陳明均 李繼峰 譚 賀* 張二雙

（1中國蔬菜流通協(xié)會(huì)，北京 100801；2山東省濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院，山東濟(jì)寧 272006）

我國生姜市場2013年行情分析及2014年展望

陳明均1李繼峰2譚 賀2*張二雙2

（1中國蔬菜流通協(xié)會(huì)，北京 100801；2山東省濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院，山東濟(jì)寧 272006）

近幾年生姜市場行情跌宕起伏，“姜你軍”、“被姜軍”輪番登場，引起社會(huì)各界的關(guān)注。生姜價(jià)格經(jīng)歷了2012年較低水平的平穩(wěn)后，2013年價(jià)格快速上漲，2014年生姜市場將如何變動(dòng)？

近幾年生姜市場行情跌宕起伏，“姜你軍”、“被姜軍”輪番登場，引起社會(huì)各界的關(guān)注。2013年6月中旬以來，全國生姜價(jià)格持續(xù)上漲，到11月1日全國生姜日均價(jià)上漲了90.6%，媒體熱炒的“姜你軍”一語成讖。筆者在回顧我國2013年生姜市場運(yùn)行軌跡和價(jià)格波動(dòng)情況的基礎(chǔ)上，深入分析2013年姜價(jià)大幅上漲的原因，展望2014年生姜市場供求關(guān)系和價(jià)格趨勢。

1 2013年生姜市場價(jià)格波動(dòng)的階段分析

經(jīng)歷了2012年價(jià)格在較低水平的平穩(wěn)后，2013年伊始生姜價(jià)格出現(xiàn)抬升趨勢，至6月初開始進(jìn)入快速上漲通道。筆者用SPSS軟件對(duì)具有代表性的山東安丘2012、2013年生姜產(chǎn)地價(jià)格進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)2013年生姜價(jià)格無論是最小值還是最大值均大于2012年的價(jià)格。2013年安丘生姜價(jià)格最高達(dá)到10元·kg-1左右的高位，經(jīng)過2011、2012年兩年的沉寂后，“姜你軍”再度來臨。

1.1 1月至5月初：價(jià)格小幅波動(dòng)，供需兩旺到供需均較低迷

由圖1可以看出，2013年1月至5月底，生姜價(jià)格基本穩(wěn)定，大概可以分成兩個(gè)階段：第一階段1～2月，由于受春節(jié)影響，客商大量收購備貨，但當(dāng)時(shí)由于充足的2011、2012年姜源使得市場沒有出現(xiàn)明顯的供小于求的情況，價(jià)格保持了相對(duì)穩(wěn)定。第二階段3月至5月底，供需兩不旺，交易低迷。春節(jié)后市場進(jìn)入調(diào)整期，收購商多在消耗存貨，需求較為低迷。5月初出現(xiàn)的“毒生姜”事件進(jìn)一步拉低了需求。

1.2 5月末至7月底：市場交易供小于求，價(jià)格持續(xù)、快速上漲。

隨著5月“毒生姜”風(fēng)波的徹底平息，6月初至7月底 批發(fā)商、加工廠、存儲(chǔ)商大量補(bǔ)倉收購。需求快速增長，而供應(yīng)方面則顯得不足。客觀上2011、2012年生姜經(jīng)過了前段時(shí)間的消耗，“毒生姜”事件又銷毀了一批不合格生姜，導(dǎo)致生姜供應(yīng)量進(jìn)一步減少。主觀上需求的大幅增加和7月澇災(zāi)導(dǎo)致農(nóng)戶看漲后市，惜售心理濃厚，上貨不足。該階段市場交易呈現(xiàn)供小于求，造成生姜價(jià)格持續(xù)快速上漲。

1.3 7月底至9月末：賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，價(jià)格基本穩(wěn)定

