%；進口量13萬t，出口量255萬t。2005 ～2013年，紙制品生產(chǎn)量年均增長13.96%，消費量年均增長14.14%，見圖20。

圖20 2005～2013年紙制品生產(chǎn)和消費情況

5.2 紙制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟類型與規(guī)模結構

2013年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4 218家，其中國有及國有控股企業(yè)有38家，占0.90%；“三資”企業(yè)有742家，占17.59%；集體及其他企業(yè)有3 438家占81.51%。在紙制品生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務收入總額中，國有及國有控股企業(yè)占0.63%；“三資”企業(yè)占25.73%；集體及其他企業(yè)占73.64%。在利稅總額中，國有及國有控股企業(yè)占0.72%；“三資”企業(yè)占30.39%；集體及其他企業(yè)占68.89%。在利潤總額中，國有及國有控股企業(yè)占0.68%；“三資”企業(yè)占30.74%；集體及其他企業(yè)占68.58%,見圖21。

圖21 紙制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟類型與規(guī)模結構

按照我國大、中、小型企業(yè)劃分標準，2013年在4 218家規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)中，大中型紙制品生產(chǎn)企業(yè)480家占11.38%，小型企業(yè)3 738家占88.62%；在紙制品生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務收入中，大中型企業(yè)占33.96%，小型企業(yè)占66.04%；在利稅總額中，大中型企業(yè)占40.41%，小型企業(yè)占59.59%；在利潤總額中，大中型企業(yè)占41.08%，小型企業(yè)占58.92%，見圖22。

圖22 紙制品生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

6 紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進出口情況

6.1 紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進口情況

2013年紙及紙板進口283萬t，較上年增長-9.00%；紙漿進口1 685萬t，較上年增長2.31%；廢紙進口2 924萬t，較上年增長-2.76%；紙制品進口13萬t，較上年增長-7.14%。 2013年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計4 905萬t，較上年增長-1.49%，用匯217億美元，較上年增長-1.36%。進口紙及紙板平均價格為1 274.06美元/t，較上年平均價格增長4.59%；進口紙漿平均價格為674.84美元/t，較上年平均價格增長0.03%；進口廢紙平均價格為202.83美元/t，較上年平均價格增長-2.75%,見表4。

表4 2013年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進口情況萬t

6.2 紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口情況

2013年紙及紙板出口611萬t，較上年增長19.10%；紙漿出口8.31萬t，較上年增長4.01%；廢紙出口0.10萬t，較上年增長-58.33%；紙制品出口255萬t，較上年增長4.08%。

2013年出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計874.41萬t，較上年增長14.12%，創(chuàng)匯161億美元，較上年增長16.67%。出口紙及紙板平均價格為1 251.65美元/t，較上年平均價格增長2.06%；出口紙漿平均價格為1 273.72美元/t，較上年平均價格增長-19.84%；出口廢紙平均價格為452.82美元/t，較上年平均價格增長35.51%,見表5。

