□ 文/董雅俊

歐洲煉油業(yè)：前景堪憂 顏色轉(zhuǎn)綠

□ 文/鄧郁松

圖為在瑞士日內(nèi)瓦附近的埃圖瓦市，環(huán)境能源科研人員埃里克·赫格爾將油菜籽生物柴油樣品倒回生產(chǎn)裝置內(nèi)。環(huán)境能源公司可年產(chǎn)300萬升生物柴油，產(chǎn)量占瑞士生物柴油的30%以上。

歐洲煉油業(yè)正經(jīng)歷過去幾十年來最為嚴(yán)重的衰退。

9月15日，伍德麥肯錫公司出爐最新報(bào)告稱，受進(jìn)口取暖用油競爭的影響，今年歐洲煉油業(yè)利潤將跌至自2011年以來的最低水平。荷蘭PJK國際公司的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，歐洲油品貿(mào)易中心阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普的取暖用油庫存已創(chuàng)下自2009年以來的最高水平。法國石油工業(yè)聯(lián)合會認(rèn)為，受來自亞洲、中東、俄羅斯和美國成品油進(jìn)口增加和2008年以來歐洲成品油需求下降14%的影響，歐洲煉油能力持續(xù)過剩。2007年以來歐洲已關(guān)停14家煉油廠，未來6年仍將關(guān)停12家煉油廠。

伍德麥肯錫公司高級分析師喬納森·利奇表示：“受全球低成本煉油中心成品油出口增長的影響，產(chǎn)能利用嚴(yán)重不足的歐洲煉油工業(yè)正面臨新一輪‘關(guān)閉潮’。從全球趨勢看，中東新建煉油廠將逐步投產(chǎn)，美國煉油業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)能，這些都將對歐洲煉油業(yè)帶來負(fù)面影響。預(yù)計(jì)2018年，歐洲需要削減190萬桶/日的煉油能力，才能稍稍改善運(yùn)行煉油裝置的狀況。”

5月-7月，歐洲煉油商的煉油平均利潤為1.27美元/桶，而去年同期為2.83美元/桶，預(yù)計(jì)今年底，煉油利潤將跌落至負(fù)80美分/桶。夏季利潤的低迷，以及冬季將出現(xiàn)的虧損，意味著今年歐洲煉油商的煉油平均利潤僅為40美分/桶，比2013年的平均利潤低50%以上，只有2012年利潤的10%。不僅如此，能源咨詢公司FGE分析師斯蒂夫·索伊表示，進(jìn)口將加劇歐洲油品過剩的困境。4月份歐洲進(jìn)口瓦斯油和柴油達(dá)120萬桶/日，同比增加34%。

分析人士表示，燃料市場結(jié)構(gòu)性缺陷、需求下降、煉油成本居高不下和外部競爭加劇，導(dǎo)致歐洲煉油業(yè)失去競爭力，將逐漸關(guān)停，只能在清潔生產(chǎn)和油品升級換代方面下功夫。

外部競爭加劇

北美地區(qū)頁巖油氣的開發(fā)成功給煉油裝置提供了廉價(jià)的原料。憑借成本優(yōu)勢，北美地區(qū)煉油行業(yè)成為全球最具競爭力的代表，也使該行業(yè)從以原料進(jìn)口為主轉(zhuǎn)為以出口產(chǎn)品為主。從今年初開始，美國大幅增加了拉美和歐洲的油品出口，若僅考慮低價(jià)天然氣優(yōu)勢，美國本土煉廠的燃油成本較歐洲煉廠低1.5美元/桶，較亞太煉廠低3美元/桶。在貝肯、EagleFord、Niobara頁巖油（致密油）產(chǎn)量大幅增加的情況下，美國煉油商在尋求加工更多這種非常規(guī)原油的方案。