從7月底開始市場供求關(guān)系逐漸發(fā)生變化。市場原先供小于求的缺口逐漸縮小，并向供大于求的方向發(fā)展。供給方面，7月降雨使部分地區(qū)姜窖進(jìn)水，加之姜農(nóng)為9月新姜騰窖做準(zhǔn)備，姜農(nóng)惜售心理改善，上貨量增加。該階段部分存儲(chǔ)商租用的冷庫或山洞到期，續(xù)簽積極性不高，多選擇出庫。此外，9月鮮姜少量上市，也增加了市場供應(yīng)量。需求方面，經(jīng)過6、7月價(jià)格的快速上漲，國內(nèi)市場和國際市場對(duì)高價(jià)格做出反應(yīng)，需求低迷。無論是國內(nèi)的收購商、存儲(chǔ)商還是出口加工企業(yè)普遍持觀望態(tài)度。供需關(guān)系的調(diào)整使得該階段價(jià)格進(jìn)入調(diào)整平穩(wěn)期。

圖1 2012～2013年安丘生姜產(chǎn)地交易價(jià)格（截至2013年11月底）

1.4 9月底至11月底：價(jià)格短暫快速上漲后進(jìn)入下滑、調(diào)整階段

9月底至10月初臨近中秋和國慶節(jié)，部分收購商開始收購備貨，加之9月底至10月初正處于生姜市場貨源“青黃不接”的斷檔階段，市場貨源不足，導(dǎo)致生姜價(jià)格的短暫快速上漲。此后南方、東北地區(qū)生產(chǎn)的新姜率先上市，隨后全國其他地區(qū)2013年生產(chǎn)的新姜也陸續(xù)進(jìn)入市場，市場貨源逐漸充裕。受此影響，價(jià)格從10月初的高點(diǎn)開始進(jìn)入調(diào)整、回落階段。至11月底，山東安丘地區(qū)的生姜價(jià)格由10月初的最高11.0元·kg-1左右回落至7.4～7.8元·kg-1。

2 造成2013年“姜你軍”卷土重來的原因分析

2.1 行情周期性波動(dòng)，2013年生姜價(jià)格進(jìn)入上升通道

受價(jià)格波動(dòng)周期的影響，長期以來我國生姜供應(yīng)及價(jià)格具有明顯的周期性波動(dòng)特點(diǎn)。生姜價(jià)格有“貴三年、賤三年”的說法。在過去幾十年，生姜價(jià)格都在波動(dòng)，平均三年一個(gè)周期。生姜貴賤不過一千天，主要是受供求關(guān)系的影響，農(nóng)民依據(jù)往年價(jià)格決定來年擴(kuò)種還是縮種，往年價(jià)格高就擴(kuò)種，價(jià)格低了就縮種，循環(huán)往復(fù)。以生姜為例，1996～1999年，生姜價(jià)格最高每千克達(dá)到26.0元，最低為0.6元；2000～2003年，最高每千克10.0元左右，最低到0.4元；2004～2007年，每千克最高價(jià)格為3.0元，最低為0.8元；2008～2010年每千克最高達(dá)到10.0元，最低為1.4元（圖2）。2010年生姜價(jià)格暴漲后，2011年農(nóng)戶大面積擴(kuò)種。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2011年山東、湖南、貴州、廣西、四川、河南、湖北、陜西8個(gè)主產(chǎn)省份的種植面積達(dá)到28.7萬hm2（430萬畝），產(chǎn)量達(dá)到1 400萬t，分別比2010年增加79.9%和106%（圖3）。擴(kuò)種的結(jié)果導(dǎo)致2011、2012年連續(xù)兩年生姜價(jià)格走入低谷，到2012年主產(chǎn)區(qū)每千克零售價(jià)格最低僅為2.0元左右，姜賤傷農(nóng)又導(dǎo)致生姜種植面積的進(jìn)一步減少，以山東安丘為例，近兩年生姜種植面積縮減20%左右，為2013年生姜價(jià)格上漲奠定了基礎(chǔ)。

圖2 1996～2013年生姜價(jià)格波動(dòng)

2.2 天氣因素造成減產(chǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)生姜價(jià)格上漲