表5 2013年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品出口情況萬t

6.3 紙及紙板各品種進出口量比重

進出口量比重見圖23、24。

圖23 2013年紙及紙板各品種進口量比重

圖24 2013年紙及紙板各品種出口量比重

6.4 紙及紙板主要產(chǎn)品2004～2013年進出口情況

（1）新聞紙：2013年進口量大于出口量，凈進口量2萬t，見圖25。

圖25 新聞紙2004～2013年進口量及出口量

（2）未涂布印刷書寫紙：2013年出口量大于進口量，凈出口量93萬t，見圖26。

圖26 未涂布印刷書寫紙2004～2013年進口量及出口量

（3）涂布印刷紙：2013年出口量大于進口量，凈出口量147萬t，見圖27。

圖27 涂布印刷紙2004～2013年進口量及出口量

其中：銅版紙：2013年出口量大于進口量，凈出口量108萬t，見圖28。

圖28 銅版紙2004～2013年進口量及出口量

（4）生活用紙：2013年出口量大于進口量，凈出口量61萬t，見圖29。

圖29 生活用紙2004～2013年進口量及出口量

（5）包裝用紙：2013年進口量大于出口量，凈進口量15萬t，見圖30。

圖30 包裝用紙2004～2013年進口量及出口量

（6）白紙板：2013年出口量大于進口量，凈出口量50萬t，見圖31。

圖31 白紙板2004～2013年進口量及出口量

其中：涂布白紙板：2013年出口量大于進口量，凈出口量51萬t，見圖32。

圖32 涂布白紙板2004～2013年進口量及出口量

（7）箱紙板：2013年進口量大于出口量，凈進口量66萬t，見圖33。

圖33 箱紙板2004～2013年進口量及出口量

（8）瓦楞原紙：2013年出口量大于進口量，凈出口量2萬t，見圖34。

圖34 瓦楞原紙2004～2013年進口量及出口量

（9）特種紙及紙板：2013年出口量大于進口量，凈出口量42萬t，見圖35。

圖35 特種紙及紙板2004～2013年進口量及出口量

6.5 紙制品進出口情況

（1）2013年紙制品進口量13萬t，較上年減少1萬t，同比增長-7%,見圖36。

圖36 2005～2013紙制品進口情況

（2）2013年紙制品出口量255萬t，較上年增加10萬t，同比增長4%，見圖37。

圖37 2005～2013紙制品出口情況

7 紙及紙板生產(chǎn)布局與集中度

根據(jù)中國造紙協(xié)會調查資料,2013年我國東部地區(qū)12個?。▍^(qū)、市），紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板產(chǎn)量比例為76.9%，比上年提高1.5%；中部地區(qū)9個?。▍^(qū)）比例占16.9%，比上年降低1.5%；西部地區(qū)10個?。▍^(qū)、市）比例占6.2%，與上年持平，見表6、圖38。

表6 2013年紙及紙板生產(chǎn)量區(qū)域布局變化

圖38 2013年紙及紙板生產(chǎn)量區(qū)域布局圖

2013年山東、廣東、浙江、江蘇、河南、福建、河北、湖南、廣西、重慶、天津、四川、安徽、湖北、江西和海南16個?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過100萬t，產(chǎn)量合計已達9 653萬t，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的95.48%，見表7、圖39。

表7 2013年紙及紙板產(chǎn)量100萬t以上的?。▍^(qū)、市）萬t

圖39 2013年主要?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量比例圖

8 環(huán)境保護

根據(jù)環(huán)境保護部統(tǒng)計，2012年制漿造紙及紙制品業(yè)（統(tǒng)計企業(yè)5 235家，比上年 減少636家）用水總量為121.30億t，其中新鮮水量為40.78億t，占工業(yè)總耗新鮮水量472.12億t的8.64%；重復用水量為80.51億t，水重復利用率為66.37%，比上年提高1.77%。萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)新鮮水用量為57.2 t，比上年減少10.2 t，降低15.1%。造紙工業(yè)2012年廢水排放量為34.27億t，占全國工業(yè)廢水總排放量203.36億t的16.9%，比上年降低1.1%。排放廢水中化學需氧量（COD）為62.3萬t，比上年74.2萬t減少11.9萬t，占全國工業(yè)COD總排放303.9萬t的20.5%，比上年減少2.5%。萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)化學需氧量（COD）排放強度為9kg，比上年降低18.2%。排放廢水中氨氮為2.1萬t，占全國工業(yè)氨氮總排放量24.2萬t的8.7%，比上年減少0.8%。萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)氨氮排放強度為0.3kg，比上年降低25.0%。造紙工業(yè)廢水處理設施年運行費用為60.4 億元，比上年減少0.6億元，降低1%，化學需氧量排放強度見圖40。

圖40 2003～2012年造紙行業(yè)萬元工業(yè)產(chǎn)值化學需氧量排放強度

2012年造紙及紙制品業(yè)二氧化硫排放量49.7萬t，比上年減少4.6萬t，降低8.5%；氮氧化物排放量20.7萬t，比上年減少1.4萬t，降低6.3%；煙（粉）塵排放量16.7萬t，比上年減少4萬t，降低19.3%。廢氣治理設施年運行費用16.3 億元，比上年減少8.4億元，降低34.0%。

9 結束語

2013年我國造紙工業(yè)已步入由成長期向成熟期轉變發(fā)展的轉型期，正處于調整結構、轉型升級和尋求新平衡的過程中?；咎攸c是調整結構、有扶有控，經(jīng)濟運行、穩(wěn)中向好，提質增效、加快推進，轉型升級、艱難前行。整個行業(yè)正朝著好的方向調整，但仍然存在著紙張市場疲軟，增長乏力，投資增長規(guī)模有待合理調控等問題。

在我國造紙工業(yè)由大變強的征途上，化解資源短缺和環(huán)保約束壓力，增強發(fā)展活力與后勁的任務十分艱巨。行業(yè)進入加速整合階段，需要全行業(yè)與改革同行，與創(chuàng)新同步，進一步堅定信心、立足當前、著眼長遠、規(guī)劃未來，推動行業(yè)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，以順應世界經(jīng)濟與我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級的大趨勢，加快推進科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型和環(huán)境友好型綠色紙業(yè)的建設。

附表：2013年重點造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)