在中國，科威特國家石油、沙特阿美、俄羅斯石油公司和委內(nèi)瑞拉國家石油公司等資源國國家石油公司都在與中方公司合資合作，推進(jìn)建設(shè)大型煉油項(xiàng)目。越南國家石油公司、科威特國家石油公司和日本出光興產(chǎn)公司在越南合資新建的20萬桶/日煉廠已經(jīng)開工并將在2017年投產(chǎn)。印度尼西亞和印度等國也計(jì)劃大幅提高原油加工能力。馬來西亞國家石油公司預(yù)計(jì)2014年初決定是否在該國南部新建一個(gè)投資200億美元的煉油聯(lián)合體項(xiàng)目。

近年來，亞太地區(qū)的許多煉油商都得到了豐厚利潤，但持續(xù)新增的煉油能力可能使這種狀況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，市場供過于求的局面將難以避免，尋找新的需求市場成為當(dāng)務(wù)之急。令人不可思議的是，幾乎所有新增產(chǎn)能的目標(biāo)客戶都指向歐洲市場，這也進(jìn)一步加大了歐洲煉油業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。歐洲煉油商面臨的經(jīng)濟(jì)困境除了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)普遍蕭條的原因外，主要還在于操作成本偏高及供需結(jié)構(gòu)不平衡。歐元區(qū)一些油品越來越短缺，包括柴油，尤其是航空燃料，歐元區(qū)40%的航空燃料依賴進(jìn)口。歐洲煉油業(yè)的缺陷在于汽油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩而柴油產(chǎn)能不足，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的不平衡很難在短時(shí)間內(nèi)得到改變。而日本和韓國煉廠正轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多高附加值產(chǎn)品，例如韓國SK石油公司加大芳烴生產(chǎn)，印度信任工業(yè)公司、韓國SK石油、臺塑集團(tuán)等都在調(diào)整戰(zhàn)略，以彌補(bǔ)歐洲燃料市場的結(jié)構(gòu)性缺陷。

中東國家憑借資源優(yōu)勢，繼續(xù)擴(kuò)張煉油能力。沙特阿美計(jì)劃今后10年使煉油能力翻番，達(dá)800萬桶/日，超過目前?？松梨冢?013年底煉油能力為550萬桶/日），成為世界上最大的煉油商。目前，該公司已經(jīng)完成和正在推進(jìn)的一些大型煉油項(xiàng)目包括：沙特阿美與道達(dá)爾合資在朱拜勒建設(shè)的40萬桶/日Satorp煉廠（2013年投產(chǎn)）、與中國石化合資85億美元、能力為40萬桶/日的延布煉廠（2014年投產(chǎn)）和投資70億美元、能力為40萬桶/日的吉贊煉油廠（2016年投產(chǎn)）。未來幾年，中東地區(qū)投產(chǎn)的煉廠將對全球油品貿(mào)易格局產(chǎn)生較大沖擊。

轉(zhuǎn)舵油品升級

世界油品質(zhì)量日趨嚴(yán)格，不少國家和地區(qū)計(jì)劃升級清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)。包括南美和加勒比地區(qū)的阿根廷、巴西、智利、墨西哥；亞太地區(qū)的中國、中國香港、印度、新加坡、中國臺灣和澳大利亞；中東地區(qū)的科威特、沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊朗和約旦等，都頒布了柴油和汽油的最高含硫量標(biāo)準(zhǔn)。

美國環(huán)保局日前宣布，從2017年開始，美國國內(nèi)使用的清潔汽油要從目前執(zhí)行的Ⅱ級規(guī)格升級為Ⅲ級規(guī)格，硫含量要從目前的不高于30ppm降至不高于10ppm。目前，美國有許多煉廠催化汽油產(chǎn)品的硫含量高于成品汽油硫含量30ppm的限制。這些煉廠用其他組分進(jìn)行調(diào)和，滿足Ⅱ級規(guī)格硫含量不高于30ppm的要求。但是，要想符合Ⅲ級規(guī)格硫含量不高于10ppm的要求，許多煉廠就要增加投資，改造現(xiàn)有的脫硫裝置，或者新建工藝更先進(jìn)的脫硫裝置。還有些煉廠打算改變其加工的原油品種，對催化原料油進(jìn)行更嚴(yán)格的加氫預(yù)處理，使用催化裂化新助劑、性能更好的催化汽油選擇性加氫脫硫主催化劑，或綜合實(shí)施上述幾個(gè)方案，確保油品滿足Ⅲ級規(guī)格的要求。