圖3 2007～2012年八省生姜種植面積和產(chǎn)量

除了種植面積的周期性調(diào)整外，2013年4月生姜種植期的低溫和夏季前澇后旱的天氣因素進(jìn)一步推動(dòng)了生姜價(jià)格上漲。首先是2013年4月的“倒春寒”天氣，導(dǎo)致生姜種植時(shí)間向后推遲了近一個(gè)節(jié)氣，一直到5月初才完成種植，生姜出苗率也較正常年份有所減少。到了夏季，生姜又面臨前澇后旱的局面，據(jù)山東省水文局統(tǒng)計(jì)，7月以來山東平均降雨量超過300 mm，較2012年同期增加61%。夏季前澇后旱的天氣導(dǎo)致2013年生姜植株生長不旺，姜瘟病、生姜莖腐?。€脖子?。┌l(fā)病率較高，造成生姜不同程度減產(chǎn)，助推了2013年生姜價(jià)格的上漲。

2.3 供給方的預(yù)期、惜售對(duì)推高2013年生姜價(jià)格的影響分析

2013年生姜價(jià)格總趨勢不斷上漲，分析兩個(gè)價(jià)格快速上漲階段（5月底至7月底、9月底至10月初），排除在更長的時(shí)間范圍內(nèi)宏觀層面上種植面積和產(chǎn)量減少的因素，可以發(fā)現(xiàn)供給方出于對(duì)未來的預(yù)期而進(jìn)行的囤貨、惜售行為使得市場總的供應(yīng)量相對(duì)充足，但部分時(shí)間段的有效供應(yīng)量不足，推動(dòng)了市場供小于求局面的出現(xiàn)并使之加劇，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲。

3 2014年生姜行情展望

生姜是一種生活必需品，更是調(diào)味品，商品替代性系數(shù)很小，消費(fèi)需求受價(jià)格因素影響小，需求剛性大，彈性系數(shù)小，生姜市場價(jià)格的波動(dòng)主要是由供給量的變化造成的。因此，本文主要從供給的角度對(duì)2014年生姜的行情進(jìn)行展望。

3.1 生姜供應(yīng)總量分析

2011年我國生姜種植面積和產(chǎn)量達(dá)到一個(gè)峰值，當(dāng)年未消費(fèi)的生姜連同2012年生產(chǎn)的生姜構(gòu)成了2013年9月底前可交易生姜的貨源主體。雖然2011年和2012年種植生姜的總量較大，但到2013年末在市場高價(jià)位的推動(dòng)下僅有少量剩余。因而，2013年生產(chǎn)的生姜將構(gòu)成2014年10月以前生姜市場貨源的絕大部分。

由于前些年生姜價(jià)格始終在低位徘徊，很多農(nóng)民種植生姜損失慘重。因此，近幾年生姜種植面積一直萎縮。據(jù)安丘市農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，2011年安丘市生姜種植面積在1.4萬hm2（21萬畝）左右，近兩年由于價(jià)格持續(xù)低迷，很多姜農(nóng)開始改種大蔥、馬鈴薯等其他農(nóng)作物，2013年種植面積下降到1.1萬hm2（16萬畝）左右。2011年萊蕪生姜種植面積為6 667 hm2（10萬畝），2012年縮減為5 333 hm2（8萬畝），2013年再次大面積縮水至3 933 hm2（5.9萬畝）。全國其他生姜主產(chǎn)區(qū)種植面積也有不同程度減少。除種植面積減少外，2013年全國生姜主產(chǎn)區(qū)普遍面臨夏季前澇后旱的天氣，姜瘟病、生姜莖腐病發(fā)病率較高，生姜生長狀況較往年有差距，造成一定程度的減產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，萊州、龍口地區(qū)受澇較重，減產(chǎn)40%～50%；安丘、昌邑、青州、萊蕪等地區(qū)減產(chǎn)幅度較小，在15%～20%。綜合來看，山東地區(qū)單產(chǎn)減產(chǎn)20%左右。

3.2 批發(fā)市場方向貨源供給的增量分析

3.2.1 加工企業(yè)腌制用姜減少 每年都有部分生姜被加工企業(yè)采購，加工成腌制姜， 2012年腌制加工企業(yè)趁低價(jià)大量購入鮮姜，安丘、萊州、萊蕪、平度地區(qū)作為我國北方腌漬用姜的主要貨源地區(qū)，總產(chǎn)量8%左右的鮮姜用于腌漬，在2013年高價(jià)位、高儲(chǔ)量的情況下，腌漬加工企業(yè)進(jìn)貨謹(jǐn)慎，消耗量大幅度減少。如山東泰爾食品有限公司2012年腌漬用姜9 000 t左右，2013年只有5 000 t左右，鮮姜消耗量僅上年的1/2左右，萊蕪、平度情況基本類似。初步估計(jì)上述三地2013年加工企業(yè)腌制用鮮姜消耗量將減少9萬t，約合正常年份1 667 hm2（2.5萬畝）左右的產(chǎn)量。消耗減少的這部分鮮姜?jiǎng)荼貢?huì)增加2014年生姜批發(fā)市場的供應(yīng)量。

3.2.2 姜母重新進(jìn)入交易市場 姜母是生姜種植時(shí)的姜種，其品質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于生姜，價(jià)格也與生姜有很大差距，2012年收購價(jià)格0.1～0.2元·kg-1，大部分姜農(nóng)認(rèn)為收益不足人工費(fèi)用，60%～70%被遺棄在地里，剩余的姜母進(jìn)入加工企業(yè)制成干姜。2013年生產(chǎn)的姜母價(jià)格亦隨老姜水漲船高，初期部分地區(qū)收購價(jià)高達(dá)6.0元·kg-1，后期穩(wěn)定在2.6～3.0元·kg-1。高價(jià)位下，加工企業(yè)多停止收購，絕大部分姜母進(jìn)入市場交易，也在一定程度上增加了批發(fā)市場的生姜貨源。具體分析，生姜收獲時(shí)其中有1 000～1 200 kg的姜母，按2012年60%～70%的遺棄比例計(jì)算，2013年每667 m2將有600～800 kg姜母加入市場交易，約占到2013年生產(chǎn)的生姜總量的5%左右。

3.3 批發(fā)市場方向貨源減量分析

對(duì)農(nóng)民而言，缺乏的不僅是市場，他們對(duì)種植農(nóng)作物的相關(guān)信息也知之甚少。農(nóng)戶在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上始終處于盲目跟風(fēng)的狀態(tài)，大多數(shù)農(nóng)戶決定翌年種植面積多少的主要依據(jù)，僅是前一年的價(jià)格信息。目前山東青州地區(qū)的姜農(nóng)開始熏地〔當(dāng)年生姜收獲后的土地施氯化苦，以預(yù)防生姜根結(jié)線蟲（癩皮?。┑取?，為明年生姜種植做準(zhǔn)備，2014年生姜的種植意愿較強(qiáng)。2013年每667 m2熏地投入2 000～2 700元，較往年增加1 000元左右；同時(shí)熏地面積較往年也有所增加，以黃樓街道為例，2013年熏地面積較2012年增加了1/3左右。

根據(jù)初步的種植意愿分析，可以基本預(yù)測2014年生姜種植面積將有所擴(kuò)大，擴(kuò)種必然帶來姜種的消耗，進(jìn)而減少2014年生姜市場的供給量。每667 m2生姜需姜種400～500 kg，即2013年生產(chǎn)的生姜每667 m2產(chǎn)量的10%～15%將被農(nóng)戶用于擴(kuò)種。也就是說，作為2014年生產(chǎn)的生姜上市前的貨源主體，2013年生產(chǎn)的生姜供應(yīng)量每667 m2將會(huì)減少10%～15%。

3.4 小結(jié)

首先，從總量上看2014年新姜上市前市場貨源較2012年將存在一定程度上的減少。其次，雖然有部分腌制用姜和姜母加入到批發(fā)市場，但所占比重不大，且由于預(yù)期擴(kuò)種帶來的姜種消耗，不會(huì)對(duì)2013年生產(chǎn)的生姜貨源造成大的影響。因而從供給上分析， 2014年生產(chǎn)的新姜上市前，價(jià)格總體上或?qū)⒀永m(xù)2013年年末的慣性，維持在一個(gè)較高的水平。