喬納森·利奇表示：“2014年全球總計(jì)投資770億美元，用于煉廠擴(kuò)能改造及清潔燃料升級換代工程。這對歐洲而言既是挑戰(zhàn)，又是機(jī)遇。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，高品質(zhì)的清潔燃料會有更強(qiáng)的市場競爭力和更高的市場價(jià)格。哪家企業(yè)能早日完成升級，產(chǎn)出更清潔的燃料，就能搶占市場。同時(shí)，清潔油品又是企業(yè)形象和社會責(zé)任的縮影，能在民眾心中樹立企業(yè)品牌形象?！?/p>

歷史上的歐洲經(jīng)歷了3次工業(yè)污染，從19世紀(jì)酸堿污染，到20世紀(jì)上半葉的煤炭污染，再到20世紀(jì)下半葉的石油污染。在經(jīng)受環(huán)境污染的慘痛教訓(xùn)后，歐洲各國更加重視環(huán)境治理。

在西歐，西班牙投資44億美元用于擴(kuò)大Cartagena煉廠的產(chǎn)能，使煉廠原油加工能力由原來的500萬噸/年提高到1100萬噸/年，這是西班牙近期數(shù)額最大的一筆工業(yè)項(xiàng)目投資。擴(kuò)能投產(chǎn)后的Cartagena煉廠將大量生產(chǎn)符合歐洲新要求的車用清潔燃料。Cartagena煉廠擴(kuò)能改造以后，西班牙的柴油和汽油的進(jìn)口量將大幅減少。德國則采取給予重工業(yè)清潔能源補(bǔ)貼的方式來提高清潔能源的產(chǎn)量，2013年德國豁免的附加費(fèi)共計(jì)40億歐元，2014年將增至51億歐元，補(bǔ)貼的對象就包括巴斯夫和蒂森克虜伯集團(tuán)等重工業(yè)企業(yè)。

俄羅斯將從2015年底開始執(zhí)行歐Ⅴ清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)。為此，俄羅斯煉油商已抓緊實(shí)施油品升級計(jì)劃。預(yù)計(jì)到2020年，俄羅斯煉油商將投資550億美元對煉廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，并建設(shè)新裝置生產(chǎn)高質(zhì)量的柴油和汽油。俄羅斯的Surgut油氣公司去年底已投資27億美元在該國西北部加工能力達(dá)41萬桶/日的Kirishi煉廠新建9.8萬桶/日加氫裂化聯(lián)合裝置，生產(chǎn)超低含硫柴油。這些柴油除供應(yīng)俄羅斯國內(nèi)市場外，還將有一部分出口到西歐國家。

該裝置已是目前歐洲最大的加氫裂化裝置，能生產(chǎn)歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油和噴氣燃料。同時(shí)，俄羅斯魯克石油、俄羅斯石油和TAIF-NK石油也在進(jìn)行煉廠改造，準(zhǔn)備生產(chǎn)符合歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的清潔燃料。哈薩克斯坦計(jì)劃投資20多億美元，對位于Pavlodar和Shymkent的煉廠進(jìn)行擴(kuò)能改造，生產(chǎn)符合歐Ⅳ和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的清潔燃料，并使總原油加工能力提高到26.1萬桶/日。

此外，阿塞拜疆國家石油公司計(jì)劃投資170億美元，用于油氣加工和石化企業(yè)擴(kuò)能改造，項(xiàng)目竣工后將增加20萬桶/日的煉油能力，增加石化產(chǎn)能170萬噸/年和天然氣加工能力120億立方米/年。

（作者系中國發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究室主任）

圖為德國柏林街頭的生物燃料加油設(shè)施。

□ 文/董雅俊