4 2014年生姜價(jià)格分階段波動(dòng)預(yù)測

2014年生姜價(jià)格波動(dòng)中有幾個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)需要考慮：一個(gè)是元旦和春節(jié)節(jié)日需求拉動(dòng)，一個(gè)是作為傳統(tǒng)種姜時(shí)節(jié)的4月，還有就是7月和生姜收獲的9月。在這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)上主要考慮作為貨源供給方的兩個(gè)主體——姜農(nóng)和存儲(chǔ)商的行為選擇對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響。

首先考慮到元旦和春節(jié)將會(huì)形成需求的階段性、短暫大幅增加，在總體貨源偏緊的情況下，預(yù)期到價(jià)格會(huì)上漲的姜農(nóng)和存儲(chǔ)商可能會(huì)出現(xiàn)撐價(jià)惜售的情況。特別是存儲(chǔ)商，目前大蔥、生姜、大蒜被市場部分人士賦予投資屬性，存儲(chǔ)商投入資金大，居于行業(yè)上游，對(duì)整個(gè)市場有很大的話語權(quán)。根據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前山東地區(qū)鮮姜價(jià)位加上刨姜、入窖、窖藏、出窖、洗姜、上市等流程，存儲(chǔ)商的存儲(chǔ)成本已達(dá)到8.0～9.0元·kg-1。存儲(chǔ)商很可能借元旦、春節(jié)的時(shí)機(jī)將生姜的價(jià)格區(qū)間抬升至8.0元·kg-1以上。因而這一階段生姜價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)上升的狀態(tài)。

春節(jié)過后，依據(jù)經(jīng)驗(yàn)市場將經(jīng)歷一段時(shí)間的調(diào)整期，加之3月海南生產(chǎn)的鮮姜將會(huì)進(jìn)入市場，價(jià)格或會(huì)有所波動(dòng)。之后到4月傳統(tǒng)種姜季節(jié)，價(jià)格和行情又將出現(xiàn)一個(gè)拐點(diǎn)。一方面根據(jù)前文分析，種植面積的擴(kuò)大必將消耗一部分姜母，進(jìn)而減少市場供應(yīng)總量。另一方面基于種植面積的擴(kuò)大帶來的增產(chǎn)預(yù)期，姜農(nóng)和存儲(chǔ)商的出售壓力增大，市場貨源的供給意愿將有所增強(qiáng)。所以很可能出現(xiàn)貨源總量減少，但某時(shí)間段內(nèi)市場實(shí)際可交易的貨源增加的情況，總的來說就是實(shí)際供給量的增加。由此，價(jià)格或?qū)⒂兴禄?/p>

到了7月，一方面，部分地區(qū)2014年生產(chǎn)的大棚鮮姜和南方鮮姜將陸續(xù)上市，生姜供給總量將會(huì)有所增加。同時(shí)，該時(shí)間段將會(huì)形成對(duì)2014年生產(chǎn)的生姜總產(chǎn)量的預(yù)期。假設(shè)沒有大的災(zāi)害和不利天氣，生姜正常生長，種植大棚鮮姜的姜農(nóng)基于2014年9月生產(chǎn)的生姜將大量陸續(xù)上市、價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降的預(yù)期，或?qū)⒎e極出售大棚產(chǎn)姜。市場供給的增加，將使得生姜價(jià)格上漲乏力，或?qū)⒕S持偏弱的走勢。

最后， 2014年9月北方露地生產(chǎn)的鮮姜將陸續(xù)上市，10月價(jià)格若能維持在較高水平，也會(huì)促進(jìn)姜母進(jìn)入市場，使市場總的生姜供應(yīng)量增加。隨著9月新收獲的鮮姜供應(yīng)量的逐步增加，生姜價(jià)格將迎來2014年后半期的另一個(gè)拐點(diǎn)?；诜N植面積擴(kuò)大和產(chǎn)量提升的基本假設(shè)，屆時(shí)生姜價(jià)格將會(huì)有一個(gè)大的調(diào)整，進(jìn)入下行通道。

陳明均，中國蔬菜流通協(xié)會(huì)副秘書長，新華社特約經(jīng)濟(jì)分析師，E-mail：zgscltxh@126.com

*通訊作者：譚賀，山東省濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院農(nóng)產(chǎn)品投資分析師，E-mail：nongyanyuan@126.com

2013-12-20；接受日期：2013-12-23